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2020年中国数控机床进出口格局分析[图]

    我国数控机床行业市场竞争激烈,大部分企业技术水平落后,主要集中于低端市场。这就导致我国数控机床产品在国际市场上的竞争力不足。高端数控机床仍然要依靠进口。

    在宏观经济下行,国际贸易形式不明朗的情形下,行业进出口数额有较大的波动,2019年,行业实现进出口总额38.68亿美元,同比下滑11.7%;2020年1-11月进出口总额为26.61亿美元,较上年同期下滑24.8%。

2014-2020年数控机床行业进出口总额及增长情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2019年数控机床进出口有所回落

    海关数据显示,2014-2019年,我国数控机床行业进出口量总体呈波动上升趋势。2018年,数控机床进出口量达到最高点,进、出口量分别为14412、65319台,2019年虽然有所下降,但仍高于2017年的水平。2020年1-11月进、出口量分别为7749、42432台,预计进出口将略微下降。

2014-2020年中国数控机床进出口量对比

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从进出口金额的角度看,2019年数控机床进口金额达到28.96亿美元,同比下降14.35%;出口金额为9.72亿美元,同比下降3%。

2014-2020年中国数控机床进出口额对比

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国数控机床产业发展态势及竞争格局预测报告》数据显示:近年来,我国数控机床出口不断突破,但整体出口还是以低档机床为主,大量的专用数控机床出口相对较少。可以看到的是,我国出口数控机床的均价远低于进口均价。2019年,中国数控机床进口均价28.04万美元/台,是出口的十几倍。

2014-2020年中国数控机床进出口均价对比

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    数控机床出口潜力大

    我国数控机床主要出口至亚美欧地区,2019年,中国数控机床出口最大市场是日本,出口数控机床2652台,出口金额1.13亿美元,占比11.68%。其后是印度、越南、泰国等南亚、东南亚国家。未来随着东南亚经济复苏和我国出口多极化市场的形成和巩固,预计我国数控机床出口将实现平稳、持续增长。

2019年中国数控机床出口市场格局

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    受疫情影响自日德进口数控机床减少

    我国数控机床进口集中度较高,德国、日本进口金额合计占比已超过50%。2019年,我国从德国进口数控机床1239台,进口金额8.45亿美元,占比29.25%;自日本进口数控机床2744台,进口金额7.80亿美元,占比26.98%。

2019年中国数控机床进口市场格局

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年,受疫情影响,在汽车、航空航天等下游产业纷纷缩短工时、停工停产的背景下,机床产业的发展受到了严重的阻碍。中国自德国、日本等地进口的数控机床数量也大幅减少,截至2020年11月,自德国累计进口数控机床906台,进口金额5.63亿美元;累计进口日本数控机床2067台,进口额5.39亿美元。

2020年1-11月中国数控机床进口市场格局

地区
进口数量(台)
占比(%)
进口金额(亿美元)
占比(%)
德国
906
11.69%
5.63
28.23%
日本
2067
26.67%
5.39
27.00%
台湾省
2293
29.59%
2.57
12.85%
瑞士
305
3.94%
1.55
7.77%
意大利
237
3.06%
1.37
6.85%
韩国
1054
13.60%
1.00
5.01%
美国
191
2.46%
0.50
2.49%
奥地利
81
1.05%
0.44
2.19%
捷克
68
0.88%
0.42
2.08%
西班牙
27
0.35%
0.20
0.98%

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    随着疫情在全球范围内得到有效的控制,制造业回到正轨,机床需求开始回升,市场逐渐回暖。但作为一个强周期性行业,机床产业预计仍将持续一段时间的低迷。

本文采编:CY244
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2023-2029年中国数控机床功能部件行业市场行情监测及前景战略研判报告
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《2023-2029年中国数控机床功能部件行业市场行情监测及前景战略研判报告 》共十四章,包含数控机床功能部件行业风险及对策,数控机床功能部件行业发展及竞争策略分析,数控机床功能部件行业发展前景及投资建议等内容。

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