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2021年中国银行业发展现状、四大银行经营情况对比及行业主要表现趋势分析[图]

    一、银行业发展现状

    银行业作为国民经济核心产业,与宏观经济发展具有高度相关性。近年来,我国宏观经济发展步入“新常态”,经济增长速度自然放缓,但随着结构转型、深化改革等措施的推进,我国宏观经济将逐步探底企稳,在合理的增速区间内保持可持续发展。

银行业金融机构分类

资料来源:智研咨询整理

    随着现代社会的不断发展、不断进步,各行各业的发展都呈现上升趋势,尤其是金融行业的发展,为了进一步推动我国银行业的快速平稳发展,政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展,规范市场竞争,提高我国银行业的竞争力。

2021年中国银行业相关政策法规

日期
颁布部门
行业政策法规
概述
2021年1月
中国银保监会、中国人民银行
《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》
加强对商业银行通过互联网开展个人存款业务的监督管理,维护市场秩序,防范金融风险,保护消费者合法权益
2021年3月
中国银保监会
《商业银行负债质量管理办法》
为促进商业银行提升负债质量管理水平,维护银行体系安全稳健运行。
2021年2月
中国银保监会办公厅
《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》
为推动商业银行有效实施《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(以下简称《办法》),针对《办法》实施过程中遇到的实际问题,细化审慎监管要求,进一步规范互联网贷款业务行为,促进业务健康发展。
2021年3月
中国银保监会办公厅、住房和城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅
《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》
近年来,个人经营性贷款、企业流动资金贷款等经营用途贷款在满足企业临时性周转性资金需求、提升企业持续运行能力等方面发挥了积极作用,为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了有力支持。但近期一些企业和个人违规将经营用途贷款投向房地产领域问题突出,影响房地产调控政策效果,挤占支持实体经济特别是小微企业发展的信贷资源。为落实好党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署,防止经营用途贷款违规流入房地产领域,更好地支持实体经济发展
2021年4月
中国银保监会办公厅
《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》
为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神,为“十四五”时期经济社会发展开好局、起好步,按照中央经济工作会议关于继续做好“六稳”“六保”工作、强化普惠金融服务、增加小微企业和个体工商户活力的决策部署。

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国银行行业市场全景调查及发展趋势研究报告》显示:2015年以来,中国银行业金融机构法人机构数量总体呈增长趋势,但增长率放缓,截止2021年6月底,中国银行业金融机构数量4608家,较2015年增长347家。

2015-2021年上半年中国银行业金融机构法人机构数量

资料来源:保监会、智研咨询整理

    近几年来,我国的经济一直处于高速发展水平,货币化进程加快,全社会对于金融的需求也越来越多,这些都直接推进银行业的快速增长和发展。银行业分析指出,在加入世贸组织之后,我国银行业的综合实力得到了很大提升,已经跃居世界首位。

    2021年上半年,中国银行业金融机构保持平稳发展,资产负债规模稳步增长,财务杠杆水平相对稳定。2021年上半年中国银行业金融机构总资产336万亿元,总负债307.96万亿元。

2016-2021年上半年中国银行业金融机构总资产及总负债

资料来源:保监会、智研咨询整理

    2021年上半年中国银行业金融机构总资产中大型商业银行136.18万亿元,占40.53%;股份制商业银行60.32万亿元,占17.95%;城市商业银行43.64万亿元,占12.99%;农村金融机构44.33万亿元,占13.19%;其他类金融机构51.53万亿元,占15.34%。总负债中大型商业银行125.11万亿元,占40.63%;股份制商业银行55.52万亿元,占18.03%;城市商业银行40.31万亿元,占13.09%;农村金融机构41.05万亿元,占13.33%;其他类金融机构45.97万亿元,占14.93%。

2021年上半年中国银行业金融机构总资产及总负债分布

资料来源:保监会、智研咨询整理

    2015-2019年中国银行业金融机构盈利能力呈增长态势,随着LPR改革潜力持续释放,引导实际贷款利率稳中有降,推动金融系统向实体经济让利。2020年中国银行业金融机构盈利22625亿元,较2019年减少1337亿元。

2015-2020年中国银行业金融机构盈利能力及增长

资料来源:保监会、智研咨询整理

    二、中国四大银行业经营情况对比:中国银行VS中国建设银行VS中国工商银行VS中国农业银行

    中国四大银行,是指由国家(财政部、中央汇金公司)直接管控的四个大型国有银行,具体包括:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行(工,农,中,建),亦称中央四大行,其代表着中国最雄厚的金融资本力量。

    国有四大行经历了从建国之初,各自分工的专业银行阶段,到新世纪,各自基本成为综合性大型上市银行,并都跻身世界500强企业的发展战略。如今的四大行业务范围也都不再单一,共同朝着综合性、国际化、现代化大型商业银行的目标前进。

中国四大银行业主要指标对比

主要指标
中国银行
中国建设银行
中国工商银行
中国农业银行
简介
中国银行,经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国建设银行股份有限公司是一家股份制商业银行,为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,多种产品和服务如基本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等。
中国工商银行成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。
中国农业银行是中国主要的综合性金融服务提供商之一,致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行。凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台,向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展自营及代客资金业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。
注册资本(元)
2944亿
2500亿
3564亿
3500亿
荣誉
2017年,中国银行成为中国唯一的“双奥银行”。
2019年,中国银行再次入选全球系统重要性银行,成为新兴市场经济体中唯一连续9年入选的金融机构。
2021年6月,《银行家》公布2021年全球银行1000强,中国银行排名第4位。
2018年2月,BrandFinance发布2018年度全球500强品牌榜单,中国银行排名第18位。
2018年12月,世界品牌实验室独家编制的2018年度(第十五届)《世界品牌500强》排行榜在美国纽约揭晓,中国银行排名第198位。
2019年12月,中国银行入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。
2019年12月18日,人民日报发布中国品牌发展指数100榜单,中国银行排名第21位。
2020年3月,入选全球品牌价值500强第20位。
2021年8月,《财富》世界500强排行榜发布,中国银行排名第39位。
 
2016年6月30日,英国《银行家》杂志发布《全球1000家大银行排行榜》,中国建设银行排名第2位。
2017年2月,BrandFinance发布2017年度全球500强品牌榜单,中国建设银行排名第14位。
2018年《财富》世界500强排名31位。
2018年12月,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,中国建设银行排名第203位。
2019年7月,入选2019《财富》世界500强。
“一带一路”中国企业100强榜单排名第40位。
2019年12月,中国建设银行入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。
2019年12月18日,人民日报发布中国品牌发展指数100榜单,中国建设银行排名第25位。
2020年1月4日,获得2020《财经》长青奖“可持续发展效益奖”。2020年3月,入选2020年全球品牌价值500强第13位。
 
2017年2月,BrandFinance发布2017年度全球500强品牌榜单,中国工商银行排名第10位。
2018年6月20日,《中国500最具价值品牌》分析报告发布,中国工商银行排名第4位。
2018年7月,英国《银行家》杂志发布2018年全球银行1000强排名榜单,中国工商银行排名第1位。
2018年《财富》世界500强排名第26位。
2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,中国工商银行排名第43位。
2019年6月26日,中国工商银行等8家银行首批上线运行企业信息联网核查系统。
2019年7月,入选2019《财富》世界500强,排名26。
2019年12月,中国工商银行入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。
2019年12月18日,人民日报发布中国品牌发展指数100榜单,中国工商银行排名第9位。
2020年1月4日,获得2020《财经》长青奖“可持续发展效益奖”。2020年3月,入选2020年全球品牌价值500强第6位。
2020年8月《财富》世界500强排行榜发布,中国工商银行排名第24位。
2020年9月28日,入选2020中国企业500强榜单,排名第五。
2017年2月,BrandFinance发布2017年度全球500强品牌榜单,中国农业银行排名第34位。
2018年7月,英国《银行家》杂志发布2018年全球银行1000强排名榜单,中国农业银行排名第4位。
2018年《财富》世界500强排名第40位。
2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,中国农业银行排名第340。
2019年7月22日,《财富》世界500强排行榜发布,中国农业银行位列36位。
2019年11月,“一带一路”中国企业100强榜单排名第44位。
2019年12月,中国农业银行入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。
2019年12月18日,人民日报“中国品牌发展指数”100榜单排名第43位。
2020年1月4日,获得2020《财经》长青奖“可持续发展贡献奖”。
 
公司规模
中国银行是中国唯一持续经营超过百年的银行,也是中国国际化和多元化程度最高的银行。机构遍及中国内地及61个国家和地区,旗下有中银国际、中银投资、中银基金、中银保险、中银航空租赁、中银消费金融、中银金融商务、中银香港等控股金融机构。
中国建设银行在大陆境外的中国香港、新加坡、德国(法兰克福)、南非(约翰内斯堡)、日本(东京、大阪)、韩国(首尔)、美国(纽约)、越南(胡志明市)、澳大利亚(悉尼、墨尔本)、卢森堡、中国台湾(台北)设有海外分行,在中国香港、英国(伦敦)、俄罗斯(莫斯科)、阿联酋(迪拜)、卢森堡、新西兰(奥克兰)设有全资子公司。
在中国及全球28个国家与地区,2008年,中国工商银行有385,609名员工,比上年增加7,512人,为1.9亿个人客户与310万公司客户提供广泛而优质的金融产品和服务。近1.7万家境内外机构,覆盖中国大部分大中城市与主要国际金融中心,为客户直接提供优质服务;国内领先的电子银行平台,触手可及的网上、电话、手机与自助银行四大渠道,提供资金管理、收费缴费、营销服务、金融理财、代理销售、电子商务六大类服务;贵宾理财中心、电话银行、网上银行专属通道,专业金融理财师,为贵宾客户提供独到的服务。工商银行还与国内及122个国家和地区的1,400多家银行建立了代理行关系,全球化服务网络进一步完善。
中国农业银行通过全国24064家分支机构,30089台自动柜员机和遍布全球的1171家境外代理行,以覆盖面最广的网点网络体系和领先的信息科技优势,向全世界超过3亿5千万客户提供便利、高效、优质的金融服务。中国农业银行境内分支机构共计23,461个,包括总行本部、32个一级分行、5个直属分行、316个二级分行、3,479个一级支行、19,573个基层营业机构以及55家其他机构。境外分支机构包括3家境外分行和4家境外代表处。主要控股子公司包括6家境内控股子公司和3家境外控股子公司。
网上银行服务功能(业务特色)
账户服务、投资服务、信用卡服务、网上支付、资讯服务等。
除了个人网上银行和简版企业银行外,中国建设银行还开设了网上支付商行。
办理网上支付、网上查询、入账、转账、结算、还有一些外汇和股市行情、证书的申请等。
交易查询、密码修改、银行卡临时挂失。网上注册申请等功能。
网上银行业务流程
公司业务在基于银行的核心信贷产品之上,致力于为客户提供个性化、创新的金融服务。零售业务主要针对个人客户的金融需求,提供基于银行卡之上的全套服务。而金融机构业务则是为全球其他银行,证券公司和保险公司提供诸如国际汇兑、资金清算、同业拆借和托管等全面服务。
建设银行不仅在基本建设贷款、流动资金贷款、房地产金融、贸易融资、投资咨询、财务顾问等传统业务领域中拥有优势,还不断开拓新的营销渠道,先后开办了代理性、担保性、咨询类和基金托管等中间业务,利用信息科技手段开发银行卡和网上银行等新产品。产品种类已从以往存款、贷款和结算发展到银行卡类产品、电子银行类产品、代理业务类产品、资金类产品等。建设银行开发的网上银行、手机银行和电话银行网络,突破时间和地域限制,能够为客户提供安全、快捷和个性化的服务。
作为中国资产规模最大的商业银行,经过20年的改革发展,中国工商银行已经步入质量效益和规模协调发展的轨道。中国工商银行业务范围广,业务量大,业务品种丰富。在科技手段的有力支持下,工商银行各项业务不断创新。由自助银行、电话银行、手机银行和网上银行构成的电子银行立体服务体系日益成熟,
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广的大型国有商业银行。业务领域已由最初的农村信贷、结算业务,发展成为品种齐全,本外币结合,能够办理国际、国内通行的各类金融业务。主要包括:(1)人民币业务。(2)外汇业务。
性质
中国领先的国际化的银行,其分支机构遍布全球,业务包括传统的商业银行、投资银行和保险业务在内的全面的金融服务。
是一家以中长期信贷业务为特色的国有商业银行,总部设在北京,在中国境内及各主要国际金融中心开展业务。
金融电子化水平在同业居领先地位,电子化网点覆盖率达98%以上,全年结算业务量占中国金融业的50%以上
采用集中统一接入的方式,建立总行统一的网上银行中心,实现网上银行客户信息、操作界面、业务功能、电子数据的集中存放和统一管理,同一客户在不同地区开立的账户能归入同一客户号下进行管理。
其他不同特征
在进入时设置了开户地,可以让用户能快速地进行交易
简版企业银行和网上支付商行在进行登录时要进行的是身份验证,而个人网上银行则要输入附加码.同时还推出了个人理财DIY服务。用户在网上输入个人资料、风险和财务资产状况等之后,系统就分析测算用户的投资风格,给出投资组合的建议,供用户参考。
安全性能比较高,在用户进入个人帐户时要先安装补丁和了解安全知识,还提供了动态的演示,使人有一种安全感.
针对性强,针对不同的客户提供
公司愿景
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强,把中国银行建设成为新时代全球一流银行。
始终走在中国经济现代化的最前列,成为世界一流银行。
提供卓越金融服务
——服务客户
——回报股东
——成就员工
——奉献社会
愿景:建设国际一流商业银行集团
公司使命
将中国银行建设成具有崇高价值追求的最好的银行,成为在民族复兴中担当重任的银行,在全球化进程中优势领先的银行,在科技变革中引领生活方式的银行,在市场竞争中赢得客户追随的银行,在持续发展中让股东、员工和社会满意的银行。
为客户提供更好服务,为股东创造更大价值,为员工搭建广阔的发展平台,为社会承担全面的企业公民责任。
建设最盈利、最优秀、最受尊重的国际一流现代金融企业
使命:面向“三农”服务城乡回报股东成就员工
价值观
卓越服务稳健创造开放包容协同共赢
诚实公正稳健创造
工于至诚,行以致远
——诚信、人本、稳健、创新、卓越
信立业稳健行远

资料来源:智研咨询整理

    2015-2021年上半年中国四大银行营业收入增长率走势相差不大,2020年中国银行营业收入5655亿元,同比增长3.0%;中国建设银行营业收入7559亿元,同比增长7.1%;中国工商银行营业收入8827亿元,同比增长3.2%;中国农业银行营业收入6580亿元,同比增长4.9%。

    2021年上半年中国银行营业收入3030亿元;中国建设银行营业收入4163亿元;中国工商银行营业收入4678亿元;中国农业银行营业收入3655亿元。

2015-2021年上半年中国四大银行营业收入对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从中国四大银行利息收入来看,2020年,银行业利息收入整体最高的是中国工商银行,其次是建设银行,第三是农业银行,最后是中国银行,利息收入分别为1582.85亿美元、1438.22亿美元、1348.7亿美元4、1101.93亿美元;2021年一季度中国银行利息收入294.39亿美元;中国建设银行利息收入393.93亿美元;中国工商银行利息收入430.26亿美元;中国农业银行利息收入374.28亿美元。

2017-2021年一季度中国四大银行利息收入对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从中国四大银行净利润来看,2015年中国四大银行净利润均呈增长趋势,中国工商银行净利润较其它三大银行高,2020年中国银行净利润1929亿元,同比增长2.9%;中国建设银行净利润2711亿元,同比增长1.6%;中国工商银行净利润3159亿元,同比增长1.2%;中国农业银行净利润2159亿元,同比增长1.8%。2021年上半年,中国银行净利润1128亿元;中国建设银行净利润1533亿元;中国工商银行净利润1635亿元;中国农业银行净利润1223亿元。

2015-2021年上半年中国四大银行净利润对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2020年中国银行总资产24.4万亿元,同比增长7.2%;中国建设银行总资产28.13万亿元,同比增长10.6%;中国工商银行总资产33.35万亿元,同比增长10.8%;中国农业银行总资产27.21万亿元,同比增长9.4%。2021年上半年中国银行总资产26.32万亿元;中国建设银行总资产29.83万亿元;中国工商银行总资产35.14万亿元;中国农业银行总资产28.65万亿元。可以看出,中国工商银行总资产较其它三大银行要高。

2015-2021年上半年中国四大银行总资产对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从中国四大银行净资产来看,2015-2021年上半年,中国工商银行净资产均高于其它三大银行,2021年上半年,中国银行净资产2.23万亿元;中国建设银行净资产2.46万亿元;中国工商银行净资产3.04万亿元;中国农业银行净资产2.26万亿元.

2015-2021年上半年中国四大银行净资产对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2015-2021年上半年期间,中国四大银行有两个银行出现过负值,2019年中国银行经营现金流量净额负4843亿元,但2020年出现正增长,2021年上半年出现高额增长;2020年中国农业银行经营现金流量净额负609.4亿元,2021年上半年也出现正增长,但总体看来,中国工商银行经营现金流量净额较大。

2015-2021年上半年中国四大银行经营现金流量净额对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2020年中国银行贷款损失准备150.14亿美元,同比增长5.0%;中国建设银行贷款损失准备242.15亿美元,同比增长12.3%;中国工商银行贷款损失准备248.95亿美元,同比增长6.1%;中国农业银行贷款损失准备201.37亿美元,同比增长5.5%。2021年一季度中国银行贷款损失准备49.82亿美元;中国建设银行贷款损失准备80.69亿美元;中国工商银行贷款损失准备97.02亿美元;中国农业银行贷款损失准备77.53亿美元。

2017-2021年一季度中国四大银行贷款损失准备对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    中国银行行业市场集中度较高,从银行业经营情况、损失准备情况等指标来看,中国银行业整体发展良好,中国四大银行是中国银行业的龙头企业,未来发展前景向好。

    特别是在这次百年不遇的新冠肺炎疫情之后,面对银行业经营环境将发生的巨变,银行的管理思维、开拓士气和创新活力能否适应战略转型的雄心壮志,走出艰难的“跋涉期”,进入新的发展里程。

中国四大银行主要指标对比

主要指标
中国银行
中国建设银行
中国工商银行
中国农业银行
营业收入
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
利息收入
★★★
★★★★
★★★★+
★★★★-
净利润
★★★★-
★★★★
★★★★+
★★★★-
总资产
★★★★
★★★★-
★★★★+
★★★★-
净资产
★★★★-
★★★★-
★★★★+
★★★★-
经营现金流量净额
★★★
★★★★
★★★★+
★★★
贷款损失准备
★★★★
★★★★+
★★★★+
★★★★-

资料来源:智研咨询整理

    三、银行业发展趋势分析

    在后新冠肺炎疫情时期,全球地缘政治、经济金融贸易和科技发展格局将发生大变革、大分化、大重组,中国银行业将彻底告别过去“高歌猛进”的“黄金”发展时期,进入艰苦的“跋涉期”未来十年中国银行业发展机遇和挑战并存,既不能太悲观,也不能太乐观。

中国银行业主要表现趋势

资料来源:智研咨询整理

    从战略发展角度看,中国银行长期依靠的中国经济高速增长驱动力日渐式微,高速发展积累下来的资产质量、业务结构、收入结构、人才结构等经营管理短板问题开始显现。银行既要避免盲目地拥抱变化,以致走错战略方向,又能踏准新趋势的红利,走出迷茫的“舒适区”,战略管理在银行生存的发展中的价值将更加凸显。

    从银行发展路径看,中国银行业必须甩掉“阿喀琉斯之踵”,发展金融控股集团是重要战略选择。中国银行业将向精细化、敏捷化管理转变,打造“敏捷科技生态”,构建银行新核心竞争力,是银行未来发展重任。中国高盈利银行将普遍采用轻资本经营模式,智能金融将在未来银行业大行其道。

    从业务发展趋势看,打造卓越的交易银行产品与服务能力,成为商业银行绑定、维护高价值企业客户关系的关键手段。产投融结合业务将得到快速发展,供给侧结构性改革将释放新商机,零售银行业务将进入新的大发展时期。

本文采编:CY315

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