2020年中国疫苗批签量、竞争格局及发展趋势分析[图]

    一、疫苗批签量

    疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。其中用细菌或螺旋体制作的疫苗亦称为菌苗。疫苗分为活疫苗和死疫苗两种。2020年中国疫苗批签量为6.5亿支，同比增长15%。

    2014-2020年中国疫苗批签发量及增速

资料来源：智研咨询整理

    中国预防接种的疫苗分为两类。第一类疫苗，是指政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗；第二类疫苗，是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。2020年中国一类疫苗占比53.46%；二类疫苗占比46.54%。

    2014-2020年中国疫苗批签发分类占比

资料来源：智研咨询整理

    二、主要疫苗批签量及竞争格局现状

    智研咨询发布的《2021-2027年中国疫苗行业发展现状调查及市场分析预测报告》数据显示：2020年我国疫苗批签发情况总体较好，多数重磅品种实现批签发量快速增长。其中，脑膜炎疫苗批签量10865万支；百白破疫苗批签量5438万支。

    2020年中国重点疫苗批签发量

资料来源：中检所、智研咨询整理

    1、HPV疫苗

    HPV疫苗分为双价HPV、四价HPV、九价HPV。2020年中国HPV疫苗批签发1543万支，同比增长42%；其中二价HPV疫苗批签量为315万支；四价HPV疫苗批签量为722万支；九价HPV疫苗批签量为507万支。

    2017-2020年中国HPV疫苗批签量发量

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2、肺炎疫苗

    肺炎疫苗分为13价肺炎结合疫苗和23价肺炎多糖疫苗。2020年中国肺炎疫苗批签发2828万支，同比增长99%。其中，13价肺炎结合疫苗批签发1089万支，同比增长129%；23价肺炎多糖疫苗批签发1739万支，同比增长84%。

    2017-2020年中国肺炎疫苗批签量发量

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2020年13价肺炎结合疫苗快速增长；中国13价肺炎结合疫苗批签发1089万支，同比增长129%。其中，辉瑞批签发642万支，占比59%；沃森生物获批签发447万支，占比41%，

    2020年中国13价肺炎结合疫苗批签量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2020年，成都所、康泰生物23价肺炎多糖批签发量快速增长。中国23价肺炎多糖疫苗批签发1739万支，同比增长84%。其中，成都所占据主要份额；成都所批签发709万支，占比41%；康泰生物批签发408万支，占比23%；沃森生物批签发575万支，占比33%；默沙东批签发48万支，占比3%。

    2020年中国23价肺炎多糖疫苗批签量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    3、流感疫苗

    流感疫苗主要包括三价流感疫苗、三价亚单位疫苗和四价流感疫苗。2020年中国流感疫苗共计批签发5773万支，同比增长87.6%，其中，三价流感疫苗获批签发2232万支，同比增长6%，占比40%；四价流感疫苗获批签发3384万支，同比增长258%，占比60%。

    2015-2020年中国流感疫苗批签发量及增速

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2020年中国三价流感疫苗获批签发2232万支，同比增长6%；其中儿童型（0.25ml/支）批签发885万支，同比增长49%，成人型（0.5ml/支）批签发1347万支，同比下降11%。

    2020年中国三价流感疫苗批签量

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2020年中国三价流感疫苗儿童型（0.25ml/支）批签发885万支，同比增长49%。赛诺菲巴斯德批签发量为255万支，占比29%；科兴生物批签发量为300万支，占比34%；长春所批签发115万支，占比13%；大连雅立峰批签发量为87万支，占比10%；华兰生物批签发128万支，占比14%。

    2020年儿童型三价流感疫苗企业批签发量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2020年三价流感疫苗成人型（0.5ml/支）批签发1347万支。赛诺菲巴斯德批签发量为637万支，占比47%；科兴生物批签发量为407万支，占比30%；华兰生物批签发125万支，占比9%；上海所批签发48万支，占比4%。

    2020年成人型三价流感疫苗企业批签量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2020年四价流感疫苗企业-华兰生物批签发量为2088万支，占比62%；长春所批签发量为502万支，占比15%；金迪克生物批签发424万支，占比13%；科兴生物批签发366万支，占比11%。

    2020年中国四价流感疫苗企业批签发量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    4、狂犬病疫

    2020年批签发数量有所恢复，冻干型成主流。2020年中国狂犬疫苗批签发7860万支，同比增长33.6%，

    2015-2020年中国狂犬病疫苗批签发量及增速

资料来源：中检所、智研咨询整理

    其中，2020年中国狂犬疫苗中冻干型批签发为6563万支，同比增长30%，占比83%；液体型批签发1297万支，同比增长64%，占比17%。

    2020年中国狂犬疫苗类型批签量

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2020年至今，成大生物、宁波荣安占据人用狂犬疫苗市场的主要市场份额。2020年成大生物批签发3652万支，占比46%，包括冻干型3490万支、液体型162万支；宁波荣安批签发1952万支，占比25%；大连雅立峰批签发607万支，占比8%。

    2020年中国狂犬疫苗企业批签量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    从竞争格局来看，冻干人用狂犬疫苗批签发企业主要为成大生物、宁波荣安、长春卓谊、康华生物。2020年成大生物批签发量为3490万支，占比53%；宁波荣安批签发量为1952万支，占比30%；长春卓谊批签发量为497万支，占比8%；康华生物批签发量为370万支，占比6%。

    2020年中国冻干人用狂犬疫苗批签量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    中国液体人用狂犬疫苗批签发企业主要为大连雅立峰、河南远大、成大生物、中科生物。2020年大连雅立峰批签发量为607万支，占比47%；河南远大批签发量为314万支，占比24%；成大生物批签发量为162万支，占比13%；中科生物批签发量为214万支，占比16%。

    2020年中国液体人用狂犬疫苗批签量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    5、水痘疫苗

    2020年中国水痘减毒活疫苗（水痘疫苗）批签发加速。2007年起国内水痘疫苗批签发量稳步提升。2020年中国水痘疫苗批签发量为2758.45万支，同比增长31.2%

    2015-2020年中国水痘疫苗批签发量及增速

资料来源：中检所、智研咨询整理

    自2019Q3起，百克生物超越上海所占据市场份额首位。2020年百克生物批签发883万支，占比32%，同比增长23%；上海所773万支，占比28%，同比下降6%；长春祈健877万支，占比32%，同比增长69%；科兴生物114万支，占比4%；上海荣盛111万支，占比4%，同比增长183%。

    2020年中国水痘疫苗企业批签量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    6、Hib疫苗

    2020年b型流感嗜血杆菌结合疫苗（Hib疫苗）批签发1115万支，同比增长51%；自2020年起Hib疫苗批签发数量恢复增长。

    2015-2020年中国Hib疫苗批签发量及增速

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2020年中国共4家企业获Hib疫苗批签发，其中智飞生物批签发量为370万支，占比33%，同比增长764%，超越沃森生物成为占比最大的公司；兰州所批签发量为236万支，占比21%，同比增速达56%；沃森生物批签发量256万支，占比23%，同比增长3%；康泰生物243万支，占比22%，同比增长12%。

    2020年中国Hib疫苗企业批签量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    7、百白破

    2020年吸附无细胞百白破联合疫苗（百白破疫苗）批签发量5138万支，同比下滑35.2%。

    2015-2020年中国百白破联合疫苗批签发量及增速

资料来源：中检所、智研咨询整理

    2020年有批签发数据仅有武汉所、沃森生物、成都所3家。其中武汉所批签发量为2738万支，占比53%，同比下降50%；沃森生物批签发1213万支，占比24%，同比增长1%；成都所批签发量为1188万支，占比23%，同比下降4%。

    2020年中国百白破疫苗企业批签发量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    8、乙肝疫苗

    从批签发量来看，乙肝疫苗在2020年略微上升。2020年中国乙肝疫苗批签发6468万支，同比增长9%。

    2015-2020年中国乙肝疫苗批签发量及增速

资料来源：中检所、智研咨询整理

    从竞争格局来看，大连汉信占据主要份额。2020年大连汉信批签发3788万支，占比59%，同比增长33%；华北金坦批签发为1847万支，占比29%，同比增长47%；葛兰素史克批签发为632万支，占比10%，同比增长810%

    2020年中国乙肝疫苗企业批签量占比

资料来源：中检所、智研咨询整理

    三、疫苗进出口

    1、兽用疫苗

    兽用疫苗进口数量较多，2020年中国兽用疫苗进口数量为1498吨，同比增长47.4%；中国兽用疫苗出口数量为458.5吨，同比增长2.3%。

    2015-2020年中国兽用疫苗进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    据中国海关数据，2020年中国兽用疫苗进口金额为29302.8万美元，同比增长77.6%；中国兽用疫苗出口金额为1890.3万美元，同比增长8.3%。

    2015-2020年中国兽用疫苗进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2、人用疫苗

    从2017年开始疫苗进口数量增加，2020年中国人用疫苗进口数量为1007吨，同比增长37.3%；中国人用疫苗出口数量为164吨，同比增长48.2%。

    2015-2020年中国人用疫苗进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    据中国海关数据，2020年中国人用疫苗进口金额为243018万美元，同比增长61.5%；中国人用疫苗出口金额为28121万美元，同比增长149.5%。

    2015-2020年中国人用疫苗进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    四、疫苗市场规模

    受益于庞大的人口基数以及居民健康意识提升，在重磅疫苗品种，如PCV13、HPV、组分百白破等疫苗的上市或现有疫苗产品升级换代的拉动下，我国疫苗行业市场快速增长。

    疾病大流行期间居民接种疫苗意愿通常会迅速提升并随着疫情发生发展有所变化。疫情全球范围内大规模流行，2020年中国疫苗市场规模约为315亿元，同比增长5%。

    2015-2020年中国疫苗行业市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

    五、疫苗行业发展趋势分析

    新冠疫情将疫苗研发和疫苗产业的重视推升到了前所未有的高度。2020年9月，教育文化卫生体育领域专家代表座谈会，提出大力发展卫生健康事业，要求集中力量开展关键核心技术攻关，解决一批药品、医疗器械、疫苗等领域“卡脖子”问题。

    疫苗行业发展趋势

资料来源：智研咨询整理