2026年中国航空煤油行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析：国内需求与出口规模稳步增长，可持续转型不断推进[图]

内容概况：航空煤油是航空运输业的核心燃料，具有密度大、热值高、燃烧性能好等优势，在保障国防安全与经济流通方面具有重要战略价值。产业链上游原油高度依赖进口，中游由“三桶油”主导、民营炼化企业为补充，下游需求以民航客运为主。2025年国内航空煤油消费量为4077万吨，同比增长 3.7%。行业核心驱动力包括航空运输持续复苏、通用航空等新兴场景需求爆发、炼化技术升级提升航煤收率，以及可持续航空燃料（SAF）获得政策大力支持。竞争格局上，“三桶油”仍占据90%以上市场份额，以恒力石化、浙江石化为代表的民营炼化企业依托大型炼化一体化项目进入市场，产能占比持续提升。SAF是行业实现脱碳的核心方向，未来随着技术进步与规模效应显现，叠加政策支持和市场需求拉动，生物航煤产业链将不断完善，成本有望持续下降。

上市企业：中国石化(600028)、中国石油(601857)、中国海油(600938)、恒力石化(600346)、海新能科(300072)

相关企业：中国航空油料集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、浙江石油化工有限公司、河南省君恒实业集团生物科技有限公司、江苏盛虹石化产业集团有限公司、中国中化集团有限公司、北方华锦化学工业集团有限公司、山东海科化工有限公司、山东三聚生物能源有限公司

关键词：航空煤油产业链、航空煤油产量、航空煤油需求量、航空煤油竞争格局、航空煤油发展驱动因素、航空煤油发展制约因素、航空煤油转型路径、航空煤油发展趋势

一、航空煤油行业概述

1、基本定义与产品特性

航空煤油（航煤），是根据飞机发动机的性能和飞机的安全需求特别研制的航空燃料，是石油产品衍生物之一，主要由不同馏分的烃类化合物组成，纯品为无色透明液体，含杂质时呈淡黄色，略具臭味，沸程180-310℃，液体状态下不易点燃，危险性较低。

相比汽油，航空煤油具有密度大、热值高、燃烧性能好等优点，并能迅速稳定连续完全燃烧，飞机万米高空气温低达-55~-60℃，要求燃油不能凝固以满足寒冷地区和高空飞行对油品的流动性要求。航煤自燃温度425℃，必须通过雾化后与多级压缩空气充分融合才可点燃，可以产生41840-42890千焦/公斤的热量值；航煤密度大，意味着同样一升油箱可以装0.72公斤汽油，但却可以装0.81公斤航空煤油，航空煤油的释放热量较汽油多出13%，同时汽油的闪点为-45℃，航空煤油的闪点为38摄氏度，远高于汽油——这就意味着航空煤油与空气混合后很稳定，即使遇到明火也不会爆炸，方便运输和储存。而闪点更高的柴油低温流动性差，在万米高空低温的条件下，柴油会发生凝结导致发动机熄火。

2、技术类型

1）加氢精制技术：是目前航空煤油生产中最常用的一种技术，它通过加氢反应去除原料中的杂质，提高油品的品质和稳定性，又分为常规滴流床加氢技术与液相航煤加氢技术。加氢精制技术的优点在于能够显著提高油品的品质和稳定性，同时降低硫、氮等有害物质的含量。然而，该技术也存在一些缺点，如设备投资大、操作复杂以及加氢反应过程中可能会产生一些副产物等。

2）非加氢技术：主要包括吸附剂的使用、（酸）碱精制技术、催化氧化技术以及煤基费托合成技术。1、颗粒白土、活性炭等吸附剂的使用：通过使用颗粒白土、活性炭等吸附剂，可以有效地去除原料油中的杂质和有害物质。这种方法具有操作简单、成本低等优点，但在处理过程中可能会产生大量的废料和污染物。2、（酸）碱精制技术。（酸）碱精制技术是一种利用酸碱反应去除原料中杂质的方法。虽然该方法能够去除一些有害物质，但由于其反应条件较为苛刻，处理过程中可能会产生大量的废液和废气，对环境造成污染。3、催化氧化技术。催化氧化技术是在催化剂的作用下，利用空气中的氧气将原料中的有害物质转化为无害物质。然而，该方法在处理过程中可能会产生一些难以处理的副产物，且对原料的适应性较差。4、煤基费托合成技术。煤基费托合成技术是一种利用煤炭资源合成航空煤油的方法。虽然该技术能够在一定程度上缓解石油资源的短缺问题，但其生产成本较高且产品链烷烃含量较高，需要进行异构化处理才能满足航空煤油的标准。

3）煤油共炼技术：是一种将煤与石油原料共同加工生产航空煤油的新型工艺。它结合了煤炭的丰富资源和石油产品的优良性能，为航空煤油的生产提供了一种新的思路。煤油共炼技术的优点在于能够充分利用煤炭资源，减少对石油的依赖，并降低生产成本。同时，该技术还能够生产出高品质的航空煤油，满足航空器的性能需求。然而，煤油共炼技术也面临一些挑战。首先，煤的气化或热解过程需要消耗大量的能源和水资源，且产生的废气、废水和固废处理难度较大。其次，共炼反应过程中可能会产生一些难以处理的副产物，如焦炭、沥青质等，这些副产物的处理也是一大难题。此外，煤油共炼技术还需要进一步的研发和优化，以提高生产效率、降低能耗和减少环境污染。

3、产业链结构

航空煤油主要由原油蒸馏的煤油馏分精制加工而成，或由重质馏分油经加氢裂化后精馏获得，在生产过程中还需加入抗氧剂、抗静电剂等微量组分。航空煤油产业链包括上游原材料开采，中游加工、运输、销售，以及下游航空消费等环节。上游原材料主要以原油为主，通过常减压蒸馏制得蜡油，再经过加氢裂化生产航空煤油。原油价格是影响航煤成本的核心变量，国际地缘政治、原油贸易等直接影响着原油价格。自1996年起成为原油净进口国以来,中国原油对外依存度不断攀升，2025年为72.7%，远高于国际公认的50%的安全警戒线，严重威胁产业链供应链安全。中游为航空煤油的加工、运输、销售，主体为大型炼化一体化企业，国内以中石化、中石油、中海油“三桶油”为主导，民营炼化（恒力、浙石化、盛虹等）为补充；全球则由埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔能源、雪佛龙等石油巨头占据主导地位。在储运分销环节，涵盖专用油库、长输管道、铁路/公路运输、机场加注设施四大环节。下游为航空煤油应用，覆盖民航客运、民航货运、军用航空、低空经济等场景，其中民航客运需求占比最大。

相关报告：智研咨询发布的《中国航空煤油行业市场发展现状及竞争格局预测报告》

二、中国航空煤油行业发展驱动力

1、航空运输业持续复苏

国内市场，2024-2025年中国民航业在全球经济复苏和国内需求强劲的背景下，继续保持稳健增长态势。根据中国民航局公布数据，2025年中国民航共完成运输总周转量1640.8亿吨公里、旅客运输量7.7亿人次、货邮运输量1017.2万吨，同比分别增长10.5%、5.5%、13.3%。2026年民航全行业全年预计完成运输总周转量1750亿吨公里、旅客运输量8.1亿人次、货邮运输量1070万吨。国际市场，国际航空运输协会(IATA)数据显示，2025年，国际航空客运量同比2024年增长 7.1%，以货运吨公里（CTK）衡量的全球航空货运需求同比2024年增长3.4%，其中国际业务需求涨幅更为突出，达到4.2%。民航业迎来强势复苏，带动航空煤油需求增长。

2、新兴场景需求爆发

通用航空作为航空业的重要组成部分，正成为带动航空煤油需求增长的新兴力量，虽当前消耗体量不及商业航空，但增速显著、潜力巨大。随着国内低空开放政策推进、通用机场基建完善，通用航空飞行小时增加，直接拉动航煤需求增加。2020-2025年，传统通用航空器注册数从2892增加到3300架左右，飞行小时从98.4万小时增加到121.8万小时，增长23.8%。此外，政策方面，2019年发布的《关于加强运输机场保障通用航空飞行活动有关工作的通知》，明确提出：通用航空活动使用运输机场的航空煤油销售价格按照不超过运输航空的航空煤油销售价格执行，严禁在进销差价以外收取出车费等第三方费用。

3、炼化产能优化与技术升级

当前，国内炼厂有序推进“油转化、油转特”转型，通过催化裂化、加氢精制等先进工艺，提升航煤收率，既提高了产品附加值，也契合航煤需求增长趋势。如青岛炼化对炼油总流程进行重构，引入催化裂化装置升级技术与航煤加氢精制技术，压减低附加值柴油产能，航煤收率从12%提升至18%。2026年2月，中国石油锦西石化充分利用加氢裂化装置航煤烟点（＞30mm）的富余能力，将加氢改质航煤引入加氢裂化装置主汽提塔，通过进一步脱除硫化氢，彻底解决航煤腐蚀问题，同时借助加氢裂化分馏系统分离轻、重石脑油，打通了航煤增产的“绿色通道”。项目投用后，公司航煤总产率达到12.4%。此外，以恒力石化、浙江石化为代表的民营炼化企业，通过大型炼化一体化项目切入市场，产能占比不断提升，推动行业竞争加剧的同时，倒逼全行业加快技术革新。

4、政策支持与绿色转型红利

相比传统航煤，可持续航空燃料（SAF）全生命周期可降低50%以上的碳排放量，已成为全球航空碳减排的主要方向。国家将SAF纳入战略性新兴产业，2021年发布《2030年前碳达峰行动方案》，将航空业纳入碳市场重点碳排放行业名单，提出大力推进可持续航空燃料等替代传统燃油。随后《“十四五”民航绿色发展专项规划》《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》《产业结构调整指导目录(2024年本)》《关于组织开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点的通知》等一系列政策对可持续航空燃料从研发、应用到产业培育予以重点支持，构建起完善的政策保障。2024年9月，中国发改委和中国民航局正式启动了SAF应用试点，9月19日起，国航、东航、南航从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注SAF。

三、中国航空煤油行业发展现状

1、供需情况

生产端，2025年中国航空煤油产量超5700万吨，较2024年同比上涨5.76%。近几年中国航空煤油产量显著上涨，核心是疫情后民航需求强力反弹、国内炼化产能与技术升级、国家能源安全战略三大因素共振的结果。

需求端，受2020-2022年疫情及管控措施影响，2019-2024年国内航空运输和航空煤油消费量剧烈震荡；疫情后，2023年、2024年国内航空运输加速反弹恢复，带动航空煤油消费量分别大幅增长90.5%、13.1%。2025年国内航空煤油消费增速明显放缓降档，消费量为4077万吨，同比增幅降至3.7%。一方面，受前两年高基数影响，2024年航空煤油消费量已接近2019年消费水平；另一方面，受贸易摩擦、关税战等因素的影响，消费者对出行方式选择更加理性，进一步影响航煤消费增幅。此外，随着国内铁路、水运、低空经济的快速发展，对航空运输造成一定利空影响。

2、进出口贸易

近年来，在国家政策鼓励等因素驱动下，国产航空煤油产业迎来重要发展机遇。以中石化、中石油为代表的一批国内领先炼化企业，持续加大研发投入，不断优化生产工艺，实现航空煤油的高标准、规模化生产，在国际市场的竞争力不断增长，推动我国成为航空煤油重要出口国。2025年我国出口航空煤油2176.36万吨，出口金额为154.09亿美元；进口量仅为36.06万吨，进口金额为2.52亿美元，行业处于贸易顺差状态。

2025年，我国与全球89个国家及地区有航空煤油出口贸易来往，其中中国香港、澳大利亚、日本、越南等地为我国航空煤油主要出口目的地，其中出口至中国香港620.8万吨，占比28.5%；出口至澳大利亚218.5万吨，占比10.0%；出口至日本167.4万吨，占比7.7%；出口至越南147.1万吨，占比6.8%；出口至美国120.2万吨，占比5.5%；出口至新加坡115.8万吨，占比5.3%。

四、航空煤油行业竞争格局

航空煤油供应主体不断增多，除中国石油、中国石化、中国海油和进口资源（供应保税油为主）外，延长集团、中化集团、华锦集团、浙石化、恒力石化和个别大型煤制油企业生产的航煤产品已供应民航机场。随着国内航空煤油资源的增加和供应主体的增多，市场竞争愈加激烈，各经营主体均通过不同的营销措施争抢有限的航空煤油需求增长空间和市场供应份额，甚至“以出顶进”争相供应保税油。

其中，中国石化、中国石油和中国海油仍然占据90%以上份额。随着恒力石化、浙江石化、盛虹石化等民营炼化企业投产，民营企业生产航煤比例逐渐扩大。2024年，地方炼厂航煤产能突破800万吨/年，占全国总产能的18%，较2018年提高了12个百分点。同时，航煤收率不断提升，从新建项目看，恒力石化、浙江石化、中国石化中科炼化、曹妃甸旭阳石化等项目的航煤收率普遍在14%以上，江苏盛虹、中国石化镇海炼化扩建等项目的航煤收率也在10%左右。

五、航空煤油行业技术趋势

1、新型催化剂的研发

在催化与催化剂技术方面，新型催化剂的研发是推动航煤生产技术进步的关 键。例如，Pt/HPMo-MCM-22催化剂是一种具有优异加氢 性能的新型催化剂，适用于生物航煤的加氢精制过程。 通过优化催化剂的制备方法和工艺条件，可以进一步提 高其催化活性和稳定性，从而提高生物航煤的产量和质 量。

2、智能化转型

智能化炼化是航空煤油行业实现“提质、增效、节能”目标的重要抓手，其核心逻辑是依托数字孪生、物联网、人工智能（AI）等新一代信息技术，与炼化工艺深度融合、协同发力，通过全流程智能管控与精准优化，有效提升装置运行稳定性、提高航空煤油产品收率，为炼化行业绿色低碳转型、实现高质量发展注入强劲动力。

3、原料多元化

航空煤油原料多元化是保障国家能源安全、提升供应链自主可控的核心战略。通过适配页岩油、煤焦油、中质馏分油等，提升原料自主可控性。如中质馏分油常用作柴油或化工粗原料油，附加值较低。近年来，随着航空业的发展，航空煤油特别是生物航煤需求缺口增大，将中质馏分油转化为航煤馏分具备市场优势。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国航空煤油行业市场发展现状及竞争格局预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。

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