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2020年中国饲料行业发展现状、市场竞争格局及未来发展前景分析[图]

2020年12月10日 14:03:04字号:T|T

    一、概述

    饲料,是所有人饲养的动物的食物的总称,比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。一般来说只有植物饲料才被称为饲料,这些饲料中包括草、各种谷物、块茎、根等。这些饲料可以粗粗做如下分类:

饲料分类

资料来源:智研咨询整理

    饲料原料主要有大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等,产品主要应用于水产养殖、畜禽养殖等行业。

饲料产业链

资料来源:智研咨询整理

    二、发展现状

    饲料工业是养殖业生产体系中重要的组成部分,也是衡量养殖现代化水平的重要标志之一。近年来中国饲料工业总产值及营业收入呈下滑趋势,2019年中国饲料工业总产值为8088.1亿元,较2018年减少了784亿元;2019年中国饲料工业营业收入为7780亿元,较2018年减少了909亿元。

2018-2019年中国饲料工业总产值及营业收入统计(亿元)

资料来源:全国畜牧总站、智研咨询整理

    2019年中国饲料产品产值为7097.7亿元;饲料添加剂产品产值为839.3亿元;宠物饲料产品产值为103.3亿元;饲料机械产品产值为47.8亿元。

2019年中国饲料工业细分市场产品产值统计(亿元)

资料来源:全国畜牧总站、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国饲料行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示:2019年中国饲料产品产值占饲料工业总产值的87.75%,占比最大;饲料添加剂产品产值占饲料工业总产值的10.38%;宠物饲料产品产值占饲料工业总产值的1.28%;饲料机械产品产值占饲料工业总产值的0.59%。

2019年中国饲料工业总产值结构

资料来源:全国畜牧总站、智研咨询整理

    2019年中国饲料营业收入为6858.5亿元;饲料添加剂营业收入为763.4亿元;宠物饲料营业收入为97.6亿元;饲料机械营业收入为60.5亿元。

2019年中国饲料工业细分市场营业收入统计(亿元)

资料来源:全国畜牧总站、智研咨询整理

    2019年中国饲料营业收入占饲料工业总营业收入88.16%,占比最大;饲料添加剂营业收入占饲料工业总营业收入9.81%;宠物饲料营业收入占饲料工业总营业收入1.25%;饲料机械营业收入占饲料工业总营业收入0.78%。

2019年中国饲料工业营业收入结构

资料来源:全国畜牧总站、智研咨询整理

    从20世纪90年代开始,得益于畜牧业的快速发展,中国饲料产量一直呈现高度增长的态势。2019年中国饲料产量达22885.4万吨,较2018年增加了97.4万吨;2020年1-9月中国饲料产量为18256万吨,预计未来将继续保持增长。

2014-2020年9月中国饲料产量统计(万吨)

资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

    2020年1-9月中国配合饲料产量为16754万吨;浓缩饲料产量为1039万吨;添加剂预混合饲料产量为405万吨。

2020年1-9月中国各类饲料产量统计(万吨)

资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

    2020年1-9月中国猪饲料产量为5848万吨;蛋禽饲料产量为2581万吨;肉禽饲料产量为6948万吨;水产饲料产量为1727万吨;反刍动物饲料产量为890万吨;宠物饲料产量为58万吨;其他饲料产量为204万吨。

2020年1-9月中国不同品种饲料产量统计

资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

    2020年1-9月中国肉禽饲料产量占全国总产量的38.06%,占比最大;猪饲料产量占全国总产量的32.03%;蛋禽饲料产量占全国总产量的14.14%;水产饲料产量占全国总产量的9.46%;反刍动物饲料产量占全国总产量的4.88%;其他饲料产量占全国总产量的1.12%;宠物饲料产量占全国总产量的0.32%。

2020年1-9月中国饲料产量结构

资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

    2020年1-9月中国仔猪料产量为1855万吨;母猪料产量为1138万吨;育肥猪料产量为2531万吨;蛋鸡料产量为1624万吨;蛋鸭料产量为873万吨;肉鸡料产量为4425万吨;肉鸭料产量为2299万吨;淡水料产量为1520万吨;海水料产量为206万吨。

2020年1-9月中国饲料细分品种产量统计

资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    近年来随着饲料产业的日趋成熟,整个行业同质化竞争十分严重,大部分饲料企业也经历了破产、兼并、联合、重组等一系列变化,整个饲料工业的集中度逐渐提高。2019年中国饲料行业主要上市企业有新五丰、傲农生物、华英农业、中牧股份、国联水产、西部牧业、禾丰牧业、天马科技、天康生物、新希望、唐人神、海大集团等。

饲料行业主要上市企业简介

公司
简介
新五丰
湖南新五丰股份有限公司成立于2001年6月26日,自成立以来,一直从事供港澳活大猪业务,是内地口岸公司中主要的活猪出口商之一,全国主要活体储备和湖南主要冻肉储备商,2010年被湖南省发改委纳入省战略性新兴产业百强企业之一。2019年再次被授予“农业产业化国家重点领先企业”,2004年度至2005年度曾被评为十佳农业产业化领先企业。
傲农生物
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“傲农集团”)成立于2011年4月,是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业,公司主营业务包括饲料、养猪、食品、贸易等产业。2017年9月,傲农集团在上海证券交易所挂牌上市(股票简称“傲农生物”,股票代码:603363)。
华英农业
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称华英公司)是以樱桃谷鸭加工为主,集祖代种鸭繁育、父母代种鸭、种鸡孵化、商品鸭/鸡养殖、屠宰冷冻加工、熟食加工、饲料生产、羽绒加工等系列化生产于一体的国家大型禽类食品加工企业。自公司投产以来,通过连续实施五期大的工程建设,完成了“中国鸭王”、“亚洲鸭王”、“世界鸭王”的三级跳,实现了自身跨越式发展。
中牧股份
中牧实业股份有限公司是中央农业企业中国农业发展集团有限公司作为实际控制人管理的央企控股上市公司中牧股份是中国兽药行业和中国饲料行业的骨干生产企业,也是农业部等八部委认定的农业产业化国家重点企业、农业部指定的高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病疫苗定点生产企业和北京市高新技术企业,主营业务涵盖兽用生物制品、兽药、饲料及饲料添加剂、原料贸易等四大核心业务板块。
国联水产
湛江国联水产开发股份有限公司创建于2001年,公司以“为人类提供健康海洋食品”为使命,专注于水产行业,现已发展成为集育苗、工厂化养殖、饲料、海洋食品加工、国内国际贸易、水产科研为一体的全产业链跨国集团企业。2010年7月8日,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票代码:300094。
西部牧业
新疆西部牧业股份有限公司主营乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、饲料生产与销售、油脂生产与销售、生猪养殖与销售、牧草收割及机耕服务等。公司坚持以生物技术为先导,以种畜良种繁育为首,以现代化畜牧集约化养殖为基础,致力于将公司打造成“立足新疆、全国著名”的良种繁育、集约化养殖和现代畜牧领先企业。
禾丰牧业
辽宁禾丰牧业股份有限公司创立于1995年4月,历经不懈奋斗,已由一个白手起家的科技型创业公司成长为在全球饲料工业舞台上颇具影响力的大型企业集团。公司业务划分为饲料板块、贸易板块、产业化板块、综合板块、食品板块五部分,以饲料为主业,并涉猎国际贸易、肉鸡产业化、动物药品、养殖设备、农产品深加工、农业电商等相关领域。2014年8月8日,禾丰牧业于上海证券交易所成功上市。
天马科技
福建天马科技集团股份有限公司(股票代码:603668)是一家研发、生产、销售特种水产配合饲料的农业产业化国家重点企业和国家级高新技术企业,是中国饲料工业协会副会长单位,于2017年1月17日在上交所主板挂牌上市。公司“为了人类健康,追求卓越品质”,获首批“农业部饲料质量安全管理规范示范企业”称号,在为特种水产养殖业提供安全、高效、环保饲料产品的同时,为养殖业者提供全方位服务,得到了社会的认可,先后荣获了“农业产业化国家重点企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国三十强饲料企业”、“中国名牌产品”和“中国驰名商标”等殊荣。
天康生物
天康生物股份有限公司是一家集兽用生物制品与动物疫病防治、现代生猪科学育种与养殖、饲料研发与生产、生猪屠宰加工配售为一体的农牧类上市公司,2006年12月26日,天康生物在深交所成功上市,公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争力,紧紧围绕畜牧养殖的关键环节,包括:饲料、饲养、动保、良种繁育(主要指生猪)以及养殖服务体系和金融服务体系建设,为养殖户提供全面解决方案,提升养殖效率。
新希望
新希望六和股份有限公司(股票代码000876)创立于1998年并于1998年3月11日在深圳证券交易所上市。公司立足农牧产业、注重稳健发展,业务涉及饲料、养殖、肉制品及金融投资、商贸等,公司业务遍布全国及越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及、美国等20多个国家。
唐人神
唐人神集团股份有限公司成立于1988年,是首批农业产业化国家重点领先企业。集团致力生猪产业链一体化经营,经过近30年的创业发展,已经形成了“品种改良、饲料营养、健康养殖、肉品加工、价值服务”五大产业发展格局,在全国拥有70余家子公司。集团旗下的“唐人神”、“骆驼”商标都是中国驰名商标,“唐人神”肉品和“骆驼”牌饲料都是中国名牌产品。“美神”种苗通过美国NSR认证,达到美国同步育种水平。
海大集团
广东海大集团股份有限公司是一家高科技集团企业,主要从事水产、畜禽饲料,苗种,动物保健产品,规模养殖和健康食品的研发和生产。2009年11月27日,海大成功登陆深圳A股市场(股票代码:002311)。海大集团以”科技兴农,改变中国农村现状”为神圣使命,向广大养户提供养殖全程的产品及技术服务,秉承”海纳百川,有容乃大”的精神,以服务为宗旨,帮助农民致富,为用户创造价值。

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    2019年新五丰总资产为16.33亿元,较2018年增加了0.39亿元;傲农生物总资产为49.22亿元,较2018年增加了16.17亿元;华英农业总资产为83.45亿元,较2018年减少了7.19亿元;中牧股份总资产为56.9亿元,较2018年减少了11.53亿元;国联水产总资产为48.73亿元,较2018年减少了0.48亿元;西部牧业总资产为10.49亿元,较2018年减少了0.75亿元;禾丰牧业总资产为91.5亿元,较2018年增加了22.19亿元;天马科技总资产为27.26亿元,较2018年增加了5.18亿元;天康生物总资产为111.5亿元,较2018年增加了26.41亿元;新希望总资产为642.2亿元,较2018年增加了162.8亿元;唐人神总资产为72.81亿元,较2018年增加了7.5亿元;海大集团总资产为188.5亿元,较2018年增加了14.8亿元。

2014-2019年饲料行业主要上市企业总资产统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年新五丰营业总收入为21.3亿元,较2018年增加了0.9亿元;傲农生物营业总收入为57.9亿元,较2018年增加了0.3亿元;华英农业营业总收入为55.2亿元,较2018年增加了1.7亿元;中牧股份营业总收入为41.2亿元,较2018年减少了3.1亿元;国联水产营业总收入为46.4亿元,较2018年减少了1亿元;西部牧业营业总收入为6.49亿元,较2018年减少了0.29亿元;禾丰牧业营业总收入为178亿元,较2018年增加了20亿元;天马科技营业总收入为24.3亿元,较2018年增加了7.2亿元;天康生物营业总收入为74.8亿元,较2018年增加了22.1亿元;新希望营业总收入为821亿元,较2018年增加了130亿元;唐人神营业总收入为154亿元,与2018年持平;海大集团营业总收入为476亿元,较2018年增加了54亿元。

2014-2019年饲料行业主要上市企业营业总收入统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年新五丰毛利润为1.92亿元,较2018年增加了1.228亿元;傲农生物毛利润为7.38亿元,较2018年减少了0.51亿元;华英农业毛利润为4.25亿元,较2018年减少了1.67亿元;中牧股份毛利润为11.3亿元,较2018年减少了1.8亿元;国联水产毛利润为6.11亿元,较2018年减少了0.43亿元;西部牧业毛利润为0.9亿元,较2018年增加了0.38亿元;禾丰牧业毛利润为20亿元,较2018年增加了6.7亿元;天马科技毛利润为3.09亿元,较2018年增加了0.33亿元;天康生物毛利润为18.8亿元,较2018年增加了7.7亿元;新希望毛利润为99亿元,较2018年增加了38.7亿元;唐人神毛利润为14.7亿元,较2018年增加了1.8亿元;海大集团毛利润为53.9亿元,较2018年增加了8.5亿元。

2014-2019年饲料行业主要上市企业毛利润统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年新五丰饲料产量为21.1万吨,较2018年减少了7.2万吨;傲农生物饲料产量为143.5万吨,较2018年减少了23万吨;华英农业饲料产量为30.4万吨,较2018年减少了3.8万吨;中牧股份饲料产量为12.3万吨,较2018年增加了1万吨;国联水产饲料产量为5万吨,较2018年增加了0.2万吨;西部牧业饲料产量为6.1万吨,较2018年增加了1.1万吨;禾丰牧业饲料产量为263.8万吨,较2018年增加了28.9万吨;天康生物饲料产量为130.6万吨,较2018年增加了14.2万吨;新希望饲料产量为1870万吨,较2018年增加了155.2万吨;唐人神饲料产量为468.1万吨,较2018年减少了26.8万吨;海大集团饲料产量为1259万吨,较2018年增加了193.6万吨。

2015-2019年饲料行业主要上市企业饲料产量统计(万吨)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年新希望饲料产量占全国总产量的9.08%;海大集团饲料产量占全国总产量的6.12%;唐人神饲料产量占全国总产量的2.27%;禾丰牧业饲料产量占全国总产量的1.28%;傲农生物饲料产量占全国总产量的0.70%;天康生物饲料产量占全国总产量的0.63%;华英农业饲料产量占全国总产量的0.15%;新五丰饲料产量占全国总产量的0.10%;中牧股份饲料产量占全国总产量的0.06%;西部牧业饲料产量占全国总产量的0.03%;国联水产饲料产量占全国总产量的0.02%;其他企业饲料产量占全国总产量的79.55%。2019年新五丰、傲农生物、华英农业、中牧股份、国联水产、西部牧业、禾丰牧业、天马科技、天康生物、新希望、唐人神和海大集团十二家企业饲料产量总和占全国总产量的20.45%,企业市场占有率较低,市场竞争较为激烈。

2019年饲料行业企业市场占有率(按产量)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    四、发展中存的问题

    当前饲料行业中存在的主要问题有:蛋白质原料供求矛盾突出原料对于饲料、执法监管体系不健全、饲料质量安全问题、饲料企业规模偏小等。

饲料行业发展中存在的问题

资料来源:智研咨询整理

    五、解决策略

    面对饲料行业发展中存在的问题,解决策略主要有:因地制宜,和谐发展;企业自身强化;实行“基地+公司+市场”的产业模式等。

解决策略

资料来源:智研咨询整理

    六、未来发展前景

    饲料行业在未来的发展中必须要注重企业之间的资产重组、资产联合等,这样可以有效的提升我国饲料产业在国际市场上的竞争优势和竞争实,力,从而使我国饲料产业进一步向国际化方向发展,从而加强我国在全球市场中的话语权,并始终占据有利的竞争地位。在未来发展过程中,饲料产业必须要加快速度对各个饲料企业经济和极速之间的联合,同时鼓励我国大型饲料企业要积极采用并购、兼并等形式参与到国际市场竞争中,同时注重引进国外先进的经济策略,以此来加强我国饲料企业在市场.上的竞争力,从而提高中国饲料行业在全球范围内的话语权。饲料产业需要整体规划未来的发展,从实际出发,进--步优化我国饲料产业格局,充分发挥我国地域优势,在国际上打造全新的形象。但同时也要充分考虑经济形式、企业所面临的市场机遇,正确对待发展机遇。

    饲料行业的发展需要将饲料市场融资功能充分发挥出来,同时要积极促进我国饲料产业实现新转型。只有将饲料资本市场的融资功能充分发挥出来,才可以及时处理饲料产业在发展过程中遇到的问题,使饲料企业更加强大。饲料产业在未来发展过程中需要重视科技,并在饲料生产过程中融人更多的科技力量,加快饲料行业的科技创新步伐,增强饲料企业的创新力,将饲料企业的创新精神发扬光大,以此来推动我国饲料产业的技术升级、产业更新。而科技作为当前生产力支撑可以促进饲料产业的长足发展,从而提高我国饲料行业在国际上的竞争力。

饲料行业在未来发展前景

资料来源:智研咨询整理

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