2019年美国矿产行业发展现状分析及行业发展前景预测[图]

    一、美国矿产行业现状

    1、美国矿产资源及勘查投资预算

    美国矿产资源禀赋世界排名第二，仅次于俄罗斯。据世界最权威地质调查机构——美国地质调查局(USGS)《MineralCommoditySummaries2017》l2j，在有数据可查的全球近70个矿种中，美国有27个矿种储量排名世界前五，其中有9种世界排名第一(表1)。除铁矿、锰矿、铝土矿以外，煤炭、石油、天然气、铜、铅、锌、金、银、铂族、钾盐、磷矿、盐等重要矿产的储量均排世界前列。另外，美国的锂、稀土、硅藻土、铼、锆、铪等战略性矿产也非常丰富。很难想象，如果没有如此丰富的矿产资源，美国如何支撑世界第一大经济体的正常运转。

美国主要矿产储量

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    虽然美国矿产资源储量世界排名第二，但生产能力却排名第一。20世纪的多数时间里，美国矿产资源产量世界第一，是世界第一大矿业国家，大量矿产产量占世界比例最高时超过了50的比例最高时一度接近80,铜矿产量占世界，铝土矿产量占世界比例最高时超过70,铁矿石产量占世界比例最高时超过50，煤炭产量占世界比例最高时也接近70。这些矿产产量占世界的比例可以与19世纪的英国相媲美。

    美国是世界上重要的矿产资源勘查国，多年来，其矿产勘查预算投资一直位居世界第三位，仅列加拿大和澳大利亚之后。2018年，美国矿产勘查预算投资为8．5 1 8亿美元，占世界勘查预算总投入的8．85％，是世界占比较高的国家。在2012年矿产勘查预算投资达到顶峰后，自2013年起，美国矿产勘查投资处在连续下行阶段，在2016年进入谷底。但自2017年起，美国矿产勘查投资预算又开始上升，呈现波状起伏状态。美国矿产资源丰富，已发现的矿产资源有石油、天然气、煤炭、金、铜、钼、银、铂、铁矿石、铅、锌、钛铁矿、锂、铀、铝土矿、钒、稀土、铬铁矿、钴、硼、天然碱、磷酸岩、煤炭、硅藻土和石膏等。2018年，其天然碱、煤炭和钼储量分别占世界总储量的92.8%、23.7％和15.9％，硅藻土和石膏储量更是稳居世界第一。此外，其天然气、金和铜等矿产储量也在世界上占有重要地位，分别占世界总储量的6.0％、5.6％和5.8％。

过去10年美国勘查投资预算及占世界的比例

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国有色金属矿产开发行业市场深度评估及发展趋势预测报告》

    2、美国矿产产值及相关经济TR分析

    矿产资源是重要的自然资源,是社会经济发展的物质基础,也是国家安全战略中优先考虑的因素之一。美国是继英国之后世界上最庞大的工业化国家，在过去的一个多世纪，美国一直占据世界政治、经济、军事、科技的头把交椅。与英国相比，上帝赋予美国的条件完全可以用得天独厚来形容。美国国土面积位居世界第四，与排名第二、第三的加拿大、中国非常接近；美国是世界上自然资源最丰富的国家之一，其矿产资源总价值量仅次于俄罗斯；美国人口世界排名第三，人口素质世界排名第一；美国独立于欧亚大陆，远离地缘纷争；美国是世界第一工业强国。毫无疑问，美国也是世界矿产资源强国，位于全球矿产资源国家金字塔的“塔尖”。美国矿产资源总产量和总消费量世界第一的地位，几乎占据了整个2O世纪，其对全球矿产资源产业链的掌握使其站在了全球矿产资源利益链条的顶端。

    2018年美国Mtals公司矿产产值2.77亿美元，工业矿物产值5.63亿美元。2019年美国Mtals公司矿产产值2.81亿美元，工业矿物产值5.82亿美元。

2015-2019年美国矿产产值情况（单位：亿美元）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    2019年美国煤矿开采工人有45千名，非富矿开采工人有101千名，化学制品及制品生产工人有563千名，石头、粘土和玻璃制品生产工人有311千名，第一产业生产工人有296千名。

2015-2019年美国矿产生产工人情况（单位：千名）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    2019年美国煤矿开采工人工资1,520美元，化学制品及制品生产工人工资1,069美元，石头、粘土和玻璃制品生产工人工资967美元，第一产业生产工人工资1,025美元。

2015-2019年美国矿产生产工人平均工资情况（单位：美元）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    矿产资源是国家经济发展的支柱，对国家安全和可持续发展有重要影响。美国是世界第一大经济强国，也是世界第一大军事强国，目前无人能挑战其霸主地位。但即便如此，美国仍不忘国家安全，十分重视国内矿产品生产和有效供给，大力发展新技术和创新技术，并在尊重市场经济规律和自然规律条件下，合理布局重要的矿产品生产基地。

    美国是世界第五大矿产品生产国。矿业对美国经济发展有重要影响和作用。美国的主要矿产品生产，生产集中度高，有利企业竞争和发展，有利产业竞争力提升。对国家安全和经济发展有重要影响的矿产品生产，如石油、天然气、煤炭和铀等，合理与科学布局生产基地，既有利于生产和经济发展，又战略上安全可靠。美国对重要矿产品生产基地的合理布局，看似一种由自然资源禀赋条件决定的偶然现象，实则有可能存在某种维护国家矿产品安全生产的精心考虑与科学谋划。事实表明，直至目前，美国维护国家矿产资源安全生产的战略是成功的。
2018年美国国内生产总值20.58万亿美元，2019年美国国内生产总值21.43万亿美元，同比增长4.13%。

2015-2019年美国矿产相关经济TR情况

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

2015-2019年美国矿产工业生产（2012=100）情况

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

2015-2019年美国矿产产能利用率情况

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    4、美国主要矿产品消费

    多年来，美国是世界最大的矿产品消费国之一。2018年，消费石油8．928亿p，占世界总消费量的19．7％，是世界第一大石油消费国；消费天然气8171亿m3，占世界总消费量的212％，为世界第一大天然气消多年来，美国是世界最大的矿产品消费国之一。2018年，消费石油8．928亿p，占世界总消费量的19．7％，是世界第一大石油消费国；消费天然气8171亿m3，占世界总消费量的212％，为世界第一大天然气消费国；消费煤炭317百万t油当量，占世界总消费量的8．4％，是世界第三大煤炭消费国；消费精炼铝463．04万t，占世界总消费量的7．7％，为世界第二大精炼铝消费国；消费精炼镉842．6t，占世界总消费量的3．9％，是世界第五大精炼镉消费国；消费精炼铜182．7万t，占世界总消费量的7．7％，是世界第二大精炼铜消费国；消费精炼铅为179．54万t，占世界总消费量的14．7％，是世界第二大精炼铅消费国；消费精炼镍13．64万t，占世界总消费量的6．3％，是世界第三大精炼镍消费国；消费精炼锡3．47万t，占世界总消费量的9．1％，是世界第二大精炼锡消费国；消费锌板86．7万一，占世界总消费量的6．5％，是世界第二大锌板消费国，等等。

去10年美国主要矿产品消费情况

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    5、过去5年美国代表性矿产品和金属进出口量

    美国是世界重要的矿产品进出口国。2018年，出口的矿产品主要有煤炭、铜精矿、硼、粘土、硅藻土、金、氦、铁矿石、蓝晶石、钼精矿、硒、苏打灰、钛氧化物颜料、硅灰石、沸石和锆等。2018年，美国进口的矿产品主要包括铂、钯、砷、石墨、石棉、萤石、镓、铟、锰矿石和铁锰合金、云母、铌、稀土、铷、钪、锶、钍、钒、钽、钾盐、钛矿物精矿、铋、钇、锑、锌、重晶石、铬铁矿、铼、钍等。在非燃料矿产品的进出口中，进口量明显大于出口量，是典型的矿产净进口大国。美国最主要的矿产品贸易伙伴有加拿大、中国、墨西哥、印度、南非、巴西、澳大利亚、秘鲁等。在美国的矿产品进口贸易中，稀土、锑、重晶石、铋、砷、锗、钇化合物等主要依赖从中国的进口，在旧思维影响下，这引发了美国政府和部分学者的关注。

过去5年美国代表性矿产品和金属进出口量

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    二、2019年美国非燃料矿物生产价值分析

    2019年美国非燃料矿物生产价值86300百万美元；其中内华达州非燃料矿物生产价值8,190百万美元，为美国全国第一，亚利桑那州非燃料矿物生产价值6,970百万美元，为美国全国第二，占美国总数的8.08%；第二是明尼索塔，非燃料矿物生产价值5,300百万美元，为美国全国第二，第三是得克萨斯州，非燃料矿物生产价值6,470百万美元。

美国非燃料矿物生产价值和2019年生产的主要非燃料矿物（一）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

美国非燃料矿物生产价值和2019年生产的主要非燃料矿物（二）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    三、未来美国矿产工业的发展前景预测

    美国地域广阔。地质上，美国西部地区(包括阿拉斯加州)位于世界著名的环太平洋成矿带上，找矿潜力巨大，已发现多个世界级矿床，未来3-5年，乃至10～15年，美国是世界主要矿产资源勘查市场和目标国的地位应不会改变。美国金属矿产品生产，特别是金、铜、钼、铀、铂、银等，主要发生在西部地区，未来相当一个时期，这一生产格局不会改变。主要矿产品产量包括铜、金、银、钼、铂、铁矿石、锌、钛铁矿等在未来3-5年内也不会发生重大变化。但铀产量很可能会进一步减少，原因是美国主要铀生产矿山铀资源的不断耗竭、铀生产成本的上升和美国政府的铀采矿政策。

未来美国矿产工业的发展前景预测

资料来源：智研咨询整理

    过去10年中，美国矿产品生产变化最引人注目的矿种是石油、天然气。由于开发技术的革命，美国页岩油、页岩气产量快速增长，目前这一增长势头还将继续，但有美国专家分析认为，在2025年到2030年间很可能会出现拐点。美国是一个成熟的市场经济国家，主要矿产品的消费量随国民经济发展虽有起伏，但总体保持稳定。未来3～5年，石油、天然气消费会继续增长，煤炭消费则会进一步下降。主要金属矿产品消费会顺应目前的趋势继续发展，不会有明显的起伏变化，但镉金属的消费会因镉合金工业的发展而进一步上升。