2025年中国洗发护发‌行业产业链图谱、发展现状、线上交易额、企业格局及发展趋势研判：线上渠道主导行业增长，防脱与头皮护理赛道打开增量空间[图]

内容概要：洗发护发旨在清洁头皮头发、补充营养以维持其健康美观，涵盖洗发与护发两大基础环节。当前，中国洗发护发行业规模稳步增长，2019-2024年市场规模从573亿元增至678亿元，预计随Z世代场景化需求释放及科技赋能产品渗透，规模将突破700亿元。线上渠道已成主导，2025年上半年线上交易规模突破340.37亿元，各平台分化明显，京东、抖音领跑，天猫淘宝下滑。产品上，头发清洁、护理、染发烫发三大品类拉动增长，男士美发护发增速突出；防脱、头皮护理等功效细分市场增长显著，控油、防脱、修护成主流诉求。竞争格局中，国际巨头宝洁、欧莱雅、联合利华主导市场，国货品牌差异化竞争，线上国货数量占优但国际品牌主导份额，TOP5品牌靠技术差异与场景营销出圈。未来，行业将围绕技术驱动、市场细分、国货崛起升级，向高端化、个性化迈进。

上市企业：拉芳家化（603630.SH）、三生制药（01530.HK）、霸王集团（01338.HK）、云南白药（000538.SZ）、上海家化（600315.SH）、名臣健康（002919.SZ）

相关企业：宝洁（中国）有限公司、欧莱雅（中国）有限公司、联合利华（中国）有限公司、广州阿道夫个人护理用品有限公司、广州环亚化妆品科技股份有限公司、山东半亩花田化妆品有限公司、上海蜂花日用品有限公司、浙江三生蔓迪药业有限公司

关键词：洗发护发‌、洗发护发‌发展现状、洗发护发市场规模、洗发护发线上交易额、洗发护发细分市场、洗发护发品牌竞争格局、洗发护发‌发展趋势

一、洗发护发‌行业相关概述

洗发护发是通过特定产品清洁头皮、头发并补充营养，以维持头发健康、美观的过程。洗发是清洁头皮和头发的基础护理过程，旨在清除头皮和头发上的污垢、油脂、头皮屑等，保持头皮清洁，预防头皮疾病，同时使头发柔软、光泽。护发则是保护头发健康，防止损伤，通过补充头发所需营养，修复受损发质，增强头发韧性，减少头发断裂和脱落。

洗发护发产品可依据功能与使用场景分为两大核心类别：洗发类产品以洗发水为代表，按功效细分为控油清爽型、滋润保湿型、无硅油配方型、抗屑配方型及护色型等，分别针对油性头皮、干性发质、化学残留敏感、头屑问题及染发后发质保护需求；护发类产品则涵盖护发素（含需冲洗型与免洗型，主打改善梳理性、防缠绕）、护发精油（油状质地，含植物精油成分）与发膜（厚重乳霜状，富含营养物质），三者均侧重为头发补充营养、修复受损发质、增强发丝韧性。

二、中国洗发护发行业产业链

中国洗发护发行业产业链呈现清晰的三层结构：上游为原材料与包装供应环节，涵盖香精香料、天然油脂、表面活性剂等核心原料，以及纸质、塑料、玻璃等包装材料，其技术突破（如生物发酵提取活性成分）与成本控制直接影响中游生产效能；中游为产品制造核心层，包括洗发水、护发素、发膜等全品类产品的研发、生产与品控，头部企业通过规模化生产线与柔性制造能力实现多品类快速响应，同时生物技术（如植物细胞培养）的应用推动产品功效升级；下游为销售流通与终端消费环节，线上渠道（电商平台、直播电商）占比持续提升，线下商超、专卖店等仍具体验优势，渠道融合趋势下，品牌通过“线上种草+线下体验”模式覆盖全消费场景，最终触达个体消费者及美容业等B端客户。

相关报告：智研咨询发布的《中国洗发护发行业市场运行格局及投资潜力研判报告》

三、中国洗发护发‌行业发展现状分析

中国洗发护发行业目前呈现出“市场规模稳步增长、消费需求精细化、国际品牌主导与国货崛起并存”的鲜明发展态势。数据显示：2019-2024年行业市场规模由573亿元增加至678亿元，年复合增长率为3.42%。随着Z世代对“香氛疗愈”“精准护发”等场景化需求的持续释放，以及生物发酵技术、AI头皮检测仪等科技赋能产品渗透率提升，行业规模预计将突破700亿元大关，形成“基础清洁→功效护理→情绪价值”的三阶增长曲线，为国际品牌与本土企业共同开辟增量市场空间。

从销售渠道布局来看，当前我国洗发护发行业已形成以线上渠道为主导的格局。据统计，2025年上半年中国线上洗发护发市场（涵盖天猫、淘宝、抖音、京东等主流电商平台）交易规模突破340.37亿元，同比增长20.67%，交易量达6.18亿件，同比激增34.42%，呈现出量价齐升的强劲态势。分平台观察，线上市场呈现显著分化特征：京东凭借供应链优势与高端客群基础，以超110亿元销售额、65%的同比增速领跑行业；抖音依托内容电商生态与算法推荐机制，以175亿元+销售额、42%增速紧追不舍，形成"货架+内容"双轮驱动；而传统货架电商代表的天猫淘宝，受流量碎片化与用户迁移影响，同期销售额同比下滑10%，各平台的不同表现也反映出线上渠道内部业态的动态调整。

从线上市场销售产品看，2025年上半年洗护发整体交易额达340.37亿元，其增长主要由三大核心品类驱动：头发清洁以179.72亿元的交易额和21.56%的同比增长位居第一；头发护理紧随其后，实现74亿元交易额，增长19.56%；染发烫发品类交易额为57.44亿元，同比增长17.20%。三大品类合计贡献311.16亿元，占总体的91.42%，且均保持约20%的增速，共同拉动洗护市场高速增长。尤为值得注意的是，男士美发护发虽然基数较小，但以5.12亿元的交易额和131.5%的同比高增长，成为该赛道增长最快的细分品类。

从产品功效来看，中国洗发护发市场正朝着更精准的细分需求迈进，其中防脱精华和头皮预洗类产品表现尤为突出。在中国洗发护发市场中，诸如诗裴丝、Off&Relax、且初、赫系、养元青、六神、滋源、儒意、半亩花田等品牌纷纷重点布局防脱与头皮护理细分赛道。据公开资料显示，控油、防脱和修护已成为消费者的三大主流诉求，超过80%的消费者存在头皮健康问题，推动相关功效市场显著增长。其中，2025年上半年防脱/香氛赛道增长约40%，头皮护理声量大幅提升198%，头皮精油增长67%，香氛洗护与中草药成分产品也分别实现38%和44%的增长，显示出头皮健康与功效细分化正在驱动市场新一波消费升级。

四、中国洗发护发行业竞争格局

中国洗发护发市场竞争格局呈现“国际品牌主导，国产品牌崛起并差异化竞争”的态势。宝洁（P&G）、欧莱雅（L'Oréal）和联合利华（Unilever）三大国际巨头凭借强大的品牌影响力、丰富的产品线和广泛的渠道网络，目前合计市场份额超过50%，占据市场主导地位；与此同时，国产品牌如阿道夫、滋源、蜂花等通过聚焦防脱、香氛、高性价比等细分赛道，以及运用灵活的电商营销策略，市场份额正逐步提升，使得整体市场集中度虽高但略有分散，竞争日趋激烈和多元化。

从线上市场看，中国洗发护发品牌竞争呈现“国货数量占优但国际品牌主导市场份额”的鲜明分化格局。2025年上半年，线上TOP20品牌中，国货品牌占据12席，国际品牌仅8席，数量上国货品牌显著领先，其中转型线上成功的蜂花跻身TOP15，而阿道夫、滋源、拉芳、浅香等以线下为核心的国货洗护品牌，因线上布局不足未能进入榜单；但从市场份额来看，同期洗护发赛道线上爆发式增长的背后，国际巨头贡献了80%的市场份额，头部竞争格局仍由国际品牌牢牢主导。具体而言，TOP1-5品牌被“卡诗、欧莱雅、潘婷、施华蔻、海飞丝”五大国际品牌垄断，CR5合计销售额约54.46亿元，市场占有率约16%，其中高端市场绝对领导者卡诗表现尤为突出，以19.47亿元销售额和5.72%的市场份额呈现“断层式领先”——其销售额与市场份额均达到第二名欧莱雅、第三名潘婷（二者销售额均约8亿元，市场份额2.35%）的2.4倍，头部效应显著。

从产品层面看，公开资料显示，TOP5品牌的出圈核心产品各有侧重，卡诗（黑钻钥源洗发水）、欧莱雅（玻尿酸水光洗发露）、潘婷（3分钟奇迹发膜）、施华蔻（多效修护19系列）、海飞丝（专研去屑洗发露）均通过“技术差异化+场景化营销”实现增长，其中卡诗、施华蔻侧重塑造高端专业形象，潘婷、海飞丝则依托经典产品的长尾效应持续抢占市场。

五、中国洗发护发‌行业发展趋势分析

中国洗发护发行业未来将围绕技术驱动、市场细分、国货崛起三大方向升级：在技术层面，生物科技（如生物发酵、合成生物学）与智能技术（AI头皮检测）深度融合，推动产品向“精准护理”转型，肽类等活性成分应用扩大，助力防脱、抗衰等高端赛道发展，具备研发实力的企业更具优势；市场层面，人群（男士防脱、儿童洗护）与场景（便携产品、香氛疗愈）双重细分，渠道端直播电商推动产品下沉、跨境模式引入小众品，同时品牌通过IP联名、体验空间强化情感连接；竞争层面，国货品牌依托本土化洞察与线上运营巩固中低端市场并向高端突破，国际品牌加速本土化创新，行业从“国际主导”转向多元竞争，细分领域或涌现更多专精特新品牌，整体推动行业向高端化、个性化升级。具体发展趋势如下：

1、技术驱动功效升级，个性化定制成主流

未来中国洗发护发行业将深度融入生物科技与智能技术，推动产品从“单一清洁”向“精准护理”跃迁。生物发酵、合成生物学等技术将实现活性成分（如透明质酸、重组胶原蛋白）的规模化生产，降低研发成本的同时提升功效；AI头皮检测仪与洗护产品的深度融合，可通过分析用户发质、环境数据等生成定制化配方，复购率有望大幅提升。此外，肽类成分在护发领域的应用潜力将被进一步挖掘，其修复头皮屏障、补充营养的功效已获初步验证，未来或成为防脱、抗衰等高端赛道的核心成分。技术迭代将加速行业洗牌，具备研发实力的企业将占据先机。

2、细分市场与场景延伸，全渠道融合加速渗透

未来行业增长将依托人群、场景的双重细分。人群层面，男士防脱、儿童温和洗护等赛道增速显著，成为品牌布局新焦点；场景层面，懒人经济催生固体洗发皂、二合一复合型产品等便携形态，满足快节奏生活需求。渠道端，直播电商将持续推动性价比产品下沉至三四线城市，而跨境品牌依托保税仓模式引入海外小众产品，满足消费者对差异化的追求。此外，品牌将通过联名艺术IP、打造沉浸式体验空间等方式强化情感连接，例如以“香氛疗愈”为主题的洗护系列，通过智能定制香氛实现“控油蓬松+情绪放松”的双重价值，推动行业向高端化、体验化升级。

3、国货品牌加速崛起，竞争格局趋于多元

未来，国货品牌将凭借更精准的本土化洞察与灵活的线上运营策略，进一步缩小与国际品牌的差距。一方面，国货会聚焦中低端市场，通过高性价比产品巩固大众消费群体；另一方面，部分头部国货品牌将向高端化突破，通过研发投入、品牌故事打造，抢占国际品牌主导的高端市场份额。国际品牌则会加大本土化创新，推出更贴合中国消费者发质与需求的产品。整体来看，行业竞争将从“国际品牌主导”转向“国货与国际品牌多元竞争”，细分领域可能涌现更多专精特新品牌，推动行业竞争生态更趋完善。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国洗发护发行业市场运行格局及投资潜力研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。