2019年全球及中国直升机现状及趋势：军用直升机与民用直升机新增需求，进口替代空间大[图]

    一、全球军用直升机

    1938 年，在固定翼飞机发明 40 年后，世界第一架直升机，美国伊戈尔•西科斯基 VS-300 试飞成功。从此，直升机成为航空业的重要分支，目前最先进的第四代直升机，应用涡轴发动机和综合航空电子设备，电纵操作系统以及目视、声学、红外及雷达等综合隐身设计，飞行速度由最初的 200km/h 提升到 350km/h，综合性能有了跨越式提升。

    直升机起飞不需要跑道，受地形限制较少，拥有固定翼飞机不可替代的优势，具有垂直起降、空中悬停、贴地飞行和机动灵活等特点。所以，在军民用方面都得到了广泛应用。在军用方面，从物资运输到兵力投送、武装侦查与渗透、到对地攻击、反潜、通讯、救护、战场监视等，直升机均能发挥重要作用；其民用用途则涵盖观光旅游、搜索急救、消防、警务、公务航空、飞行培训、医疗救助、通信以及农林防护、资源探测等多个方面。

军用直升机 按照功能可分为武装、运输、 侦查等三大类

数据来源：公开资料整理

    2019 年全球 160 个国家和地区军用飞机数量已经达到 53890 架，主要分布在亚太地区，北美地区和欧洲地区，占总量近 70%。美军拥有的军用飞机总量达 13266 架，占全球的 25%。我国军用飞机数量 3210 架，仅为美国的 1/4。

2019 年全球军用飞机（固定翼、旋翼）

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2019 年军用飞机数量：中国为美国的1/4

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    2019 年全球军用直升机总量为 20489 架，主要分布在北美洲亚洲和欧洲，其中，北美洲以总量 5594 架居于首位，占全球总数的 27%。2019 年全球主要国家中，美国军用直升机数量达 5471 架，占总量的26.7%，居全球首位。俄罗斯军用直升机数量以 1481 架位列全球第二，占总量的 7.23%。

    2019 年我国军用直升机总量903 架。尽管排世界第三，但是对比美国，差距依然很大，数量上仅为美国的 1/6。从机型分布上看，美国的 S-70 黑鹰系列直升机（3913架）占全球总量的 19%，是目前应用最为广泛的武装直升机。

    我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的 28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%），韩国（49%），日本（41%），法国（45%）等主要国家。

2019 年全球军用直升机分地区占比

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2019 年军用直升机数量：中国为美国的1/6

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    美军在军用直升机的种类在全球处于领先地位，以“阿帕奇”系列和“黑鹰”系列为主要战斗直升机型。我军以米-17 系列、国产直-19 系列、直 9 系列机型、直 10 为主。

    与美军相比，我军在型号完整度上仍有较大差距，重型武装直升机仍处于空白阶段。未来，我国将以当前机型为基础，研发重型武装直升机。

    1、陆军

    陆航部队是陆军由平面作战向“机动作战，立体攻防”转变的标志性力量。2017 年军改完成后，我军新型作战力量的数量和规模显著增加。作为陆航部队的主要作战装备，直升机的需求有望在未来几年持续放量。

美陆军航空旅典总量

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    2、海军

    两栖攻击舰和航母是海军直升机装备的主要需求来源， 首艘两栖攻击舰下水，标志着我国进入航母加两栖攻击舰新时代，将带动海军的直升机需求。

    2012 年，中国第一艘航母“辽宁号”正式入列。2019 年 12 月，首艘国产航母“山东舰”正式入列，在海南三亚某军港交付海军，我国正式进入双航母时代，标志着中国已经掌握建造中型航母以及后续更大型航母的能力。2019 年 9 月 25日，我国海军首艘两栖攻击舰下水仪式在上海举行，这艘舰艇是我国自行研制的首型两栖攻击舰，具有较强的两栖作战和执行多样化作战能力。下一步，该舰将按计划开展设备调试，汽舶航行试验等工作。

    海军直升机可以在作战舰艇、两栖舰艇、支援舰船等水面舰只上实现起降，主要用于搜救、反潜、反舰、运输、侦察和支援陆战队登陆作战，在现代化海战中具有不可替代的作用。

美国主要水面舰艇搭载直升机数量

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    全球局部政治形势不断激烈的环境下，航母战斗群是我国海军提高攻防能力的核心。我国航母在数量和性能上与美国差距仍然很大。航母服役数量增多将提升舰载直升机需求。

    两栖攻击舰是垂直登陆思想的产物，可用直升机飞行到纵深地带，在山丘、丛林、山地、沙漠、河流、平原等任何地形上把部队投送上岸，在交通要道、指挥中枢、行政中心、军事基地周边作战，直接瘫痪敌人的战争体系。

    2019 年国庆前夕，075 型首艘国产两栖攻击舰下水将显著带动直升机需求。075 型两栖攻击舰和美国的“黄蜂级”两栖攻击舰吨位、尺寸相当，在标准模式下，“黄蜂级”可容纳约 30 架直升机，突击模式下可容纳 42 架直升机。

    3、我国军用

    中国已成为世界第二大经济体，随着我国经济实力和国际地位显著提升，国防开支保持平稳增长。2019 年我国国防预算 11899 亿元，同比增长约7.5%。2019 年中国国防开支占 GDP比例在 1.2%左右。

中国国防开支平稳增长2019 年增长 7.5%

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    在 2017 年国防费位居世界前列的国家中，中国国防费无论是占国内生产总值和国家财政支出的比重，还是国民人均和军人人均数额，都处于较低水平。

    2018年我国军用航空器数量为3187架，根据2015-2018年我国民用航空器与军用航空器的比例结构，预测到2024年我国军用航空器数量将达4971架。

2015-2024年中国军用航空器数量及预测

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    二、民用直升机

    我国民用直升机近十年持续保持高速增长。我国民用直升机产业起步于 20 世纪 90 年代，作为通用航空产业的重要组成部分，民用直升机市场需求持续增长，现有民用直升机总量较 2010 年增长了 464%，年均复合增长率 19%。

我国民用直升机注册数量仅为美国的 9%

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近十年我国民用直升机保有量复合增速达19%

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    目前，我国民用直升机 96%来自国际厂商，其中，前五大厂商罗宾逊，空客，贝尔，西科斯基，莱昂纳多就占据了 78%的市场份额。直升机制造商罗宾逊为我国民用直升机最大供应商，占 36%的市场份额。

中国最受欢迎民用直升机机型均来自海外厂商

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2020 年3月国产民用直升机市场份额仅 5%

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    国家民用通航产业政策不断出台，低空开放进程逐步推进，促进中国通航产业快速增长，通航产业有望成为区域经济发展新增长点和产业转型升级新引擎，从而带动中国民用直升机需求增长。

    通航产业是“十三五”重点培育和发展的产业，鼓励政策频出。根据《国务院关于促进民航业发展的若干意见》和《通用航空“十三五”发展规划》，到 2020 年我国通用航空将实现规模化发展，初步形成现代化民用航空体系。将建成 500 个通用机场，5000 架通用航空器，飞行总量达 200 万飞行小时，年均增长 19%，航空服务覆盖全国 80%的人口，通用航空业经济规模逾万亿。

    2019 年通航飞行作业量持续上升，较 2010 年增长 156%。通航市场快速扩张，与 2017 年相比，颁证通用机场数量增加2倍，达 246个，首次超过运输机场；通航运营公司数量增加 22%，通用航空器数量达 3317 架，增长 19%。在新的历史机遇下，我国通航产业发展有望进入腾飞期。

2019 年通航市场情况

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    多领域需求

    智研咨询发布的《2020-2026年中国直升机行业市场现状调研及未来发展前景报告》数据显示：民用直升机优势明显，应用广泛。直升机具有垂直起降、空中悬停、贴地飞行和机动灵活等特点，进场/离场对场地要求较低，草坪、屋顶等能够容纳直升机的开阔地带均可，因此，在民用领域应用非常广泛，常见的有飞行培训、空中游览、农林作业、执法、紧急医疗、航空摄影、 海洋监测、搜索救援等。

    受益通航产业快速发展和进口替代，我们预计民用直升机未来 3 年市场规模约 120 亿。截至 2019 年 6 月 30 日，我国民用直升机数量占通用航空器总量 37%，是通航产业发展的重要分支。

    以 2019 年的 1162 架为基础，考虑近十年我国民用直升机保有量复合增速 19%，如果假设未来几年保有量保持 15%左右的增速，我们测算到 2023 年，中国民用直升机机队规模将达到 2000 架左右，比目前新增 800 多架，按照均价 1500 万估算，市场规模约 120 亿元。

民用直升机应用广泛

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直升机占通用航空器总量 37%

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中国市场主流民用直升机市场价格

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