一、全球锌矿及精炼锌现状
根据美国地质调查局统计,截至 2019年,全世界锌资源量有19亿吨,锌储量(金属量)为 2.5亿吨。世界铅锌矿主要分布在大洋洲、亚洲、北美及南美洲,铅锌储量较多的国家有美国、澳大利亚、玻利维亚、中国、秘鲁、墨西哥、印度、哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯、爱尔兰等。澳大利亚锌矿资源最为丰富,储量为6800万吨,占全球整体储量的27.2%。
2019年全球主要国家锌储量统计
资料来源:USDA、智研咨询整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国电解锌行业市场战略规划及供需策略分析报告》显示:目前全球前十大铅锌矿主要包括Rampura Agucha、Red Dog、Antamina、Mount Isa、Penasquito、San Cristobal、McArthur River、Cerro Lindo、Tara Mines、Skorpion。在建和待开发的铅锌矿包括俄罗斯Kholodninskoye铅锌矿、Ozernoe铅锌矿、印尼的 Dairi 铅锌矿、阿尔及利亚的 TalaHamza 铅锌矿、澳大利亚Dugald River、中国火烧云铅锌矿等。
全球十大铅锌矿
矿山 | 国家 | 所属企业 | 资源量 |
Rampura Agucha | 印度 | Vedanta Limited | 储量:5110万吨; 品位:锌14.0%,铅1.8%; 资源量:527万吨 |
Red Dog | 美国 | Teck resources | 储量:5660万吨; 品位:锌14.6%,铅4.1%; 资源量:20万吨。 |
Antamina | 秘鲁 | 必和必拓 (33.75%),嘉能可(33.75%) ,泰克 (22.5%),三菱集团 (10%) | 储量:59800万吨; 品位:锌0.97% 资源量:109700万吨 |
Mount Isa | 澳大利亚 | 嘉能可 | 储量:7800万吨; 品位:锌7.5%,铅4%; 资源量:47000万吨 |
Penasquito | 墨西哥 | Goldcorp | 储量:58668万吨; 金属储量:锌403.06万吨 品位:锌0.69%; 资源量:锌144万吨。 |
San Cristobal | 玻利维亚 | 日本住友 | 储量:28530万吨; 品位:锌1.41%,铅0.48% |
McArthur River | 澳大利亚 | 嘉能可 | 储量:10200万吨; 品位:锌10%,铅4.8%; 资源量:18000万吨 |
Cerro Lindo | 秘鲁 | Compania MineraMilpo S.A. | 储量:4612万吨; 品位:锌2.45%,铅0.26%; 资源量:3982万吨 |
Tara Mines | 爱尔兰 | Boliden | 储量:1700万吨; 品位:锌6.3%,铅1.5%;资源量870万吨 |
Skorpion | 纳米比亚 | Vedanta Limited | 储量:510万吨,锌品位:8.77%,资源量:310万吨 |
全球锌矿主要由锌资源比较丰富的国家产出,大约有38个国家和地区生产新精矿,主要生产国依次是中国、澳大利亚、秘鲁、美国、墨西哥和加拿大等国。国际国际铅锌研究小组(ILZSG)发布的数据显示,2019年全球锌矿产量1285.6万吨,较2018年的1276.4万吨增长0.72%。
2014-2019年全球锌矿产量走势图
资料来源:ILZSG、智研咨询整理
锌矿产出国和精炼锌的生产国是两个概念,受到技术、能源和产业政策的限制,一些锌矿产出国并没有形成较大的冶炼能力,目前,锌的冶炼产能多集中在经济较为发达的国家。中国已成为全球最大的精炼锌生产和消费国。2019年全球精炼锌锌产量1349.2万吨,消费量1368.4万吨。
2014-2019年全球精炼锌产量走势图
资料来源:ILZSG、智研咨询整理
2014-2019年全球精炼锌消费量走势图
资料来源:ILZSG、智研咨询整理
二、美国锌行业供需分析
除中国外,美国是全球重要的锌消费国之一。美国主要的铅锌矿生产矿山有红狗 、Buick 、Brushy Creek、Fletcher、Viburnum (#29 and#3 5)、Sweetwater、Greens Creek 、Lucky Friday 、Pend Oreille 和 Montana Tunnels等。美国是世界重要的矿山铅和矿山锌生产国与出口国和铅锌金属产品进口国。根据美国地质局统计数据,2019年美国美国锌矿产量78.0万吨,而出口量达到87万吨。
2015-2019年美国锌矿产量走势图
资料来源:USDA、智研咨询整理
根据数据统计显示,2019年美国精炼锌产量12.0万吨,进口量73.0万吨,出口量0.5万吨,消费量95.0万吨,年末库存量12.0万吨。
2015-2019年美国精炼锌供需平衡分析
资料来源:USDA、智研咨询整理
2015-2019年美国精炼锌年末库存量
资料来源:智研咨询整理
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