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受非洲猪瘟疫情影响,2019年猪饲料行业大幅下滑,随着生猪产能恢复,行业拐点或已来临[图]

    自2018年8月非洲猪瘟疫情出现以来,散养户退出加速,2019年猪肉行业产量迅速下滑。2018年猪肉产量与出栏量分别下滑0.9%与1.2%,到2019年该比例增长至21.3%与21.6%。

2011-2019年中国猪肉行业生产情况

资料来源:中国统计局

    受非洲猪瘟影响,生猪产能去化彻底,2019年中国生猪存栏量仅为20482万头,同比减少37.7%。

2011-2019年中国肉猪存栏情况

资料来源:中国政府网

    参考相关报告:《2020-2026年中国猪饲料行业市场现状调研及未来发展前景报告 》根据协会数据统计,2019年中国饲料工业仍然维持增长的趋势,但增长幅度明显收窄。究其原因,饲料工业细分领域出现较大的分化。

2011-2019年中国饲料行业产量规模

资料来源:饲料工业协会

    饲料行业根据需求领域的不同,可以大致分为猪饲料、反刍动物饲料、水产饲料,禽类饲料(蛋禽、肉禽)等品种。

饲料主要分类

资料来源:智研咨询整理

    猪饲料无疑是饲料行业大的细分产品,自2017年达到高点以后,2018年猪饲料产量出现下滑,进入2019年产量更是大幅萎缩,从而造成猪饲料在饲料行业中占比下降至33.5%。

2011-2019年中国猪饲料产量规模及变化趋势

资料来源:饲料工业协会

    从细分结构来看, 2019年猪饲料行业产量同比下滑21.2%。与之形成鲜明对比的是肉禽类饲料,作为猪肉的主要替代产品,禽肉需求大幅增长,从而推高肉禽饲料产量大增。

近两年中国饲料行业细分行业产量变化情况

资料来源:饲料工业协会

    在中国猪肉产量减少的同时,猪肉进口量大幅增长,2019年进口量同比增长76.7%。

2011-2019年中国猪肉进出口情况

年份
猪肉出口数量:万吨
出口同比:%
猪肉进口数量:万吨
进口同比:%
2011年
8.07
-26.7%
46.77
132.3%
2012年
6.62
-17.9%
52.22
11.7%
2013年
7.34
10.8%
58.35
11.7%
2014年
9.15
24.7%
56.42
-3.3%
2015年
7.15
-21.9%
77.75
37.8%
2016年
4.85
-32.1%
162.02
108.4%
2017年
5.13
5.7%
121.68
-24.9%
2018年
4.18
-18.5%
119.28
-2.0%
2019年
2.68
-35.7%
210.83
76.7%

资料来源:中国海关

    从中国猪肉市场供需结构来看,在进口增长的缓和下,猪肉市场需求下滑幅度低于产量下滑幅度,这也说明中国猪肉消费具有一定的刚性特征。

2011-2019年中国猪肉市场供需平衡情况

资料来源:中国统计局,中国海关,智研咨询整理

    从猪肉产能角度看,能繁母猪存栏从最低位的2021 万头已恢复至目前约 22287 万头(2020年3月),预计2019年年末开始的大规模补栏计划,在2020年下半年开始行业产能将逐步恢复。随着生猪行业产能的恢复,猪饲料行业拐点或将来临。

2018-2020年3月中国能繁母猪存栏情况

资料来源:中国政府网

本文采编:CY249
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