2020年中国大语文教育行业发展模式、发展瓶颈、竞争格局、市场需求及行业发展挑战与机遇分析[图]

    一、大语文的概述、发展模式及发展瓶颈

    大语文不同于之前重视应试的语文，它是语言、文字、文学和文化的有机结合，注重孩子对语文知识的理解运用，不仅能够培养孩子的阅读、写作、表达分析能力，还包括文学素养以及个人修养。

    语文的走红离不开国家政策和家长意识的转变。大语文课程成为热门首先源于中高考综合改革和教材改革。

    不仅仅是初高中，小学阶段的语文学习也备受重视。2017年秋季学期开始，全国所有地区小学一年级和初中一年级开始使用部编本教材。新教材大量增加古诗文，甚至部编本语文教材总主编温儒敏教授曾说，“语文高考后要实现让15%的人做不完。”

    随着改革的推进，各年龄段升学考试中，语文考试越来越灵活，大语文的重要性也越来越突出，考察孩子对节日习俗、古诗的认知也越来越常见，这些都是大语文中的传统文化部分，这部分内容的比重越来越高；还有很多学校会采用师生问答形式，看上去是在了解家庭情况、孩子日常生活，但也考察了孩子的语句组织能力、思路是否清晰。

    随着政策改革和行业关注度提升，语文教师的培养有了更加宽泛的途径。与高校合作或自主研发，建立可持续名师培养体系。例如立思辰与北京师范大学等合作招聘优秀毕业生，同时建立完整的师资培养体系和晋升通道，通过将语文课程不断细化拆分，挖掘语文学科背后的规律性，从而形成更高效、针对性更强的师资力量，通过各种评教系统实现师生零距离互动，一线教师掌握一手教学质量反馈，不断提升自我。

数据来源：公开资料整理

    资本市场早已嗅到气息，不少投资人把放在作文培训加盟的热钱改投大语文项目，也能洞悉投资市场风向。而语文考试难度的增加从老师、家长和学生处都得到了印证。不难看出，中高考和教材的改革，让语文在升学中的作用愈加凸显，也正在引起家长的重视，而两因素催生的语文补习需求，则把大语文推到了风口浪尖。

    大语文的火热并不代表它不存在问题。这几乎是新事物的共性，人们克制不住新鲜劲，又不敢轻易试吃螃蟹。政策的助推和日渐扩大的市场需求，让大语文赛道一片繁荣，但它也遭遇不少难题。尽管不少机构纷纷入局，但由于三四线城市或城镇与一二线城市家长在经济水平以及文化素养等方面的差距，使三四线城市的渗透仍显不足。

    三四线城市或城镇的很多家长还不知大语文为何物，采访时，大部分家长认为，英语和数学是孩子经常补习的学科，除此之外还会补习物理、化学等学科，而语文则被排在了细枝末节。而且，从大语文本身特性来看，其标准化程度低、检测难度高，且较难短期见效，学习结果的输出层面难以量化，因此，教学效果的反馈和教研的打磨，是接下来更大的挑战。

    二、语文学科地位提升，千亿培训市场可期

    （1）语文考试权重、难度增加

    语文考试权重增加。据不完全统计，北京、浙江、长沙、深圳等地语文中考分数在原来基础上增加20-30分。2020年，合肥市中增加至20%。具体来看，总分由原来的820分降为750分。其中英语降30分，物理降20分，化学降20分，语文维持150分。随着国家对传统文化的重视，语文在各地升学考试中的权重将逐渐提升

中考语文分数或权重增加

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    语文考试难度增加。2019年秋季，全国所有中小学生的语文都统一使用部编本教材，结束了语文教材三十年来的“一纲多本”时代。新高考不再区分文理科，数学题型将更加具备普适性，难度降低。各省市公布的高招方案，皆明确规定学生可参加两次外语科目考试，且取最优成绩计入高考总成绩，英语成绩区分度降低。新高考只有语文考试难度增加，对阅读理解、写作的广度，核心素养的要求拔高。

    语文最容易拉分。部编版教材主编温儒敏教授明确表示：语文中高考的难度将会大幅度提高，将成为最容易拉分的学科。以前语文高考卷面内容大概7000字，现在是9000字，将来可能增加到1万字；阅读题量也会增加，题量要比往年增加5%-8%。

    具体来看，小学生阶段，古诗词必背合计129篇，新增55篇；初中阶段，教材必背古诗词从46篇增加至61篇；高考要求学生背诵的古诗词由60篇增加到70篇

    语文人教版和部编版教材文言文必背篇数比较

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    （2）大语文千亿培训市场可期

    大语文培训客户人群超2亿。大语文培训适龄年龄为3-18岁。智研咨询发布的《2020-2026年中国在线基础教育（K12）行业产业竞争现状及投资决策建议分析报告》显示：2018年，国内K12阶段在校学生人数为1.74亿人，其中小学生为1.03亿人，占比为59.2%，初中为0.47亿人，占比为27.01%，普通高中为0.24亿人，占比为13.79%。另外据统计局数据，3-6岁的人数为0.68亿，是语文启蒙培训的主要对象，合计适龄培训人数为2.4亿人。

    国内大语文培训适龄学生为2.4亿人

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    语文参培率提升空间更大。数据显示，语文在中小学培训市场份额占比为6%-8%。另外根据2017年，英语、数学、语文参培率分别为81.4%、46.9%、22%。根据中国教育财政科学院的测算，2017年，中国学科类课外辅导的小学、初中、高中参培率分别为33.4%、43.7%、48.2%。估算，K12阶段语文、英语、数学培训参培率分别为8.4%、31.1%、17.8%，语文参培率相对较低，提升空间更大。

国内K12阶段语文培训参培率（2017年）

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    千亿大语文培训市场可期。根据弗若斯特沙利文数据，2018年，国内K12学科培训市场规模为4331亿元，推算语文培训市场规模为364亿元。2015-2018年，国内K12学科类课外培训市场规模年均复合增速为10.9%。预计2018-2027年年均复合增速9.6%,2027年，国内K12学科类课外培训市场规模为9883亿元。假设语文培训参培率年均增加0.2pct，2027年，语文培训参培率为10.3%。估算，仅K12阶段语文培训市场规模就达1018亿元

    大语文培训具备学科素质化属性，随着新高考改革不断推进，家长发现只让孩子掌握知识是不够的，希望通过语文学习培养孩子的人文底蕴和人文素养。大语文培训产品延展性更好、产品形势更为丰富，有望成为刚需的千亿市场。

    2018-2027年中国K12阶段语文培训市场预测（单位：亿元）

数据来源：公开资料整理

    2018-2027年中国语文培训市场规模市场及参培率预测（单位：亿元）

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    （3）大语文方兴未艾，竞争格局分散

    大语文方兴未艾。近年来，资本、产业积极布局大语文培训市场。从2018年至今，大语文赛道的融资案例已经近30起，涉及各类应试和非应试语文学习工具和应试辅导。好未来、新东方才分别在2018年3月、7月发布大语文产品。

    竞争格局分散。目前语文学科辅导领域竞争格局较为分散，还处于抢占市场、定义用户认知的过程。整个市场上做大语文课外培训的企业较少，具备巨大的发展潜力。根据预测，2018年语文培训市场规模为368亿元。

布局大语文培训新赛道公司代表

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    语文培训与数学、英语培训相比要更加复杂，课程标准化程度低、短期效果难以直接量化、教师自身素质要求高等，这也是导致语文培训市场在K12课外辅导当中占比较低的原因。随着政策对需求的释放以及各龙头的持续投入，语文培训已经进入快速发展期，而行业龙头凭借丰富的经验、优质的教材和课程体系、顶尖的教师团队以及强大的品牌影响力，有望实现强者恒强。

    （4）OMO模式是未来教培发展方向

    OMO（OnlineMergeOffline）将成为疫情结束后教育培训行业的主流模式。据调查，业内普遍认为疫情结束后，纯线上模式仍无法满足所有家长的需求，线下机构仍会回归线下培训。而疫情期间无论机构或学员都对线上教育有了初步体验，教育线上化已经大势所趋。因此从中长期看，OMO多场景融合，线上线下互动模式将成为疫情结束后教育培训行业的主流模式。目前，已有53%的机构表示，疫情结束后会将经营模式调整为OMO模式。

    疫情开始前教育培训机构业务模式

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    疫情结束后教育培训机构调整业务模式

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    线上教学模式能够打破线下教育在时间和空间上的限制，能够为学生提供更为机动自主的教学规划，更为多样化的教学方式。随着大数据、云计算、人工智能等技术逐渐成熟，AI+教育、5G时代来到，对教育的传递方式、应用方式、呈现方式带来革命性的改变。

    此次新冠疫情加速了在线教育的普及。随着用户使用习惯的改变，之前单纯的线下模式已经无法满足用户的多样化需求。加之政策的规范使得线下办学成本攀升，将科技赋能教育，OMO线上和线下的融合发展模式已是是未来教培行业的发展方向。如以新东方为代表的头部企业，2018年下半年开始，也确定了线上+线下双平台战略，加大科技的投入。

    三、高考升学咨询需求旺盛

    高考升学咨询需求递增。2019年，全国高考人数为1031万人，同比增长5.74%，较2018年增加56万人，报名人数创近9年新高。2019年，全国普通高校招生人数为915万人，自2007年至2019年，高考实际录取率从57.6%提升至88.7%，这也意味着绝大多数高考生拥有了接受高等教育的机会。在有限的时间内面对巨大的报考信息量，老师及家长对考生的志愿填报的指导有限，如何做好人生重大抉择，考生对专业机构高考升学咨询需求将递增。

    全国高考人数及同比增速

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    全国普通高校招生人数及录取率

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    高考改革将促使高考升学咨询服务市场容量扩大。高考新政处于试点阶段，预计将在全国推行。考生总成绩由统一高考的语文、数学、外语3个科目成绩和高中学业水平考试3个科目成绩组成，保持统一高考的语文、数学、外语科目不变、分值不变，不分文理科，外语科目提供两次考试机会。同时，
高校要根据自身办学定位和专业培养目标，研究提出对考生高中学业水平考试科目报考要求和综合素质评价使用办法，山东、浙江等多个省市都采取了“专业+学校”志愿填报方式。

    因此，提前确定志愿及专业变得至关重要，考生在高一就需要综合考虑人生规划、自身特长、所选专业、高校要求、毕业出路等因素，进行专业和科目的选择。高考改革的推广将促使高考升学咨询服务需求由高三阶段提前至高一阶段，大大拓展了高考报考教育行业的市场容量。2018年，全国普通高中在校生人数为2,375万人，各年级约占1/3。

    全国普通高校在校生人数占比（2018年）

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    四、行业挑战与机遇并存

    对于日益火热的大语文教学，杭州绿城育华小学办公室副主任李华认为，大语文持续升温最主要的是教育改革的方向指向，新高考制度的改革，风向标的指引，让全教育界甚至全社会都在把语文的重要性提到一个空前的高度。另一个就是在中国文化日渐挖掘内涵的过程中，发现了中华文化的博大精神，各种媒体推出的各种语文节目也层出不穷，不仅文人有着对中国文化的认同，全民也在推崇着语文的发展。

    据统计，目前，一级市场大语文赛道的融资集中在2017年以后，其中，2015、2016年，大语文赛道的项目融资每年在5起左右。2017年，大语文项目融资案例超过10起，2018年甚至超过20起。今年以来，河小象获得来自创新工场等的2亿元B轮融资，秦汉胡同获得来自一村资本等的1亿元A轮融资。相比英语、数学培训市场，大语文赛道的春天为什么姗姗来迟？会是下一个教育行业的爆点吗？

    对于能否成为“爆点”问题，米乐教育总经理郭生发分析指出，大语文发展缓慢的原因有3个，一是语文的教学体系很难标准化，二是师资的薄弱，很大程度上减弱了语文教育的传播性，三是部分家长对语文学科缺乏重视。语文最需要长期积累，考点多、范围广、见效慢，更没法临阵磨枪。随着高考理科难度逐步降低，用数理化拉开差距变得越来越难，语文的区分作用日渐显现，年级越高，家长和孩子越能深刻理解语文的重要，“在政策加成之下，大语文市场看好是一个趋势。但是，说大语文已经成为K12教育下一个爆点，即下一个风口还为时尚早。”

    这方面，涂国文同时指出，“大语文”肯定会成为下一个教育行业的爆点，这一点我认毋庸置疑。原因很简单，因为英语、数学培训等的流量红利已经过去，能赚的钱基本上都被赚了，而“大语文”，却是一片刚发现、待开发的“新大陆”，前景无限，钱景无限。

    在涂国文看来，对创业公司来说，“大语文热”挑战与机遇并存。其中，挑战主要体现在这几个方面：全新的领域。与持续了数十年的数学热、英语热等相比较，“大语文热”是一片刚发现的“新大陆”，它不是传统语文学科教育与培训的简单升级，究竟应该教什么、怎么教，在课程方面，现阶段大家都还处于试水阶段。如何运作，无多少已有经验可资借鉴；语文学科师资和课程缺口巨大，新高考改革所赋予给语文学科的全新难度、广度和深度，将会使得“大语文”教育与培训师资与课程缺口巨大的短板雪上加霜；虽然“大语文”概念挺好，未来空间大，但在现阶段它还不是刚需，应试才是。“大语文”教育观念在推广的过程中，必将受到应试教育观念的顽强抵抗等等。