2011年国内钢铁市场运行剖析

   钢铁产量较2011年3季度有所下降

        2011年，我国经济总体保持平稳较快增长态势，国内生产总值增长9.2%、固定资产投资增长23.8%，钢铁产品产能有所下降。2011年，我国钢铁业累计增加值同比增长9.7%，增速比前三季度下降0.3个百分点，各主要品种产量呈下降走势。

     分品种来看，生铁方面，2011年我国累计生产生铁62969.3万吨，同比增加3947.3万吨，同比增长8.4%；其中，4季度生铁产量为14490万吨，较3季度减少1619万吨，季度环比降幅为10.0%，同比增长2.9%。4季度，生铁月产量首次回落到5000万吨以下，其中，11月份生铁产量为4589.1万吨，这一产量是2011年以来的最低值。从季度日均产出水平来看，4季度日均生产生铁157.5万吨，同比增加4.45万吨，比3季度减少17.6万吨。

    粗钢方面，2011年我国累计生产粗钢68326.5万吨，同比增加5661.5万吨，同比增长8.9%；其中，4季度粗钢产量为15672万吨，较3季度减少1803万吨，季度环比降幅为10.3%，同比增长3.3%。从各月情况来看，11月份粗钢月产量首次回落至5000万吨以下，为4988.3万吨，其他月份均在5000万吨以上。从季度日均产出情况看，4季度日均生产粗钢170.35万吨，同比增加5万吨，比3季度则减少19.6万吨。

     钢材方面，2011年我国累计生产钢材88131.3万吨，同比增加8504.3万吨，同比增长12.3%；其中，4季度钢材产量为21424万吨，较3季度减少1484万吨，季度环比降幅为6.5%，同比增长9.07%。

2010年9月-2011年12月主要钢铁产品月产量情况 单位：万吨，%

 数据来源：国家统计局

2010年10月-2011年12月主要钢铁产品产量同比增长率变动趋势

  数据来源：国家统计局

2009年4季度-2011年4季度主要钢铁产品季度产量及同比增长率变动趋势

 数据来源：国家统计局

     我国粗钢产量占全球比重下降

    2011年，我国累计粗钢产量占同期全球粗钢产量的45.9%，其中第4季度我国粗钢产量占同期全球粗钢产量的44.0%，比3季度下降2.5个百分点，比2010年同期上升0.3个百分点，4季度我国粗钢生产规模占全球粗钢产量的比重继续下降，钢铁业的低迷使众多钢厂以减产应对，导致产量下降。

    从各月情况来看，10月份我国粗钢产量占同期全球粗钢总量的比重环比有所回落，由9月份的45.9%下降至44.1%，11月份继续下降至43.2%，为4季度最低值，12月份回升至44.6%。
 

2008年4季度-2011年4季度我国粗钢产量占同期全球总产量比重变化趋势

 数据来源：世界钢铁工业协会

     产钢大省钢铁产量同比增长

    从各省钢铁生产情况来看，2011年，主要产品产量前五名的省份累计同比增速均呈增长态势。其中，生铁方面，累计产量排名前五位的省份中，河北省产量第一，达到15442.4万吨，同比增长11.0%；第二到第五名分别为山东、辽宁、江苏和山西，同比增幅分别为11.1%、0.2%、5.3%和13.3%，辽宁省同比增幅最小。

    粗钢方面，累计产量排名第一位的省份是河北省，产量达到16450.7万吨，同比增长14.0%；第二到第五排名分别为江苏、山东、辽宁和山西，同比增幅分别为9.8%、9.7%、1.0%和16.2%，辽宁省同比增幅最小。

    钢材方面，累计产量排名第一的省份是河北省，产量达到19226.8万吨，同比增长15.9%。第二到第五名分别是江苏、山东、辽宁和天津，同比增幅分别为9.4%、12.6%、1.2%和15.9%，辽宁同比增幅最小。

    总体来看，2011年河北、山东、辽宁和江苏在3个主要品种产量方面均名列前茅，并且保持了较高的同比增长速度。

    钢材品种季度产量多数环比回落

    从钢材细分品种产出情况看，2011年，在22类钢材细分品种中，仅有中厚宽钢带和铁道用钢材累计产量同比下降，降幅分别为1.25%和21.02%；其他品种累计产量同比均呈现不同幅度增长，其中热轧薄板、焊接钢管、特厚板、其它钢材、冷轧薄板增幅均在20%以上，分别为36.1%、27.5%、27.2%、24.7%和22.5%；另外钢筋、线材（盘条）、镀层板（带）等9个品种也都呈现两位数增长。

    从钢材品种季度产出情况看，4季度细分品种的产量环比有13个下降，其他9个品种环比上升。中板环比降幅最大，达到31.2%，环比降幅为两位数的还有特厚板、中小型型钢、大型型钢和电工钢板（带）等；环比增幅最大的是厚钢板，达到19.2%，其它品种的增幅均在10%以下。

    全球宏观经济低迷，房地产市场在政策调控作用下逐渐进入下降通道，造船业需求不足，船企倒闭增多，钢铁产品出口需求也因欧债危机等因素下降，综合多种因素钢铁下游行业需求不足，钢铁业弱势运行状态还将持续。

    房地产市场用钢需求下降

    2011年，我国政府各部门加大对房地产市场的调控力度，多城市分别实行了限购、限贷等一系列政策，政策效果已经逐步显现，房地产市场降温。2011年全国房地产开发累计投资61739.8亿元，同比增长27.9%，增幅同比回落5.3个百分点，比前3季度回落2.0个百分点；2011年全国房地产开发企业施工面积为50.8亿平方米，同比增长25.3%，增幅同比下降1.3个百分点，比前3季度回落4.4个百分点；2011年房屋新开工面积为19.01亿平方米，同比增长16.2%，增幅比前3季度回落7.5个百分点，同比回落24.5个百分点。房地产市场调控政策并没有出现松动迹象，各地房地产市场相继降温，新开工面积增速连续走低，进而减少对于建筑用钢的需求。

2010年10月-2011年12月全国房屋累计施工面积及新开工面积变化趋势

 资料来源：国家统计局

     车产销量依旧低迷

    2011年我国汽车产量1841.9万辆，同比增长0.8%，销售汽车1850.51万辆，同比增长2.5%，产销同比增长率较2010年分别下降了31.6和29.9个百分点，增速为13年来最低。分月来看，10-12月产量同比增幅分别为1.72%、-3.41%和-9.26%；销量同比增幅分别为1.07%、2.42%和1.38%。2011年汽车产销量增速回落明显，汽车用钢需求相应降低。

2010年10月-2011年12月我国汽车产销量及同比增长率变动趋势

 资料来源：国家统计局

     工业生产增速小幅回落 用钢需求平稳

    2011年我国工业发展态势较为平稳，工业生产总体仍呈现平稳增长格局。2011年全国规模以上工业累计增加值同比增长13.9%，增速比前三季度下降0.3个百分点。分轻、重工业来看，2011年轻工业累计增加值同比增长13.0%，增速比前三季度下降0.1个百分点；重工业累计增加值同比增长14.3%，增速比前三季度下降0.3个百分点。 2011年，钢铁行业工业累计增加值同比增长9.7%，增速比前三季度下降0.3个百分点。整体来看，工业生产小幅回落，表现较为平稳，所产生的用钢需求变动不明显。

2010年10月-2011年12月我国钢铁行业及工业总体累计增加值增长率变动趋势比较

 资料来源：国家统计局

     从主要耗钢制造业情况看，4季度，多数主要耗钢工业增加值增速呈回落走势。分月来看，10月份除通用设备制造业和专用设备制造业外，金属制品业、交通运输设备制造业和电气机械及器材制造业生产增速均有所下降，分别比9月回落了1.1个百分点、0.9个百分点和2.5个百分点。11月份，交通运输设备制造业和电气机械及器材制造业增速小幅上升，其他耗钢制造业增速均回落。12月份，金属制品业和电气机械及器材制造业增速较上月回升，其他制造业增速小幅回落。

    2011年，主要耗钢工业累计增加值增速均比3季度累计增速有所下降。总体来看，2011年主要耗钢制造业工业增加值累计增速变化较平缓，并有小幅度回落，同时工业生产用钢需求的增长也将呈现平缓回落的走势。

    钢铁进出口情况

    钢材出口量环比继续下降

    在宏观经济增速减缓、钢铁行业低迷的影响下，4季度我国钢材出口量再次下降。4季度我国共出口钢材1174万吨，较3季度下降110万吨。

    海关统计数据显示，2011年我国累计出口钢材4888万吨，累计出口金额为512.7亿美元，同比分别增长14.9%和39.2%。从分月情况来看，10月份单月出口量为382万吨，11月份有所上升，为420万吨，12月份又回落至372万吨。4季度的累计出口量同比呈现逐月增长态势，10-12月的累计出口量同比增长分别为11.3%、13.8%和14.9%。

2010年10月-2011年12月钢材出口量及同比增长率变动趋势

 数据来源：海关总署

    钢材进口量环比下降

    2011年我国钢材进口量为1558万吨，同比下降5.2个百分点；累计进口金额为215.8亿美元，同比增长7.3%。4季度共进口钢材362万吨，比3季度减少30万吨，环比下降7.7%；分月来看，10、11、12月进口量分别为120万吨、123万吨和119万吨，同比变动分别为增长5.3%、下降10.9%、下降15.6%。

钢坯及粗锻件方面，2011年我国累计进口钢坯及粗锻件63万吨，同比下降12.5%；累计进口金额为6.8亿美元，同比增长17.7%。其中，11月份进口量最高，达到11万吨。 我国钢铁产能较大，而钢铁需求处于下滑阶段，国内钢铁产品库存高企，预计后期钢铁进口量会进一步下降。
 

2010年10月-2011年12月钢材进口量及环比增长率变动趋势

 2010年10月-2011年12月钢坯及粗锻件进口量及环比增长率变动趋势

   2010年10月-2011年12月钢材、钢坯累计进口数量同比增长率变动趋势

    从各月情况来看，4季度各月间钢材产量依然处于高位，10月产量最高，为7306.9万吨，其他月份也维持在7000万吨以上。从季度日均产出水平来看，4季度我国日均生产钢材232.87万吨，同比增加19.36万吨，比3季度减少16.13万吨。
  

 数据来源：海关总署

     钢材净出口量同比增加

    2011年以来，我国钢材仍处于净出口状态，全年累计净出口钢材3330万吨，同比增加717万吨，同比增长27.4%。其中，10月净出口262万吨，11月净出口296万吨，12月净出口253万吨，4季度净出口钢材合计811万吨，较3季度减少78万吨，环比下降8.8%；同比增加342万吨，同比上升72.9%。 而钢坯及粗锻件由于出口持续低迷，仍处于净进口状态。2011年我国累计净进口钢坯及粗锻件63万吨，同比减少1万吨，同比下降1.6%。
 

  2010年-2011年同期钢材进出口贸易差额变化趋势比较 

数据来源：海关总署