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2019年中国感光干膜行业市场现状分析:产值超过10亿美元,国产替代空间巨大[图]

2020年06月17日 13:44:24字号:T|T

    感光干膜(干膜光刻胶)的主要用途是提高印制电路板(PCB)的分辨率,能够制造线宽小于0.1mm的PCB图像。应用干膜能够简化印刷版制造的工序,实现机械化和自动化,PCB产品性能的进步离不开感光干膜的技术进步。

    感光干膜是由预先配制好的液态光刻胶(Photoresist)在精密的涂布机上和高清洁度的条件下均匀涂布在载体聚酯薄膜(PET膜)上,经烘干、冷却后,再覆上聚乙烯薄膜(PE膜),收卷而卷成状的薄膜型光刻胶。其中,液态光刻胶由溶剂、树脂、光引发剂、添加剂混合制成。

    干膜光刻胶压合在覆铜板上,通过曝光、显影将底片(掩膜板或阴图底版)上的电路图形复制到感光干膜上,再利用感光干膜的抗蚀刻性能,对覆铜板进行蚀刻加工,形成印刷电路板的精细铜线路。感光干膜的性能主要由光刻胶层的化学品组成配方决定。

    感光干膜产业链示意图

数据来源:公开资料整理

    感光干膜是是PBC光刻胶最主要的一种。PBC光刻胶主要分为:湿膜光刻胶、干膜光刻胶(感光干膜)以及光成像阻焊油墨三类。其中,感光光膜和光成像阻焊油墨在中国用量最大,增速最快。

    感光干膜是光刻胶中最主要的一种

数据来源:公开资料整理

    光伏胶膜技术路线稳定,需求和全球光伏装机直接相关。光伏组件封装技术一直在进步,但基本封装思路没有发生大的变化,电池+胶膜+玻璃的经典模式长期不变,胶膜的替代品几乎没有,因此胶膜的需求主要和全球光伏装机量相关,考虑组件效率的提升,胶膜需求增速略低于光伏装机增速。智研咨询发布的《2020-2026年中国PCB光刻胶产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示:预计2020-2023年全球光伏组件产量分别为130GW、150GW、170G、190GW,对应胶膜需求分别为13.3/14.8/16.5/17.6亿平。

胶膜需求测算

-
2016
2017
2018
2019
2020E
2021E
2022E
2023E
组件面积-平米
1.6
1.6
1.6
1.6
2.21
2.21
2.21
2.21
EVA胶膜损耗率
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
单个组件EVA消耗-平米
3.23
3.23
3.23
3.23
4.45
4.45
4.45
4.45
组件平均功率-W
265
275
283
300
435
450
460
480
EVA消耗-平米/100W
1.22
1.18
1.14
1.08
1.02
0.99
0.97
0.93
全球晶硅组件产量-GW
72
95
100
120
130
150
170
190
同比增长
20%
32%
5%
20%
8%
15%
13%
12%
全球EVA需求(万平)
87822
111743
114216
129293
133124
148485
164625
176326
同比增长
15%
27%
2%
13%
3%
12%
11%
7%

数据来源:公开资料整理

    自2017年PCB产值微幅反弹后,全球PCB产业开始陷入疲软的态势,2018年和2019年分别同比变化+6%和-1%,相对2017年增速有所下滑,究其原因,主要是来自于智能手机创新不足无法刺激需求、全球车市需求受经济下滑拖累、新能源汽车补贴退坡导致需求下滑。因此从2018~2019年的需求端来看,整个PCB铜箔需求景气度下降。

全球及国内PCB产值近年来稳定增长(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    感光干膜作为PCB不可或缺的耗材,产值超过10亿美元,国产替代空间巨大。目前全球感光干膜的销量超过10亿平方米,按照售价4-7元/m2,产值预计超过10亿美元;预测2022年产值将超过20亿美元。

2011-2018年全球感光干膜销量(亿m2)

数据来源:公开资料整理

感光干膜价格与成本

可研价格(元/m2)
4
成本(元/m2)
3.2
其中:丙烯酸树脂原料
1.66
辅料
0.86
其他
0.68
毛利率
26%
费用率
6%
净利率
20%

数据来源:公开资料整理

    感光干膜技术壁垒较高。虽然国内部分优秀厂商开始具备制造感光干膜的技术水平,但是制备感光干膜的配方、工艺要求决定了行业仍然是技术密集型。

    具体来看,主要的核心技术主要是配方技术和涂覆技术,配方的差异将决定成本的高低以及产品的质量,而涂覆技术将决定膜的均匀程度,一般来说,光刻胶膜厚从0.5um到1.5um不等,而且它的均匀性必须到达只有正负0.01um的误差,难度相当大高壁垒导致市场集中度高。感光干膜由于技术含量高、设备投资大、市场壁垒高、规模效应显著,所以行业集中度比较高。全球感光干膜的厂家主要有7家,分别为日本日立化成、日本旭化成、韩国KOLON、台湾长兴化学、美国杜邦、台湾长春化工、意大利莫顿公司,前五家公司占据了80%左右的市场。 

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