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2020年中国OTR轮胎市场发展概况:市场规模达269.61亿元[图]

2021年05月09日 13:26:17字号:T|T

    轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎以橡胶(天然橡胶、合成橡胶)加骨架材料(钢丝、纤维)制造,在可以预见的未来相当长的时期内也没有替代产品。

    轮胎产品被广泛应用于汽车、飞机、工程机械、摩托车、自行车、三轮车、手推车等领域;OTR轮胎指应用于工程机械领域的轮胎制品。

    工程轮胎按结构分为斜交工程轮胎及子午线工程轮胎;按规格分小型、中型、大型和巨型工程胎。随着采掘业及工程机械的高速发展,近年我国工程子午线轮胎快速发展,尤其全钢巨胎实现从无到有。

工程轮胎行业分类:

类别
内容
按结构
斜交工程轮胎及子午线工程轮胎
按规格
小型、中型、大型和巨型工程胎

资料来源:智研咨询整理

    1、产业链分析

    OTR轮胎上游原材料包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝制品和橡胶助剂等,下游主要应用到工程车领域。

OTR轮胎产业链构成

资料来源:智研咨询整理

    2、我国OTR轮胎行业供需及进出口情况

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国OTR轮胎行业市场运营格局及投资前景预测报告》显示:2020年我国OTR轮胎产量为1874.82万条,同期进口数量为7.10万条,出口数量为598.55万条,2020年我国OTR轮胎表观消费量为1283.37万条。

2015-2020年我国OTR轮胎供需平衡统计图

资料来源:智研咨询整理

    近年来随着国内OTR轮胎制造业研发生产能力的提升、海外营销力度的加强,出口市场成为我国OTR轮胎制造业重要的销售通路之一。2015年我国OTR轮胎出口数量占国内产量的9.21%,2019年OTR轮胎出口占产量比重增长至31.93%。

2015-2020年我国OTR轮胎出口占产量比重走势图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2、OTR轮胎价格走势

    近几年我国OTR轮胎价格总体呈现出波动上升态势,一方面是由于行业原材料价格波动,另一方面则是由于下游的需求结构升级转化,2019年我国OTR市场均价约为2085元/条,2020年上升至了2101元/条。

2015-2020年中国OTR轮胎市场均价走势

资料来源:智研咨询整理

    3、我国OTR轮胎行业市场规模

    2020年我国OTR轮胎制造行业销售收入为303.70亿元,同期进口金额为9.54亿元,出口金额为43.63亿元,近年来进口产品占国内市场规模总量的2.2%-4.6%之间。

2015-2020年我国OTR轮胎行业销售收入及市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

2015-2020年我国OTR轮胎进口产品规模占国内份额走势图

资料来源:智研咨询整理

    4、OTR轮胎细分市场

    从产品类型来看OTR产品可以分为斜交胎和子午胎,其中斜交胎仍是行业最为主要的产品,国内的非道路轮胎OTR子午化率还不到一半,斜交轮胎性价比还有一定的竞争力,但在产品性能上,尤其是大承重的高端产品上,具有明显的性能劣势。近几年来,随着国内工程机械市场需求结构升级,行业市场需求持续向子午化OTR轮胎转变。斜交OTR近些年几乎无新建产能,随着现有的产能老化,总产能逐渐净减少。目前新建的OTR项目大部分为子午线结构。全钢巨胎指的是子午线OTR中的一个分支,大尺寸的OTR,一般用在百吨载重量以上露天矿山自卸车上使用,需求量规模总体较小,价格极为昂贵。

    从销售模式来看,目前国内的OTR产品销售主要可以分为OEM配套销售,与AM售后市场,在OEM市场方面,供应商均需通过多种国际第三方质量管理体系认证和整车厂商认证后,方可进入整车厂商的全球采购网络,OEM市场的进入门槛相对较高。AM市场进入门槛相对较低,但对企业的销售网点,品牌形象有较高的要求,市场竞争相对激烈,渠道壁垒要求较高。

    2020年我国OTR轮胎需求量1283.37万条,其中,配套需求量330.55万条;替换需求量952.82万条。

2015-2020年中国OTR轮胎细分市场需求情况

资料来源:智研咨询整理

    近几年来,我国OTR轮胎市场规模总体稳定增长,增速有所下降,呈现出较为明显的波动态势,2019年我国OTR轮胎市场规模达到了269.61亿元,其中配套市场规模62.47亿元,同比增长10.29%,替换市场规模207.14亿元,同比增长6.09%,替换市场占比进一步扩大。

2015-2020年中国OTR轮胎细分市场规模及其增速

年份
配套市场规模:亿元
同比增长:%
替换市场规模:亿元
同比增长:%
2015年
30.1
162.56
2016年
34.1
13.29%
168.3
3.53%
2017年
47.57
39.50%
180.27
7.11%
2018年
57.51
20.90%
188.72
4.69%
2019年
56.64
-1.51%
195.25
3.46%
2020年
62.47
10.29%
207.14
6.09%

资料来源:智研咨询整理

    5、OTR轮胎领先企业排名

    全钢子午胎主要用于商用车和工程机械车辆,具有承载量大、行驶里程高等特点。近年来受益于、工程机械等行业的持续稳定发展,全钢子午胎市场发展迅速。目前,国内全钢子午胎生产技术与国外先进技术相比差距正逐渐缩小,产品的质量、安全性、耐用性和性价比逐步提高。在国际轮胎市场上的竞争优势逐步显现,出口量不断提高。

    目前产量较大的OTR轮胎企业有:三角轮胎股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、贵州轮胎股份有限公司、赛轮集团股份有限公司等,具体企业情况如下:

OTR轮胎市场领先企业及发展情况

企业
发展情况
三角轮胎股份有限公司
三角轮胎是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。2010年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖,七次获得最高奖——铂金奖,多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等。围绕需求旺盛的巨胎市场,现场调研全球各地巨胎矿山现场,研发相匹配的巨胎产品,为客户提供技术指导,全年开发新产品16个:包括为90吨-220吨矿用自卸卡车开发了散热性和耐刺扎性能均衡的巨胎主流新花纹;为移动式起重机开发了高速工程胎525/80R25TB576产品;根据宽体自卸车发展趋势开发了16.00R25TB516S产品;针对国内主机厂三一压路机、港口机械的需求,分别完成13/80-20C1和18.00-25-44PRTL530IND-4产品开发与投产;高端装载机舒适性工程胎、冰雪地轮胎成功达到卡特彼勒的测试和性能要求,实现为卡特美国工厂供货;应用新技术新工艺推出新一代49吋、51吋、57吋巨胎新产品。
风神轮胎股份有限公司
公司主要生产“风神”、“风力”、“卡之力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎,是徐工、龙工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商,是世界知名中重卡制造商东风商用车公司主要轮胎战略供应商,是VOLVO等全球建筑设备企业的配套产品供应商。公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区,在海外市场尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平位居中国品牌前列。截止到2019年底,公司拥有巨型工程子午线工程轮胎研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。目前公司拥有有效专利329项,主持和参与制订国家标准69项,行业标准19项。
贵州轮胎股份有限公司
公司主要从事轮胎研发、生产及销售,主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆(含实心)轮胎和特种轮胎,是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。截至2019年底,公司自主研发并处于有效期内的专利共103项(其中发明专利10项、实用新型专利34项、外观设计专利59项),完成了高端卡客车子午胎系列、低滚阻环保节油轮胎、工程用高性能农业子午胎、草地轮胎、全地形轮胎等产品的自主研发,部分产品达到国内领先水平,获得了国内外市场的广泛认可。
赛轮集团股份有限公司
公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎,广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域;循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等,分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域;轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式,采购其他公司的轮胎产品并对外销售。2019年,公司成为中国神华国际工程有限公司“MT5500矿用卡车59/80R63轮胎研制与应用”项目中标人,承担该项目的研发试制,轮胎研发成功后优先为神华集团供货,本次战略合作有利于打破外国企业对高端超巨型工程子午线轮胎的垄断。
普利司通
2020年6月,普利司通宣布收购Transence Technologies的I Track Solutions业务部门。I Track Solutions是一家知名的工程轮胎解决方案提供商,主要为采矿轮胎设计的轮胎压力监控系统(TPMS)。除了轮胎温度和压力监控之外,I Track轮胎管理平台还提供可自定义的地理位置,速度警报等服务。
米其林
作为全球轮胎行业的领导者,米其林致力于提高货物及人类的可持续移动性,其制造及销售的轮胎被广泛应用于飞机、汽车、自行车/摩托车、工程机械、农机设备以及卡车等多种交通运输工具之上。米其林集团总部位于法国克莱蒙费朗,米其林设有技术中心,并在欧洲、北美和亚洲各地设有多个研发的运营机构。

资料来源:智研咨询整理

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