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2020年以来中国男装行业发展现状:线下终端消费需求低迷,线上收入占比有所提升[图]

    2019年中国服装行业运行整体承压。根据国家统计局数据,2019年1-12月,服装行业规模以上企业累计实现营业收入16010.33亿元,同比下降3.45%;利润总额872.83亿元,同比下降9.75%;营业收入利润率为5.45%,比2018年同期下降0.38个百分点;毛利率15.04%,比2018年同期提升0.21个百分点;三费比例为8.91%,比2018年同期上升0.20个百分点。

 

2019年中国服装行业总体情况(亿美元、%)

-
数值
增长情况
营业收
16010.33亿元
-3.45%
利润总额
872.83亿元
-9.75%
营业收入利润率
5.45%
下降0.38个百分点
毛利率
15.04%
增长0.21个百分点

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国男装行业市场前景规划及战略咨询研究报告》显示:男装行业在2019年实现营收208.4亿元,同比增长4.4%,2020年一季度实现营收43.9亿元,同比下降21.8%,2019年实现净利润9.5亿元,同比增长0.5%,2020年一季度实现净利润1.1亿元,同比下降67.7%。业绩增速较2018年放缓,主要是受到宏观经济下行压力影响,终端消费需求低迷,2020年一季度主要由于线下门店关闭,终端零售基本停滞

2015-2020年一季度男装行业收入情况(除海澜之家,亿元)

数据来源:公开资料整理

2015-2020年一季度男装行业净利润(扣非后归母,除海澜之家和报喜鸟,亿元)

数据来源:公开资料整理

    男装行业销售毛利率自2018年起企稳回升,主要是由于大部分公司毛利率保持稳定,个别公司受较高毛利率线下直营业务收入占比提升影响。男装行业销售费用率在2019年有所上升,从2018年的26.4%上升至2019年的29.4%,管理费用率则从2018年的8.6%下降至7.9%,2020年一季度销售费用率和管理费用率分别为27.4%和8.1%。

2015-2020年一季度男装行业毛利率情况

数据来源:公开资料整理

2015-2020年一季度男装行业销售、管理费用率

数据来源:公开资料整理

    男装行业存货周转率较2018年有所下降,2019年、2020年一季度存货周转率分别为1.5、1.5,直营渠道库存有所上升。应收账款周转率2019年和2020年一季度分别为9.5和7.2,较2018年有所放缓,预计和终端销售较弱,加盟商经营压力高于直营有关。

2015-2020年一季度男装行业存货周转率(次)

数据来源:公开资料整理

2015-2020年一季度男装行业应收账款周转率(次)

数据来源:公开资料整理

    经过一定时期的调整后,男装行业渠道开始企稳回升,2019年海澜之家品牌渠道数达到5598家,2020年一季度进一步增加到5602家。2019年红豆股份和九牧王的渠道数也有所增加,但2020年一季度门店数量均经历了一定调整。同店方面,海澜之家同店在2019年企稳回升,九牧王和红豆的同店数据则出现了小幅下降,2020年一季度所有品牌同店均出现大幅下降。

2014-2020年一季度男装行业渠道统计(个)

行业
公司
渠道
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020Q1
男装
海澜之家
直营
2
6
8
31
175
357
384
经销
3346
3511
4229
4472
4922
5241
-
合计
3517
5243
5243
5792
5097
5598
-
红豆股份
直营
-
57
84
57
66
52
-
加盟
-
718
829
1036
1272
1324
1302
合计
-
775
913
1093
1338
1376
1352
九牧王
直营
871
877
889
797
901
1017
1009
加盟
2074
1915
1890
1836
1873
1915
1888
合计
2945
2792
2779
2633
2774
2932
2897

数据来源:公开资料整理

2014-2020年一季度男装行业同店数据(万元)

细分行业
公司
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020Q1
男装
海澜之家
-
366.08
331.16
327.73
297.11
311.21
56.43
同比
-
-
-9.54%
-1.04%
-9.34%
4.75%
-39.32%
红豆股份
94.06
124.47
132.4
195.22
189.02
177.88
43.58
同比
-
-
6.37%
47.45%
-3.18%
-5.89%
-41.39%
九牧王
79.51
87.55
91.31
109.24
103.47
99.28
24.31
同比
-
10.11%
4.29%
19.64%
-5.29%
-4.04%
-28.58%

数据来源:公开资料整理

    线上销售方面,2019年海澜之家线上收入实现双位数增长,占比有所提升,而红豆股份和九牧王线上销售出现不同程度下降。2020年一季度海澜之家和九牧王线上收入均实现双位数增长。

2016-2020年一季度男装行业电商数据(百万元)

行业
公司
渠道
2016
2017
2018
2019Q1
2019
2020Q1
男装
海澜之家
线上收入
854.23
1053.66
1151.1
261.35
1325.12
305
YoY
45.92%
23.35%
9.25%
-5.90%
15.12%
16.70%
线上占比
5.17%
5.79%
6.14%
4.38%
6.19%
8.16%
红豆股份
线上收入
176.61
240.33
326.29
123.22
260.44
78.69
YoY
21.25%
36.08%
35.77%
1.01%
-20.18%
-36.14%
线上占比
13.16%
13.24%
13.94%
16.84%
10.94%
16.08%
九牧王
线上收入
220.32
262.89
310.38
67.05
301.06
80.08
YoY
33.50%
19.32%
18.06%
13.94%
-3.00%
19.43%
线上占比
9.84%
10.38%
11.61%
8.61%
10.75%
13.97%

 

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY315

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