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2021年中国奶酪行业市场规模及重点国产奶酪生产企业分析:妙可蓝多盈利能力大幅提升[图]

    一、市场规模

    奶酪是奶业发展成熟阶段的标志性产品之一,发展奶酪对综合利用奶源、优化乳品供给、带动乳品消费具有重要作用。近年来,在政府、行业、企业的共同努力下,我国奶酪产业呈现快速发展势头,产量和需求量持续增长,奶酪已成为我国乳品消费的新增长点。2020年中国奶酪产量达15.28万吨,较2019年增加了2.12万吨,同比增长16.1%,预计2021年中国奶酪产量将达到17.24万吨。2020年中国奶酪需求量达25.87万吨,较2019年增加了1.23万吨,同比增长5.0%,预计2021年中国奶酪需求量将达到27.43万吨,中国奶酪需求量明显大于产量,需求缺口主要来源于进口。

2014-2021年中国奶酪产量及需求量统计及预测

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2022-2028年中国奶酪行业发展策略分析及投资前景研究报告》数据显示:国内奶酪消费群体趋向年轻阶层,很多有国外求学或生活经历的年轻人,以及国内一二线城市喜欢西式快餐休闲食品的消费者和九零后、零零后出生的青少年,共同组成了日趋庞大的奶酪消费群体。随着市场需求的不断增长,中国奶酪市场高速发展,2020年中国奶酪市场规模达73.73亿元,较2019年增加了4.25亿元,同比增长6.1%。

2014-2020年中国奶酪市场规模统计

资料来源:智研咨询整理

    二、重点国产奶酪生产企业分析:妙可蓝多

    目前国内奶酪市场上,虽然妙可蓝多是国内奶酪第一股,但是国内市场上拥有众多的外国奶酪品牌。有在华设厂的国际品牌百吉福等;有直接从国外进口,通过国内的经销商进行分销的安佳、乐芝牛等;还有利用国外工厂进行贴牌生产的多美鲜等。头部玩家大多是百吉福、乐芝牛等外国品牌。

国内奶酪市场重点品牌简介

资料来源:企业官网、智研咨询整理

    妙可蓝多作为一家以奶酪为核心业务的A股上市公司,依托在产品、渠道、品牌方面的核心竞争力,近几年在奶酪行业的市场占有率快速增长。根据欧睿咨询国内奶酪消费市场占有率排名统计数据显示,2020年妙可蓝多以19.8%的市场占有率位列第二,排名第一和第三的分别为法国SavenciaSa旗下“百吉福”(25.0%)和法国贝勒Bel集团的“乐芝牛”(5.9%),前三大品牌市场占有率合计50.7%,前五大品牌市场占有率合计60.9%。2019年,妙可蓝多以4.80%的市场占有率位居第五,排名前三的均为国外品牌,分别为“百吉福”(22.68%)、“乐芝牛”(7.69%)和新西兰恒天然Fonterra的“安佳”(6.39%)。妙可蓝多市场占有率在过去五年里从第八名攀升至第二名,并在最近两年里快速拉近与第一名的距离。

2018-2020年中国奶酪品牌市占率统计

资料来源:欧睿、智研咨询整理

    从资产规模来看,2020年妙可蓝多总资产稳中有升,2020年妙可蓝多总资产达30.92亿元,较2019年增加了6.49亿元,同比增长26.6%,2021年上半年妙可蓝多总资产已达65.79亿元,其中流动资产为41.78亿元。

2014-2021年上半年妙可蓝多总资产统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收情况来看,2020年妙可蓝多营业总收入保持增长趋势,2020年妙可蓝多营业总收入达28.47亿元,较2019年增加了11.03亿元,2021年上半年妙可蓝多营业总收入已完成20.67亿元。在营业收入增长的同时,营业成本也在增加,2020年妙可蓝多营业总成本为27.58亿元,较2019年增加了10.03亿元,2021年上半年妙可蓝多营业总成本为19.31亿元。

2014-2021年上半年妙可蓝多营业总收入及营业总成本统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    随着妙可蓝多营业收入的增加,归属净利润也随之增长,2020年妙可蓝多归属净利润达0.59亿元,较2019年增加了0.40亿元,同比增长208.2%,2021年上半年妙可蓝多归属净利润已完成1.12亿元,已超过2020年全年。

2016-2021年上半年妙可蓝多归属净利润统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2020年妙可蓝多毛利率和净利率双增长,2020年妙可蓝多毛利率达35.91%,较2019年增长了4.36%,2021年上半年妙可蓝多毛利率大幅增长,达39.7%。2020年妙可蓝多净利率达2.6%,较2019年增长了1.5%,2021年上半年妙可蓝多净利率大幅增长,达6.08%。

2016-2021年上半年妙可蓝多毛利率及净利率统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收结构来看,妙可蓝多营业收入主要来源于奶酪业务,2020年妙可蓝多奶酪类业务收入为20.74亿元,占营业总收入的72.8%。2021年上半年妙可蓝多奶酪业务营业收入已完成15.22亿元,占营业总收入的73.6%。

2020与2021年上半年妙可蓝多营收结构对比

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从各类奶酪业务收入来看,2020年妙可蓝多即食营养系列业务收入为1471.59百万元,较2019年增加了918.07百万元;家庭餐桌系列业务收入为330.63百万元,较2019年增加了172.29百万元;餐饮工业系列业务收入为272.04百万元,较2019年增加了62.62百万元。随着产品品质提升,借助品牌传播推广,以奶酪棒为代表的即食营养系列产品进一步获得消费者高度认可,公司奶酪棒产品呈现进一步爆发增长态势,成为现象级单品,助力公司在奶酪零售市场取得突破,带动奶酪板块毛利率上升。

2020年妙可蓝多各类奶酪业务收入统计(百万元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    渠道建设方面,妙可蓝多已完成全国化线下线上网络布局,与经销商、大型商超、电商平台等渠道伙伴,共同搭建了多维协作、纵深发展的全国销售网络。妙可蓝多不断完善通路精耕,通过终端陈列、网点服务和品牌拉动等手段,发展巩固优势区域、逐步渗透增长区域。在与家乐福、欧尚、永辉、沃尔玛、苏果、步步高、物美、盒马鲜生等全国性及区域性商超建立起良好合作的基础上,2020年公司继续下沉精耕,不断开发便利店、母婴店、烘焙店等渠道。截至2020年12月31日,公司共有经销商2,626家,较2019年增长11.79%,销售网络覆盖约29.06万个零售终端,覆盖全国90%以上地级市以及70%以上县级市。

2017-2020年妙可蓝多零售终端网点数量统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2020年妙可蓝多奶酪产销量大幅增长,2020年妙可蓝多生产量达35781.43吨,较2019年增加了17226.66吨;销售量达35040.08吨,较2019年增加了16970.42吨;库存量达1610.81吨,较2019年增加了510.48吨。

2016-2020年妙可蓝多奶酪生产量、销售量及库存量统计(吨)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从奶酪细分产品来看,2020年妙可蓝多奶酪棒产能为17684.24吨,产量为17488.85吨,产能利用率达98.90%;马苏里拉产能为14062吨,产量为12442.72吨,产能利用率达88.48%;其他奶酪产能为6042.6吨,产量为5849.86吨,产能利用率达96.81%。

2020年妙可蓝多奶酪产品产能、产量及产能利用率统计

注:上述产量不包含外协加工产量。
资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从研发投入来看,自2018年起妙可蓝多研发投入逐年增加,2020年妙可蓝多研发投入总额达3886.1万元,较2019年增加了1655.65万元,同比增长74.2%,占营业收入的1.37%。

2016-2020年妙可蓝多研发投入及占营业收入的比例统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    未来三到五年妙可蓝多将以“聚焦奶酪”为总体战略,不断加大研发投入、提升产品品质、扩展产品品类,提供更适合中国消费者的产品组合;丰富品牌内涵,加大品牌的宣传推广与营销投入,进一步提高市场占有率和品牌影响力;积极拓展销售网络,完善全国化布局,进一步深化渠道精耕;整合上下游资源,强化供应链优势,加强公司治理和企业文化建设。公司将践行“让奶酪进入每个家庭”的使命,秉持“以消费者为导向,用工匠精神,做极致产品”的经营理念,把握先发机遇,抢占中国极具潜力的奶酪市场,继续为中国消费者提供营养美味的奶酪产品,打造中国特色的奶酪领导品牌。

妙可蓝多经营计划

资料来源:企业年报、智研咨询整理

本文采编:CY331
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2023-2029年中国奶酪行业发展策略分析及投资前景研究报告
2023-2029年中国奶酪行业发展策略分析及投资前景研究报告

《2023-2029年中国奶酪行业发展策略分析及投资前景研究报告》共八章,包含奶酪行业重点区域市场需求分析,中国奶酪领先企业经营分析,中国奶酪行业发展趋势及投资分析等内容。

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