世界汽车市场正迎来拐点。2018~2025年的新车销量年均增长率约为2%,相比维持约4%的2011年以后将下降一半。主要原因有两个,即汽车共享等数字化的趋势和两大市场中美的快速放缓。新车市场的减速将对就业方面等经济带来巨大打击,还将诱发从周边国家争夺生产的贸易保护主义。一直以增长为前提的汽车产业将进入不明朗的时代。
2017年世界各国(地区)汽车销量
国家、地区 | 2017(辆) | 2016(辆) | 增长率(%) |
奥地利 | 403580 | 374545 | 7.75 |
比利时 | 634111 | 617854 | 2.63 |
丹麦 | 263361 | 265386 | -0.76 |
芬兰 | 138375 | 136430 | 1.43 |
法国 | 2604942 | 2478472 | 5.1 |
德国 | 3811246 | 3708867 | 2.76 |
希腊 | 95363 | 85008 | 12.18 |
冰岛 | 24059 | 20735 | 16.03 |
爱尔兰 | 159236 | 177719 | -10.4 |
意大利 | 2190403 | 2050292 | 6.83 |
卢森堡 | 58965 | 56369 | 4.61 |
荷兰 | 508371 | 469410 | 8.3 |
挪威 | 201895 | 197991 | 1.97 |
葡萄牙 | 264904 | 247343 | 7.1 |
西班牙 | 1451089 | 1347344 | 7.7 |
瑞典 | 442835 | 431818 | 2.55 |
瑞士 | 355910 | 355882 | 0.01 |
英国 | 2955182 | 3123755 | -5.4 |
欧盟新成员国 | 1583807 | 1423229 | 11.28 |
保加利亚 | 37347 | 31260 | 19.47 |
克罗地亚 | 60795 | 53929 | 12.73 |
塞浦路斯 | 15078 | 14559 | 3.57 |
捷克 | 302109 | 291008 | 3.81 |
爱沙尼亚 | 30420 | 27401 | 11.02 |
匈牙利 | 141814 | 123807 | 14.54 |
拉脱维亚 | 20712 | 20345 | 1.81 |
立陶宛 | 36180 | 29380 | 23.14 |
马耳他 | 8586 | 8157 | 5.26 |
波兰 | 576144 | 504550 | 14.19 |
罗马尼亚 | 159808 | 142020 | 12.52 |
斯洛伐克 | 108672 | 100600 | 8.02 |
斯洛文尼亚 | 86142 | 76213 | 13.03 |
欧洲其他 | 2768389 | 2566380 | 7.87 |
阿尔巴尼亚 | 3365 | 2750 | 22.36 |
亚美尼亚 | 2977 | 2700 | 10.27 |
白俄罗斯 | 25978 | 22500 | 15.46 |
波斯尼亚 | 13347 | 10200 | 30.85 |
格鲁吉亚 | 4556 | 4300 | 5.94 |
马其顿 | 3863 | 4300 | -10.17 |
摩尔达维亚 | 6022 | 4500 | 33.83 |
俄罗斯 | 1602270 | 1404464 | 14.08 |
塞尔维亚 | 30924 | 27600 | 12.04 |
土耳其 | 980394 | 1007857 | -2.72 |
乌克兰 | 94694 | 75209 | 25.91 |
美洲 | 25788942 | 25551912 | 0.93 |
北美自由贸易联盟 | 21231606 | 21497241 | -1.24 |
加拿大 | 2077000 | 1983745 | 4.7 |
墨西哥 | 1570764 | 1647723 | -4.67 |
美国 | 17583842 | 17865773 | -1.58 |
中南美地区 | 4557336 | 4054671 | 12.4 |
阿根廷 | 900403 | 709482 | 26.91 |
巴哈马 | 2273 | 3300 | -31.12 |
伯利兹 | 1165 | 900 | 29.42 |
玻利维亚 | 29179 | 27800 | 4.96 |
巴西 | 2238915 | 2050321 | 9.2 |
智利 | 376682 | 319606 | 17.86 |
哥伦比亚 | 233960 | 246500 | -5.09 |
哥斯达黎加 | 51884 | 60000 | -13.53 |
古巴 | 6962 | 6900 | 0.89 |
多米尼加共和国 | 19210 | 24024 | -20.04 |
厄瓜多尔 | 118281 | 63555 | 86.11 |
萨尔瓦多 | 10182 | 10600 | -3.94 |
瓜德罗普岛 | 18738 | 16571 | 13.08 |
危地马拉 | 28250 | 29900 | -5.52 |
圭亚那 | 7865 | 5885 | 33.64 |
洪都拉斯 | 7771 | 10200 | -23.81 |
牙买加 | 4812 | 5100 | -5.64 |
马提尼克 | 16963 | 16495 | 2.84 |
尼加拉瓜 | 9108 | 12700 | -28.29 |
巴拿马 | 49762 | 57700 | -13.76 |
巴拉圭 | 27029 | 22700 | 19.07 |
秘鲁 | 180020 | 169718 | 6.07 |
波多黎各 | 127301 | 112200 | 13.46 |
特立尼达 | 15053 | 20200 | -25.48 |
乌拉圭 | 61484 | 47114 | 30.5 |
委内瑞拉 | 14084 | 5200 | 170.84 |
亚洲/大洋洲/中东地区 | 48903658 | 46903730 | 4.26 |
澳大利亚 | 1188677 | 1178133 | 0.9 |
阿塞拜疆 | 2705 | 5100 | -46.96 |
巴林 | 37482 | 46300 | -19.04 |
孟加拉 | 42021 | 44400 | -5.36 |
文莱 | 16839 | 16200 | 3.95 |
柬埔寨 | 6042 | 6300 | -4.1 |
中国 | 29122531 | 28028175 | 3.9 |
中国香港 | 48259 | 43800 | 10.18 |
印度 | 4017539 | 3669277 | 9.49 |
印度尼西亚 | 1060894 | 1048135 | 1.22 |
伊拉克 | 39291 | 24800 | 58.43 |
伊朗 | 1718565 | 1448500 | 18.64 |
以色列 | 284623 | 292700 | -2.76 |
日本 | 5238888 | 4970260 | 5.4 |
约旦 | 20918 | 20500 | 2.04 |
哈萨克斯坦 | 97471 | 97470 | 0 |
吉尔吉斯斯坦 | 2735 | 2000 | 36.77 |
科威特 | 102541 | 108000 | -5.05 |
老挝 | 9785 | 10900 | -10.23 |
黎巴嫩 | 38363 | 37800 | 1.49 |
马来西亚 | 591096 | 580124 | 1.89 |
蒙古 | 1655 | 1700 | -2.63 |
缅甸 | 3344 | 2300 | 45.37 |
尼泊尔 | 3670 | 9300 | -60.54 |
新喀里多尼亚 | 10294 | 9279 | 10.94 |
新西兰 | 159872 | 146753 | 8.94 |
阿曼 | 131149 | 154900 | -15.33 |
巴基斯坦 | 269049 | 211295 | 27.33 |
巴勒斯坦 | 36454 | 35800 | 1.83 |
菲律宾 | 358558 | 359572 | -0.28 |
卡塔尔 | 49767 | 63700 | -21.87 |
沙特阿拉伯 | 548250 | 655500 | -16.36 |
新加坡 | 110907 | 108061 | 2.63 |
韩国 | 1798796 | 1823041 | -1.33 |
斯里兰卡 | 16006 | 34900 | -54.14 |
叙利亚 | 40034 | 39700 | 0.84 |
塔吉克斯坦 | 2316 | 2300 | 0.68 |
塔希提 | 5232 | 3800 | 37.69 |
中国台湾 | 259013 | 262346 | -1.27 |
泰国 | 873506 | 768788 | 13.62 |
土库曼斯坦 | 5016 | 5000 | 0.32 |
阿拉伯联合酋长国 | 194382 | 198500 | -2.07 |
乌兹别克斯坦 | 58968 | 56300 | 4.74 |
越南 | 269570 | 271833 | -0.83 |
也门 | 4950 | 3600 | 37.5 |
非洲 | 1195765 | 1315163 | -9.08 |
阿尔及利亚 | 94408 | 99600 | -5.21 |
安哥拉 | 4230 | 7300 | -42.05 |
博茨瓦纳 | 7600 | 8100 | -6.17 |
布基纳法索 | 1027 | 2300 | -55.37 |
布隆迪 | 130 | 900 | -85.53 |
喀麦隆 | 3765 | 4200 | -10.37 |
刚果 | 1849 | 2300 | -19.6 |
埃及 | 181001 | 264100 | -31.46 |
加蓬 | 2565 | 3000 | -14.52 |
加纳 | 4217 | 7400 | -43.01 |
科特迪瓦 | 7118 | 6400 | 11.22 |
肯尼亚 | 11886 | 10600 | 12.13 |
利比里亚 | 132 | 600 | -78.03 |
利比亚 | 23600 | 46400 | -49.14 |
马达加斯加 | 1507 | 1400 | 7.64 |
马拉维 | 1937 | 1800 | 7.63 |
毛里求斯 | 12597 | 11000 | 14.52 |
摩洛哥 | 168913 | 163110 | 3.56 |
尼日利亚 | 6999 | 23000 | -69.57 |
留尼旺 | 31039 | 29547 | 5.05 |
塞内加尔 | 6516 | 6600 | -1.27 |
南非 | 555716 | 547406 | 1.52 |
苏丹 | 2955 | 3400 | -13.09 |
坦桑尼亚 | 5358 | 4500 | 19.07 |
突尼斯 | 47359 | 50800 | -6.77 |
乌干达 | 4337 | 4000 | 8.42 |
赞比亚 | 4862 | 3200 | 51.95 |
津巴布韦 | 2143 | 2200 | -2.6 |
合计 | 96804390 | 93905634 | 3.09 |
资料来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
据中国汽车工业协会统计分析,2018年8月,汽车产量环比下降,销量呈较快增长,同比均呈小幅下降。1-8月,汽车产销继续保持小幅增长,增速比1-7月均呈一定回落。
8月,汽车生产199.99万辆,环比下降2.10%,同比下降4.38%;销售210.34万辆,环比增长11.34%,同比下降3.75%。其中,乘用车生产170.52万辆,环比下降1.16%,同比下降4.71%;销售178.99万辆,环比增长12.60%,同比下降4.55%。商用车生产29.47万辆,环比下降7.17%,同比下降2.43%;销售31.35万辆,环比增长4.65%,同比增长1.11%。
1-8月,汽车产销1813.47万辆和1809.61万辆,同比增长2.77%和3.53%,与1-7月相比,增速分别回落0.75个百分点和0.80个百分点。其中乘用车产销1531.88万辆和1519.26万辆,同比增长1.92%和2.60%;商用车产销281.58万辆和290.35万辆,同比增长7.69%和8.71%。
2011年~2018年1~8月中国汽车产销走势图
资料来源:汽车工业协会 智研咨询整理
据英国调查公司IHSMarkit的数据,中国新车市场2018~2025年的年均增长率为2.6%,相比2011~2017年的8%锐减。
不仅是中国。2025年的全球新车销量预计为1.1亿辆左右,比2017年增加约1600万辆。2018~2025年的年均增长率仅为2.0%。相比2011~2017年的3.7%几乎减半。
出现这一巨大转变的原因之一是数字化带来的结构变化。美国谷歌和苹果等世界IT巨头通过自动驾驶技术发动攻势。将来,在不拥有汽车的前提下进行共享的汽车共享的普及很可能成为现实。
据统计,到2030年,人们出行距离的最多37%将依赖汽车共享和自动驾驶汽车。由于汽车共享的普及,在2023年以后,每年新车需求将减少200万辆左右,将世界市场拉低约2%。
尤其是在发达国家影响巨大。日本的年率将从2011~2017年的增长3.7%降至2018~2025年的下降1.5%。而北美预计也将从增长5.3%放缓至0%。
汽车产业涉及的周边领域广泛,在美国创造了700多万个就业岗位。如果不采取任何应对举措,汽车产业将迈向空洞化,陷入雇用减少和消费减退。而这一危机感正在诱发贸易保护主义。
各车企长期以来均以世界市场扩大为前提新建工厂。由于增长率减速,生产体制的调整成为当务之急,但由于贸易保护主义抬头,投资于生产基地的风险加剧。
世界汽车厂商也正在转向投资服务领域。美国通用汽车(GM)将出售德国欧宝等欧洲业务,另一方面,将扩大对自动驾驶子公司的投资。此外,丰田也决定携手软银集团成立合资公司。
增长率的减速将导致可争夺的蛋糕变得有限,进而使得优胜劣汰变得更加明显。各汽车厂商正站在决定今后5至10年竞争力的拐点上。
2024-2030年中国共享汽车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国共享汽车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共九章,包含中国共享汽车行业市场痛点及产业升级发展布局动向,中国共享汽车行业代表性企业案例研究,中国共享汽车行业市场前景预测及投资策略建议等内容。
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