2020年山东省超市行业市场规模及市场发展前景分析[图]

    我国超市门店内所售商品的品类可大致概括为：1）生鲜；2）食品；3）日用百货；4）服装鞋帽；5）电器。这五大类商品中除生鲜外均遭受了我国电商近年来蓬勃发展的冲击，基于此我国生鲜市场未来的发展状况以及超市渠道在其中的地位关乎我国超市行业的未来发展趋势。

09年-19年至今超市按商品类别分销售额占比（%）

数据来源：公开资料整理

09年-19年至今生鲜类商品各渠道销售额占比（%）

数据来源：公开资料整理

09年-19年至今包装食品各渠道销售额占比（%）

数据来源：公开资料整理

09年-19年至今个人护理商品各渠道销售额占比（%）

数据来源：公开资料整理

04年-19年至今服装鞋帽各渠道销售额占比（%）

数据来源：公开资料整理

09年-2019年至今消费电器各渠道销售额占比（%）

数据来源：公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国山东省超市行业市场调查及发展趋势研究报告》数据显示：2018年我国超市行业CR4仅为24.5%，其中高鑫零售、华润、沃尔玛、永辉超市的市占率分别为8.4%、6.8%、5.4%、3.9%，然而美国超市企业CR4与2016年便已经处于38%的水平，鉴于我国超市行业已经步入缓慢增长的成熟阶段，行业市场集中度大概率将持续提升。并且，在行业增速大幅放缓的背景下，早年间进入中国市场的外资超市开始逐步退出中国市场。其中，2004年进入中国市场的英国乐购超市（Tesco）于2013年受迫于经营亏损将门店出售给华润万家后退出中国市场；2007年开始拓展中国市场的韩国乐天玛特超市在2013年后持续录得亏损，最终在“萨德”事件后于2018年10月正式退出中国市场；在韩国乐天玛特之前，韩国的易买得超市于1997年便进入中国市场，但最终同样由于经营亏损的问题于2018年1月退出中国市场。1995年进入中国市场的家乐福迫于经营亏损的压力于2019年9月完成将家乐福中国80%的股权出售于苏宁易购，彻底退出中国市场。至于幸存下来的外资超市在中国市场的表现同样也不容乐观。其中，2018年沃尔玛新开门店33家，关店数达21家，自09年以来净增加门店持续减小，扩张速度明显放缓。与此同时，以永辉超市为首的内资超市企业依靠强大的供应链体系与管理能力实现逆势扩张，新开门店数量与增速远高于同期其它超市企业，而这也宣告着内资龙头企业将有望引领本轮行业整合的浪潮。

2017-2018年我国前十大超市市占率水平

数据来源：公开资料整理

2011年起外资、国有、民营超市代表净增加门店数（家）

数据来源：公开资料整理

    就山东省而言，2019年山东省GDP总值达到71067.5亿元，按可比价格计算，比上年增长5.5%；社会消费品零售总额35770.6亿元，比上年增长6.4%；常住人口10070.21万人，较上年增加23.01万人；人均消费支出20427元，增长8.8%。结合山东省的常住人口数量、人均消费支出情况以及全国超市市场规模在食品烟酒等主要商品全国消费支出总额中的占比，我们对山东省超市行业市场规模进行预测，预计2018E/2019E/2020E年山东省超市市场规模分别为3180/3399/3713亿元。

2015-2019年山东省地区生产总值统计

数据来源：公开资料整理

2015-2019年山东省社会消费品零售总额统计

数据来源：公开资料整理

2015-2019年山东省常住人口及增量走势分析

数据来源：公开资料整理

2015-2019年山东省居民人均消费支出统计

数据来源：公开资料整理

2013-2020年山东省超市市场规模测算与预测

数据来源：公开资料整理

2014年-2020E山东省超市市场规模测算表（亿元）

数据来源：公开资料整理