智研咨询 - 产业信息门户

2019-2020榨季全球糖产量、主要国家产量排名、消费量及致糖价上行充满不确定性的多重因素分析[图]

    一、全球糖产量分析

    对于喜欢吃甜食的人,糖是最熟悉不过的了。据了解,全球的糖原料主要来源为两种:甜菜和甘蔗。这两种作物虽然一个像树干,一个像萝卜,但产出的糖都是蔗糖。其中,甘蔗产糖占目前糖产量的80%。甘蔗的种植区域较为集中,主要在中南美洲的巴西(全球糖产量第一大国)、亚洲的中国、印度和泰国‘’甜菜种植区域主要集中于北半球的欧洲和俄罗斯等高纬度地区,我国北方也有部分地区种植。总而言之,甘蔗喜热,甜菜喜冷。

    近两年来,由于受天气影响,主要产糖国印度、泰国及欧盟在2018和2019榨季均有所减产。智研咨询发布的《2020-2026年中国食糖行业发展现状调查及发展战略咨询报告》显示:2019年全球糖产量迅速下降至1.74亿吨,相比2017年峰值下降10.35%,至此,全球糖产量已连续两年下降。

    2015-2019年全球糖产量走势

数据来源:公开资料整理

    从全球糖生产国家来看:目前全球大约有110个国家从事食糖生产,前10大国家约占据了全球75%的产量,其中巴西、印度、欧盟、泰国以及中国为主要产糖国。2019年巴西再次夺回全球最大产糖国地位,2019年巴西产糖量2935万吨,占全球糖产量比重的16.9%,其次是印度,2019年印度糖产量2930万吨,占比16.8%,欧盟糖产量1785万吨,占比10.3%,排名第三。中国2019年糖量则为10890万吨,位居全球第五。

    2019年全球主要国家糖产量排名情况

数据来源:公开资料整理

    二、印度和巴西是全球两大食糖主产国

    2018/19榨季全球产糖量1.79亿吨,同比下降8%;其中,甘蔗糖产量1.39亿吨,同比下降7.9%,甜菜糖产量0.4亿吨,同比下降8.4%。甘蔗种植区域主要集中于南美洲和亚洲;甜菜种植区域集中在欧洲和北美。全球前五大产糖国包括印度、巴西、欧盟、泰国与中国,18/19榨季各国食糖产量分别为3307万吨、2950万吨、1818万吨、1419万吨、1076万吨,占全球食糖总产量的比重分别为18.5%、16.5%、10.2%、7.9%、5.9%,合计共占全球总产量近60%。

    2018/19榨季全球食糖贸易量5644万吨,同比下降12.5%;前四大出口国分别是巴西、泰国、澳大利亚和印度,贸易量分别为1960万吨、1150万吨、380万吨、340万吨,占全球食糖贸易量比重分别为34.7%、20.4%、6.7%、6.0%。

    18/19榨季全球食糖主产国产量

数据来源:公开资料整理

    18/19榨季全球食糖主产国产量占比

数据来源:公开资料整理

    18/19榨季全球食糖主贸易国出口量

数据来源:公开资料整理

    18/19榨季全球食糖主贸易国出口量占比

数据来源:公开资料整理

全球主要产区榨季时间进度

- 
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
巴西
- 
- 
- 
- 
- 
19/20开榨-收榨
- 
- 
- 
- 
- 
- 
20/21
印度
18/19收榨
- 
- 
- 
- 
19/20开榨-收榨
- 
- 
- 
- 
20/21
中国
18/19收榨
- 
- 
- 
19/20开榨-收榨
- 
- 
- 
20/21开榨
泰国
18/19收榨
- 
- 
- 
19/20开榨-收榨
- 
- 
- 
20/21
数据来源:公开资料整理

    三、19/20榨季食糖主产国产量或将下行

    1、巴西19/20榨季预期产糖量小幅下降

    巴西是世界上唯一的,一年有两次甘蔗收获期和加工期的国家,得天独厚的优势使巴西成为全球最大的糖生产国和出口国。18/19榨季巴西食糖产量2950万吨,同比下降24.1%,被印度超越成为全球第二大食糖主产国;18/19榨季巴西出口食糖1960万吨,同比下降30.5%,但其仍是世界第一大食糖出口国,出口量占全球食糖贸易量34.7%。

    中南部地区是巴西甘蔗生产的中心,截止2020年3月16日,巴西中南部累计压榨甘蔗5.83亿吨,同比增加3.0%;累计产糖2653.2万吨,同比增加0.6%;累计乙醇产量327.99亿公升,同比增加7.3%,累计糖醇比34.38%,同比降低0.96个百分点。过去两年,由于燃料乙醇收益更高,巴西糖醇比降至历史最低水平,随着油价暴跌及大幅波动,2020/21榨季巴西糖厂或将乙醇生产大幅转向食糖生产。

    10/11-19/20E榨季巴西糖产量

数据来源:公开资料整理

    00/01-19/20榨季巴西甘蔗种植面积

数据来源:公开资料整理

    17/18-19/20榨季中南部月累计产糖量

数据来源:公开资料整理

    17/18-19/20榨季中南部入榨进度

数据来源:公开资料整理

    17/18-19/20榨季巴西糖出口进度

数据来源:公开资料整理

    10/11-19/20E榨季巴西糖醇比

数据来源:公开资料整理

    2、印度19/20榨季预期减产20%

    ①最新预测:19/20榨季印度产糖量同比下降19.9%

    预测:19/20榨季印度总产糖2650万吨,同比下降19.9%,考虑国内预期消费量2600万吨,预期出口量逾500万吨,19/20榨季预期库存将由期初1450万吨降至期末1000万吨。分主产区来看,第一大产区北方邦预期产糖量1180万吨,与18/19榨季基本持平;第二大产区马邦于2019年79月分别遭受干旱与洪水侵袭,预期产糖量620万吨,较18/19榨季下降42.2%;第三大产区卡邦与马邦类似,前期受到干旱及过量雨水影响,预期产糖量330万吨,同比下降25.5%;其他区域预期产糖量合计520万吨。

    ②截至2月15日,本榨季印度产糖量同比下降22.7%

    截至2020年3月31日,印度已产糖2327.4万吨,同比下降21.6%。分主产区看,北方邦已产糖972万吨,同比上升1.6%;马邦已产糖587万吨,同比大降44.2%;卡邦已产糖335万吨,同比下降22.4%。

    2020年1-2月,沙漠蝗虫在印度西部地区肆虐,Rajasthan拉贾斯坦邦与Gujarat古吉拉特邦地区的农作物受灾严重,两地靠近甘蔗主产区北方邦与马哈拉施特拉邦。2月17日印度宣布已基本控制蝗灾,但农业与农民福利部部长凯拉什•乔杜里特别提醒,预计今年6月印度西部地区由于蝗虫卵达到孵化高峰,或出现规模更大的蝗灾,FAO也有类似预警。目前无法排除蝗灾再度爆发或给印度食糖产业带来重大影响的可能。

    ③19/20榨季出口量或再低于预期

    前两榨季高产,造成印度食糖库存积压,印度自2019年加码出口政策,但实际出口情况不及预期。随着莫迪成功连任,其将印度糖业政策定调为与巴西争夺全球第一产国地位。此前接连上调收购价格,导致的高额库存必须处理。18/19榨季,印度政府计划通过提供550多亿卢比的补贴实现500万吨糖出口,但由于内外价格严重倒挂,即使有政府补贴,糖厂也很难在出口上保本,最终实际出口380万吨。19/20榨季,印度政府继续加码627亿卢比的出口补贴,对应600万吨出口量,但参考本榨季实际出口进度,预计19/20榨季出口量或再低于预期。

    10/11-19/20E榨季印度糖产量

数据来源:公开资料整理

    10/11-19/20E印度糖期末库存

数据来源:公开资料整理

    2018-2020年印度产糖量预估

数据来源:公开资料整理

    3、泰国19/20榨季甘蔗种植面积下降18.2%

    泰国糖产量占全球的7.42%,位列世界第四;出口量居世界第二位,列巴西之后。18/19榨季,泰国甘蔗播种面积130万公顷,同比下降5%。泰国19/20榨季于2019年12月初开始,由于干旱天气与国际糖价低迷等因素,新榨季泰国甘蔗种植面积为144万公顷,同比下降32万公顷,降幅18.2%;预计19/20榨季泰国甘蔗产量1.12亿吨,同比下降14.9%;预期产糖量1050万吨,同比下降28%。19/20榨季的初始甘蔗价格低于每吨750泰铢,处历史低位,且19年季风降雨较弱,泰国部分甘蔗产区仍面临干旱,在东北部地区已开始改种其他作物,甘蔗与糖产量可能持续下降。

    18/19榨季泰国食糖出口1005.84万吨,同比增长7%,总出口量创新高;然而,由于18/19榨季高产,19/20榨季期初库存达到684万吨,同比增长21.8%。根19/20榨季泰国预期食糖出口量850万吨,同比下降15.5%。19/20榨季泰国预期食糖产量下降28%,再考虑250万吨左右国内消费量,泰国库存去化速度将加快。作为全球糖市的主要出口国,泰国出口回落15.5%将进一步放大全球食糖缺口。

    10/11-19/20E榨季泰国糖产量及出口

数据来源:公开资料整理

    10/11-19/20E榨季泰国期末库存

数据来源:公开资料整理

    二、全球糖消费情况分析

    近年来,由于人口增长放慢以及人们开始意识到过度摄入糖份的不利影响,全球糖消费量增速明显放缓。2015-2019年,全球糖消费量从1.69亿吨增长至1.75亿吨,年均复合增速仅为0.8%。

    2015-2019年全球糖消费量走势

数据来源:公开资料整理

    在全球糖消费市场来看,印度糖消费远超其他国家及地区,2019年印度食糖消费量约2850万吨,占全球糖消费比重的16.32%,其次是欧盟地区,2019年糖消费量1860万吨,占比10.65%。中国糖消费量位居全球第三,2019年中国糖消费量为1580万吨,占比9.04%。

    2019年全球主要食糖消费国市场份额情况

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY315
10000 12005
精品报告智研咨询 - 精品报告
2022-2028年中国糖行业市场运营状况及投资方向研究报告
2022-2028年中国糖行业市场运营状况及投资方向研究报告

《2022-2028年中国糖行业市场运营状况及投资方向研究报告》共十四章,包含2022-2028年糖行业投资机会与风险防范,糖行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部