研判2025！中国氢化丁晴橡胶行业产业链、产量及重点企业分析：技术突破与市场扩张并进，产能缺口与进口依赖待解[图]

内容概况：中国氢化丁腈橡胶（HNBR）行业正处于技术突破与市场扩张的关键阶段。2024年，中国氢化丁晴橡胶产量为311吨，同比增长17.36%。作为全球第二大消费国，中国消费量占全球总量的20.6%，但产能利用率仍处低位，2024年产量仅311吨，需求缺口高达3982吨，进口依赖度显著。同时，行业技术突破成为核心驱动力。北京化工大学联合企业开发的铑钌双金属催化剂、赞南科技自主研发的钌系“詹氏催化剂”等创新技术，打破国外30年技术垄断，部分产品性能已达国际领先水平。山东道恩、浙江赞昇等企业形成1万吨/年产能规模，占全球总产能的29%，但装置开工率不足40%，定制化生产能力与市场认可度仍需提升。

相关上市企业：道恩股份（002838）、齐翔腾达（002408）、长鸿高科（605008）、凯立新材（688269）、

相关企业：中国石油化工股份有限公司、山东京博控股集团有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、上海拉斯特橡胶密封技术有限公司、中国一重集团有限公司、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司、成都森发橡塑有限公司

关键词：氢化丁晴橡胶、氢化丁晴橡胶市场规模、氢化丁晴橡胶行业现状、氢化丁晴橡胶发展趋势

一、行业概述

氢化丁腈橡胶（Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber，简称HNBR）是通过丁腈橡胶（NBR）的分子链中碳碳双键加氢饱和反应制得的高度饱和特种弹性体。其分子结构中双键含量显著降低（甚至完全消失），因此被称为“高饱和丁腈橡胶”。HNBR在保留NBR耐油、耐磨特性的基础上，进一步提升了耐热性（150-180℃）、耐氧化性、耐臭氧性、耐辐射性及耐化学腐蚀性（如耐酸、碱、氟利昂等），综合性能优异，可部分替代氟橡胶、硅橡胶等高端特种橡胶。氢化丁腈橡胶按丙烯腈（ACN）含量分类可以分为标准型、高腈型和低腈型三大类。

二、行业发展历程

中国氢化丁晴橡胶行业发展主要经历了三个阶段。1980年至2010年的起步阶段，20世纪80年代，北京化工大学与台湾南帝化学合作引入氢化丁腈橡胶技术，开启国内研究。90年代，兰州石化研究院、吉林石化研究院等机构加入研发队伍，聚焦催化剂开发与小试研究。兰州石化于1990年代建成30吨/年HNBR中试装置，采用铑系催化剂溶液法，实现少量产品投放市场。吉林石化研究院探索乙酸钯均相络合催化剂高压氢化技术，但受限于成本与技术难度，未实现规模化生产。整体来看，国内HNBR需求依赖进口，主要用于航空航天及军工领域，民用市场尚未打开。

2010年至2020年的技术突破与产业化阶段，赞南科技于2010年突破技术瓶颈，采用自主研发的钌系“詹氏催化剂”，实现HNBR产业化，建成5000吨/年生产线，打破国外垄断。北京化工大学与道恩集团合作，开发铑钌双金属双配体催化剂，提升加氢效率与选择性。2013年，北京化工大学与道恩集团签订产业化协议，推动技术商业化。2015年，赞南科技工厂正式投产，成为国内首家实现HNBR规模化生产的企业，标志国产化零突破。2016年，道恩集团设立山东道恩特种弹性体材料有限公司，建设3000吨/年HNBR生产基地，2019年建成投产。2021年，国内总产能达5000吨/年（赞昇2000吨/年，道恩3000吨/年），但产量仅2000吨，开工率约40%，仍需部分依赖进口。

2021年至今的高质量发展阶段，2024年国内产能达1万吨/年（道恩、赞昇、齐鲁石化），规划产能超5万吨/年（如阿朗新科常州项目）。HNBR被列入《“十四五”国家重点研发计划》《产业结构调整指导目录（2024年版）》等政策文件，明确为国家战略物资与重点发展领域。国家推动“双碳”目标与新材料产业规划，鼓励技术创新与绿色生产。

三、行业产业链

氢化丁晴橡胶行业产业链上游主要包括原材料、设备、技术服务等，其中原材料包括丁腈橡胶、氢气、催化剂等，设备包括加氢反应设备（如氢化反应器、氢气循环系统）、聚合反应设备（如聚合釜、终止釜）、后处理设备（如溶剂回收系统、离心机、干燥设备、研磨机）、检测与分析设备（如门尼粘度仪、拉力试验机、光谱仪）等，技术服务包括催化剂研发技术、聚合工艺技术、氢化工艺技术等。产业链中游为氢化丁晴橡胶生产制造环节。产业链下游应用领域包括汽车工业、石油开采、航空航天、新能源、医疗、高端装备等领域。

相关报告：智研咨询发布的《中国氢化丁晴橡胶行业市场研究分析及投资潜力研判报告》

2025年一季度，中国汽车产量为751.33万辆，同比增长13.31%。这一增长态势折射出中国汽车产业在政策驱动、技术革新与市场结构优化下的深层变革。政策组合拳效应持续释放。中央经济工作会议确定的"以进促稳"政策导向在汽车领域显现成效：汽车报废更新补贴政策使置换需求同比增长23%，公共领域车辆电动化试点城市新增4.5万辆新能源公交车采购订单。特别在县域市场，充换电基础设施"乡乡全覆盖"工程带动新能源下乡车型销量增长62%。作为汽车核心零部件的关键材料，HNBR在同步带、密封件、燃油管路等领域的渗透率持续提升，其市场需求与汽车产业景气周期形成深度绑定。。

国家统计局数据显示，2025年一季度，中国原油产量为5408.8万吨，同比增长1.13%，延续了近年来稳中提质的增长态势。这一数据背后，折射出中国能源战略的深度调整与产业升级的阶段性成果。从能源安全维度看，产量稳增直接增强了能源自给能力。特别是大庆、长庆等主力油田通过三次采油技术突破，使老油田综合递减率控制在3%以内，相当于新增一个中型油田产能。此外，新疆吉木萨尔、大庆古龙等国家级示范区通过水平井分段压裂2.0技术，将单井日产量提升至30吨以上。同时，海洋石油贡献率突破20%，渤海油田流花16-2油田群应用智能完井系统，使深海油气采收率提高15个百分点。在增产同时，单位GDP能耗同比下降2.3%，得益于炼化一体化项目能效提升。镇海炼化等企业通过渣油加氢裂化技术，将轻油收率提升至79%，每吨原油加工碳排放减少12%。这种"增产降耗"的并行逻辑，标志着中国石油工业正从规模扩张向质量效益转型。而氢化丁腈橡胶因其优异的耐油性和耐化学腐蚀性，在石油化工领域的应用广泛。随着原油加工量的提升，对耐油橡胶制品的需求也将增加。

四、行业现状

中国氢化丁腈橡胶（HNBR）行业正处于技术突破与市场扩张的关键阶段。2024年，中国氢化丁晴橡胶产量为311吨，同比增长17.36%。作为全球第二大消费国，中国消费量占全球总量的20.6%，但产能利用率仍处低位，2024年产量仅311吨，需求缺口高达3982吨，进口依赖度显著。同时，行业技术突破成为核心驱动力。北京化工大学联合企业开发的铑钌双金属催化剂、赞南科技自主研发的钌系“詹氏催化剂”等创新技术，打破国外30年技术垄断，部分产品性能已达国际领先水平。山东道恩、浙江赞昇等企业形成1万吨/年产能规模，占全球总产能的29%，但装置开工率不足40%，定制化生产能力与市场认可度仍需提升。

五、重点企业经营情况

中国氢化丁腈橡胶（HNBR）行业已形成“三足鼎立、多极突破”的竞争格局。以山东道恩、赞南科技、齐鲁石化为核心的第一梯队企业，凭借自主创新技术打破国际垄断，产能占比超80%。其中，道恩股份联合北京化工大学开发铑钌双金属催化剂，实现3000吨/年规模化生产；赞南科技通过5000吨/年扩建项目巩固龙头地位，其自主研发的钌系“詹氏催化剂”显著降低生产成本；齐鲁石化则依托中国石化自主技术，建成全球单线产能最大的5000吨/年装置，产品加氢度突破99%。第二梯队企业呈现差异化竞争态势。彬州凯泰通过合资模式切入市场，山东京博实现HNBR乳液产业化，凯立新材向上游催化剂领域延伸。外资企业方面，阿朗新科宣布在常州建设5000吨/年工厂，一期2500吨/年产能将于2025年投产，与本土企业形成直接竞争。

山东道恩高分子材料股份有限公司通过自主研发打破国际垄断，实现国内氢化丁腈橡胶（HNBR）领域的技术突破与产业化跨越。公司联合北京化工大学开发出具有完全自主知识产权的HNBR制备技术，成为继德国朗盛、日本瑞翁之后全球第三家实现产业化生产的企业。其产品加氢度突破99%，成功应用于航空航天、石油勘探等军工领域，解决了“卡脖子”关键材料难题。目前，道恩股份拥有3000吨/年HNBR产能，产品涵盖多个牌号，其中DN2118、DN3408等系列在耐油密封件、同步带等场景表现优异。公司还取得“耐油耐高温的氢化丁腈/聚酰胺体系热塑性硫化橡胶”专利，该材料在-40℃至150℃环境下性能稳定，已用于飞机耐油输送管、油田封隔器胶筒等高端领域。2025年一季度，道门股份营业收入为12.86亿元，同比增长6.58%；归母净利润为0.44亿元，同比增长25.44%。

西安凯立新材料股份有限公司通过自主研发的催化技术，在氢化丁腈橡胶产业链上游实现关键突破。公司以贵金属催化剂为核心技术，开发出适用于HNBR生产的高效催化体系，显著提升加氢效率并降低生产成本。2024年，凯立新材通过控股子公司彬州凯泰启动3000吨/年HNBR产业化项目，分两期建设。其中一期投资2亿元，建设1000吨/年生产线，采用自主研发的铑系催化剂技术，通过优化反应条件实现催化剂收率达90%。项目达产后，将形成完整的“催化剂-HNBR生产”产业链，推动国产HNBR在汽车、电池等领域替代进口产品。公司技术路线以乙醇为溶剂，通过三氯化铑与三苯基膦反应制备催化剂，其活性评价结果显示，该体系适用于高氢化度HNBR的规模化生产。2025年一季度，凯立新材营业收入为6.26亿元，同比增长105.25%；归母净利润为0.22亿元，同比增长90.48%。

六、行业发展趋势

1、技术升级与高端化突破

中国氢化丁腈橡胶（HNBR）行业正加速向技术密集型与高端应用领域转型。以山东道恩、浙江赞昇为代表的企业通过自主研发打破国际技术垄断，例如道恩股份联合北京化工大学开发的铑钌双金属催化剂技术，使产品加氢度突破99%，达到航空航天级标准。此类技术突破直接推动HNBR在高端制造领域的渗透，如新能源汽车电池包密封件、电驱系统冷却管路等场景的应用比例显著提升。此外，军工领域对HNBR的需求增长成为新引擎，道恩股份已获得某型号导弹燃料舱密封件订单，标志着国产化产品在极端工况下的性能验证。政策层面，HNBR被列入《“十四五”国家重点研发计划》，技术升级与高端化突破将成为行业发展的核心驱动力。

2、产业链协同与绿色转型

行业未来将呈现“上下游一体化、产学研深度融合”的产业链协同特征。以西安凯立为例，其通过控股子公司彬州凯泰布局HNBR生产，形成“催化剂研发-HNBR合成-制品应用”的闭环产业链，预计催化剂自给率将提升至90%，生产成本降低15%。同时，绿色制造成为新趋势，齐鲁石化等企业探索将炼化过程中的二氧化碳转化为HNBR生产溶剂，实现碳减排与成本优化的双重目标。这种产业链协同模式不仅提升整体效率，还通过循环经济模式增强抗风险能力，推动行业向可持续发展转型。

3、国际化竞争与市场重构

随着阿朗新科常州工厂一期2500吨/年产能于2025年投产，中国HNBR市场将形成“外资巨头与本土企业同台竞技”的新格局。国际企业凭借技术积累和品牌优势占据高端市场，而本土企业通过性价比策略和定制化服务拓展中低端领域。值得注意的是，亚洲市场（尤其是印度、东南亚）的需求增长为中国企业提供新机遇，道恩股份、赞南科技等企业正加速布局海外市场，通过AEO认证和本地化生产策略提升国际市场份额。未来，行业竞争将围绕“技术壁垒、成本优势、全球供应链整合能力”三大维度展开，市场格局或将迎来深度重构。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国氢化丁晴橡胶行业市场研究分析及投资潜力研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。