生活垃圾渗滤液危害严重。渗滤液对周围地下水和地表水、土壤、大气、生物等多方面均会造成严重的二次环境污染,并会通过食物链直接或间接进入人体,危害人类健康。渗滤液中的高浓度COD(化学耗氧量)会使地面水体缺氧,水质恶化,高浓度的N、P会使水体富营养化,严重威胁饮用水和农业用水水源。
中央、省级环保督察推动渗滤液市场加速释放。2015年12月环保督察开启,垃圾填埋场、垃圾焚烧厂的渗滤液处理设施是环保督察的重点。第一批中央环保督察,督察问题渗滤液场地13处,第一批中央环保督察“回头看”督察渗滤液问题场地3处。除了中央环保的高压督察,省级环保也对垃圾焚烧、垃圾填埋的渗滤液处置设施进行了全面督察,渗滤液市场加速释放。
渗滤液污染是环保督察的重点项目
时间 | 督察批次 | 渗滤液问题数 |
2015年12月-2017年12月 | 第一批中央环境保护督察 | 13 |
2018年5月-2018年7月 | 第一批中央环境保护督察“回头看” | 3 |
数据来源:公开资料整理
“十三五”渗滤液投资市场空间237亿元,年均市场47亿元,存量补建空间被低估。渗滤液投资市场空间高于人们预期。增量市场来于环保督察带来的存量治理提升,以前政府建设的填埋场很多都没有渗滤液处理装置,以前的民营的焚烧厂很多不建渗滤液装置的,现在都在补建。
“十三五”渗滤新增空间158亿元。根据《“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,填埋新增产能4.1万吨/日,焚烧新增产能36万吨/日,续建产能3.9万吨/日,按照填埋含水率35%,焚烧含水率25%估算,新增填埋产能渗滤液产生量1.4万吨/日,新增焚烧产能渗滤液产生量9万吨/日,续建产能渗滤液产生量3.9万吨/人,合计15.7万吨日。按照单吨投资10万吨估算,新增渗滤液处理投资158亿元。
存量填埋场渗滤液改造、补建空间61.5亿元。存量填埋场的渗滤液改造补建、重建项目被市场低估。截至“十二五”末,填埋场产能50.2万吨/日,鉴于2016之间在没有环保督察的监管下,填埋场渗滤液实际处理量不足30%。“十三五”期间,预计有70%的存量填埋场需要进行渗滤液处置的改造或者重建,按照单吨5万吨的投资估算,市场空间为61.5亿元。
存量焚烧产能“十三五”改造、补建空间17.6亿元。垃圾焚烧厂,尤其是民营垃圾焚烧厂渗滤液补建项目被低估。截至“十二五”末,垃圾焚烧厂产能23.5万吨/日,在“十二五”及其之前集中建设的垃圾焚烧厂,很多都缺少渗滤液处理设施,假设“十三五”期间约有30%的垃圾焚烧项目进行渗滤液设施的补建,单吨投资5万元计算,市场空间约为17.6亿元。
“十三五”渗滤液投资市场空间237亿元,年均市场47亿元
分类 | 指标 | 数值 | 核算依据 |
渗滤液新增空间 | 新增填埋产能渗滤液产生量(万吨/日) | 1.4 | 填埋新增产能4.1万吨/日,含水率35% |
新增焚烧产能渗滤液产生量(万吨/日) | 9 | 焚烧新增产能36万吨/日,含水率25% | |
“十三五”续建产能(焚烧+填埋)渗滤液产生量(万吨/日) | 3.9 | 续建产能(焚烧+填埋)13万吨/日,估算综合含水率30% | |
渗滤产量合计(万吨/日) | 15.7 | - | |
新增渗滤液处理投资规模/亿元 | 157.7 | 假设新增项目单位投资额11万元/吨 | |
渗滤液改造、补建空间 | 2015年填埋场产能(万吨/日) | 50.2 | 《“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》 |
填埋“十三五”改、补建比例 | 0.7 | 估算 | |
填埋场空间改造、补建空间/亿元 | 61.5 | 改造、补建投资5万元/吨 | |
2015年垃圾焚烧厂产能(万吨/日) | 23.5 | 《“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》 | |
焚烧“十三五”改造/补建比例 | 0.6 | 估算 | |
焚烧“十三五”改造、补建空间/亿元 | 17.6 | 假设改造、补建投资5万元/吨 | |
渗滤液改造、补建合计/亿元 | 79.1 | - | |
“十三五”渗滤液投资市场 | 总计/亿元 | 236.8 | - |
年均市场/亿元 | 47.4 | - |
数据来源:公开资料整理
渗滤液处理主要竞争对手
序号 | 公司名称 | 基本情况工程及委托运营服务 | 主要技术 |
1 | 维尔利 | 专业从事垃圾渗滤液处理,为客户提供交钥匙 | MBR+NF/RO |
2 | 北京天地人 | 成立于2002年,主要从事垃圾渗滤液处理,拥有美国PALL公司碟管式反渗透(DTRO)的中国大陆独家代理权 | DT膜技术 |
3 | 武汉天源 | 主要承揽城市垃圾填埋场和城市污水处理厂的工程建设 | UASB、UBF等 |
4 | 郑州蓝德 | 香港水气有限公司在郑州设立的子公司,致力于废水废气处理工艺开发与实施 | MBR |
数据来源:公开资料整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国垃圾渗滤液处理行业市场现状调研及投资前景分析报告》数据显示:按照生活垃圾处置十三五规划,十三五期间,垃圾填埋产能将从2015年的50.15万吨/日,减少为47.71万吨/日;同时十三五期间拟封场的处置能力为16.31万吨/日。按照规划,则十三五期间新增垃圾填埋产能13.87万吨/日,平均每年新增2.8万吨/日。但从数据看,2018年垃圾填埋产能为54万吨/日,仍比2015年有所增长,主要反映中西部地区仍有一定的新增填埋需求。
在2016年-2017年中央环保督察组的公开通报中,16个省份有8地的垃圾填埋场渗滤液处理不当。因此,已经封场的填埋场和尚在运行中的填埋场,不少存在渗滤液积存、不达标排放等问题,催生渗滤液应急处置需求。
渗滤液处置需求约150-250亿元/年
- | 2019E | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E |
全国垃圾焚烧产能(万吨/日) | 51 | 63 | 78 | 95 | 116 |
全国垃圾填埋产能(万吨/日) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
垃圾填埋新增产能(万吨/日) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
垃圾填埋封场产能(万吨/日) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
渗滤液EPC单位造价(万元/(吨*日)) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
垃圾焚烧: | |||||
新增垃圾焚烧产能(万吨/日) | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 |
渗滤液产生比例 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
新增渗滤液处置产能(万吨/日) | 3 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 6.2 |
渗滤液EPC市场(亿元) | 30 | 36 | 43.2 | 51.8 | 62.2 |
垃圾填埋: | |||||
新增垃圾填埋产能(万吨/日) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
渗滤液产生比例 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
新增渗滤液处置产能(万吨/日) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
渗滤液EPC市场(亿元) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
填埋场应急处置: | |||||
垃圾填埋应急处理比例 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
垃圾填埋存量应急处理累计规模(万吨/日) | 5.39 | 10.78 | 16.16 | 21.55 | 26.94 |
当年垃圾填埋场应急处理规模(万吨/日) | 2.69 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.69 |
渗滤液产生比例 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% |
新增渗滤液应急处置产能(万吨/日) | 5.39 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 5.39 |
渗滤液处置量(万吨/年) | 1777.95 | 3555.9 | 3555.9 | 3555.9 | 3555.9 |
应急处置单价(元/吨) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
应急处置运营市场(亿元) | 26.67 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 53.34 |
渗滤液EPC市场(亿元) | 42 | 48 | 55.2 | 63.84 | 74.21 |
运营: | |||||
渗滤液运营产能(万吨/日) | 36.91 | 40.51 | 44.83 | 50.02 | 56.24 |
渗滤液处置量(万吨/年) | 12181 | 13369 | 14794 | 16505 | 18558 |
渗滤液处置单价(元/吨) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
运营市场(亿元) | 85.27 | 93.58 | 103.56 | 115.54 | 129.91 |
渗滤液处置市场合计(亿元) | 153.93 | 194.92 | 212.1 | 232.71 | 257.45 |
数据来源:公开资料整理
渗滤液处置需求将稳步增长
数据来源:公开资料整理
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