2025年中国发动机行业产业链图谱、市场现状、重点企业及发展趋势研判：新能源车渗透率不断提升，国内发动机产量出现下行波动[图]

内容概要：进入21世纪以来，在政策支持和市场需求的双重驱动下，我国汽车发动机行业迎来了快速发展期，行业技术不断升级，产品性能和可靠性显著提高。特别是近年来，随着新能源汽车的兴起，混合动力和纯电动发动机技术得到了迅速发展，成为行业新的增长点。同时，国内企业纷纷加大研发投入，推动发动机行业向高端化、智能化方向发展。但随着市场的逐渐饱和、燃油车销量乏力以及新能源车渗透率的提升，自2017年来，我国发动机产量开始波动下降。数据显示，2024年我国发动机产量为237766.8万千瓦，同比下降1.5%；2025年1-4月，国内发动机累计产量为77867.8万千瓦，同比下降0.7%。

相关上市企业：潍柴动力（000338）；东安动力（600178）；航发动力（600893）；航发控制（000738）；航发动力（600893）等

相关企业：东风康明斯发动机有限公司；西安航天发动机有限公司；中船发动机有限公司；罗灵发动机有限公司；洋马发动机（上海）有限公司等

关键词：产业链；发动机产量；燃油车销量；新能源汽车产销量；竞争格局；重点企业；发展趋势

一、行业概况

发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。发动机被誉为能将其他形式能量高效转化为机械能的神奇机器，在日常语境中常被简称为引擎，是现代工业和交通运输的核心部件，广泛应用于汽车、船舶、航空、摩托车等领域。

根据动力来源不同，发动机可分为汽油发动机、柴油发动机、涡轮增压发动机、双燃料发动机等；根据排列方式不同，可分为直列发动机、V型发动机、水平对置发动机等；根据活塞运动方式不同，可分为往复活塞式内燃机和旋转活塞式发动机。

发动机行业产业链上游为原材料与零部件供应环节，主要包括钢铁、铝材、稀土等金属材料，高温合金、钛合金等特种金属材料，橡胶等非金属材料，以及发动机缸体、曲轴、连杆等关键零部件。产业链中游为发动机产品生产制造环节，代表厂商主要有潍柴动力、东安动力、航发动力、航发控制等。产业链下游为发动机应用需求领域，主要包括汽车、航空航天、工程机械、农业机械、船舶、发电等行业。

二、产业现状

进入21世纪以来，在政策支持和市场需求的双重驱动下，我国汽车发动机行业迎来了快速发展期，行业技术不断升级，产品性能和可靠性显著提高。特别是近年来，随着新能源汽车的兴起，混合动力和纯电动发动机技术得到了迅速发展，成为行业新的增长点。同时，国内企业纷纷加大研发投入，推动发动机行业向高端化、智能化方向发展。但随着市场的逐渐饱和、燃油车销量乏力以及新能源车渗透率的提升，自2017年来，我国发动机产量开始波动下降。数据显示，2024年我国发动机产量为237766.8万千瓦，同比下降1.5%；2025年1-4月，国内发动机累计产量为77867.8万千瓦，同比下降0.7%。未来，随着低空产业、航空旅行等行业加速发展，我国航空发动机应用需求将保持稳步增长，国内发动机行业或将因此迎来新增长机遇。

从国内发动机生产地分布情况看，由于发动机属于技术、资金双密集型行业，因此行业产区主要集中在华东等经济更为发达的地区。据统计，2024年，我国华东地区发动机产量占比最大，约为38.83%；其次为西南、华南、华北地区，其产量占比分别为19%、12.74%、11.66%。

相关报告：智研咨询发布的《中国发动机行业市场全景调研及产业趋势研判报告》

三、产业下游

从下游需求市场分析，近几年随着经济增长放缓且消费持续低迷，新能源汽车逐渐打入燃油车市场的腹地，“油电之争”愈演愈烈，燃油车企业生存进入到相对艰难的时刻，市场销量持续下滑。而燃油车的销量增长乏力，直接影响了多缸柴油机的销量，进而影响了整体发动机产量‌。2024年全年，我国燃油车市场整体销量1276.74万辆，同比下降11%。

近年来，全球新能源汽车产业发展迅速，世界主要的汽车厂商均制定了新能源汽车的发展规划，并逐步进入批量化生产阶段。我国也出于降低传统燃油汽车污染、减少对原油等资源的依赖、把握汽车行业新发展契机等战略因素，优先加快发展新能源汽车。当前，国内新能源汽车市场已经进入快速增长期，渗透率快速提升，销量数据连续 10 年位居全球第一，成为全球新能源汽车市场的领头羊。据统计，2024年，我国新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。综上，新能源车的快速增长，使得传统燃油发动机的需求减少，进而影响了发动机整体产量。

但值得注意的是，近些年来，我国政府先后出台了多项针对航空发动机战略性新兴产业发展的政策法规，旨在推动高端制造业的蓬勃发展，进而促进产业结构的优化升级。这些政策的颁布，不仅为航空发动机行业营造了良好的发展环境，还提供了有力的政策支持，助力该行业在国内外市场上取得竞争优势。同时，随着中产阶级队伍的壮大和生活水平的提升，空中旅行需求日益旺盛，叠加货运航空的迅猛发展也进一步刺激了货机航空发动机的市场需求，使得全球航空发动机行业进入高速发展时期，市场航空发动机产品应用需求持续增长，将不断为我国发动机行业增长注入活力。

四、企业格局

从市场竞争情况看，目前我国发动机市场竞争激烈，但已逐步形成相对稳定的竞争格局，且整体呈现多元化与分层化特征。其中，在航空发动机领域，国内市场仍高度依赖于美国通用电气（含CFMI合资公司）、普拉特·惠特尼、罗尔斯·罗伊斯、赛峰等跨国企业的进口。例如，在军用航空发动机方面，我国虽已具备自主研制能力，但部分现役机型仍依赖进口或仿制国外技术，国产化率有待提升；在商用航空发动机方面，C919大飞机投运后，国产发动机需求激增，但当前大型客机发动机仍以进口为主，国产长江系列发动机（如CJ1000）仍在研制中。

而在汽车发动机领域，随着新能源汽车的崛起，传统内燃机市场面临转型压力，涡轮增压、缸内直喷等高效节能技术普及，混合动力与纯电动技术成为主流，我国汽车发动机行业竞争焦点逐渐转向新能源动力系统，市场呈现传统燃油、新能源双赛道并行格局。其中，大众、丰田等外资品牌在高端燃油发动机领域仍具优势，而比亚迪、吉利等自主品牌依托混动专用发动机、氢燃料电池等新能源技术迭代实现市场份额快速扩张，此外，潍柴、东安动力等零部件供应商通过垂直整合与技术创新提升产业链话语权。

综上分析，我国发动机行业在航空领域面临国际巨头的技术壁垒与市场垄断，需加快国产化进程；在汽车领域则需顺应绿色化、智能化趋势，加强技术创新与产业链整合。

潍柴动力股份有限公司成立于2002年，由原潍坊柴油机厂作为主发起人、联合境内外投资者发起设立，于2004年3月11日在香港交易所成功挂牌上市，是中国内燃机行业首家在香港H股上市的企业，于2007年4月30日在深圳证券交易所正式挂牌上市，成为首家通过换股吸收合并方式实现“H to A”两地上市的企业，股票简称“潍柴动力”。潍柴动力主营业务涵盖动力系统、商用车、农业装备、智慧物流等业务板块，主营产品包括全系列发动机、新能源动力系统及零部件、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、农业装备、汽车电子及零部件等，远销全球 150 多个国家和地区。数据显示，2024年、2025年第一季度，潍柴动力营业收入分别为2156.91亿元、574.64亿元，同比增长率分别为0.81%、1.92%。

中国航发动力股份有限公司，前身为始建于1958年的国营红旗机械厂，是上世纪五十年代苏联援建的第二批航空工业企业之一，2008年借壳S吉生化登陆A股市场，成为国内首家航空动力装置整体上市的公司；2014年通过重大资产重组实现原中航工业旗下（黎明公司、黎阳公司、南方公司等）航空发动机主机业务整体上市，更名为中航动力股份有限公司；2017年中国航空发动机集团有限公司成为公司实际控制人后，更名为“中国航发动力股份有限公司”，股票简称“航空动力”。航空动力主营业务分为航空发动机及衍生产品业务、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务三类，公司主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等，产品用于为航空器、舰船提供动力。数据显示，2024年、2025年第一季度，航空动力营业收入分别为478.8亿元、61.65亿元，同比增长率分别为9.48%、-1.71%。

五、发展趋势

1、航空发动机自主化，国产替代加速推进

我国航空发动机行业正加速突破核心技术瓶颈，推动自主化与国产替代进程。当前，全球商用航空发动机市场由美国通用电气、普拉特·惠特尼、罗尔斯·罗伊斯和赛峰四家公司主导，形成寡头垄断格局，我国军用航空发动机部分仍依赖进口或仿制国外技术。然而，随着国内航空发动机技术实力的不断提升，新一代发动机陆续批产，军用航空发动机有望逐步改善“供不应求”的格局，并全面实现国产化。商用领域，C919大飞机投运后，国产发动机需求激增，预计未来国产大飞机及配套发动机将打开海量市场。政策层面，《“十四五”航空工业发展规划》等政策文件明确提出加快关键技术攻关，推动航空发动机产业化。行业龙头企业如航发动力等，通过技术积累与规模效应，正逐步缩小与国际巨头的差距，加速国产替代进程。

2、汽车发动机绿色化与智能化转型深化

汽车发动机行业正加速向绿色化、智能化方向转型。在政策层面，节能减排与新能源汽车推广政策持续加码，为汽车发动机行业的绿色化、智能化转型提供了有力支持。在技术层面，涡轮增压、缸内直喷等高效节能技术普及，混合动力与纯电动技术成为主流。随着新能源汽车的快速发展，传统内燃机市场面临转型压力，汽车发动机企业纷纷加大在新能源动力系统领域的研发投入。在市场层面，新能源汽车产销规模持续扩大，带动发动机需求增长，同时消费者对汽车排放、能效等环保指标的要求不断提高，推动发动机技术向更清洁、更高效的方向发展。综上分析，未来，汽车发动机行业将更加注重技术创新与产业链整合，推动产业向高端化、绿色化升级。

3、发动机产业链加速协同发展，国际合作力度加强

发动机产业链上下游协同与国际合作正成为行业发展的重要趋势。在航空发动机领域，国内企业通过兼并重组、技术引进等方式，加强产业链上下游的整合，提升整体竞争力。同时，国际合作也日益频繁，国内企业与国际巨头在技术研发、市场开拓等方面展开深入合作，共同推动航空发动机技术的发展。在汽车发动机领域，随着新能源汽车的崛起，产业链上下游企业之间的合作更加紧密，共同推动新能源动力系统的研发与应用。此外，国际合作也为国内企业提供了学习借鉴国际先进技术和管理经验的机会，有助于提升我国发动机行业的整体竞争力。未来，发动机产业链协同与国际合作将进一步加强，推动行业向更高水平发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国发动机行业市场全景调研及产业趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。