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2020年中国电影行业复工政策、供需发展分析:观影意愿增强,政策持续推进[图]

2020年06月03日 14:17:14字号:T|T

    一、 政策

    目前全国范围内已经推出具体的影院复工复产政策的省市有陕西省、广东省、江苏省、贵州省和抚州市、苏州市、开封市、昆明市、济南市。

目前国内影院复工复产的相关信息

日期
相关省市
具体内容
4.25
江西省抚州市
发布《关于有序推进娱乐场所、互联网上网服务营业场所复工复产的通知》,指出了各影院的复工条件,即在满足复工复产工作指南共性要求的基础上,每个放映厅控制 50%以内观影人数,且须隔行售票
5.1
陕西省
发布《关于有序推进娱乐场所、互联网上网服务营业场所复工复产的通知》,指出在防控措施到位的前提下,陕西低风险地区娱乐场所由经营者自主决定复工复市时间
5.11
广东省
印发《2020 年全省电影院安全放映工作要点》,通知要求各影院要加强疫情防控工作,配备测温枪、医用口罩、消毒液等必要的防疫物资;定期对影院内所有空间进行清洁、消毒;要引导观众隔行隔座观影,观众进出场实行分流管控
5.11
江苏省
省文化和旅游厅发布通知,明确采取预约、限流等方式,有序开放包括剧院在内的密闭式娱乐休闲场所
5.15
苏州市
发布《苏州市影院复业疫情防控工作指南》《苏州市剧院等演出场所复工指南》以及《苏州市互联网上网服务场所(网吧)、娱乐场所等经营单位复工指南》
5.18
开封市
文化广电和旅游局特下发《关于文化市场经营场所有序复工复产的通知》,发布《开封市文化市场经营场所复工复产疫情防控工作指南》就全市互联网上网服务场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、经营性演出场所有序复工做出指导意见,推进文化市场经营场所有序复工复产
5.19
昆明市
昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部日前下发《关于做好重点场所新冠肺炎疫情常态化防控的通知》,全面恢复开放和经营公园、旅游景点,图书馆、文化馆、博物馆,歌舞厅、KTV、网吧、游戏厅、演艺厅、影(剧)院,健身房、游泳馆、公共浴室、足浴店、美容院等场所
5.19
贵州省
发布《省应对新冠肺炎疫情防控领导小组办公室调整影剧院、会议、会展活动疫情防控措施》,全面开放影剧院、全面放开会议会展活动
5.20
济南市
济南市文化旅游局的《关于有序推进电影院复工经营的通知》,以及通知包括的《济南市疫情防控期间电影院复工经营指南(修订版)》《济南市新型冠状病毒肺炎流行期间家庭及公共场所通风系统使用指南》两个附件

数据来源:公开资料整理

    国务院发布《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》,将疫情防控工作定位为“常态化”,根据指导意见,在落实防控措施前提下,将采取预约、限流等方式,开放包括影剧院在内的密闭式娱乐休闲场所,近期内影院有望复工。

    2020年4月3日,国家电影局发布公告,称将协调财政部、发改委、税务总局等部门,推出免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策,其中电影事业发展专项资金占票房收入的5%。一系列利好政策预计将在复工后减轻院线经营压力。

疫情后部分院线行业相关扶持政策梳理

时间
发布单位
文件名称
相关内容
2.14
上海市委宣传部
《全力支持服务本市文化企业疫情防控平稳健康发展的若干政策措施》
对此次因疫情影响停业的电影院,在复业后,将依托中央和上海两级国家电影事业发展专项资金,综合考虑影院规模、银幕数、票房情况予以适当支持,确保上半年将疫情支持资金拨付到位,并帮助电影院用好现有组合政策,切实享受税收、社保、专项补贴等各项优惠政策
2.18
江苏省委宣传部等八部门
《关于支持全省电影业应对新冠肺炎疫情影响促进平稳健康发展的政策措施》
聚焦电影企业实际困难和主要诉求,聚力帮助电影企业纾困解难和平稳发展,明确了加大财税扶持、加强金融支持、减轻企业负担等3个方面10条政策措施,助力电影业渡过难关
2.19
北京市文化改革和发展领导小组办公室
《关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化企业健康发展的若干措施》
加大对全市影院放映国产影片补贴力度,重点支持受疫情影响经营困难的中小型影院
2.26
浙江省委宣传部
《关于积极应对疫情推动文化企业平稳健康发展的意见》
全面落实减税降费,调整优化2020年专项资金使用方向,重点向受疫情影响较大的广播电视、影视院线等行业倾斜;安排1000万元对因受疫情影响停业的电影院线予以适当补贴,加大对防疫抗疫主题优秀电影作品宣传发行的扶持力度
2.27
广东省电影局
《中央和省级电影专资扶持受疫情影响影院资金分配方案》
向全省的1337家受到疫情影响的影院分配电影专项资金4888万元
2.28
湖南省电影局
《应对新冠肺炎疫情影响促进电影业平稳健康发展的措施》
结合多种因素对省内影院进行补贴,延缓征缴和减免电影事业专项资金,数项政策使电影业享有1亿元左右的政策红利
3.5
四川省委宣传部、四川省电影局
《关于应对新冠肺炎疫情支持电影业健康发展的十条措施》
加大影院补贴力度;延期征缴或减免电影专资;有效降低房租压力,国有资产类经营用房业主可减免承租影院2020年度1至3个月房屋租金;给予电影一次性宣传发行资助
3.9
上海电影集团、上海电影股份有限公司、上海精文投资有限公司
 -
共同成立全国首支“影院抗疫纾困基金”,总额达10亿元,基金将通过增资、参股、并购等形式,为长三角区域内的影投、影管公司注入运营及发展资金
4.3
国家电影局
 -
协调财政部、发改委、税务总局等部门,研究推出免征电影事业发展专项资金(占票房收入的5%)以及其他财税优惠政策

数据来源:公开资料整理

    二、需求

    3月70%的观众不会去影院观影;随着疫情形势好转,5 月 41%的观众会在影院复业后第一时间去影院观影,30%的观众会根据排片决定是否去影院观影,5 月观众的观影意愿较 3 月明显增强。

5余月调查显示41%观众会在影院复业后第一时间去影院观影

数据来源:公开资料整理

    2020 年3月的数据,“新上映且口碑好的电影”将吸引 55%的观众在影院全面复工初期前往电影院观影,预计,随着新片的上映,观众的观影意愿或迎来显著修复。

3月抽样调查显示绝大部分民众在影院复业初期或因优质影片而观影(肯定去观看)

数据来源:公开资料整理

    三、供给

    观影放开节点是全年票房表现的重要影响因素。观影放开节点是全年票房表现的重要影响因素。7-8月暑期档、10 月国庆档是下 月国庆档是下半年票房收入占比最高的两个时间点。从 15-19 年国内票房收入历史来看,7-8月和 10 月是收入占比较高的两个阶段,且 7 月+8 月+10 月的收入占比超过 30%,因此何时放开院线观影是全年票房成绩的重要因素。

15- 19年6-12月票房收入

数据来源:公开资料整理

    15-19 年国内电影票房 6 月-12 月票房收入占比的平均数分别为 7.09%、10.21%、10.57%、5.63%、8.87%、5.66%和 8.24%,因此若静态推算 7 月、8 月、9 月、10 月、11 月、12 月开启电影院的情况下,票房收入占比均数约为 49.19%、38.98%、28.41%、22.78%、13.9%和 8.24%。

2015-2019年票房收入平均占比

数据来源:公开资料整理

    虽然疫情导致多部电影拍摄停工,整体看目前影片的库存质量相对较为不错。目前影片供给主要分为三个部分:未上映春节档影片、新片和复映片。20年有望复映的影片包括《中国合伙人》、《狼图腾》、《战狼 2》、《流浪地球》、《何以为家》等,华纳兄弟也宣布将复映其经典作品《哈利波特与魔法石》;我们认为复映片会是疫情结束到影院全面正式复工之间的主要过渡内容,也是这期间的重要票房支撑。从未上映春节档影片看,包括《唐人街探案 3》、《夺冠》等在内的多部春节档蓄势待发作品尚未上映;新片中有计划于 3 月上映《1917》、《乔乔的异想世界》等进口影片被延期,疫情结束后有望上映,预计这两种片源是影院全面正式复工的重要支撑。

    多部未上映电影 的关注 热度持续上升,《唐人街探案 3》新增 17 万想看用户,累计 455.4 万想看用户。《夺冠》新增 6914 想看用户数,累计 156.9 万,《姜子牙》新增 1.67 万想看用户,累计 104.3 万。同时,《拆弹专家 2》、《我在世界尽头等你》等电影想看用户保持增长。未上映影片仍保持较高期待度,院线复业上映后票房可期。

未上映部分影片淘票票累计想看用户数

数据来源:公开资料整理

    国内院线行业集中度一直处于较低水平,影投方面,2019 年 CR10 为 34.91%,同比下降1.35 个百分点,自 2016年 39.46%连年降低。院线方面 2019 年集中度基本持平,CR5 为45.62%,同比下降 0.51 个百分点。行业集中度近年来一直保持平稳甚至略有下降的趋势,疫情或将成为打破平衡,带动集中度上升的外部驱动力。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国电影电视行业市场行情动态及战略咨询研究报告》数据显示:20 年一季度全国名称中含有影院的相关企业的新增量为81家,吊销、注销量为46家,吊销、注销量占新增量比例为 56.79%,这一比例于 19 年一季度达到新高,2020 年一季度相比19 年同期则进一步提高。

2013-2020 年Q1全国名称为影院的相关企业新增量

数据来源:公开资料整理

2013-2020 年Q1全国名称为影院的相关企业注销、吊销量

数据来源:公开资料整理

    疫情对国内线下影院的影响较大,由于停业状态下收入为零的同时影院仍要持续面对房租、员工薪酬等大额固定成本支出,中小型影院资金链出现问题的概率更大,部分影院甚至会因此倒闭;而头部公司资金实力相对更加丰厚,能够帮助公司抵御疫情带来的停业风险,从而在疫情结束后获得更强的经营优势。

上市院线公司2020Q1账面货币资金

数据来源:公开资料整理

    电影行业的修复主要在情绪面上,基本面的修复需要进一步观察各地方对于影院放开的具体政策;此外还需密切跟踪国内疫情整体和区域防控的效果、优质内容供给的数量和节奏。

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