2019年中国电动自行车市场现状及趋势：三年过渡期内，需求阻力较大[图]

    自行车分为普通自行车和电踏车，电踏车极大提升骑行体验。普通自行车以脚踩踏板为动力，按照具体应用环境与车身结构特点，可细分类为休闲车、山地车、公路车等类型，除应用于日常出行之外，作为一种运动竞技项目，自行车比赛也在全球范围内受到广泛关注。

    电踏车则是一种新型的自行车，外形与传统自行车相似，以人力骑行为主，同时加装蓄电池作为辅助动力来源，通过借助传感器与控制器，实现智能化动力辅助，达到减轻骑行负担、延长骑行距离、提升骑行体验的目的。

自行车的分类

资料来源：智研咨询整理

    欧洲、中国、美国是自行车主要消费市场，从供给角度来看，中国占据了全球超过一半的市场份额。虽然中国自行车产量庞大，但是主要以代工产品为主，本土自行车行业产品结构以及产品质量一直无法欧洲自行车企业竞争。中国自行车生产企业数量众多，但同质化竞争严重，品牌溢价缺失，导致国内自行车生产集中在低端领域，随着国内消费者品牌意识提升，另一方面，受需求饱和、两轮电动车和共享单车的普及等因素影响，国内自行车市场陷于瓶颈期。截至2019年国内自行车产量6669.3万辆，同比下降8.83%。

2013-2019年中国自行车产量统计

资料来源：自行车行业协会、智研咨询整理

    自行车曾是我国居民重要的交通工具，一定程度上保障了国内自行车生产需求。但随着电动自行车和家用小汽车的普及、共享单车的兴起、城市通勤半径的扩大，国内自行车销量不断下降，从而抑制了国内脚踏自行车的生产规模。

    即使在2016-2017年国内共享单车大规模投放阶段，国内脚踏自行车产量依旧低于6000万辆规模，截至2019年，中国脚踏自行车生产在4000万辆以内，同比下降1.89%。

2013-2019年中国脚踏自行车产量

资料来源：自行车行业协会、智研咨询整理

    国内自行车市场随着城镇结构改变，逐步从人力驱动向电力驱动转型。电动自行车产量占比从30%上升至现阶段的40%。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国电动自行车制造行业市场竞争状况及经营模式分析报告》数据显示：2019年中国电动自行车产量2707.7万辆，相比2018年虽然略有下降，但产品结构正由低端产品向高端产品改进。

2013-2019年中国电动自行车产量统计

资料来源：中国自行车行业协会、智研咨询整理

    2019年，我国电动自行车产量下滑明显，主要是由于电动车“新国标”影响，电动自行车分类更加细化，明确，对绝大部分不合规电动车进行区分。而新型电动自行车生产滞后，导致2019年国内电动自行车产量出现较大浮动。

    虽然，对于传统铅酸电动车以及电动摩托车划分为不合规电动车和机动车管理。目前市场超过80%电动车为待过渡期报废电动车，但政策设置了3年过渡期，导致现阶段替换需求较低，一定程度上抑制了近两年新国标电动自行车的需求量。

2013-2019年中国电动自行车需求量走势图

资料来源：中国自行车行业协会、中国海关、智研咨询整理

    目前国内两轮电动车主要以蓄电池和锂电池两类电动车为主。随着《新国标》的落地将加速推动锂电电动车市场渗透率的提升。

两轮电动车结构分类

资料来源：智研咨询整理

    以小牛电动为代表的高端锂电电动车，将网络与智能服务功能整合到电动自行车中，在智能度方面形成了显著的产品优势，预计将成为两轮电动车未来发展的新方向。

    两轮电动车与电踏车不属于同一类型的两轮车。主要的区别在于：两轮电动车通过转动把手调节动力大小，直接为骑行提供前进动力，在无需脚踩踏板的情况下依然能够稳定前进；而电踏车则必须依赖人力踩踏，电力驱动仅为辅助动力源，通过传感器与控制器自动识别骑行意图，在识别出踏板受到人力推动的情况下，通过蓄电池为骑行提供辅助动力，帮助减轻骑行负担。

传统两轮电动车与电踏车区别

资料来源：智研咨询整理

    受历史原因以及消费水平限制，国内电动车一直以技术门槛更低的传统电动车为主。受居民收入提高、新国标出台以及传统电动车的机动车属性等因素影响，电动自行车以及电踏车切入中国市场取代部分传统电动车成为可能，其核心渗透领域为高端锂电电动车，预计在度过政策过渡期之后，国内电动自行车市场有望大规模扩张。