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全球锂资源供需以及矿产资源分布情况:电池领域锂需求占65%[图]

2021年01月30日 10:06:50字号:T|T

    一、全球锂资源生产和消费情况

    整体来看,全球锂消费量呈递增趋势。从2012年到2019年,全球锂消费量从28300吨增长至55770吨。尤其是2015年以来,电动汽车行业快速发展带动锂消费进入高速发展阶段。相较于2015年33300吨的锂消费量,2019年全球锂消费量增长了74.85%,年均增长率达15%。中国也是锂消费大国之一。

    整体来看,全球锂产量也呈增长趋势。2015年之前,全球锂产量增长相对缓慢,2015年左右受金融危机影响,锂市场低迷,终端市场销量下降,全球总产量也大幅下跌。之后随着全球市场复苏,全球锂产量回升。尤其是2015年之后,新能源汽车进入高速发展阶段,带动锂市场一片高涨,全球锂产量快速增长,达到2018年95000吨,其中仅2016-2018年两年的时间,锂产量增长率高达150%。2019年以来,由于锂市场供过于求从而导致锂价格下跌,全球锂产量从2018年的95000吨下降了19%,至77000吨。

    2012-2019年全球锂资源供需分析

资料来源:USGS、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国锂矿行业市场研究分析及发展趋势预测报告》显示:在锂被广泛应用以来,陶瓷和玻璃行业就一直是锂消费的主流部门;在聚合物、润滑油脂、连铸和空气处理等行业锂消费相对较为稳定,消费占比基本保持在3%-12%之间。但是近年来,随着新能源汽车产量的迅猛增长,全球锂消费结构发生较大的变化,电池行业锂消费快速增长,在2015年(消费占比35%)取代陶瓷玻璃行业(31%)成为锂消费的最大部门。

    2013-2019年全球锂资源消费情况

资料来源:USGS、智研咨询整理

    2013-2019年全球锂资源消费占比情况

年份
电池
陶瓷和玻璃
聚合物生产
润滑油脂
连铸(连铸保护渣粉末)
空气处理
初级铝生产
其他用途
2013
29%
35%
5%
9%
6%
5%
1%
10%
2014
31%
35%
5%
8%
6%
5%
1%
9%
2015
35%
32%
4%
9%
5%
5%
1%
9%
2016
39%
30%
5%
8%
5%
3%
0%
10%
2017
46%
27%
5%
7%
4%
2%
0%
9%
2018
56%
23%
4%
6%
3%
2%
0%
6%
2019
65%
18%
3%
5%
3%
1%
0%
5%
资料来源:USGS、智研咨询整理

    二、全球锂矿资源及分布

    全球锂资源丰富且高度集中,73%的锂资源分布在北美洲和南美洲,大洋洲、亚洲、欧洲、非洲锂资源分布相对较少,分别占比8%、7%、7%和5%。就国家而言,锂资源主要分布在南美洲“锂三角”地区(玻利维亚、智利和阿根廷)、美国、澳大利亚和中国。

    在全球锂资源中,盐湖型锂矿床是非常重要的矿床类型,约占全球锂资源的66%;伟晶岩型锂矿是第二大锂矿类型,全球锂资源占比26%;还有目前开发程度较低的沉积岩型锂矿,约占全球锂资源的8%。

    2019年全球各国已探明锂矿资源量

资料来源:USGS、智研咨询整理

    2012-2019年全球主要国家锂矿储量表

国家
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
美国
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.5
3.5
63
阿根廷
85
85
85
200
200
200
200
170
澳大利亚
100
100
150
150
160
270
270
280
巴西
4.6
4.6
4.6
4.8
4.8
4.8
5.4
10
加拿大
-
-
-
-
-
-
-
37
智利
750
750
750
750
750
750
800
860
中国
350
350
350
320
320
320
100
100
葡萄牙
1
6
6
6
6
6
6
6
纳米比亚
-
-
-
-
-
-
NA
NA
津巴布韦
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
7
23
其他
-
-
-
-
-
-
-
110
总计
1300
1300
1350
1400
1400
1600
1400
1,700
资料来源:USGS、智研咨询整理

    盐湖卤水型锂矿是由溶解大量锂的含盐地下水堆积而成,多形成于干旱地区的封闭盆地。矿床中锂均以晶间卤水、孔隙卤水及地表卤水的形态出现。全球的盐湖卤水型锂矿主要分布在赤道两边的中低纬度带,南纬23°和北纬40°之间地区为有利成矿带。全球最为著名的四个特大型盐湖卤水型锂矿为玻利维亚的乌尤尼盐湖、智利的阿塔卡玛盐湖、阿根廷的翁布雷穆埃尔托盐湖、中国的扎布耶盐湖。其中乌尤尼盐湖和阿塔卡玛盐湖集中了世界70%以上的储量基础。

    全球四大著名盐湖卤水型锂矿床

名称
国家
类型
主要特征和储量描述
乌尤尼盐湖
玻利维亚
硫酸型
海拔3650m,面积10582km2,盐层平均深度121m,卤水浓度80~1150ppm,平均321ppm,镁锂比9.28,估计金属锂储量550万吨。
阿塔卡玛盐湖
智利
硫酸型
海拔2300m,面积3000km2,盐层深度360~400m,镁锂比6.225,平均浓度1600mg/L,估计金属锂储量450万吨。
翁布雷穆埃尔托盐湖
阿根廷
硫酸型
海拔4300m,面积565km2,浓度为190~900ppm,镁锂比1.37,估计金属锂储量220万吨。
扎布耶盐湖
中国
碳酸盐型
海拔4400m,面积247km2,平均浓度1300ppm,镁锂比0.23,估计金属锂储量153万吨。
资料来源:中国有色金属工业协会锂业分会

    花岗伟晶岩型锂矿床主要赋存于交代的伟晶岩脉中,通常发现于大型花岗岩侵入体边缘且经常在其之上。成矿时代以前寒武纪为主,少数形成于早古生代。

    伟晶岩的分带性导致锂含量的不均匀分布,其形成规模及潜在储量比盐湖卤水型锂矿床小。该类型矿床分布广泛,其中较著名的矿床位于加拿大伯尼克,澳大利亚格林布希斯,美国金斯山,津巴布韦比基塔,中国等地的伟晶岩矿床。矿石矿物主要有锂辉石、透锂长石、锂云母、磷铝锂石等。

    全球主要花岗伟晶岩型锂矿床

名称
国家
矿石矿物
储量描述
伯尼克
加拿大
锂辉石和透锂长石
估计金属锂基础储量9万吨,折合碳酸锂47万吨。
格林布希斯
澳大利亚
锂辉石
总资源量12060万吨(折合碳酸锂724万吨),探明及控制锂矿储量合计6160万吨(折合碳酸锂430万吨)。
金斯山
美国
锂辉石
估计金属锂基础储量260万吨,折合碳酸锂1368万吨。
比基塔
津巴布韦
透锂长石
估计金属锂基础储量6万吨,折合碳酸锂32万吨。
马诺诺
刚果(金)
锂辉石
估计金属锂基础储量230万吨,折合碳酸锂1211万吨。
俄罗斯矿山
俄罗斯
锂辉石
估计锂金属基础储量100万吨,折合碳酸锂526万吨。
资料来源:中国有色金属工业协会锂业分会、智研咨询整理

    三、中国锂矿资源及其分布

    我国锂矿资源较为丰富,其中卤水型锂矿集中于青海、西藏;硬岩型锂矿集中分布于四川西部、江西、湖南、新疆等地。我国锂矿床均为多组分的综合性矿床:盐湖卤水中,钾、镁、钠为主要组分,伴生元素除锂外,还有硼、铷、铯、溴等有用组分;富锂矿物中,铌、钽、铷、铯、铍等有用组分也具有重要的应用领域。

    我国卤水型锂矿主要赋存于上更新统至全新统地层中。青海地区卤水型锂矿床主要为硫酸盐型卤水,主要含K^+、Na^+、Mg^(2+)、〖SO_4〗^(2-)等离子,集中分布于察尔汗矿区;西藏地区卤水型锂矿床主要为碳酸盐型卤水,富含〖CO_3〗^(2-)、〖HCO_3〗^(2-)、Cs^+、Rb^-等离子,固相主要以碳酸锂和含锂白云石为主,总体以镁锂比值低和含固相锂矿物为特征,集中分布于扎布耶盐湖。

    我国卤水型锂矿区共计14个,提交储量、基础储量和资源量分别为371.64万吨、1076.59万吨、774.6万吨,查明锂矿资源储量共计2363.39万吨,绝大多数集中于青海、西藏和湖北三个省份。

    我国卤水型锂矿储量、基础储量和资源量(LiCl:万吨)

地区
矿区数
基础储量
储量
资源量
查明资源储量
全国
14
1076.59
371.64
774.6
2363.39
湖北
1
-
-
309.08
309.08
四川
1
-
-
2.33
2.33
西藏
2
0.07
-
0.36
0516.5
青海
9
1076.52
371.64
461.73
1538.25
新疆
1
-
-
1.1
1.1
资料来源:《全国矿产资源储量通报》(2016)、智研咨询整理

    我国硬岩型锂矿主要成矿区带为川西伟晶岩型成矿带、阿尔泰山南缘成矿带等。其中,川西伟晶岩型成矿带主要矿床类型为花岗伟晶岩型锂铍矿,如甲基卡式;阿尔泰山南缘成矿带主要矿床类型为花岗伟晶岩型锂铍铌钽矿床,如可可托海式、柯鲁木特式。主要锂矿物有锂辉石、锂云母和透锂长石等。从资源量角度来讲,我国硬岩型锂矿床多是大型或超大型的矿床,但锂品位普遍偏低,如四川甲基卡和马尔康的锂铍矿Li_2 O含量平均在1.2%左右,江西宜春的钽铌矿Li_2 O含量在0.3-0.4%(部分可达1.2%)。

    我国硬岩型锂矿区共计59个,提交储量、基础储量和资源量分别为36.62万吨、79.32万吨、233.24万吨,查明资源储量312.56万吨,86%以上分布在四川、江西和湖南三省。

    我国硬岩型锂矿储量、基础储量和资源量(〖Li〗_2 O:万吨)

地区
矿区数
基础储量
储量
资源量
查明资源储量
全国
59
79.32
36.62
233.24
312.56
山西
1
-
-
0.05
0.05
内蒙古
1
-
-
4.41
4.41
福建
1
-
-
0.45
0.45
江西
9
39.27
35.12
5.76
45.03
河南
9
-
-
5.72
5.72
湖北
1
1.18
-
0.46
1.64
湖南
3
0.01
0.01
35.53
35.54
四川
17
36.14
1.42
153.11
189.25
贵州
3
-
-
16.26
16.26
新疆
14
2.72
0.07
11.76
14.48
资料来源:《全国矿产资源储量通报》、智研咨询整理

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