磷肥主要包括磷酸一铵、磷酸二铵、普通过磷酸钙和重过磷酸钙等,其中磷酸一铵、磷酸二铵占比超85%。磷酸一铵作为一种高效的氮磷复合肥,在农业领域具有较强的需求。
除农业种植业外,磷酸一铵被广泛应用于阻燃剂、灭火剂、纺织物的阻燃、造纸加工等行业的分散剂、防火涂料、木材产品的添加剂、搪瓷用釉剂,也可以用于印刷行业、医药行业以及饲料添加剂、高档肥料中,在食品工业中还可作为酵母养料、面团调节剂、膨松剂、营养强化剂和发酵的助剂等。
磷酸一铵产品下游应用市场广泛
资料来源:智研咨询整理
根据中国石油和化学工业联合会统计数据2017年我国磷酸一铵(实物量,下同)产量为1895.79吨,2018年我国磷酸一铵产量下滑至为1737.83万吨,2019年我国磷酸一铵行业产量在1610.97万吨左右。
2012-2019年我国磷酸一铵(实物量)产量走势图
资料来源:中国石油和化学工业联合会、智研咨询整理
2012-2018年我国磷酸一铵(实物量)产量分省市统计
地区 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
全国 | 1454.80 | 1859.41 | 2123.08 | 2258.00 | 2372.15 | 1895.79 | 1737.83 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 0.00 | 7.29 | 7.06 | 13.84 | 14.47 | 12.65 | 23.28 |
山西 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁 | 3.00 | 0.00 | 6.56 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江 | 0.00 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏 | 54.87 | 64.25 | 76.88 | 65.09 | 23.69 | 35.33 | 0.00 |
浙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽 | 48.25 | 104.07 | 117.14 | 167.42 | 165.33 | 144.28 | 106.42 |
福建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西 | 0.00 | 23.97 | 29.04 | 4.53 | 6.82 | 6.74 | 0.58 |
山东 | 67.81 | 87.93 | 63.93 | 69.92 | 62.06 | 65.84 | 0.00 |
河南 | 50.57 | 129.80 | 213.51 | 195.65 | 209.55 | 162.23 | 96.95 |
湖北 | 520.07 | 693.61 | 757.15 | 846.07 | 950.95 | 641.65 | 728.35 |
湖南 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东 | 1.93 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.49 |
广西 | 9.72 | 7.01 | 8.95 | 9.27 | 5.96 | 0.00 | 0.00 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 100.22 | 95.72 | 95.38 | 102.87 | 90.87 | 48.18 | 44.94 |
四川 | 238.83 | 260.00 | 292.96 | 277.67 | 318.61 | 314.32 | 259.35 |
贵州 | 128.18 | 180.67 | 230.11 | 257.11 | 272.20 | 252.18 | 237.37 |
云南 | 152.69 | 167.92 | 204.82 | 232.98 | 232.14 | 205.75 | 230.58 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 14.65 | 15.80 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃 | 22.62 | 4.80 | 12.19 | 14.06 | 4.82 | 6.09 | 8.92 |
青海 | 9.96 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.68 | 0.13 | 0.00 | 0.59 |
资料来源:中国石油和化学工业联合会
湖北新洋丰股份有限公司、云天化集团有限责任公司、湖北祥云集团、四川龙蟒磷化工有限公司、安徽司尔特肥业股份有限公司、贵州瓮福集团、贵州开磷(集团)有限责任公司等企业是我国主要的磷酸一铵生产商。其中湖北新洋丰股份有限公司磷酸一铵产能为200万吨,云天化集团有限责任公司、湖北祥云集团产能均为120万吨,四川龙蟒磷化工有限公司产能为100万吨,安徽司尔特肥业股份有限公司磷酸一铵产能为90万吨。
我国磷酸一铵行业主要生产商产能统计表
磷酸一铵企业 | 产能(万吨) |
湖北新洋丰股份有限公司 | 200 |
云天化集团有限责任公司 | 120 |
湖北祥云集团 | 120 |
四川龙蟒磷化工有限公司 | 100 |
安徽司尔特肥业股份有限公司 | 90 |
贵州瓮福集团 | 80 |
贵州开磷(集团)有限责任公司 | 80 |
中化重庆涪陵化工有限公司 | 70 |
湖北鄂中化工有限公司 | 70 |
湖北襄樊天舜化工集团有限公司 | 60 |
湖北泽东 | 60 |
湖北中东 | 60 |
湖北宜化集团有限责任公司 | 50 |
湖北华毅化工有限责任公司 | 50 |
四川宏达股份有限公司 | 50 |
湖北世龙化工有限公司 | 45 |
湖北三宁化工股份有限公司 | 45 |
贵州西洋肥业 | 40 |
济源市丰田肥业有限公司 | 38 |
四川蓥峰实业有限公司 | 30 |
湖北东圣化工集团有限公司 | 30 |
湖北钟祥市瑞丰磷化有限责任公司 | 30 |
宜兴市荣森化肥有限公司 | 30 |
湖北中原磷化有限公司 | 30 |
湖北丰利化工有限责任公司 | 25 |
四川高宇化工有限公司 | 25 |
宜都兴发化工有限公司 | 25 |
宜昌西部化工有限公司 | 25 |
资料来源:公司公告、智研咨询整理
海关数据显示:2019年我国磷酸一铵出口总量为239.09万吨,出口数量同比下降3.98%;出口金额为9.09亿美元,出口金额同比下降9.89%;2019年我国磷酸一铵出口均价为380.1美元/吨,出口均价同比下降6.16%。
1992-2019年我国磷酸一铵进出口统计表
年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:千克 | 出口金额:美元 | 出口数量:千克 |
1992年 | $25,945,446 | 134,814,487 | $363,027 | 1,037,699 |
1993年 | $11,507,137 | 70,454,026 | $677,718 | 1,991,125 |
1994年 | $42,688 | 269,104 | $948,714 | 2,897,312 |
1995年 | $10,726,098 | 54,242,589 | $1,927,317 | 4,766,125 |
1996年 | $30,764,355 | 197,410,889 | $1,091,005 | 2,687,812 |
1997年 | $14,780,457 | 80,620,127 | $1,461,718 | 3,063,331 |
1998年 | $17,901,680 | 84,858,336 | $1,475,601 | 3,280,148 |
1999年 | $8,557,704 | 50,470,752 | $8,836,197 | 39,096,548 |
2000年 | $1,186,128 | 6,969,025 | $16,044,064 | 92,362,506 |
2001年 | $1,823,857 | 15,124,775 | $18,173,931 | 95,180,054 |
2002年 | $7,791,534 | 58,019,450 | $26,969,278 | 126,206,039 |
2003年 | $8,544,093 | 61,420,899 | $31,861,647 | 126,050,799 |
2004年 | $16,762,260 | 103,871,721 | $40,113,781 | 151,377,019 |
2005年 | $27,567,365 | 126,064,942 | $71,637,607 | 217,228,290 |
2006年 | $4,578,739 | 20,424,083 | $126,940,581 | 475,131,227 |
2007年 | $4,237,124 | 17,096,188 | $669,987,879 | 1,933,980,879 |
2008年 | $794,319 | 1,734,205 | $762,841,116 | 1,016,159,558 |
2009年 | $3,672,846 | 11,367,238 | $189,401,038 | 496,249,110 |
2010年 | $8,339,213 | 32,722,267 | $370,346,000 | 935,009,169 |
2011年 | $172,220 | 300,160 | $407,703,981 | 864,904,008 |
2012年 | $41,269 | 21,115 | $286,474,685 | 594,765,113 |
2013年 | $88,595 | 153,818 | $272,589,693 | 709,152,040 |
2014年 | $22,808 | 3,745 | $957,249,874 | 2,325,960,839 |
2015年 | $22,285 | 1,476 | $1,151,775,597 | 2,742,957,936 |
2016年 | $2,915,711 | 11,470,406 | $686,950,864 | 2,026,429,027 |
2017年 | $10,118,864 | 46,268,630 | $917,498,901 | 2,712,243,321 |
2018年 | $1,118,976 | 4,235,002 | $1,008,605,180 | 2,490,013,263 |
2019年 | $5,139,844 | 20,831,359 | $908,826,542 | 2,390,897,423 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2019年我国磷酸一铵进口总量为2.08万吨,进口数量同比增长391.89%;进口金额为513.98万美元,进口金额同比下增长359.33%;磷酸一铵进口均价为246.7美元/吨,进口均价同比下降6.62%。据统计2018年我国磷酸一铵表观消费量为1489.25万吨,2019年我国磷酸一铵表观消费量为1373.96万吨。
2012-2019年我国磷酸一铵供需平衡走势图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国磷酸一铵行业市场研究分析及投资前景分析报告》显示:2019年12月,国内化肥市场延续疲软态势,主要品种价格涨跌互现。其中磷酸二铵均价2250元/吨,同比下跌16.4%;年均价2549元/吨,下跌4.4%。磷酸一铵均价1930元/吨,同比下跌15.4%;年均价2138元/吨,下跌6.1%。
2010-2020年4月我国磷酸一铵价格走势图
资料来源:智研咨询整理
2020年以来磷酸一铵市场价格“低开高走”,四月份价格逐步回落,春节前受下游需求影响复合肥企业销售缓慢,基层市场采购气氛较低,复合肥厂家对原材料一铵备货一般,磷酸一铵产品价格维持在1900元/吨左右,2月以来受冠状疫情爆发的影响,我国磷酸一铵主产区湖北企业大面积停车,且运输受阻,造成2月份市场供应停滞,2月底3月初一铵价格迅速上涨,涨幅度达到200元/吨以上,3月下旬随着湖北地区企业陆续开工,各地运输恢复,市场供应量有所增加,此外随着华北地区春季用肥结束,东北供应缺口缩小,国内市场磷酸一铵价格逐步回落。
2020年1-4月我国磷酸一铵价格走势图
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国磷酸一铵行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国磷酸一铵行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十二章,包含2024-2030年磷酸一铵行业发展预测,磷酸一铵行业投资机会与风险,磷酸一铵行业投资战略研究等内容。
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