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2020年中国消防车市场规模及进出口贸易分析:技术含量较高的车型尤其是关键零部件仍需进口[图]

    一、发展背景

    消防车,又称为救火车,是指根据需要,设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂,供消防部队用于灭火、辅助灭火或消防救援的车辆,消防车可以运送消防员抵达灾害现场,并为其执行救灾任务提供多种工具。

    现代消防车通常会配备钢梯、水枪、便携式灭火器、自持式呼吸器、防护服、破拆工具、急救工具等装备,部分的还会搭载水箱、水泵、泡沫灭火装置等大型灭火设备。常见的消防车种类包括水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车、远程供水消防车、举高类消防车、云梯登高消防车等。

    中国经济稳步发展、城镇化的推进,中国城镇人口与建筑物越来越密集,火灾的威胁持续升高。2019年中国共发生了23.3万起火灾,出动消防车辆232.7万次;2020年中国共发生了25.2万起火灾,出动消防车辆226.9万次。

    2014-2020年中国火灾数量及出动消防车辆次数

资料来源:消防救援局、智研咨询整理

    二、市场规模

    自1932年中国第一辆消防车在上海震旦机器铁工厂诞生至今,经过近90年特别是最近30年的飞速发展,国产消防车生产能力和产品质量不断提高,基本上能满足消防各类应用需求。

    中国消防车辆在市场上已具有一定的规模,但大多数属于劳动密集型和中低技术水平的产品,品质和细节有待加强。2019年中国消防车市场规模为46.7亿元,2020年中国消防车市场规模约为50.8亿元。

    2013-2020年中国消防车市场规模

资料来源:智研咨询整理

    三、进出口贸易

    中国消防车出口数量远大于进口数量,但一些技术含量较高的车型尤其是关键零部件仍需进口。2020年中国消防车进口数量为143辆,较2019年增加了2辆;出口数量为368辆,较2019年减少了7辆。

    2014-2020年中国消防车进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国消防车行业市场供需形势及投资策略研究报告》数据显示:2019年中国消防车进口金额为7.72亿元,出口金额为2.62亿元;2020年中国消防车进口金额为9.26亿元,出口金额为2.03亿元。

    2014-2020年中国消防车进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    中国消防车主要出口至缅甸和巴基斯坦,2020年中国消防车出口至缅甸135辆,出口金额为2612.8万元;出口至巴基斯坦56辆,出口金额为7184.0万元;出口至菲律宾26辆,出口金额为1137.5万元。

    2020年中国消防车主要出口地分布

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    德国是中国最大的消防车进口地,2020年中国从德国进口消防车70辆,进口金额为38142.7万元;从美国进口消防车32辆,进口金额为14109.9万元;从芬兰进口消防车21辆,进口金额为29560.9万元。

    2020年中国消防车主要进口地分布

资料来源:中国海关、智研咨询整理

        2020年湖北省消防车出口数量为137辆,占全国总出口数量为37.2%;出口金额为3152.2万元,占全国总出口金额的15.5%;广东省消防车出口数量为61辆,出口金额为7129.5万元。

2020年中国各省市消防车出口情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    四、生产企业

    随着国内汽车自主技术研发能力的不断提高、合资研发生产的延展、研发资金人力投入的不断增加、军民技术融合的不断推进,国产消防车行业发展迅速,目前国内大约有几十家消防车生产企业,主要有威海广泰空港设备股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、明光浩淼安防科技股份公司等。

    (1)威海广泰空港设备股份有限公司

    威海广泰是一家集空港地面设备、消防及应急救援装备、消防报警设备、特种车辆、无人机和军工等高端保障装备及电力电子产业于一体的多元化上市公司。

    消防装备依托于全资子公司中卓时代,全面涉足消防车研发、生产、销售及维修服务领域,主要产品有水罐泡沫消防车、火场照明消防车、通迅指挥消防车、抢险救援消防车、压缩空气A类泡沫消防车、机场主力泡沫消防车、举高消防车等10个系列210多种型号,是国内领先的集科研、生产、销售和服务于一体的专业消防装备企业,是华北地区(北京)消防装备动员中心。

    2020年威海广泰营业收入为29.65亿元,其中消防车及装备营业收入为11.07亿元,占总营业收入的37.3%。

    2014-2020年威海广泰消防车相关业务营业收入

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    (2)徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

    海伦哲公司于2012年通过上海产权交易所收购了上海格拉曼国际消防装备有限公司,进入消防车行业。格拉曼主要从事军品及消防车的研发和生产经营业务。公司消防装备产品主要用于各类设施和大型厂矿石化企业的消防以及救援,军用车辆产品主要用于对地面、军事设施、装备等遭受袭击、突发事故等所造成污染后的清洗、消除或压制,消除污染或防止污染的扩散,并快速达到部队恢复作战要求。主要客户为解放军陆、海、空军和火箭军及各地消防部队和企业专职消防队。

    2020年海伦哲营业收入为20.36亿元,其中军品及消防车业务营业收入为9.69亿元,占总营业收入的47.6%。

    2014-2020年海伦哲军品及消防车营业收入

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    五、发展趋势

    消防车辆是消防救援队伍的主要装备,随着相关关键技术和社会治理能力的不断发展,目前存在的高端产品和关键部件依赖进口、产品结构不太合理、智能化管理程度不太高等问题将会逐步解决,为消防队伍开展消防救援、应急救灾等任务提供强有力技术支撑和装备保障。

    发展趋势

资料来源:智研咨询整理

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