电动两轮车驱动系统

摘要：随着经济的发展和人民可支配收入的逐年增长，我国电动两轮车行业销量逐年上涨，电动两轮车驱动系统市场需求也逐年上涨，推动行业发展。近年来，我国电动两轮车驱动系统行业市场规模逐年扩大，2022年市场规模达232.64亿元。我国电动两轮车电驱动系统行业经过多年的发展，基本形成了充分竞争市场。未来，电动两轮车驱动系统行业将朝着定制化、轻量化、精细化方向发展。

一、定义及分类

电动两轮车驱动系统是指以电机为驱动核心，将电能转化为机械能，并通过控制器、传感器、仪表等部件，实现电机的转速、功率、扭矩等不同表征的输出，驱动两轮车前进或后退的系统。电动两轮车驱动系统主要分为两类：电助力自行车用电驱动系统和电动自行车、电动摩托车用电驱动系统。电动两轮车驱动系统主要由直驱轮毂电机、减速轮毂电机、中置电机、控制器、传感器及仪表等部件组成。

二、商业模式

1、采购模式

电动两轮车驱动系统主要原材料为磁钢、定子、端盖、轮毂、漆包线等。企业采购主要基于企业产品生产和销售的需要。一般情况下，采购部门首先根据月销售计划和月生产计划，结合采购周期、最小订购量、在途量和库存等情况，进行采购周期和数量的分析，编制采购计划；同时，采购部门根据需求选择合适的供应商签订合同，并根据营销、研发、技术、仓库和ERP平台等的需求，编制采购请购单；采购部门将根据采购订单的内容跟进物料，并及时处理异常情况；供应商交货时，采购人员将根据随附送货单进行确认和送检，质量部门按照相关标准或检验规范要求进行质量检验，检验合格后由仓管部门办理入库手续。

2、生产模式

生产模式包括自主生产和外协生产。企业的生产主要基于销售计划进行。首先，销售部门下达批量生产任务单、月销售计划、新产品样品任务单；其次，生产部门形成月生产计划，并从人、机、料、法、环五个方面确认生产条件是否满足生产要求；生产部门确认合格后，由仓管部门负责备料并将物料放至生产现场指定区域；然后，生产部门按照生产作业指导书要求组织生产；最后，生产部门生产作业完成后，进行包装并执行入库，由仓管部门确认无误后办理入库手续。

外协加工。电机的主要部件有定子和转子，定子由定子铁芯通过绕线工序后形成，一般由人工或自动绕线机完成。企业直驱轮毂电机用的定子，部分由企业直接采购，部分由企业采购定子铁芯和漆包线后，委托外部加工厂商完成绕线工序；贴片加工主要指将线束和电子元器件焊接到印制电路板的过程，主要用于控制器的生产；线束加工，主要包括对线束进行裁剪、烫锡、接插件等处理环节，主要用于电机与控制器等部件间的线束连接。

3、销售模式

电动两轮车驱动系统企业销售模式以直销为主、经销为辅。企业主要通过参与国内外大型自行车展览会、主动拜访等方式获取客户，通过不断的技术积累、产品创新和市场开拓，积累电动两轮车行业知名客户。根据客户不同的需求，向其销售直驱轮毂电机、中置电机以及减速轮毂电机等不同产品。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

电动两轮车驱动系统行业的主管部门主要为国家发展和改革委员会及工业和信息化部，发改委对包括电机制造和电动两轮车制造在内的全国工业和服务业进行宏观管理和政策指导。拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；统筹衔接相关产业发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展；指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作；审核和批准超过一定资金支出金额或属于特殊产业环节的投资项目（包括审核和批准外商投资项目）。工信部负责拟定并组织实施工业发展规划，制定并组织实施相关行业规划和产业政策；起草相关法律法规草案，制定规章及拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目等。

中国电器工业协会是电动两轮车驱动系统行业的自律组织，主要负责电动两轮车驱动系统行业自律管理、电动两轮车驱动系统行业及市场的研究、电动两轮车驱动系统行业经营状况的统计分析、学术交流开展、以及维护会员单位和本行业的合法权益等。

2、相关政策

为支持电动两轮车驱动系统行业的发展，近年来，我国推出了一系列相关政策及行业规范。《电动自行车安全技术规范》的推出，规范了我国电动自行车的新标准；《电动自行车用电动机及控制器》对电动自行车的外形尺寸、质量、制动器等进行规定，以确保非机动车的安全。这为电动两轮车驱动系统行业提供了明确的发展方向和规范，有利于行业的健康发展。《电机能效提升计划（2021-2023年）》，推动高效节能电机的发展，进一步推动我国电动两轮车驱动系统行业的发展。2023年7月出台的《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》提出搭建产业供需合作平台，推动电池行业与电动自行车等下游行业加强对接。这有助于加强产业链的整合和协同，提高整个行业的效率和竞争力，从而推动电动两轮车驱动系统行业的发展。

四、发展历程

20世纪80年代末90年代初，电助力自行车用电驱动系统发源于日本，被称作PAS（Power Assist System，即动力辅助系统），雅马哈生产了包含电机和力矩传感器的首台电助力自行车。国内驱动系统技术相对不成熟，主要依赖进口部件。市场需求较小，主要用于特定场景如邮政、快递等。随着技术的进步和市场的扩大，国内企业开始进入电动两轮车驱动系统领域。行业进入快速发展阶段，国产化程度逐步提高。国家政策对绿色出行和新能源的支持也促进了行业的发展。电动两轮车驱动系统技术逐渐成熟，国产化率达到较高水平。市场竞争加剧，企业开始注重品牌建设和产品差异化。同时，随着环保要求的提高和消费者对高品质产品的需求，行业面临转型升级的压力，技术研发和创新成为关键。此外，共享电动两轮车等新业态的出现也为行业带来了新的发展机遇。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

电动两轮车驱动系统行业属于机电一体化行业，涉及机械、电机、控制、信号采集及处理、电化学等多学科交叉领域，跨度大，对产品的研发、设计提出了较大的挑战，具有较高的技术壁垒。驱动系统是电动两轮车的关键部件，其一致性、稳定性以及可靠性等性能直接影响车辆的性能与质量，同时电动两轮车用途广泛，车型多样，尤其是电助力自行车呈现“小批量、多批次、迭代快”的特点，这要求行业研发人员具备专业的研究开发经验，有能力进行具备一定前瞻性的技术开发，提供符合市场发展趋势的新产品；同时，由于部分产品毛利水平低，要求企业通过精细化的工艺管理，保证利润空间。行业新进入者很难在短时间内通过自主研发开发出具有市场竞争力的电驱动产品，进入本行业的技术门槛较高。

2、客户壁垒

电动两轮车品牌商或整车装配商通常根据其车辆的性能特点，和上游供应商共同设计对应的电动两轮车驱动系统产品，更换驱动系统供应商不仅会浪费下游品牌商所付出的研发成本，同时也可能会因为研发周期的延长而导致整车产品不能如期上市的风险。因此品牌商通常会与电动两轮车驱动系统供应商建立紧密的合作关系，共同研发推出新车型，而一旦品牌商与电动两轮车驱动系统企业建立了较为稳定的合作关系后不会轻易中断。新企业短期内较难被主流品牌商或整车装配商认可，行业新进入者面临较高的客户壁垒。

3、品牌壁垒

电动两轮车驱动系统是电动两轮车的核心部件，其质量和性能会直接影响到用户体验和用户认同度。因此，电动两轮车品牌商通常会选择具有品牌知名度、研发能力强、产品性能好、售后服务能力强的电动两轮车驱动系统生产企业作为长期合作供应商，构成了行业的品牌

六、产业链

1、行业产业链分析

电动两轮车驱动系统行业产业链上游主要为原材料及配件行业，主要原材料及配件包括磁钢、定子、漆包线以及轮毂等。电动两轮车驱动系统行业产业链中游则为电动两轮车驱动系统的制造，主要包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机、中置电机、控制器、传感器及仪表等部件的生产与制造。下游主要为电动两轮车行业。中国电动两轮车驱动系统行业产业链如下图所示：

电动两轮车驱动系统行业产业链

磁钢

宁波韵升股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司

北京中科三环高技术股份有限公司

烟台正海磁性材料股份有限公司

定子

常州神力电机股份有限公司

信质集团股份有限公司

中科宇能科技发展有限公司

浙江方正电机股份有限公司

漆包线

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

贤丰控股股份有限公司

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

浙江长城电工科技股份有限公司

轮毂

中信戴卡股份有限公司

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

天津立中车轮有限公司

上游

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

八方电气（苏州）股份有限公司

苏州盛亿电机有限公司

台州市金宇机电有限公司

中游

电动两轮车

下游

从上游来看：原材料主要为磁钢、定子、轮毂、漆包线等，其价格与金属镨钕、钢、铝、铜等大宗商品的价格紧密关联。原材料的价格直接决定产品成本，从而一定程度上影响企业的经营业绩，进而影响电动两轮车驱动系统行业的发展。

从下游来看：电动两轮车行业是电动两轮车驱动系统行业主要的下游应用行业，得益于近年来中国国民经济持续健康发展，对电动两轮车产生较大的市场需求。国民经济的持续向好，将直接带动各经济部门的发展，为电动两轮车驱动系统行业的持续增长提供了有力支撑。

2、行业领先企业分析

（1）八方电气（苏州）股份有限公司

八方电气（苏州）股份有限公司，主要从事电助力自行车电机及配套电驱动研发、生产、销售和技术服务，产品主要应用于电助力自行车（Pedelec）。八方股份拥有中置电机、轮毂电机两大电机类型共计80余种型号的电机产品，并具备控制器、传感器、仪表、电池等成套电驱动的配套供应能力，能为山地车、公路车、城市（休闲、代步）车等不同类型的电助力自行车提供电驱动适配方案。近年来，八方股份的营业收入逐年增加，2020年八方股份营业收入为13.97亿元，到2022年，营业收入增长至28.5亿元，八方股份2020年开始拓展国内传统电动自行车市场，国内电动自行车市场潜力巨大，市场前景广阔。2023年1-9月，八方股份营业收入为13.49亿元。

（2）安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。安乃达产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机，以及与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等部件，主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。经过多年的技术研发积累与生产销售实践，安乃达已成为行业中少有的具备电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力的企业之一。近年来，安乃达营业收入逐年上涨，2022年营业收入为13.86亿元，同比增长18.77%。得益于近年我国共享电动自行车的发展，使得电动两轮车驱动系统需求上涨。2023年1-6月，安乃达营业收入为7.13亿元。

七、行业现状

作为电动两轮车的重要上游行业，电动两轮车驱动系统行业的发展离不开电动两轮车行业的发展。随着经济的发展和人民可支配收入的逐年增长，我国电动两轮车行业销量逐年上涨，电动两轮车驱动系统行业市场需求也逐年上涨，推动行业发展。近年来，我国电动两轮车驱动系统行业市场规模逐年扩大，2022年我国电动两轮车驱动系统市场规模达232.64亿元。

八、发展因素

1、机遇

（1）国家政策的鼓励和支持

作为电动两轮车的重要上游行业，电动两轮车驱动系统行业的发展历来受到国家的重视。近年来，国家相关部委连续颁布文件，明确提出支持电机行业的发展和技术革新，支持国内自主品牌企业做大做强。为支持电动两轮车及电动两轮车驱动系统行业的发展，我国近几年陆续出台了《电动自行车安全技术规范》和《电动自行车用电动机及控制器》等行业标准和规范。其中，2018年新国标和电摩标准正式发布，并于2019年4月开始实施。新国标和电摩标准的实施，使得国内电动两轮车在车型、车速、车重、负载等方面有了全新规定，为国内电动两轮车制造企业和上游国内电动两轮车驱动系统制造商指明了发展方向，加速淘汰不符合新标准的低效能、小规模生产企业；同时，新国标和电摩标准实施后，市场上的超标车辆将逐步退出市场，这为我国国内电动两轮车市场带来了较大的换车需求。产业政策、行业规范的出台推动国内电动两轮车及电动两轮车驱动系统行业更加规范、健康发展。

（2）经济的持续增长带动整车市场稳步发展

总体上，国内电动两轮车及电动两轮车驱动系统行业的发展速度同国家宏观经济的发展速度和居民可支配收入的增长速度保持同步。改革开放以来，中国经济保持了持续、快速的增长。根据国家统计局的资料显示，2001年至2023年我国人均国内生产总值从8717元增长到89400元，城镇居民人均可支配收入从6860元增长到51821元。国民经济的持续向好，将直接带动各经济部门的发展，更多国民能够负担电动两轮车的消费，现有用户也能够分配更多开支预算用于购置新车，这也将加快我国电动两轮车的流转和增长，从而促进电动两轮车驱动系统市场需求的进一步增长。

（3）国外市场增长带来较大机遇

电助力自行车起源于日本，目前在欧洲市场发展最为成熟，在北美、澳洲等地也具备较强的发展潜力。欧洲等发达国家和地区人均收入较高，消费能力较强，经过多年的发展已经形成电助力自行车电驱动系统产品的成熟市场，产品普及率较高，将保持稳定的增长趋势。同时，电助力自行车产品朝“运动化”和“年轻化”方向发展，逐渐渗透到运动爱好者和年轻一代的消费者。近年来，受交通和环保压力的影响，以越南为首的东南亚国家开始逐步尝试限制摩托车等高污染交通工具。以越南为例，越南政府计划于2023年实施“禁摩令”，目前越南摩托车保有量达4500万辆，是全球第四大摩托车保有国。随着“禁摩令”的实行，电动两轮车作为绿色、便捷、高效、成本低廉的出行工具，预计将成为东南亚国家对摩托车的替代选择。欧美国家的增长需求和东南亚国家“禁摩令”带来的替换需求，进一步推动了电动两轮车及电动两轮车驱动系统行业的市场发展。

2、挑战

（1）技术门槛相对较低

技术门槛相对较低导致了市场上电动两轮车驱动系统产品质量参差不齐。一些企业为了降低成本，采用劣质材料和零部件，从而影响了产品的性能和安全性。由于技术门槛相对较低，市场竞争激烈，许多企业缺乏足够的资源和资金进行技术研发和创新。这导致中国电动两轮车驱动系统行业的技术升级和迭代速度相对较慢，难以满足市场和消费者的不断变化和升级的需求。

（2）人才缺乏

电动两轮车驱动系统行业对专业人才需求较高，尤其是电助力自行车电驱动系统行业对掌握电气自动化和机械结构技术的复合型人才要求更高。由于我国电助力自行车电驱动系统产品生产制造起步较晚，技术人员储备不足，导致行业专业技术研究人员和生产人员缺乏，影响了企业的自主创新能力，阻碍了企业的快速发展。

（3）全球贸易不确定性为产品出口带来不确定性

中置电机、减速轮毂电机及配套电动两轮车驱动系统产品主要应用于国外电助力自行车产品，而电助力自行车的终端消费市场主要集中于欧美等发达国家。近年来，受单边主义、去全球化等国际贸易政策影响，我国与欧美国家频频发生贸易摩擦。电助力自行车主要进口国贸易政策的变化、人民币汇率的波动都可能对我国电助力自行车及电动两轮车驱动系统相关产品的经营业绩造成影响。

九、竞争格局

我国电动两轮车电驱动系统行业经过多年的发展，基本形成了充分竞争市场，随着全球化的不断深入，国内企业的相关产品全面参与国内外市场的竞争，市场化程度较高。相比国际知名企业，国内企业数量众多、单个企业规模偏小、技术水平偏弱、产品竞争趋同质化，市场集中度较低。但近年来随着我国企业自主创新意识不断提升，技术水平不断提高，我国已经涌现出一批技术相对领先的龙头企业，位于第一梯队龙头企业的有：八方股份、安乃达、金宇机电等企业。位于第二梯队的有苏州盛亿及苏州同盛等企业。第三梯队则为其他中小型电动两轮车驱动系统企业。

十、发展趋势

随着消费者需求的多样化，电动两轮车驱动系统的定制化趋势将越来越明显，企业可以根据消费者的个性化需求，提供定制化的产品和服务，例如，消费者可以选择自己喜欢的外观设计、颜色搭配、性能配置等，甚至可以指定产品的某些特殊功能。轻量化是电动两轮车驱动系统的一个重要发展方向，由于电动两轮车的重量直接影响到骑行体验和能耗，因此企业将更加注重轻量化材料和轻量化设计的研发和应用；随着新材料技术的不断发展，电动两轮车驱动系统将更加注重材料的轻量化；除了材料方面的改进，设计方面的优化也是轻量化的重要方向。随着市场竞争的加剧和消费者对产品品质的要求不断提高，电动两轮车驱动系统的精细化程度将越来越高，企业将更加注重产品细节的处理和品质的提升，例如提高产品的耐用性和可靠性、加强零部件的精度和稳定性等；通过精细化的产品和服务，企业可以提高消费者对品牌的信任度和忠诚度，增强品牌竞争力。未来，电动两轮车驱动系统行业将朝着定制化、轻量化、精细化方向发展。