2019年中国兽药行业发展现状分析（附兽药注册数量、市场规模、重点企业市场竞争格局）[图]

兽药曹伍斌 2020-06-09 06:24 来源：智研咨询

兽药工业是20世纪中叶迅速崛起和发展的产业。经过多年的发展，兽药行业对畜牧业预防、治疗和控制各类动物疫病发挥了重要作用，为人类安全和食品供应的可持续提供了坚实的保障。经过多年的发展，国外兽药市场已进入稳步发展时期。近年来，在全球人口的持续增长和食品需求的推动下，全球兽药行业市场规模稳步扩大，2019年全球兽药市场规模达到362.7亿美元。

2011-2019年全球兽药市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

2018 年 8 月农业农村部公布中国辽宁发生非洲猪瘟疫情，疫情的到来在中国养猪业引起了轰动，生猪养殖总量逐渐减少，由此引起的连锁反应是兽药消费量下降。同时，2018年12月，农业和农村事务部依照《兽药管理条例》发布了关于对兽药违法行为进行重处罚的通知。今后，要加强兽药行业的监督管理，严厉打击违法行为。生猪生产能力的降低导致同行业之间的竞争加剧，行业监管的严格引导兽药行业走向规范。

我国兽药行业的主要政策

序号	政策名称	发布日期	主要内容
1	国家中长期动物疫病防治规划（2012—2020 年）	2012.05	提出口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等16 种优先防治的国内动物疫病达到规划设定的考核标准，牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13 种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低
2	“十三五”国家科技创新规划	2016.07	提出畜禽安全高效养殖，以安全、环保、高效为目标，围绕主要动物疫病检测与防控、主要畜禽安全健康养殖工艺与环境控制、畜禽养殖设施设备等方面开展技术研发
3	“十三五”国家食品安全规划	2017.02	提出进一步完善食品安全标准，加快修订兽药残留限量指标，研发推广低毒、低残留新兽药产品
4	全国兽药（抗菌药）综合治理五年行动方案（2015— 2019 年）	2015.07	提出集中清缴非法兽用抗菌药，加强兽用抗菌药生产环节监管，加强兽用抗菌药经营环节监管，规范兽用抗菌药使用行为，加强兽用抗菌药质量抽检和残留监控
5	关于促进兽药产业健康发展的指导意见	2016.04	提出产业结构进一步优化，集中度进一步提升；兽药质量进一步提高，保证兽药质量抽检合格率和畜禽产品兽药残留检测合格率；产品种类进一步丰富，新制剂和现代中兽药制剂开发等取得重大进展
6	全国兽药卫生事业发展规划（2016-2020 年）	2016.10	提出动物疫病防治能力显著增强；兽药卫生监管能力大幅提高，动物源主要耐药菌增长率得到有效控制；兽药产业集中度和竞争力进一步提升
7	“十三五”农业科技发展规划	2017.02	提出加强重大动物疫病的常规疫苗、基因工程新型疫苗、兽药以及诊断与监测试剂的研发及标准化应用
8	全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020）	2017.06	提出促生长用人兽共用抗菌药物逐步退出，强化兽用抗菌药物监督管理，健全动物源细菌耐药性检测体系，强化兽用抗菌药物残留监控，开展兽用抗菌药物使用减量化示范

资料来源：智研咨询整理

我国兽药工业起步晚于欧美等发达国家，自上世纪90年代以来，水产养殖业的发展带动了兽药工业的快速增长。2006年以来，随着兽药GMP、兽药GSP等法律法规的实施，兽药行业的生产经营逐步规范，产品质量大幅度提高。从2014-2019年中国新兽药的注册数量情况开始，中国新兽药数量出现波动，2017年明显下降，但2018年大幅增加，达到71种。2019年数量与上年相同。

2014-2019年我国新兽药注册数量走势图

资料来源：中国兽药协会

智研咨询发布的《2020-2026年中国动物保健品行业发展前景与投资规划分析报告》指出：兽药的分类方面，由于兽药品种繁多，根据不同的分类方法可以分为不同的品种。一方面，根据现行的兽药管理办法，我国兽药可分为五类，即一、二、三、四、五类。2019年，中国注册数量最多的新兽药是二类和三类，分别为22种和37种。这两种药物的共同点是，我国开发的原料及其制剂已获准在国外生产，但未列入国家药典、兽药或国家法定药品标准。此外，四类药物最少，只有3种。

2015-2019年我国不同类型新兽药注册情况

资料来源：中国兽药协会

中国的兽药产能利用率保持在较低的水平，2019年的产能利用率仅为30%左右，但依然有众多企业积极布局进入这一领域，主要是由于兽药市场前景广阔。

2019年中国主要兽药产品产量及其产能利用率分析

-	产品类别	产量	产能利用率：%
生物制品（疫苗）	组织毒活疫苗	982.84亿羽份/亿头份	24.55
	细胞毒活疫苗	144.1亿羽份/亿头份	12.9
	细菌活疫苗	9.91亿羽份/亿头份	4.3
	组织毒灭活疫苗	146.53亿毫升	29.84
	细胞毒灭活疫苗	45.84亿毫升	14.56
	细菌活灭疫苗	41.36亿毫升	47.64
	基因工程疫苗	10.78亿毫升	51.66
化学药与中药		0
原料药	抗微生物药	6.63万吨	50.67
	抗寄生虫药	0.49万吨	28.05
	解热镇痛抗炎药	0.13万吨	13.87
化学制剂和中药	片剂	30.63亿片	12.61
	注射液（含大输液）	0.82亿升	15.74
	注射用无菌粉针剂	0.33万吨	34.85
	粉（散）剂预混剂	36.11万吨	36.3
	口服液（合剂）	0.81亿升	15.88
	颗粒剂	0.75万吨	11.46
	消毒药（固体）	4.53万吨	35.6
	消毒药（液体）	0.96亿升	13.35

资料来源：智研咨询整理

2018-2019年，由于生猪市场的需求降低，行业的规模有一定程度下滑，经济效益也有较为明显的下降。2018年我国兽药行业的销售收入从2017年的473.07亿元下降至了458.97亿元，2019年下降至了440.95亿元。其中生物制品总体稳定，受影响较小，化学制剂下降明显。

2015-2019年中国兽药行业细分产品销售收入统计

资料来源：中国兽药协会、智研咨询整理

从近几年的发展来看，行业兽药行业的规模总体仍保持较为稳定的增长态势，从利润水平来看，2012-2017年，行业的毛利率保持较为稳定的提升态势。行业的毛利率提升主要是由于市场集中度的逐渐上升，毛利率相对较高的企业占据的市场份额逐渐增加，行业的毛利率因此也保持了较好的增长态势。2018-2019年，由于规模的回落，市场竞争的激化，行业毛利率也有所回落，但行业总体毛利率仍保持在30%以上，属于高毛利行业，这也吸引了众多企业不断进入这一领域。

我国兽药工业虽然取得了长足的进步，但仍存在产业集中度低、规模效应弱的问题。据相关统计，兽药龙头企业的市场份额不足5%。随着国家监管的加强和管理的规范化，品牌市场知名度的逐步提高，优质企业将通过新技术和创新的服务模式，不断提高产品质量，扩大市场份额，不断提高行业集中度。

2019年重点企业兽药营收及市占率

资料来源：公司财务公报、智研咨询整理

基于中国畜禽养殖经济的巨大潜力，许多国际知名畜禽养殖公司，特别是一些国际知名兽药公司已进入中国市场。这些兽药公司的进入，不仅提供安全可靠的世界级疫苗、化学品和诊断试剂，而且有助于国内育种企业和兽药企业培养和输送大批兽药人才。同时，也带动了国内兽药工业的快速发展。同时，国家兽药生产工艺、产品质量以及环保监督不断加强，兽药市场在科技创新和规范管理的发展质量上也发生了重大变化。注重新产品研发的优质兽药企业，人才实力雄厚，信誉良好，渠道网络雄厚，市场信誉良好，在未来有望获得更大市场份额。

本文采编：CY235