锌锰电池

摘要：经过多年的发展，中国锌锰电池制造已经形成了完整的产业链，拥有先进的生产设备和生产工艺，企业管理水平较高。截至2023年中国锌锰电池进口量为6.39亿支，同比下降16.44%，进口金额为0.65亿元，同比下降13.12%，出口量为270.47亿支，同比下降0.83%，出口金额为17.64亿美元，同比下降6.22%。

一、定义及分类

锌锰电池又称干电池，是以二氧化锰为正极，锌为负极，进行氧化还原反应产生电流的一次电池。锌锰电池是日常生活中最为常见的电池，常见的锌锰电池型号有7号电池（碱性为LR03，碳性为R03）、5号电池（碱性为LR6，碳性为R6），属于国际标准化产品，尺寸大小、单体形状等具有国内外通用标准。锌锰电池技术成熟、性能稳定、安全可靠、使用方便、应用范围广泛。根据电解液和工艺的不同，锌锰电池主要分为碳性锌锰电池和碱性锌锰电池。

二、行业政策

近年来，国家出台大量的电池产业升级相关的鼓励政策，积极推动锌锰电池行业中优质企业的发展，加速全产业的工艺技术和生产装备升级，为锌锰电池行业未来的发展提供了较大的政策保障和支持。国家鼓励传统行业转型升级，支持电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命以及智能化的方向发展。相关法律法规和政策的出台为锌锰电池行业发展创造了规范有序的良好市场环境，维护了锌锰电池行业内企业正常经营发展。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

锌锰电池属于国际标准化产品，尺寸大小、单体形状等均具有国内外通用标准，具体的规格形状IEC（国际电工委员会）标准与国家标准化管理委员会都有明确的规定，同时，ISO（国际标准化组织）对电池生产质量管理体系的建设也提出了明确要求。在满足普遍适用标准的前提下，电池生产企业还需要不断提升电池产品的放电性能、安全性、环保性、一致性、可靠性及外观设计等以满足客户的特殊需求。锌锰电池行业对行业企业的研发设计能力、工艺开发能力、设备加工能力、生产制造能力等都有很高的要求，形成技术壁垒。

2、资质壁垒

锌锰电池产品放电性能、使用寿命、安全性是国际知名商业连锁企业、国际知名电子设备生产厂商和大型贸易商等高端客户选择供应商的重要标准。高端客户通常会对供应商实施严格的资质审查，确定企业的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质、供货能力等都能够达到认证要求，才会与之建立长期、稳定的供应关系。上述过程一般需要对供应商进行较长时间的考察、测试、评估合格后给予资质认定，整个认证过程一般需要一到三年，需要花费大量人力和时间成本。因此，这些高端客户一旦选定了合格的合作伙伴，双方会建立长期而稳定的合作关系，不会轻易更换供应商。此外锌锰电池产品出口到不同的国家还需欧盟REACH、联合国UN、韩国KC、加拿大无汞等多国和地区的产品安全认证。

3、资金壁垒

锌锰电池行业属于资金和技术密集型行业，自动化生产程度较高，规模效应明显，对生产设备要求较高，而且客户通常批量采购，生产能力不足的企业会面临难以完成订单的压力，因此新进入者需要投入大量资金用于采购机器设备，达到满足市场需要的生产规模，降低产品成本。另外，锌锰电池生产所需的电解二氧化锰、锌合金等原材料价格较高，企业储存原材料会占用部分营运资金，也对企业的资金实力提出较高要求，因此对锌锰电池行业新进企业形成一定的资金壁垒。

4、客户资源壁垒

客户资源是电池企业在市场竞争中取得优势地位的关键因素，企业不仅需要积极拓展国内和国际营销渠道，建立稳固的电池营销网络；还需要具有快速优质的响应交货能力和售后服务能力，不断增加客户黏性。我国锌锰电池的客户主要是商业连锁企业、电子设备生产厂商和大型贸易商等，一般知名客户为确保产品质量和稳定货源，不会轻易改变供货商。随着合作的深入，企业的品牌价值也被树立起来，越来越多的客户参与合作，客户的层级也越来越高。因此，与国际大客户建立起稳定的合作关系的厂商具有先发优势，锌锰电池行业新进入企业将较难争夺其市场份额。

四、产业链

1、行业产业链分析

锌锰电池行业的上游主要为电解二氧化锰、锌粉、隔膜纸、钢壳、碳棒、锌筒等生产企业。电解二氧化锰、锌粉、钢壳、碳棒、锌筒等基础材料全球储量丰富，上述原材料基本上已经实现国产化，供应较为充足。对于上述基础材料，锌锰电池行业的需求占其整体需求比例较小，行业的需求变化一般不会导致上游产品价格的变化。

锌锰电池下游行业主要包括电动玩具、家用电器、智能穿戴设备、医疗健康电子仪器、智能家居、电子烟、户外电子设备等电子设备制造行业。而下游电子产品行业的需求直接影响锌锰电池的需求和生产，中国拥有巨大的消费市场，电子制造业非常发达，随着新技术的开发和面世，电子行业对于上游电池产品的需求将会持续增加。下游产业对锌锰电池的质量、性能等提出更高的要求，这将推动锌锰电池产品性能、安全性能持续提升，向信息化、智能化、绿色化生产方向发展。

锌锰电池行业产业链

锰粉

宁夏天元锰业集团

南方锰业投资有限公司

中钢天源股份有限公司

松桃三和锰业集团有限责任公司

广西新振锰业集团有限公司

湖南金龙锰业有限公司

锌粉

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

银泰黄金股份有限公司

西藏珠峰资源股份有限公司

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

隔膜纸

碳棒

上游

宁波亚锦电子科技股份有限公司

四川长虹新能源科技股份有限公司

浙江野马电池股份有限公司

浙江恒威电池股份有限公司

中游

电动玩具

家用电器

智能穿戴设备

医疗健康电子仪器

下游

2、行业领先企业分析

（1）浙江恒威电池股份有限公司

浙江恒威电池股份有限公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售，主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域。公司产品得到了海内外客户的广泛认可，产销量稳中有升，公司已成为我国锌锰电池行业领先企业之一。据统计，截至2023年上半年浙江恒威碱性电池收入为2.05亿元，同比增长2.73%，碳性电池收入为0.52亿元，同比增长38.28%。

（2）广东力王新能源股份有限公司

广东力王新能源股份有限公司集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，公司现有45项实用新型专利、7项发明专利，另有其它专利正在申请受理、审查中或实质性审查，已全部应用于提高生产能力和改善产品性能。公司每年有自主研发立项项目，多项已实现了电池容量、功率、放电时间、一致性、漏液率等指标的改善。公司的生产模式分为自有品牌生产和OEM业务生产。自有品牌以销售预测和客户订单的模式组织生产，OEM则按订单生产的模式组织生产。据统计，截至2023年上半年力王股份碱性电池收入为1.73亿元，同比增长38.97%，碳性电池收入为0.5亿元，同比增长7.89%。

五、行业现状

目前我国已成为全球最大的锌锰电池生产基地，也是全球最大的锌锰电池出口国。国内优秀电池企业通过引进国外先进设备和技术，凭借多年积累的丰富生产制造经验，依靠工艺与设备的相互紧密配合，不断改善与创新生产工艺，不断提升企业生产管理水平，生产制造水平和产品质量与国外知名品牌企业已不断缩小，甚至行业内领先企业产品质量已达到国际先进水平。目前国内领先的锌锰电池企业已是国外品牌的重要制造服务商，一半以上国际市场份额的锌锰电池是由中国企业贴牌生产。经过多年的发展，中国锌锰电池制造已经形成了完整的产业链，拥有先进的生产设备和生产工艺，企业管理水平较高。截至2023年中国锌锰电池进口量为6.39亿支，同比下降16.44%，进口金额为0.65亿元，同比下降13.12%，出口量为270.47亿支，同比下降0.83%，出口金额为17.64亿美元，同比下降6.22%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策助力锌锰电池行业发展

我国已经是世界最大的电池生产和出口国家，国家相关部门及行业协会通过发布各类规划引导助力电池行业的发展。2022年6月工信部等5部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，将“碱性锌锰电池、锂离子电池智能化和数字化制造”列为数字化发展推进工程。2023年12月国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“轻工-锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰电池（600只/分钟以上）等电池产品自动化”列为鼓励类。目前我国部分骨干电池生产企业借助于先进的生产线和严格的质量管理体系，已经实现了生产过程不同程度的自动化、数字化和智能化，符合国家提出的战略目标，未来在产业政策的支持下，将借助于生产装备自动化、智能化水平的不断提高和自身技术研发实力的不断增强，引领整个行业生产效率和创新能力迈上新的台阶，进入世界先进行列。

（2）零售商自有品牌的发展为贴牌制造商打开了广阔的市场空间

零售商的自有品牌在海外市场已经出现了几十年的时间，经过不断的发展，自有品牌在海外连锁店与商超企业中成为了不可或缺的重要角色。随着海外市场零售商自有品牌不断发展，以及国内零售业的进一步整合，未来零售商自有品牌的电池制造需求将不断增加，为锌锰电池行业带来更为广阔的市场空间。

（3）新的用电器具不断兴起使电池产品市场需求持续扩大

随着科技的进步和居民消费升级，新的电子产品不断涌现，如穿戴设备、电子门锁、无线鼠标、无线键盘、无线音响、电动美容仪、电子血压计、电子额温枪等新型电子产品市场不断扩大，引领了新的消费热潮，成为规模增长最快的产业之一。此外，电子产品无线化也成为一种新的趋势，作为电子产品配套设备的独立电源将会迎来新一轮快速增长，其中锌锰电池市场也将受惠于电子产品市场规模的迅速扩大而获得增长。近年来，智能家居的发展推动了各类智能化小型家用电器的普及，为锌锰电池打开了新的市场空间。同时，物联网的快速发展带动了更多的电子设备需求，尤其是在远程遥控和医疗电子设备领域，锌锰电池的需求将不断增加。

（4）信息技术的兴起将进一步促进行业的转型与升级

工业互联网、大数据、云计算等先进信息技术的相继成熟，将引领传统制造业向“工业互联网+先进制造”的新业态的转型升级。信息化建设可以将企业研发、采购、生产、销售等流程数字化、信息化，可以减少人力资源的占用，提升物资周转效率，降低企业运营成本；可以实现生产数据的实时集成和交互，提高制造精度，保障产品生产质量，促进锌锰电池企业生产方式向智能制造转变。

（5）锌锰电池安全性、稳定性和经济性等优于其他电池产品

相比于镍镉电池、镍氢电池、锂电池等二次电池，锌锰电池具有如下优点：首先，锌锰电池具有更高的安全性，不易发生漏液、燃烧及爆炸等安全隐患，无需配备保护板；其次，锌锰电池的稳定性更好，没有记忆性，且不用担心过放电，对用电环境的适应性较强，不易损坏；再次，锌锰电池即装即用，使用更为方便；此外，锌锰电池价格远低于二次电池，对于部分用电设备来说具有更好的经济性；最后，锌锰电池制造业近几十年由于制造工艺与材料的不断探索与改进，碱性锌锰产品已实现了无汞、无镉、无铅化，对环境友好，可随生活垃圾处理。

2、不利因素

（1）国内电池品牌的海外知名度较低

全球范围内，金霸王、劲量、松下等电池巨头以及大型连锁超市的自有品牌占据着欧、美、日等发达国家的主要市场。近年来，随着国内电池生产技术的不断进步和发达国家劳动力成本的提高，国际品牌商逐渐通过OEM订单外包生产，而国内生产企业大多通过贴牌生产方式进入海外市场，销售只能借助于国外品牌，难以在国际上形成中国电池自有品牌优势，对锌锰电池行业的持续稳定发展带来隐患。

（2）部分原材料依赖进口

在电池生产所需的材料中，对于大部分的原辅材料及零配件，我国均实现了国产化，但是仍有一些关键的原材料如电池隔膜纸、电池壳用钢带、凝胶剂，仍然需要大量进口。这就导致在生产材料成本方面，由于材料运费、进口关税的额外负担，造成采购成本较高，我国电池生产企业相比国外先进国家的竞争者处于相对劣势地位。

七、竞争格局

目前全球锌锰电池行业主要参与者包括贴牌制造商、品牌制造商以及零售商，各个企业所处产业链位置有所差异。锌锰电池行业中贴牌制造商主要集中于国内，中国已成为全球最大的锌锰电池生产基地，以宁波中银、长虹能源、野马电池、力王股份以及浙江恒威为主的贴牌制造商为全球的零售商提供贴牌生产。品牌制造商方面，国际知名的金霸王、劲量、松下、富士、东芝等品牌在欧洲、美国、日韩等发达国家和地区占据了较大的市场份额；国内著名品牌制造商主要为南孚电池，占据了国内70%以上的市场份额。

国内主要贴牌制造商依靠多年积累的生产经验，并吸收引进国外先进技术，不断创新生产工艺和提升管理水平，掌握了一系列自主知识产权，部分企业产品质量已达到国际先进水平，并获得了国外客户的认可。目前国内领先的锌锰电池企业已是国外零售商自有品牌的重要制造商，一半以上国际市场份额的锌锰电池是由中国企业贴牌生产，而不同贴牌制造商在客户、产品销售区域、产品类型之间存在差异，整体呈现差异化的竞争态势。

八、发展趋势

锌锰电池经过多年的发展，产品和技术已经相对成熟，作为社会生产生活不可替代的组成部分，锌锰电池行业未来的技术发展主要体现在自动化、信息化、智能化生产水平不断提高、环保要求不断提升与品牌商与制造商之间合作不断加深三个方面。