摘要：近年来，我国操作系统行业市场规模持续增长。2023年我国操作系统行业市场规模达1173.9亿元。到2024年，我国操作系统行业市场规模约为1257.3亿元。这一增长趋势反映了我国数字经济的蓬勃发展以及操作系统在各类应用场景中的普及和深化。随着国家对信息安全的重视和国产替代战略的推进，国产操作系统逐渐崛起。国产操作系统主要集中在桌面、服务器和移动设备等领域，取得了显著的技术突破和市场拓展。

一、定义及分类

操作系统（Operating System，简称OS）是管理计算机硬件与软件资源的系统软件，它是用户与计算机硬件之间的接口。操作系统的主要任务是管理和协调计算机的硬件、软件资源，为用户提供友好、高效、安全的工作环境。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

我国操作系统行业的行政主管部门主要工业和信息化部和发改委等。工信部负责研究拟定操作系统行业的发展战略、方针政策和总体规划，为行业的发展提供宏观指导。组织制订操作系统行业的技术政策、技术体制和技术标准，确保行业的技术进步和产品质量。发改委负责研究制定产业发展政策，包括操作系统行业的产业发展政策，以引导产业的健康、有序发展。协调操作系统行业与其他相关产业的发展，推动产业链的完善和协同发展。对操作系统行业的重大项目进行审批，并提供必要的资金支持，以促进产业的快速发展。

我国操作系统行业的自律组织主要为中国软件行业协会，负责制定行业规范和自律公约，对操作系统企业的经营行为进行约束和引导。为操作系统企业提供一个信息交流的平台，促进企业之间的经验分享、技术交流与合作。通过组织行业会议、研讨会等活动，企业可以及时了解操作系统行业的最新技术动态、市场趋势等信息，有助于企业调整自身的发展战略和技术研发方向。开展操作系统行业的调研工作，收集、整理和分析行业相关数据，如企业经营状况、市场规模、技术发展趋势等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进操作系统行业的发展，如《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，提出以住宅为载体，利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等实现系统平台、家居产品互联互通，加快构建跨终端共享的统一操作系统生态。构建跨终端共享的统一操作系统生态，需要制定统一的标准和规范，以确保不同设备、不同系统之间的互操作性和兼容性。这将有助于降低开发者的成本，提高开发效率，促进操作系统的广泛应用和生态的繁荣发展。为了实现这一目标，操作系统行业需要加强与其他行业的开放合作，共同构建和完善操作系统生态。例如，与物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等行业的合作，将有助于推动操作系统的技术创新和应用拓展。通过生态共建，操作系统行业可以实现利益共享，促进整个行业的可持续发展。

三、行业壁垒

技术壁垒

操作系统行业的技术壁垒极高。操作系统的研发涉及复杂的底层硬件抽象、内存管理、文件系统、设备驱动等多个领域，需要深厚的技术积累和专业的研发团队。同时，随着技术的不断发展，操作系统还需要不断更新迭代，以支持新的硬件设备和应用场景。对于新进入者而言，缺乏技术积累和经验，难以在短时间内开发出功能完善、性能稳定的操作系统，更难以与市场上的主流产品竞争。

2、市场壁垒

操作系统市场的网络效应和用户习惯构成了强大的市场壁垒。用户往往倾向于使用已经熟悉和习惯的操作系统，这使得新进入者难以通过简单的技术或价格优势来吸引用户。此外，主流操作系统已经建立了庞大的用户基数和完善的生态系统，包括丰富的应用软件、硬件支持等，这使得新进入者在市场推广和用户获取方面面临巨大挑战。新进入者需要投入巨大的资源和时间来建立自己的用户群体和生态系统，这无疑增加了进入市场的难度。

3、人才壁垒

操作系统行业对人才的要求极高。操作系统的研发需要专业的技术人才，他们不仅需要具备深厚的计算机科学基础，还需要对操作系统有深入的理解和丰富的实践经验。然而，这类人才在市场上相对稀缺，且往往被主流操作系统企业所垄断。新进入者在招聘和培养专业人才方面面临巨大挑战，难以组建一支高素质的研发团队。此外，随着技术的不断发展，操作系统行业对人才的要求也在不断提高，这使得新进入者在人才引进和培养方面需要付出更多的努力和资源。

四、产业链

1、行业产业链分析

操作系统行业产业链上游主要包括芯片、存储设备、开源软件、中间件等。产业链中游主要负责操作系统的设计、开发、测试、发布和维护。产业链下游主要应用于应用软件开发及用户等。

从上游来看：操作系统行业产业链上游主要包括芯片、存储设备、开源软件、中间件等关键组成部分，这些上游环节对操作系统行业具有深远的影响。总体来说，上游环节的发展状况和技术水平直接决定了操作系统的性能、稳定性、安全性和生态构建能力，进而影响到整个操作系统行业的竞争格局和发展趋势。

从下游来看：产业链下游对操作系统行业影响显著。用户需求引导发展方向、推动技术普及，应用开发商构建生态系统、协同技术发展，而市场反馈为产品改进提供依据并带来竞争压力，这些都促使操作系统开发商不断创新优化，以适应下游需求，提升竞争力。

操作系统行业产业链

芯片

国民技术股份有限公司

长沙景嘉微电子股份有限公司

中科寒武纪科技股份有限公司

北京君正集成电路半导体股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

紫光展锐（上海）科技有限公司

存储设备

浪潮电子信息产业股份有限公司

曙光信息产业股份有限公司

上海爱数信息技术股份有限公司

无锡北方数据计算股份有限公司

神州数码控股有限公司

华为技术有限公司

杭州海康威视数字技术股份有限公司

开源软件

华为技术有限公司

阿里巴巴（中国）有限公司

腾讯控股有限公司

北京百度网讯科技有限公司

中间件

北京东方通科技股份有限公司

山东中创软件商用中间件股份有限公司

普元信息技术股份有限公司

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

上游

麒麟软件有限公司

华为技术有限公司

统信软件技术有限公司

武汉深之度科技有限公司

中游

应用软件开发

用户

下游

2、行业领先企业分析

（1）麒麟软件有限公司

麒麟软件有限公司是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）旗下的科技企业，于2019年12月由天津麒麟信息技术有限公司和中标软件有限公司强强整合而成。公司致力于以安全可信操作系统技术为核心，打造世界级操作系统中国品牌，为通用和专用领域提供安全创新的操作系统产品和相应解决方案。麒麟软件已构建了涵盖桌面操作系统、服务器操作系统、智能终端操作系统、嵌入式操作系统以及云操作系统等多个产品线的完整布局。

（2）统信软件技术有限公司

统信软件技术有限公司成立于2019年，由多家在操作系统研发领域深耕多年的核心企业联合组建。统信软件以打造中国操作系统创新生态为目标，拥有统信UOS操作系统这一核心产品。统信软件汇聚了众多操作系统领域的专业人才，在操作系统的技术研发、产品优化、用户体验提升等方面不断努力，致力于满足国内用户在不同场景下对操作系统的需求，推动国产操作系统的普及和应用。统信软件已形成了包括桌面操作系统、服务器操作系统、智能终端操作系统等在内的完整产品线。

五、行业现状

近年来，我国操作系统行业市场规模持续增长。2023年，我国操作系统行业市场规模达1173.9亿元。到2024年，我国操作系统行业市场规模约为1257.3亿元。这一增长趋势反映了我国数字经济的蓬勃发展以及操作系统在各类应用场景中的普及和深化。随着国家对信息安全的重视和国产替代战略的推进，国产操作系统逐渐崛起。国产操作系统主要集中在桌面、服务器和移动设备等领域，取得了显著的技术突破和市场拓展。国产操作系统在安全性、稳定性和兼容性等方面不断提升，满足了用户对高质量操作系统的需求。随着企业数字化转型的加速推进，对操作系统的需求将不断增加。操作系统作为数字化转型的基础软件，将在提升业务效率、降低成本、增强竞争力等方面发挥重要作用。

六、发展因素

1、机遇

（1）技术研发取得进展

近年来，我国在操作系统技术研发领域取得了显著进展。以华为鸿蒙系统为例，其从内核到框架的全栈自研，不仅打破了国外操作系统的技术垄断，还在分布式架构、性能优化等方面实现了创新突破。这种技术自研能力的提升，为我国操作系统行业注入了强劲动力。随着技术的不断成熟和完善，国产操作系统在性能、稳定性、兼容性等方面将逐渐赶超国际先进水平，为行业发展提供了坚实的技术支撑。

（2）生态构建完善

生态构建是操作系统行业发展的关键。随着国产操作系统的市场份额逐步扩大，越来越多的开发者开始加入到国产操作系统的生态建设中来。通过提供丰富的开发工具、API接口和文档支持，国产操作系统吸引了大量应用开发者为其开发适配软件，形成了日益完善的生态系统。此外，开源社区的建设也为国产操作系统的发展提供了有力支持，促进了技术交流和资源共享。完善的生态系统将进一步提升国产操作系统的市场竞争力和用户粘性。

（3）信息安全需求提高

随着信息技术的飞速发展，信息安全问题日益凸显。在国家关键信息基础设施领域，对操作系统的信息安全要求极高。国产操作系统凭借自主可控的技术优势，能够更好地满足这些领域的信息安全需求。例如，鸿蒙系统采用星盾安全架构，从源头上降低了隐私泄露的风险，为用户提供了更加安全可靠的操作系统环境。随着信息安全需求的不断提高，国产操作系统将在政府、金融、能源等关键领域获得更多应用机会，进一步推动行业发展。

2、挑战

（1）开源社区闭源风险

我国操作系统行业面临的一个显著挑战是开源社区闭源风险。当前，部分国产操作系统采用了开源技术路线，依赖国外开源社区的底层代码。然而，这些开源代码受开源协议限制，一旦开源社区决定闭源，国产操作系统将面临无法获取更新、维护和技术支持的风险。这种依赖性可能导致国产操作系统在功能和安全上受到严重制约，影响其在市场上的竞争力和用户信任度。因此，如何降低对开源社区的依赖，加强自主创新能力，成为国产操作系统行业亟待解决的问题。

（2）云平台替代传统操作系统

随着云计算技术的迅猛发展，云平台正逐渐替代传统操作系统成为主流的信息处理平台。云平台通过集成计算、存储、网络等资源，为用户提供灵活、高效、可扩展的信息服务。这一趋势对传统操作系统行业构成了巨大挑战，迫使其必须适应云平台的发展，进行技术转型和升级。国产操作系统企业需要在保持自身优势的同时，积极融入云平台生态，提供与云平台兼容的产品和服务，以应对这一市场变革。

（3）人才短缺

人才短缺是我国操作系统行业发展的另一大瓶颈。操作系统作为信息技术的基础软件，其研发需要高水平的专业人才。然而，目前我国在操作系统领域的人才培养体系尚不完善，导致人才供给不足，难以满足行业发展的需求。此外，操作系统领域的技术更新迅速，对人才的知识更新和技能提升也提出了更高要求。因此，如何加强人才培养和引进，建立一支高素质的专业人才队伍，成为国产操作系统行业实现可持续发展的关键。

七、竞争格局

我国操作系统行业企业竞争格局日益激烈，麒麟软件、华为、统信技术、武汉深之度、中标软件等重点企业各展所长。麒麟软件凭借全面的产品线及广泛的生态合作，在市场中占据领先地位；华为以鸿蒙和欧拉两大操作系统为基石，构建万物互联和数字基础设施的生态系统；统信软件则通过高质量生态和关键行业的深耕，赢得了市场的广泛认可；武汉深之度专注于深度操作系统的研发与服务，与国产软硬件厂商紧密合作，共同推动生态建设；中标软件则依托其品牌优势和产品体系，为行业客户提供定制化解决方案。这些企业竞相布局，不断创新，共同推动了我国操作系统行业的快速发展，形成了多元化、竞争性的市场格局。

八、发展趋势

未来，我国操作系统行业将迎来多重发展机遇。国产替代加速推进，随着国家对信息安全和自主可控的日益重视，国产操作系统将逐渐替代国外产品，成为关键领域的主流选择。同时，隐私保护与数据安全将成为行业发展的重要焦点，操作系统企业将加强数据加密、访问控制等安全机制，确保用户数据的安全性和隐私性，提升用户信任度。此外，操作系统行业还将与新兴技术深度融合，积极拥抱人工智能、物联网、5G等技术，将其融入操作系统中，提升系统的智能化、互联化水平，拓展应用场景。这些趋势将共同推动我国操作系统行业不断创新和发展，满足国内市场需求，提升国际竞争力，为数字经济的蓬勃发展提供有力支撑。