摘要：中国感知智能行业发展较晚，但得益于国家对智能感知行业的重视和政策支持。例如“十三五”和“十四五”规划中对智能传感器和智能制造的强调，为行业起步提供良好的政策环境和资金支持。此外，智能感知技术广泛应用于工业自动化、智慧城市、智能家居、智能交通等多个领域。随着下游行业的快速发展，对智能感知技术的需求也随之增加，推动市场规模的扩大。2024年，中国感知智能行业市场规模为2049.09亿元，同比增长15.00%。在未来，视觉和听觉感知的相互融合、触觉感知的商业落地以及五感综合应用，在下游领域包括自动驾驶、人形机器人将得到广泛应用。而随着感知智能应用领域的不断深入，其市场规模将进一步扩张。

一、定义及分类

感知智能是指机器通过各种传感器（如摄像头、麦克风等硬件设备）获取物理世界的信号，借助语音识别、图像识别等前沿技术，将这些信号映射到数字世界，并进一步提升至可认知的层次，如记忆、理解、规划、决策等。通俗来讲，感知智能就是让机器具有近似人类的感知能力，能够通过各种智能感知能力与自然界进行交互。按感知对象分类，感知智能可以分为视觉感知、听觉感知、触觉感知、嗅觉与味觉感知。

二、行业政策

近年来，中国感知智能行业在政策支持下取得了显著发展。政策主要聚焦于推动技术创新、完善产业链以及促进应用落地。2025年3月，工信部、教育部、市场监管总局印发《轻工业数字化转型实施方案》，提出深化物联感知、智能控制、人机交互等技术在家电、家具、照明、手表等终端消费品的应用，推动智能产品跨品牌互联互通。家电行业解决方案研发推广工程包括个性化定制平台、家电垂域AI模型技术、自动化焊接机器人、智能感知交互技术、智能适老化技术等解决方案。该方案推动智能产品跨品牌互联互通，感知智能技术将从单一品牌的产品应用拓展到多品牌、多品类的产品中，进一步扩大其应用范围。

三、发展历程

中国感知智能行业发展主要经历了三个阶段。1986年至2000年的萌芽期，1986年，传感器技术正式纳入国家科研攻关计划中，同时中国开始重点投入研发力量，专注于机械敏、力敏、气敏、温敏和生物敏五大类别的敏感技术研究。1987年，高等院校成立传感器研究会，同时国家标准《传感器名词术语》正式颁布。1986-2000年，科技攻关共完成267项科技成果，并获得42项专利。其中，51个品种86个规格的新产品被成功开发，且九成以上成果实现市场化，并进行批量或小批量生产。感知智能行业在萌芽期主要进行技术的积累和探索，通过科研攻关和成果转化，不断推动技术的进步和创新。

2001年至2019年的启动期，自2001年起，新型传感器列入中国研究开发的重点。2015年，国务院发布《中国制造2025》战略规划。2017年，工信部颁布《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019年）》，对高端智能传感器的发展提出明确且具体的要求和指导。国家政策的引领成为推动感知智能行业发展的重要力量。随着政策的发布和实施，行业的发展方向获得支持，并奠定坚实的基础。

2020年至今的高速发展期，自2020年来，随着边缘计算与云计算技术的发展，感知智能不仅具备强大的数据处理能力，并实现更精准和高效的智能感知。2023年，以华中科技大学为牵头单位的国家重点研发计划“智能传感器”重点专项项目。感知智能行业正处于快速发展阶段，同时市场规模持续扩大，主要得益于硬件层的增长拉动，尤其是在智能传感器、高端芯片等智能感知硬件领域。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

感知智能行业高度依赖先进的技术，包括传感器技术、图像识别、语音识别、机器学习等。这些技术的研发需要大量的资金投入和长期的技术积累。例如，智能传感器的制造需要高精度的微机电系统（MEMS）技术，而图像识别和语音识别则需要强大的算法和数据处理能力。此外，技术的快速迭代也要求企业不断投入研发资源，以保持竞争力。对于新进入者来说，缺乏核心技术将难以在市场中立足。

2、人才壁垒

感知智能行业对专业人才的需求极高，涉及计算机科学、电子工程、数据分析等多个领域。这些人才不仅需要具备深厚的专业知识，还需要具备跨学科的综合能力。目前，国内相关专业人才相对短缺，培养周期长，成本高。企业需要投入大量资源进行人才培养和引进，以满足业务发展的需求。因此，人才壁垒成为新进入者面临的重要障碍之一。

3、品牌与市场壁垒

感知智能行业的市场竞争激烈，品牌和市场渠道成为企业竞争的关键因素。知名品牌在市场上具有更高的认可度和客户忠诚度，能够更容易地获得客户信任和市场份额。此外，建立完善的市场渠道需要时间和资源的投入，包括销售渠道、售后服务网络等。新进入者需要在品牌建设和市场渠道拓展上投入大量时间和资金，才能在市场中占据一席之地。

五、产业链

1、行业产业链分析

感知智能行业产业链上游为零部件以及核心技术等，其中零部件包括摄像头、麦克风、传感器、芯片、控制器等，核心技术包括数据处理与分析技术、算法框架、通信技术、微机电系统技术等。产业链中游为感知智能系统集成与平台服务环节。产业链下游为应用领域，主要包括智能制造、智能医疗、智慧城市、智能交通、智能家居、自动驾驶、智能教育、智能安防等。

感知智能行业产业链

摄像头

小米科技有限责任公司

杭州萤石网络股份有限公司

三六零安全科技股份有限公司

深圳市海雀科技有限公司

麦克风

北京铁三角技术开发有限公司

北京中音中音科技有限公司

广东得胜电子有限公司

深圳市长丰影像器材有限公司

传感器

中国电子科技集团有限公司

歌尔微电子股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

华工科技产业股份有限公司

芯片

华为投资控股有限公司

联发博动科技(北京)有限公司

紫光展锐(上海)科技有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

上游

杭州海康威视数字技术股份有限公司

浙江大华技术股份有限公司

科大讯飞股份有限公司

商汤集团股份有限公司

中游

智能制造

智能医疗

智慧城市

智能交通

智能家居

自动驾驶

下游

2、行业领先企业分析

（1）杭州海康威视数字技术股份有限公司

杭州海康威视数字技术股份有限公司成立于2001年，是一家专注于技术创新的科技公司。海康威视以视频技术为起点，逐步构建和完善了以物联感知、人工智能、大数据为核心的智能物联（AIoT）技术体系。在感知智能领域，海康威视致力于通过全面的感知技术，帮助人、物更好地链接，构筑智能世界的基础。海康威视在感知智能领域拥有全面的感知技术，从可见光拓展到毫米波、红外、X光、声波等领域。2025年，海康威视基于观澜大模型技术体系，将大参数量、大样本量的图文多模态大模型与嵌入式智能硬件深度融合，发布多模态大模型文搜存储系列产品。同时，海康威视提供从物联感知设备到智能物联产品的全系列产品，涵盖智能家居、智慧交通、智慧城市等多个领域。例如，其多维感知智能融合终端通过双光融合技术，实现了极低照度条件下的彩色清晰成像。2024年，海康威视营业收入为924.96亿元，同比增长3.53%；归母净利润为119.77亿元，同比下降15.10%。

（2）浙江大华技术股份有限公司

浙江大华技术股份有限公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。大华股份提供从视频监控到智慧物联的全系列产品和解决方案，涵盖智慧城市、智慧交通、智能家居等多个领域。公司在智能视频监控市场占有率排名全球第二。大华股份在感知数据处理领域取得了显著成就。2024年10月，大华股份获得了一项名为“基于场景估计的感知数据处理方法、设备及存储介质”的专利，这项技术通过动态场景估计方法，提升了感知数据的处理效率和准确性。2024年，大华股份营业收入为321.81亿元，同比下降0.12%；归母净利润为29.06亿元，同比下降60.53%。

六、行业现状

中国感知智能行业发展较晚，但得益于国家对智能感知行业的重视和政策支持。例如“十三五”和“十四五”规划中对智能传感器和智能制造的强调，为行业起步提供良好的政策环境和资金支持。此外，智能感知技术广泛应用于工业自动化、智慧城市、智能家居、智能交通等多个领域。随着下游行业的快速发展，对智能感知技术的需求也随之增加，推动市场规模的扩大。2024年，中国感知智能行业市场规模为2049.09亿元，同比增长15.00%。在未来，视觉和听觉感知的相互融合、触觉感知的商业落地以及五感综合应用，在下游领域包括自动驾驶、人形机器人将得到广泛应用。而随着感知智能应用领域的不断深入，其市场规模将进一步扩张。

七、发展因素

1、机遇

（1）政策支持与市场拓展

近年来，中国政府出台了一系列政策支持感知智能行业的发展。例如，《轻工业数字化转型实施方案》提出深化物联感知、智能控制、人机交互等技术在家电、家具、照明、手表等终端消费品的应用。这些政策不仅推动了感知智能技术在传统行业的应用，还促进了跨品牌互联互通，为行业拓展了广阔的市场空间。此外，随着数字经济的推进，感知智能技术在智慧城市、智能制造等领域的应用不断深化，进一步推动了市场规模的扩大。

（2）技术创新与产业升级

感知智能行业的技术创新不断加速，特别是在传感器技术、图像识别、语音识别等领域。例如，智能传感器作为现实世界与数据世界的桥梁，处于物联网感知层的核心位置。随着技术的不断成熟，感知智能技术的应用场景不断拓展，从智能家居到自动驾驶，从医疗健康到工业自动化，感知智能技术正在为各行业带来智能化变革。这种技术创新不仅提升了产品的性能和质量，还推动了产业升级，使企业能够在市场竞争中占据优势。

（3）应用领域广泛与需求增长

感知智能技术的应用领域广泛，涵盖了智能家居、智能交通、医疗健康等多个领域。例如，在智能家居领域，感知智能技术通过智能感知交互技术、智能适老化技术等解决方案，提升了用户体验。在智能交通领域，感知智能技术为自动驾驶车辆提供了实时、准确的环境感知能力，提高了行驶的安全性和舒适性。随着人们对智能化生活的追求和对高效生产的需求增加，感知智能技术的应用场景将进一步拓展，市场需求将持续增长。

2、挑战

（1）数据安全挑战

感知智能行业高度依赖数据的收集、处理和分析，数据安全成为行业发展的重要挑战之一。随着感知智能技术在智能家居、智能交通、医疗健康等领域的广泛应用，大量的个人数据和敏感信息被采集和存储。这些数据如果被泄露或滥用，将对用户隐私和安全造成严重威胁。例如，在智能家居场景中，用户的日常活动、生活习惯等数据被智能设备收集，一旦这些数据被黑客攻击或企业内部管理不善，可能导致用户隐私泄露。此外，数据跨境传输和共享也带来了新的数据安全问题，需要企业遵守严格的法律法规和监管要求。因此，加强数据安全管理和技术创新，如采用加密技术、数据匿名化处理等，成为感知智能行业亟待解决的问题。

（2）应用拓展面临的挑战

尽管感知智能技术的应用领域不断拓展，但在实际应用中仍面临诸多挑战。首先，不同应用场景对感知智能技术的要求差异较大，企业需要针对不同场景进行定制化开发，这增加了研发成本和时间。例如，在医疗健康领域，感知智能技术需要满足高精度、高可靠性的要求，而在智能家居领域，更注重用户体验和便捷性。其次，技术兼容性和标准统一性问题也限制了感知智能技术的广泛应用。例如，在智能交通领域，不同厂商的设备和系统之间缺乏统一的标准，导致数据共享和协同工作困难。此外，用户对新技术的接受度和信任度也影响了感知智能技术的应用推广。因此，推动技术标准化和规范化，加强跨行业合作，提升用户对感知智能技术的认知和信任，是实现应用拓展的关键。

（3）技术瓶颈挑战

感知智能行业的发展高度依赖核心技术的突破，但目前仍面临一些技术瓶颈。首先，在智能传感器领域，高端传感器技术不过关，仍然是物联网和感知智能发展的瓶颈。例如，高精度、高可靠性的传感器在工业自动化、医疗设备等领域的应用需求大，但国内企业在这些高端传感器的研发和生产上仍依赖进口。其次，核心算法的缺失也成为制约行业发展的关键因素。例如，高速高精智能感知测控技术的核心算法被列入我国35项“卡脖子”项目之一，这限制了我国在高端制造业等领域的智能化升级。此外，感知智能技术的快速迭代要求企业不断投入研发资源，以保持竞争力，但国内企业在研发投入和创新能力上相对不足。因此，加强核心技术研发，突破技术瓶颈，提升自主创新能力，是感知智能行业实现可持续发展的关键。

八、竞争格局

当前，中国感知智能行业企业竞争格局日益激烈，呈现出多元化、专业化的特点。行业内的领先企业，如杭州海康威视、浙江大华、科大讯飞等，凭借深厚的技术积累、广泛的市场应用以及强大的品牌影响力，稳居市场前列。这些企业在感知智能领域持续投入研发，不断推出创新产品和技术，巩固了其在行业中的领先地位。

九、发展趋势

1、多模态感知融合

未来，感知智能技术将朝着多模态感知融合的方向发展。多模态感知融合是指将视觉、听觉、触觉、嗅觉等多种感知方式相结合，以实现更全面、更准确的环境感知。这种融合不仅能够提高感知的精度和可靠性，还能为智能系统提供更丰富的信息，使其能够更好地理解和响应复杂的环境。例如，在自动驾驶领域，多模态感知融合可以提高车辆对道路状况、交通标志、行人等的识别能力，从而提高行驶的安全性。

2、智能化与自动化程度提升

随着技术的不断进步，感知智能系统的智能化和自动化程度将进一步提升。未来的感知智能系统将具备更强的自主学习和决策能力，能够根据实时数据自动调整行为。例如，在智能制造领域，智能感知技术将与工业互联网深度融合，实现生产过程的自动化和智能化。这种智能化和自动化程度的提升不仅能够提高生产效率，还能降低人力成本，提升企业的竞争力。

3、跨行业应用深化

感知智能技术的应用将不断深化，涵盖更多行业和领域。除了现有的智能家居、智能交通、医疗健康等应用领域，感知智能技术还将逐渐应用于农业、教育、金融等新兴领域。例如，在农业领域，感知智能技术可以通过对土壤、气候等环境数据的实时监测，实现精准农业。在教育领域，感知智能技术可以为学生提供个性化的学习体验。这种跨行业的应用深化将进一步拓展感知智能技术的市场空间，推动行业的持续发展。