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2019年巴西农业出口情况及出口影响因素分析:进口成本增加,出口额环比增加,同比下降[图]

2020年05月18日 13:51:24字号:T|T

    巴西作为热带国家,土地广袤、原料充足。但上世纪70年代中期,巴西还是一个粮食进口大国。随着这40年来巴西农民从南部向中西部和东北部地区迁徙、国家加入南方共同市场、政府投资种子转基因改良、公共和私人机构开展科研,21世纪的巴西已成为全球农业和畜牧业出口与生产大国,上中下游多元发展。

    一、巴西农业出口情况

    巴西粮食产量在2017年达到5.21吨/公顷,同比增长24.58%,谷物的产量从2016年的8420万吨增加到2018年的1.03亿吨,增长22.33%。巴西主产的谷物有稻米、小麦、大麦、豆类,在2018年,小麦和水稻的种植面积名列前茅,分别达到了207.52万公顷和186.55万公顷。

    2019年巴西各谷物播种面积(万公顷)

数据来源:公开资料整理

    巴西是甘蔗、大豆、咖啡、橙汁、糖产品的最大出口国,玉米出口量位居全球第二。智研咨询发布的《2020-2026年中国农业产业运行动态及未来前景展望报告》数据显示:2018年,巴西2018年甘蔗出口FOB总金额65.24亿美元,主要出口国为非洲。2019年,巴西咖啡豆、糖、橙汁、大豆、玉米的出口量分别达到了2243吨、1960万吨、93.5万吨、4831万吨、6.7亿吨,出口金额累计达到355.44亿美元,在世界范围内领先。

巴西大豆出口量近年攀升全球首位

数据来源:公开资料整理

巴西主要农产品的出口量占全球出口量一览

年份
大豆
咖啡
棉花
玉米
高粱
燕麦
活牛
生猪
2015
43.52%
41.02%
29.58%
12.32%
11.69%
0.27%
0.09%
4.40%
0.05%
2016
45.06%
42.81%
26.65%
7.36%
19.74%
0.01%
0.08%
6.05%
0.03%
2017
48.57%
49.74%
24.77%
10.03%
16.29%
0.02%
0.16%
8.41%
0.07%
2018
43.88%
50.30%
23.22%
14.64%
21.97%
1.03%
0.26%
13.94%
0.11%
2019
35.73%
51.82%
29.45%
21.16%
21.70%
0.09%
0.21%
9.76%
0.14%
数据来源:公开资料整理

    甘蔗乙醇产量高企,生物燃油多样;巴西甘蔗和糖醇精炼一直是巴西下游农业发展的重点,主要源于巴西中南部的气候和土壤适宜、出糖量极高且成本极低。2003年,随着可混合乙醇的混合型燃料机动车的引入,巴西甘蔗乙醇生产显著增加。2016年巴西生物柴油日产量占全球11%,甘蔗乙醇产量在2017年达到70亿加仑,占全球产量的26%。此外,巴西棕榈油多年一直作为工业用途,豆油自2003年后工业消费占比连升15年,在巴西生物燃料市场中发挥着重要作用。

    巴西乙醇生产集中在6月-10月,且逐年攀升

数据来源:公开资料整理

    水果市场主为橙色,2018年巴西浓缩橙汁消费量为全球最高,达67.4万吨。在出口上,巴西橙汁多年来遥居世界首位,占全球橙汁出口量的72.35%。

    橙汁出口量远超其他生产大国

数据来源:公开资料整理

巴西下游产品生产量的全球市占率一览

年份
鸡肉
牛肉
猪肉
橙汁
液体奶
奶粉
奶酪
豆油
花生油
棕榈油
2015
14.74%
16.37%
3.15%
54.57%
4.38%
11.96%
3.86%
14.79%
1.05%
0.70%
2016
14.47%
16.00%
3.32%
66.87%
4.34%
11.87%
3.76%
14.44%
1.00%
0.74%
2017
14.50%
16.13%
3.32%
62.83%
4.37%
12.22%
3.77%
15.39%
1.05%
0.71%
2018
14.46%
16.31%
3.33%
63.67%
4.28%
11.90%
3.67%
14.63%
0.94%
0.71%
2019
-
16.54%
3.90%
57.60%
4.33%
12.11%
3.72%
15.00%
0.99%
0.74%
数据来源:公开资料整理

    二、巴西农业出口影响因素

    海外因素

    1)雷亚尔贬值,经济下行

    2020年4月24日,巴西货币已经跌至5.685雷亚尔/美元,而2020年1月为4.038雷亚尔/美元。尽管在2月和3月,巴西政府拍卖了75亿美元和30亿美元的外汇掉期合约,力求降低汇率,但随着3月16日美联储紧急降息、3月18日巴西央行下调基准利率、4月20日美国石油首次出现负增长且巴西国内石油库存容量所剩无几,雷亚尔持续承压,进一步贬值。由于货币持续贬值,对2020年巴西经济增长的预期将从1.3%下调至0.5%。巴西农业部也对2020年农业GDP的经济增长率下调至2.5%。

    美元兑雷亚尔汇率持续攀升

数据来源:公开资料整理

    2)海外粮食市场收缩

    由于新冠疫情的持续扩张,欧洲、美洲的国家关闭运输口岸、俄罗斯阿根廷等国宣布禁止部分粮食产品的出口,全球农作市场出现枯竭。美国3月份出现的极端天气导致美国玉米、大豆等农作物单产下降,阿根廷物流被严格限制导致麸皮、豆粕等饲料和农作物的海外市场供应量大幅降低,大量买家纷纷转向巴西市场。

    3)养殖业受疫情冲击,供应下行,短期冲击农产品需求

    全球主要的肉类供应国美国、加拿大因疫情扩散而逐渐降低肉类产量,同时,由于工厂没有足够的防护装备,大量工人被感染确诊,美国、加拿大猪肉工厂面临关闭。4月23日,美国最大的肉类加工企业泰森食品公司累计关闭了两家猪肉加工厂,占全美猪肉供应量的12%。全球最大的火鸡生产商荷美尔食品公司也关闭了火鸡肉加工厂和大型猪肉屠宰场。美国、加拿大等国的农场供应链断裂,猪场的成年猪无法清空,仔猪无地养殖,大量生猪面临滞销,农民不得不对成年猪和能繁母猪实施安乐死,海外市场供应进一步紧缩。此外,由于餐馆休业,肉类消费量急剧下降,对谷物、豆类等饲料原料的需求也大幅度减少。预计2020年东南亚对小麦、玉米、大豆、豆粕等动物饲料的全年需求量将下降约6%。

    下游产品销量低迷:由于4月中旬美国市场原油价大幅下跌、沙特阿拉伯和俄罗斯未能就减产达成共识展开石油战、以及疫情自下而上对柴油和燃料的需求降低等因素,全球汽油和乙醇销售量低迷,多家生物乙醇厂商不得不转向对糖的生产。

    2.进出贸易

    进口成本增加,出口额环比增加,同比下降。巴西3月份贸易顺差再次扩大,达到47.13亿美元,3月份的出口额大幅增长,达到192.39亿美元,环比增加17.63%,农产品出口从2月份的90.21亿美元增加到3月份的108.72亿美元,但相比2019年皆有下滑。这是由于疫情导致美国为首的出口大国产量骤减、且巴西货币贬值,引发国外买家增加从巴西的进口量;但疫情引发的物流终端、农产品滞销等问题导致全球需求疲软、原料无法收货、产品滞销、以及巴西国内港口管理混乱,贸易额较去年同期大幅下降。此外,巴西从中国进口的水果、蔬菜、肥料等的进口金额皆出现了上涨。

    巴西3月份对中国、欧盟、美国的出口额同比下降3.2%、6.3%、20.2%

数据来源:公开资料整理

    从中国出口到巴西的食品贸易金额皆出现上涨

数据来源:公开资料整理

    3.国内因素

    1)PMI下行,就业市场疲软,农民工通勤住宿成问题

    自疫情以来巴西工业活动逐渐收缩,PMI从2月份的52.3降低至3月份的48.4。企业的暂歇性关闭和永久停业导致了巴西失业人数骤升,自疫情爆发以来,约15万人申请了失业救济。3月,巴西的失业人数已达到1285万人,就业人数下降到9222万人,失业率上升至12.2%,这是自2019年5月以来的最高点。由于疫情催生的企业停工,预计今年下半年失业率可能将达到17%。此外,巴西各大非机械化农场每年从巴西东北部雇佣大量巴伊亚州的采摘农民,由于交通运输受阻,且农场大多是集体住宿无法提供隔离条件,农场劳动力紧缺,大量蔬果无法及时采摘而腐烂。

    巴西失业率上升至2019年5月以来的最高点12.2%

数据来源:公开资料整理

    2)物价上升,零售端萎缩

    巴西的CPI指数2020年2月的5344.75点升至3月的5348.49点,由于巴西的CPI中食品和饮料占26%;运输占18%,反映了巴西物价上涨的趋势。同时,巴西3月份的IPCA指数仅为0.84%,而2019年同期为9.38%,该国消费大幅度下降。此外,与2019年4月相比,巴西酒吧和餐馆的销售萎缩了71%,服务业的销售额萎缩了45%。

    IPCA消费指数与去年同期相比大幅下滑

数据来源:公开资料整理

    3)物流严重受阻,卡车司机罢工

    疫情导致的交通封锁也引发了农产品的后勤问题。公路道路是巴西最常用的运输方式,且物流严重依赖卡车司机,巴西约有85%企业和个人采用公路与卡车进行产品货运。巴西大部分的路边技工车间、轮胎店、汽车旅馆、睡眠站以及公路餐馆已经关闭,卡车运输与交付大幅度减缓。虽然巴西基础设施部已采取一系列措施,将卡车司机列入巴西流感疫苗接种的优先组,但4月初,代表全国92个工会组织中的56万名司机的巴西卡车驾驶员协会对政府上诉示威,认为该政策不能缓解卡车司机如今的两难困境,呼吁管理部门采取有效的激励措施。港口的延迟与物流的断裂导致巴西农产品种植后勤问题无法解决,间接导致了巴西上游原料需求量下降与下游加工产品供应量变低、国内库存的减少。 

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