摘要：数字内容制作行业是一种以数字信息技术为支撑，在现代信息技术发展推动下而产生的一种新兴产业。进入二十一世纪以来，随着计算机相关软硬件功能、显示硬件设备、数字图像技术等数字信息技术的飞速发展，以及消费者对于高品质数字内容产品日益提升的需求，数字内容制作产业实现了在应用领域上的快速拓展。在中国市场上，数字内容制作行业作为数字创意产业的重要组成部分，近年来受到国家相关产业政策的大力支持，社会力量投资数字内容制作及相关数字文化行业的热情持续高涨，数字内容制作产业增加值逐年提升。2024年，中国数字内容制作行业市场规模为1.9亿元，同比增长18.75%。
一、定义及分类
数字内容制作行业是一种以数字信息技术为支撑，在现代信息技术发展推动下而产生的一种新兴产业。相较于以实体为载体、缺乏数字信息技术支持的传统文化创意产业，数字内容制作行业基于其制作流程更加高效、表现内容更加丰富、视觉效果更具震撼力等特点，更能够满足大众对于精神、视觉等方面高品质的需求，目前已逐渐发展成为涵盖信息技术、艺术、设计、制造、传媒等产业发展的跨界融合产业。数字内容制作包括文字内容创作、图像设计与编辑、音频制作与编辑、视频制作与编辑等多个方面的内容。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
数字内容制作行业主要受到工信部和文旅部的指导与监管，采用“法律约束、行政管理和行业自律”相结合的监督管理模式；行业协会为中国动画学会。
工信部的主要职责包括提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；推进工业、通信业体制改革和管理创新；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。文旅部的主要职责为贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展；管理全国性重大文化活动，指导国家重点文化设施建设；深入实施文化惠民工程；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；推进文化和旅游行业信用体系建设；维护市场秩序；组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去等。中国动画学会是我国全国性的动画法人社团组织，以繁荣原创动画与发展中国动画产业为目的，负责引导、联络、服务于全国动画业界企事业单位、媒体机构以及动画教育院校，开展业务协调、中外交流、专业研究、教学培训、信息传播、咨询服务等。
2、行业相关政策
近年来，国家出台了一系列扶持政策促进行业健康、快速发展，促进我国数字文化产业整体实力和竞争力的提升。2021年3月，十三届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，明确指出要加快国家数字化发展，深入推进服务业数字化转型，推动购物消费、居家生活、旅游休闲、交通出行等各类场景数字化。积极发展对外文化贸易，开拓海外文化市场，鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”。此后，我国相关部门陆续发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《“十四五”数字经济发展规划》《关于恢复和扩大消费的措施》等一系列政策，鼓励数字内容制作行业快速发展，以满足人民群众多样化、多层次、多方面、高品质的精神文化需求。
三、行业壁垒
1、技术壁垒
数字内容制作行业属于知识密集型行业，随着下游客户需求的持续发展，核心技术的积累和创新是企业取得竞争优势的关键因素之一。随着3D视觉技术的发展和下游终端用户对于游戏、动画等数字内容产品品质、视觉效果和使用体验等要求的不断提升，相关数字内容产品的制作投入不断加大，制作过程更加复杂，对于数字内容企业的工业化制作能力也提出了很高的技术要求。同时，近年来以人工智能、云计算、大数据等为代表的数字信息技术不断更新和拓展数字内容制作领域的技术应用，能否结合先进的数字信息技术手段实现更高质量、更高效、更稳定的数字内容产品交付能力成为衡量数字内容制作企业核心竞争力的重要标准。因此，数字内容制作行业具备较高的技术门槛，对潜在的市场进入者构成了壁垒。
2、品牌壁垒
品牌知名度和影响力作为数字内容制作行业内优秀公司的核心资产之一，是客户选择供应商的重要依据。知名的品牌往往代表着高质量的服务品质和高效的制作效率，有助于进一步扩大客户群体，形成品牌效应。同时，品牌塑造是一个系统长期的工程，需要多年的经营积累和主要客户的长期稳定合作。品牌知名度、美誉度和忠诚度是品牌塑造的核心内容，对新企业进入本行业构成了壁垒。
3、经验和规模壁垒
丰富的数字内容制作经验与规模化、工业化的制作能力是数字内容制作企业可以承接大型复杂制作项目的重要因素。尤其是在高端数字内容制作领域，下游客户更加看重数字内容制作企业的大型、复杂项目成功经验和业务规模，通常也会综合上述因素比选数字内容制作企业，以确保数字内容制作的质量与时效性。新进入行业的数字内容制作企业相对规模较小，通常只能提供简单、单一环节的制作服务，在行业竞争中存在明显的劣势。因此，经验和规模门槛对潜在的市场进入者构成了壁垒。
4、人才壁垒
相对于传统行业，数字内容制作行业是数字信息技术和视觉表现能力的结合，具有知识聚集性特征，数字内容制作人才是为客户提供高质量3D数字内容制作服务的重要要素之一。因此，拥有丰富的制作经验、专业的数字技术知识和项目管理能力的高素质人才是数字内容制作企业健康发展的关键因素。同时，由于高素质人才的培养需要较长的时间，目前行业内高素质人才相对稀缺，给潜在进入该行业的企业形成一定门槛。
四、产业链
1、行业产业链分析
数字内容制作产业链的上游包括计算机、服务器、存储设备、网络设备等硬件设备制造商，以及各类数字制作软件开发商和创作者。其中，内容创作者包括编剧、导演、作家、音乐人、摄影师、插画师等，是数字内容创作、加工、存储和传播的基础。中游为数字内容制造行业。产业链下游包括数字内容的分发和消费环节。数字内容主要通过在线视频平台、音乐平台、电子书平台、游戏分发平台等、内容授权及IP衍生品、主题公园及旅游景区进行传播，消费者通过智能手机、平板电脑、智能电视、PC、虚拟现实设备等，消费者通过这些设备观看、听取或互动使用数字内容。
戴尔（中国）有限公司 中国惠普有限公司 浪潮集团有限公司 联想控股股份有限公司 小米科技有限责任公司 华为技术有限公司 紫光股份有限公司 浪潮电子信息产业股份有限公司 四川长虹电子控股集团有限公司 曙光信息产业股份有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 浪潮电子信息产业股份有限公司 曙光信息产业股份有限公司 上海爱数信息技术股份有限公司 无锡北方数据计算股份有限公司 神州数码控股有限公司 中国移动通信集团有限公司 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信集团有限公司 中国卫通集团股份有限公司 
2、行业领先企业分析
（1）广州凡拓数字创意科技股份有限公司
广州凡拓数字创意科技股份有限公司成立于2002年，是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商。凡拓数创始终致力于展馆数字化革新，结合数字技术与文化创意，以总体设计、3D数字内容制作、软件开发、系统集成等数字展馆一体化服务，为智慧产城、文化文博、科技教育、主题文旅、品牌企业等各领域打造数字展馆标杆，引领数字文化新体验。2024年前三季度，凡拓数创实现营业收入2.44亿元，同比下降22.64%。未来凡拓数创将持续发力AIGC、AI算法、BI大数据、WEB3D等前沿技术，做强做大数字孪生、虚拟人、知识图谱等产品，探索数智展馆的无限可能。
（2）丝路视觉科技股份有限公司
丝路视觉科技股份有限公司成立于2002年，基于CG、VR、AR等数字视觉科技应用，丝路视觉提供以创意为核心，以市场需求为导向的数字创意服务，其业务覆盖数字化展览展示、数字创意的全链条综合解决方案以及数据与设计可视化。2016年11月4日，丝路视觉登陆深圳证券交易所创业板，成为CG数字创意领域首家上市公司，是国内最早一批从事视觉科技与应用领域的企业之一。伴随资本助力，丝路视觉进一步布局视觉前沿科技应用研发，覆盖视觉云计算（瑞云科技）、数字孪生应用（提亚数字科技）、VR/AR/MR（丝路视创）等新型数字化基础建设的数字视觉技术应用研究，赋能产业新一轮数字化升级。凭借前瞻性的数字创意与坚实的技术积累，通过持续的技术革新与领域拓展，丝路视觉不断前行，以“文化+科技”为发展方略，成为在数字视觉领域影响全球的中国力量。2024年前三季度，丝路视觉实现营业收入4.42亿元，同比下降53.54%。
五、行业现状
数字内容制作行业起源于计算机图像技术在设计领域的拓展，二十世纪八九十年代兴起于科技发达的美国、日本及西欧等国家和地区。进入二十一世纪以来，随着计算机相关软硬件功能、显示硬件设备、数字图像技术等数字信息技术的飞速发展，以及消费者对于高品质数字内容产品日益提升的需求，数字内容制作产业实现了在应用领域上的快速拓展。在中国市场上，数字内容制作行业作为数字创意产业的重要组成部分，近年来受到国家相关产业政策的大力支持，社会力量投资数字内容制作及相关数字文化行业的热情持续高涨，数字内容制作产业增加值逐年提升。2024年，中国数字内容制作行业市场规模为1.9亿元，同比增长18.75%。
六、发展因素
1、有利因素
（1）居民消费升级为行业发展提供广阔发展空间
近年来，我国经济发展虽面临着一定挑战，但总体延续了平稳快速的发展态势，我国居民消费水平保持快速上升趋势。随着我国经济稳步增长以及居民消费水平不断提高，居民消费观念逐步由“物质”向“精神”层面升级转变，消费者对于高品质数字内容产品和制作服务的需求愈加强烈。数字内容制作行业作为数字信息技术和视觉表现能力的数字化结合，具有制作流程更加高效，以及制作成果具有更强的观赏性、更丰富的表现内容、更强的行业延展性等特点，可充分满足消费者对于高品质数字内容产品的视觉消费需求，正在被越来越广泛的应用于金融、通信、传媒、教育、电商、文旅等服务行业。随着数字内容制作行业与不同行业领域融合的不断深化，居民对于数字内容产品的消费欲望逐步提升，数字内容制作行业具有广阔的市场空间。
（2）政策支持为行业的发展奠定了良好基础
2016年12月国务院公布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，数字创意产业首次被纳入国家战略性新兴产业发展规划，成为与新一代信息技术、生物、高端制造、绿色低碳产业并列的五大新支柱。同时，在该发展规划中指出数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起；要以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展，促进文化科技深度融合、相关产业相互渗透。随着数字创意产业被列为国家战略性新兴产业，国家相应推出了一系列推进数字内容制作行业发展的相关政策，为我国数字内容制作行业提供了良好的发展基础。
（3）数字信息技术快速发展为行业的可持续发展提供了有力支撑
近年来，随着数字图像技术、数据库管理技术等数字信息技术的逐步成熟及应用，数字内容制作行业目前已全面进入数字化时代。数字信息技术的创新丰富了数字内容制作行业的技术手段及表现形式，提高了数据传递及管理的效率，提升了制作成果的视觉表现效果，在降低经营成本的同时提高数字内容制作行业服务质量。随着虚拟现实、增强现实、机器学习、地理信息系统及其他数字信息技术的创新与进步，数字内容制作行业与新兴技术将继续不断深度融合，数字内容制作行业中3D数字模型构建、动画效果制作等技术可逐步拓展到医学、分子模型构造、气象分析及生物化学等应用领域，为数字内容制作行业的可持续发展提供了技术支撑。
（4）互联网新媒体的发展为行业创造了重要发展契机
随着互联网基础设施的改善和移动终端设备性能的升级，互联网新媒体的兴起和发展为数字内容制作行业提供了重要的消费平台，借助互联网，人们可以通过电脑、手机、Pad等移动终端更方便、快捷地支付和获取数字内容产品，催生了消费者更加丰富多元化的精神生活需求。同时，互联网技术的普及下沉以及视频网站等新媒体渠道的兴起为数字内容制作产品提供了新的表现渠道。互联网新媒体借助数字内容产品的低复制成本和互联网的低传播成本，加快了产业资源的流动和消费速度，并正在逐步取代传统电视频道成为数字内容产品集成分发的重要渠道，为数字内容制作行业提供了重要的发展契机。
2、不利因素
（1）高端制作人才不足
数字内容制作服务是数字信息技术和视觉表现能力的数字化结合，鉴于我国数字内容制作行业整体发展处于快速成长的阶段，具备视觉表现能力和项目制作能力的复合型人才相对短缺，专业人才培养和储备严重不足。由于高端制作人才的培养需要较长的时间，导致目前国内行业内部人才的整体知识结构、年龄结构、区域结构失衡，与市场对人才的需求脱节。因此，高端人才短缺、结构失衡无法满足市场对于数字内容制作行业的跨越式发展需求，制约着行业的发展速度和水平。
（2）融资渠道不畅
虽然近年来国家通过各种方式对文化类企业发展给予支持，但由于我国数字内容制作行业公司普遍具有“轻资产”经营的特点，通过资产抵押等途径或单凭企业信用获得银行贷款融资的能力较弱，因此大多情况下，行业内企业主要依赖自身积累解决发展业务所需营运资金。由于资金规模的限制，中小型企业无法承接周期长、合同金额大的大型项目，给业务扩张及新技术开发带来阻碍。面对旺盛的市场需求，从长期来看，我国数字内容制作行业内企业亟需克服资金不足的障碍。
（3）业务规模相对较小
近几年来，我国数字内容制作行业发展迅速，但我国由于起步相对较晚，行业内竞争主体以中小企业为主，相较于华特迪士尼、东映动画、Keywords Studios PLC、维塔数码等国际大型企业，我国数字内容制作企业当前业务规模仍相对较小，承接以及制作大型制作项目能力不足，从而制约了我国数字内容制作行业发展。
七、竞争格局
数字内容制作行业具有多样化的表现形式及广泛的市场领域，不同层次的市场呈现出不同的市场竞争格局。在中低端数字内容制作领域，下游客户对于数字内容的质量要求相对较低，对于价格的敏感度相对较高。中低端数字内容制作市场总体上呈现充分竞争的态势，业务准入门槛相对较低，行业内企业规模相对较小，企业数量较多，技术能力较弱，往往从事技术流程相对单一、技术要求简单的制作服务，制作内容同质化。在高端数字内容制作领域，下游客户对于数字内容的质量要求较高，相比单纯的服务价格，更加看重数字内容制作企业的技术实力、团队稳定性和大型、复杂项目成功经验，只有具备规模优势、技术优势和较强交付能力的大中型数字内容制作企业才能在该市场持续发展，因此市场的集中度相对中低端市场更高。从全球市场来看，大中型数字内容专业制作公司，如原力数字、KeywordsStudios PLC、西基电脑动画股份有限公司等，在业务可持续性、数字信息技术投入规模及工业化制作、交付能力等方面具有竞争优势。同时，华特迪士尼（The Walt Disney Company）、东映动画（TOEI Animation Co., Ltd.）、维塔士（Virtuos Digital Ltd.）等游戏、动画制作公司或综合类娱乐内容公司，丝路视觉、凡拓数创等数字视觉综合服务、数字创意解决方案公司，其部分业务板块也包括了数字内容制作业务，导致行业内企业面临多维度的市场竞争。
八、发展趋势
目前，我国数字内容制作行业正展现出三大显著发展趋势。一方面，随着显示设备性能的提升和数字技术的快速发展，市场对数字内容产品的视觉效果及制作效率提出了更高要求。行业内企业将紧跟技术前沿，不断研发和更新技术，以满足市场日益增长的品质需求。另一方面，数字内容制作行业凭借其突出的制作效果和较强的行业延展性，正逐步与金融、通信、传媒、教育、电商、文旅等多个行业深度融合。未来，数字内容制作行业将在更多领域发挥重要作用，推动产业结构的优化升级。此外，随着市场竞争的加剧和技术门槛的提高，具备专业团队协作能力和良好资源整合能力的大型数字内容制作企业将逐步占据市场主导地位，行业集中度将不断提高。
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