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2021-2030年全球电动汽车动力电池装机量、出货量及市场集中度分析预测[图]

    动力电池即为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。

    其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。

动力电池的特点

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    电气化车辆在去年的12月达到了一个峰值92万台的月度产出。从去年6月份开始,所有纳入HEV的量,就往50万+开始走。目前全球来看,HEV的量比较稳定,占据xEV比例的33%-50%,PHEV大概占15%,BEV的量有波动在30%-40%。

全球主要的BEV、PHEV和HEV的量(单位:万台)

- 
2020年2月
2020年3月
2020年4月
2020年5月
2020年6月
2020年7月
2020年8月
2020年9月
2020年10月
2020年11月
2020年12月
2021年1月
2021年2月
xEV
34.1
41
25.3
31.7
47.7
53.2
48.2
68.5
67.7
73.7
92
62.6
54.4
%MoM
-12.5
20.3
-38.3
25.3
50.4
11.6
-9.3
42.1
-1.1
8.7
25
-31.9
-13.1
%YoY
5.9
-19.2
-36.1
-27.8
-0.9
32.2
29.7
51
72.7
65.2
81.4
60.7
59.6
BEV
7.9
12.4
8
10.1
16.4
16.4
17
25.6
24.9
29.2
42.7
23.4
17.6
%MoM
-24
57.6
-35.3
25.2
63.3
-0.5
3.9
50.7
-3
17.6
46
-45.2
-24.7
%YoY
2.6
-27.3
41.7
-34.7
-16.5
42.7
42.1
68.2
97.1
76
80.9
125.5
123.4
PHEV
4.4
5.1
3.9
4.9
7.2
8.8
7.9
10.4
11.2
12.3
16.1
9.7
8.7
%MoM
22.3
15.1
-23.9
25.9
46.9
22.7
-9.8
31.7
7.5
9.6
31.3
-39.7
-10.8
%YoY
15
-2.5
-14.4
8.5
65.4
106.4
120.7
149
133.6
150.6
189.3
71.2
96
HEV
21.8
23.5
13.4
16.8
24.1
28
23.3
32.5
1.7
32.1
33.2
29.5
28.1
%YoY
5.5
-17.5
-37.1
-30.1
0
14.3
7.7
25.1
45.1
39.3
54
28.8
29

资料来源:汽车电子设计、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国汽车动力电池行业市场全景调查及市场分析预测报告》数据显示:受益于电动汽车产业的发展,全球动力电池行业发展迅猛。最新统计数据显示,2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量达137GWh,同比增长17%。

2019-2020年全球动力在电动汽车上的装机量

资料来源:电池网、SNE Research官网、智研咨询整理

    具体来看,2020年,宁德时代(CATL)装机量34GWh,同比增长2%,连续第四年动力电池装机量全球居首,市场份额为24.82%;LG新能源(LGC)装机量为31GWh,同比增长150%,位居全球第二,市场份额为22.63%;第三是松下(Panasonic),装机量为25GWh,市场份额为18.25%;第四是比亚迪(BYD),装机量为10GWh,其他装机量均小于10GWh,其它依次是三星SDI(装机量8GWh)韩国SKI装机量7GWh、AESC装机量4GWh、国轩高科装机量3GWh、中航锂电装机量3GWh,可以看出,宁德时代与LG新能源的装机量与其他电池制造商的差距正在扩大。

2019-2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量(单位:GWh)

资料来源:电池网、SNE Research官网、智研咨询整理

    可以看到,在2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top9企业中,中国企业占了5席:宁德时代、比亚迪、AESC(远景能源)、国轩高科、中航锂电。

2019-2021年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top9企业装机情况

资料来源:电池网、SNE Research官网、智研咨询整理

    近年来,全球电池(电动汽车和ESS的电池)市场集中度在不断提升:Top3企业的市场份额2019年为62%,2020年为66%,预计2021年将达到69%;Top6企业的市场份额2019年为80%,2020年为86%,预计2021年将达到90%。

2019-2021年全球动力电池市场集中度

资料来源:电池网、SNE Research官网、智研咨询整理

    2020年,全球电池(电动汽车和ESS的电池)出货量达213GWh,同比增长34%。预计,2021年主要电池公司生产线运营情况将显著改善,全球电池(电动汽车和ESS的电池)出货量将达到317GWh,同比增长49%。

2019-2021年全球电池(电动汽车和ESS的电池)出货量及增长

资料来源:电池网、SNE Research官网、智研咨询整理

    2020年全球动力电池装机量为213GWh,产能为299GWh;预计2021年全球动力电池装机量为317GWh,产能为434GWh;预计2022年全球动力电池装机量为619GWh,产能为554GWh;预计2023年全球动力电池装机量为859GWh,产能为684GWh,到时交出现供不应求的状态,全球动力电池会出现短缺。

2019-2030年全球动力电池供需平稳情况(单位:GWh)

资料来源:电池网、SNE Research官网、智研咨询整理

    从市场需求方面来看,2020年中国动力电池装机量136GWh,动力电池出货量193GWh;预计2021年动力电池装机量273GWh,动力电池出货量287GWh;预计2025年动力电池装机量1163GWh,动力电池出货量1396GWh;预计2030年动力电池装机量2963GWh,动力电池出货量3555GWh;

2019-2030年全球动力电池装机量及出货量(单位:GWh)

资料来源:电池网、SNE Research官网、智研咨询整理

本文采编:CY315

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标签: 动力电池
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