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中国三聚氰胺产需现状及市场格局分析:市场仍处于供大于求的竞争阶段[图]

    一、概括

    三聚氰胺,俗称密胺,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,以尿素为原料生产,被用作化工原料。三聚氰胺的主要用途为与甲醛缩合聚合制得三聚氰胺树脂,用于塑料及涂料工业,也可作纺织物防摺、防缩处理剂,其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料,还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸及灰色皮革鞣皮剂,合成防火层板的粘接剂,防水剂的固定剂或硬化剂等。20世纪60年代初,中国三聚氰胺生产主要使用双氰胺法,但由于双氰胺法经济成本比较大,效益相对比较低,所以逐渐被淘汰。现在普遍应用高压法、低压法和尿素装置联产。

三聚氰胺产业链

资料来源:智研咨询整理

    二、产需现状

    三聚氰胺以尿素为原料,生产1吨三聚氰胺约需3吨尿素。中国是世界上最大的尿素生产国,尿素产量大且价格低廉, 2019年中国尿素产量为5361万吨,较2018年增加了154万吨。

2014-2019年中国尿素产量

资料来源:中国氮肥工业协会、智研咨询整理

    丰富的尿素资源使得中国三聚氰胺生产具有得天独厚的优势,2018年中国三聚氰胺产量为128.7万吨,较2017年同比增长11.36%;2019年中国三聚氰胺产量为130万吨,较2018年同比增长0.99%。

2010-2019年中国三聚氰胺产量

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国三聚氰胺行业市场调研分析及投资潜力研究报告》数据显示:2014-2019年中国三聚氰胺表观需求量呈缓慢增长趋势,2019年中国三聚氰胺表观需求量为98.93万吨,较2018年增加了10.25万吨。

2014-2019年中国三聚氰胺表观需求量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    近年来,中国三聚氰胺进入新一轮扩产期,新增年产能超过20万吨,全国设计总产能近220万吨,三聚氰胺产量大幅增加,国内实际消费仅90万吨,供需矛盾加大,导致三聚氰胺价格大幅下跌。2019年国内三聚氰胺市场行情整体走弱,市场价格已跌破6000元大关,全年市场价格低位运行。

2011-2020年中国三聚氰胺价格走势

资料来源:智研咨询整理

    三、进出口

    中国是全球三聚氰胺主要出口国,2019年中国三聚氰胺出口数量为311131吨,进口数量为443吨,出口数量为进口数量的702倍。

2014-2019年中国三聚氰胺进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年中国三聚氰胺进口金额为47487万美元,出口金额为99万美元;2019年中国三聚氰胺进口金额为26641万美元,出口金额为128万美元。

2014-2019年中国三聚氰胺进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    四、企业格局

    中国三聚氰胺产能扩张严重,致使中国三聚氰胺企业竞争激烈,整个三聚氰胺行业仍将处于供大于求的竞争阶段。目前中国生产三聚氰胺企业有阳煤化工股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等企业。

    阳煤化工股份有限公司主要从事煤化工产品(包含农用化工产品、基础化工产品、精细化工产品)和化工设备的生产和销售,化工机械设备制造,化工产品研发等。公司主要产品有:尿素、甲醇(粗甲醇、精甲醇)、双氧水、三聚氰胺、聚氯乙烯、烧碱、烯烃(丙烯、乙烯)、乙二醇等化工产品,同时拥有化工机械制造能力。产品主要用于化工行业、化肥行业等。

    2019年阳煤化工营业收入为179.29亿元,其中三聚氰胺营业收入为4.99亿元,毛利率为-2.23%。

2018-2019年阳煤化工三聚氰胺营业收入及毛利率

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2018年阳煤化工三聚氰胺产量为9.58万吨,销量为9.47万吨;2019年阳煤化工三聚氰胺产量为8.9万吨,销量为11.56万吨。

2018-2019年阳煤化工三聚氰胺产销量

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    四川美丰化工股份有限公司的主营业务为尿素、复合肥、氮氧化物还原剂、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG(液化天然气)等化工产品的制造与销售。

    2019年四川美丰营业收入为29.29亿元,三聚氰胺营业收入为2.55亿元,占总营业收入的8.7%。

2014-2019年四川美丰三聚氰胺营业收入及占比

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2018年四川美丰三聚氰胺产量为5.16万吨,销量为5.25万吨;2019年四川美丰三聚氰胺产量为5.22万吨,销量为5.22万吨。

2015-2019年四川美丰三聚氰胺产销量

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    从产量来看,2019年阳煤化工三聚氰胺业务市场份额占比为6.85%,四川美丰三聚氰胺业务市场份额占比为4.02%。

2019年中国三聚氰胺市场格局(按产量)

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY353
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2024-2030年中国三聚氰胺行业市场深度分析及投资前景展望报告
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《2024-2030年中国三聚氰胺行业市场深度分析及投资前景展望报告》共十九章,包含三聚氰胺产业投资风险,三聚氰胺合成工艺,三聚氰胺的投资预算等内容。

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