摘要：随着工业自动化的快速发展，DCS系统作为工业自动化控制的核心技术之一，得到了广泛的应用。在中国，DCS系统被广泛应用于化工、电力、石油、冶金、建材等流程工业领域，成为提高生产效率、降低能耗、保障生产安全的重要手段。近年来，中国DCS系统市场发展势头强劲，从2019年的68.6亿元增长至2024年的107.8亿元，预计未来几年仍将保持较高的增长速度。这主要得益于工业自动化需求的不断增长以及DCS系统技术的不断进步。同时，随着智能制造和工业互联网等新兴技术的发展，DCS系统将与这些技术深度融合，进一步拓展其应用领域和市场空间。

一、定义及分类

集散控制系统(DCS)是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Control）等4C技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。通常集散控制系统的体系结构分为三层：现场控制级、集中操作监视级、综合信息管理级。这三个层次各司其职，共同构成了完整、高效的控制系统。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

集散控制系统主管部门为国家发展改革委、工业和信息化部等，国家发展改革委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。工业和信息化部主要职责为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

2、行业相关政策

自2015年我国提出“中国制造2025战略”以来，政府部门高度重视工业自动化和智能制造的发展，出台了一系列政策，推动产业升级。集散控制系统是工业自动化和智能制造领域的重要工具之一，也将受益于智能制造、工业自动化等相关政策的推动。如2021年12月发布的《“十四五”智能制造发展规划》中，提出到2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。同时将“高端分布式控制系统”纳入智能制造装备创新发展行动中。此外，我国还发布《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》等政策，推动集散控制系统研发和应用。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

集散控制系统需整合自动化控制、工业通信、实时计算、网络安全、行业工艺等多领域技术，形成高度协同的复杂系统，对厂商的技术整合能力提出极高要求。此外，随着下游产品更新迭代，集散控制系统企业需要紧跟下游产品研发动态、掌握新技术，不断提高自身的创新能力和研发能力以满足客户多样的生产需求，同时还要兼顾产品质量和成本控制。因此对新进入企业来说，行业具有较高的技术壁垒。

2、客户壁垒

为了保证客户产品的高品质，集散控制系统行业对供应商的技术水平、产品质量、生产能力、管理素质、创新能力和及时服务能力有较高的要求。新进入者需经过严格的供应商资质审核、和长期合作之后才能获取得客户的认可和采购订单，进入成本和门槛较高。而合作多年的合格供应商的产品质量稳定、配合度较高，可提高客户的综合实力，已经与客户形成了稳定的互利共生利益共同体，替换难度较大。因此，对行业新进入者来说，特别是面向高端大客户拓展市场时，面临着较高的客户壁垒。

3、品牌壁垒

下游客户选择集散控制系统时除考虑其性能的稳定性和产品的安全性外，还会关注其品牌影响力以及售后服务。目前，国内外知名生产商经过多年的发展，已经凭借其先进的技术和可靠的产品性能树立了品牌优势，并获得了较为稳定的客户群体。行业新进入者需要经过较长时间品牌建设、技术积累和市场考验，才能拥有具备综合竞争力的品牌，从而形成较高的品牌壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

从产业链来看，集散控制系统行业上游包括元器件和原材料供应商。元器件包括计算机硬件、通信设备、传感器、执行器等；原材料主要包括金属、塑料、电子材料等。产业链下游则涵盖了化工、电力、石油、制药、冶金、建材、造纸等流程工业领域。

集散控制系统行业产业链

计算机硬件

华为技术有限公司

戴尔股份有限公司

联想集团有限公司

浪潮集团有限公司

通信设备

深圳市金立通信设备有限公司

成都航天通信设备有限责任公司

北京天宇朗通通信设备有限公司

河北鑫鹏通信设备有限公司

宁波市金泽通信设备有限公司

义博通信设备集团股份有限公司

传感器

华工科技产业股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌尔股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

华润微电子有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

瑞声声学科技(深圳)有限公司

格科微电子(上海)有限公司

中航电测仪器股份有限公司

中国电子科技集团有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

兆易创新科技集团股份有限公司

执行器

广东思泉新材料股份有限公司

深圳市飞荣达科技股份有限公司

珈伟新能源股份有限公司

扬州赛诺高德电子科技有限公司

上游

中控技术股份有限公司

和利时科技集团有限公司

上海新华控制技术(集团)有限公司

山东鲁能控制工程有限公司

中游

化工

电力

石油

制药

冶金

建材

下游

2、行业领先企业分析

（1）中控技术股份有限公司

中控技术股份有限公司成立于1999年12月，致力于面向流程工业企业的工业自动化需求，以研发、生产和销售集散控制系统（DCS）为业务起点，逐步形成了以自动化控制系统为核心，涵盖现场仪表、执行机构等在内的工业自动化系列产品，构成了较为完善的工业3.0产品谱系，并积极布局和大力发展工业软件、行业解决方案业务，同时加强本地化运维服务，形成了较为完善的产品及解决方案架构体系。从企业经营业绩来看，2025年第一季度公司实现营业收入16.07亿元，同比下降7.55%，归母净利润1.2亿元，同比下降17.42%。

（2）和利时科技集团有限公司

和利时科技集团有限公司始创于1993年，是一家从事自主设计、制造与应用自动化控制系统平台和行业解决方案的高科技企业集团。集团主要包括过程自动化（DCS）、工厂自动化（PLC及驱动）核电站数字化仪控系统、高速铁路、城市轨道交通自动化等业务单元，相关产品在核电、火电、石化、化工、轨道交通、风电、水处理、水利水电、煤炭、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等行业得到广泛应用。

五、行业现状

随着工业自动化的快速发展，DCS系统作为工业自动化控制的核心技术之一，得到了广泛的应用。在中国，DCS系统被广泛应用于化工、电力、石油、冶金、建材等流程工业领域，成为提高生产效率、降低能耗、保障生产安全的重要手段。近年来，中国DCS系统市场发展势头强劲，从2019年的68.6亿元增长至2024年的107.8亿元，预计未来几年仍将保持较高的增长速度。这主要得益于工业自动化需求的不断增长以及DCS系统技术的不断进步。同时，随着智能制造和工业互联网等新兴技术的发展，DCS系统将与这些技术深度融合，进一步拓展其应用领域和市场空间。

2019-2024年中国集散控制系统行业市场规模及增速

六、发展因素

1、有利因素

（1）技术创新推动

随着物联网、大数据、人工智能等新兴技术的兴起，DCS技术不断革新，实现了智能化、网络化和数字化的发展。例如，微型控制系统（mCS）技术、工业网络、以太网技术、先进控制技术和物联网技术的应用，使得DCS系统能够更高效地采集、传输、存储和处理数据，提升了系统的整体性能和可靠性‌。

（2）劳动力短缺与成本上升

随着全球老龄化进程加速，劳动力市场结构发生显著变化，加之用工成本持续攀升，化工、石化等行业正面临前所未有的人力挑战。在此背景下，集散控制系统（DCS）作为实现工业自动化控制的核心技术，正成为下游企业破局的关键。越来越多的企业开始采用集散控制系统，以提高生产效率和降低人力成本‌。

（3）国家政策的大力支持

我国政府高度重视DCS行业的发展，出台了一系列政策来促进技术创新和产业升级。例如，2024年1月发布的《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》中，提到推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）等工业控制系统，加强实验开发、制造执行、分析测试、采购销售等信息化系统部署。加快高端可编辑逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）等成熟技术“应用尽用”，实现全方位实时感知和数据采集。该政策的发布，为DCS行业的发展提供了有力的政策保障‌‌。

2、不利因素

（1）人才短缺风险

人才是推动行业发展的关键因素，但中国集散控制系统行业目前面临专业人才短缺的问题。随着行业的快速发展，对于具备跨学科知识、能够进行复杂系统设计和开发的高端人才需求日益增加。然而，目前国内在相关专业教育和人才培养方面尚存在不足，尤其是在实际操作经验和创新能力方面。此外，行业内的竞争也导致了人才流动性大，企业难以长期留住关键技术人才。人才短缺和培养难题不仅影响了企业的研发和创新能力，也制约了行业的可持续发展。

（2）维护成本较高

集散控制系统需要进行日常维护和监控，包括设备检查、软件更新、数据备份以及性能监测等。这些操作需要投入大量的时间和人力成本。同时，由于集散控制系统的设备数量庞大，维护管理也具有较高的难度和复杂性，这也会增加维护成本。

（3）供应链不稳定冲击

全球政治经济形势的不确定性，导致供应链面临诸多风险。贸易摩擦、地缘政治冲突等因素可能影响 DCS 关键零部件的供应，如芯片、传感器等进口部件的交付周期延长、价格波动。供应链的不稳定不仅影响企业的生产计划和交付周期，还可能增加企业的采购成本和库存压力。

七、竞争格局

中国DCS市场竞争激烈，国内外厂商众多。国内厂商如中控技术、和利时、新华控制等凭借自主研发和创新能力，在市场上占据了一定的份额；外资品牌如ABB、艾默生电气、霍尼韦尔等则凭借其先进的技术和品牌影响力，在中国市场也保持着较强的竞争力。此外，随着国产DCS技术的不断发展和政策扶持力度的加大，国产DCS品牌的市场占有率逐年提升，国产替代趋势明显。

八、发展趋势

1、应用领域逐步扩展

随着中国政府对“中国制造2025”战略的深入推进和相关行业的市场回暖，预计化工和石化行业将继续呈现增长态势，成为推动整个DCS市场增长的主要力量。同时，DCS在环保、制药、新能源等新兴领域的运用也将逐渐崭露头角，虽然这些市场相较于传统市场还处于起步阶段，但这些行业内的公司业绩贡献正在逐步显现，随着中国社会经济的稳步发展，DCS市场的前景十分广阔。

2、行业集中度逐步提高

随着技术应用进行市场的不断优化升级和国家经济政策法律法规的推动，DCS产品有望进一步向大型化、高端化、联控化和注重学生后续管理维护的方向普及和发展。尽管目前中国的DCS市场规模已经相当庞大，但市场主体仍然呈现出较为分散的特征。然而，随着集散控制系统行业整合的逐步推进，预计未来几年集散控制系统行业企业的集中度将会有所提高，这将使得拥有技术和品牌影响力的企业更易于获取市场份额。