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2019年美国流脑疫苗行业市场结构及2020年1-4月中国流脑疫苗市场结构分析[图]

2020年06月02日 14:04:35字号:T|T

    流行性脑脊髓膜炎简称流脑,是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。致病菌由鼻咽部侵入血循环,形成败血症,最后局限于脑膜及脊髓膜,形成化脓性脑脊髓膜病变。脑膜炎的症状与流感相似,在早期很难被发现,如果没有及时治疗,脑膜炎足以致命,死亡率约20%~35%。流脑由脑膜炎球菌(简称流脑菌)引起,流脑病人和带菌者是主要的传染源。流脑主要通过空气飞沫传播,发病以儿童为主。

    脑膜炎球菌主要有13个群别,分别是:A,B,C,D,X,Y,Z,29E,W(即W135),H,I,K,L。目前,导致人类疾病的主要是6个群:A群、B群、C群、X群、Y群和W群。X群目前还没有疫苗可以预防,其他5个群都有疫苗。不同国家流行的流脑群别并不相同,A群脑膜炎球菌是较大流行的主要致病血清群,特别是在所谓的非洲“流脑流行带”,每隔7-14年就会出现一次较大流行,引起儿童和年轻成人超额发病率与死亡率。另外,非洲及沙特阿拉伯也出现过W135群导致的流脑爆发,一些西方国家则出现过C群引起的流脑爆发。上述情况导致各国的流脑疫苗的成分也各有不同,有些国家使用C群疫苗、有些国家使用A群疫苗、有些使用ACWY群疫苗。

    一、美国流脑疫苗行业市场结构

    美国流脑发病率持续下降,发病集中在婴幼儿、青少年、老年人。1990年后期起美国流脑发病率逐年下降,并在2005年在青少年与高危人群中引入MCV4后进一步下降。尽管发病率处于历史低位,但总体病死率仍在10%~15%,且11%~19%幸存者留有神经系统残疾等后遗症。流脑发病集中在三个年龄组,分别为5岁以下、16~21岁、65岁以上。

美国流脑患病率:年龄组分析

数据来源:公开资料整理

    美国流脑疫苗市场四价结合苗与B群苗主导市场。四价结合苗经过ACIP推荐等已基本普种,销售额较为平稳,B群疫苗仍处于持续放量阶段,联苗与多糖苗几乎退出市场。

2009-2019年美国流脑疫苗采购额

数据来源:公开资料整理

2019年美国流脑疫苗采购额格局

数据来源:公开资料整理

2019年美国流脑疫苗采购量格局

数据来源:公开资料整理

    二、中国流脑疫苗市场结构

    智研咨询发布的《2020-2026年中国流脑疫苗行业市场运作模式及投资前景展望报告》数据显示:2020年1-4月疫苗行业合计批签发量为1.86亿剂,同比增长25.68%。在经历了2018年“长生生物事件”后,疫苗批签发量从2018年3季度开始迅速下降,影响一直持续到2019年上半年,整个2018年批签发量同比下降9.71%,从2019年Q3开始出现恢复性增长。

2018-2020Q1年疫苗总批签发量

数据来源:公开资料整理

    我国的流脑疫苗共有四种类型:A群流脑多糖疫苗、AC流脑多糖疫苗、AC流脑结合疫苗、ACYW135流脑多糖疫苗,其中前两种为国家免疫规划疫苗。2020M1-4AC流脑多糖疫苗同比表现强劲,A群流脑多糖疫苗无批签发记录。2020M1-4ACYW135流脑多糖疫苗批签发约190万支,同比+10%。2020M1-4AC流脑结合疫苗批签发约323万支,同比-12%。2020M1-4AC流脑多糖疫苗批签发约1602万支,同比+82%,目前占据流脑疫苗主要市场。2020M1-4A群流脑多糖疫苗无批签发记录,同比减少约226万支。

流脑系列疫苗2013-2020M1-4批签发变化

数据来源:公开资料整理

    2020M1-4ACYW135流脑多糖疫苗批签发新增艾美卫信,共有4家企业:智飞绿竹(90万支,同比+96%)、成都康华(47万支,同比大幅+263%)、沃森生物(41.5万支,同比-60%)和艾美卫信(11.4万支),分别占比41%、34%、19%和5%。

ACYW135流脑多糖疫苗企业批签发占比变化

数据来源:公开资料整理

    2020M1-4AC流脑结合和多糖疫苗批签发分别有2家企业:AC结合疫苗有罗益生物(177万支,同比-47%,占比55%)和智飞绿竹(147万支,同比大幅+541%,占比45%);AC多糖疫苗有兰州所(888万支,同比大幅+158%,占比55%)和沃森生物(714万支,同比+33%,占比45%)。期间武汉所的A群流脑多糖疫苗无批签发记录,同比减少约226万支。

AC流脑结合疫苗企业批签发占比变化

数据来源:公开资料整理

AC流脑多糖疫苗企业批签发占比变化

数据来源:公开资料整理

A群流脑多糖疫苗企业批签发占比变化

数据来源:公开资料整理

    A群多糖疫苗只能预防A群,AC多糖疫苗和ACYW135多糖疫苗不能激发2岁以下儿童的免疫反应。脑膜炎主要发生在1岁以下儿童。而结合疫苗能够激发2岁以下儿童的免疫反应。流脑多糖疫苗将逐渐被结合疫苗替代。AC-Hib疫苗占比16%,ACYW135结合疫苗占比35%,AC结合疫苗占比49%。AC结合疫苗很可能会被纳入国家免疫规划,假设价格降至50元。对应流脑疫苗市场空间高达98亿元。

我国流脑疫苗二类苗销售预测

新生儿数量(万人)
1500
二类苗种类
AC结合疫苗
ACYW135结合疫苗
AC-Hib三联苗
渗透率
49%
35%
16%
接种次数(次)
4
4
4
需求量(万支)
1800
900
960
单价(元/支)
50
300
210
市场空间(亿元)
15
63
20
合计
98

数据来源:公开资料整理

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