作为建筑功能材料的组成部分,建筑防水材料经过施工,在建筑物表面形成防水层,以达到防水或增强抗渗透水的能力,产品质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着十分重要的作用。由于防水行业进入门槛低,市场集中度较低,产品同质化普遍。据中国建筑防水协会的统计,全国建筑防水材料生产和施工企业总数在2000家左右,而规模以上防水企业数量(年收入2000万以上)也从2014年的483家提升至2019年的653家,CAGR为6.22%。
2014-2019年中国规模以上防水企业数量走势图
资料来源:中国建筑防水协会、智研咨询整理
造成规模以上防水企业单家营收及利润均出现下滑,2019年单家规模以上防水企业营收/利润分别约1.52/0.1亿元,近五年CAGR约为-3.3~-3.5%。
2014-2019年中国规模以上防水企业单家平均收入走势图
资料来源:中国建筑防水协会、智研咨询整理
质量低劣产品的生产成本明显低于合格产品,仅约标准品7成,行业存在“劣币驱逐良币”的现象,追求短期利益化。
正规SBS改性沥青防水卷材与非正规两种材料成本相差较大,后者仅为前者7成左右成本,两种材料在性能常规检测时虽能通过检测,但却会影响到基本防水功能。
非标品材料成本仅约标准品7成
原材料 | 单价(元/KG) | 正规SBS添加比例 | 材料成本(元/KG) | 非正规SBS添加比例 | 材料成本(元/KG) |
沥青 | 4.0 | 65% | 2.6 | 50% | 2.0 |
胶粉 | 1.5 | 0% | 0.0 | 15% | 0.2 |
机油 | 5.0 | 0% | 0.0 | 8% | 0.4 |
SBS | 15.0 | 10% | 1.5 | 3% | 0.4 |
石粉 | 0.3 | 25% | 0.1 | 25% | 0.1 |
合计 | - | - | 4.2 | - | 3.1 |
资料来源:智研咨询整理
非正规防水卷材老化性能远不及正规性能,回弹性较低,很难适应基层的裂缝伸缩性,如果大量使用会导致房屋在质保期内频繁发生渗漏问题,这也是国内每年用于屋面维修费用较高的重要原因之一。
非标品防水产品性能较差
性能 | 正规SBS改性沥青防水卷材 | 非正规SBS改性沥青防水卷材 | 执行标准 | |
人工加速老化 | 拉力保持率(%) | ≥80 | ≤60 | GB18242-2000 |
低温柔度(℃) | ≤-10 | ≥-3 | ||
改性沥青涂盖料弹性恢复率(%) | ≥85 | ≤33 | JC/T | 90-2002 |
资料来源:智研咨询整理
此前建筑防水材料标准多且不统一,除建材行业制定建筑防水材料标准外,交通、化工和纺织等行业也制定了一些建筑防水材料标准。不同行业制定的标准指标侧重不同,造成标准的混乱,标准之间衔接不上,在一定程度上阻碍了新型建筑防水材料的健康发展。
直至2013年,政府才设立防水卷材行业准入条件。行业长期存在生产和使用非标产品、无许可证产品的现象,规范程度较低,影响了防水行业健康发展。
2015年供给侧改革提出后,政府和行业协会开始严厉打击假冒伪劣和非标生产,推动行业大气污染物排放标准的制定,通过节能、环保等手段淘汰落后产能;近几年环保标准的提高尤其明显,在2018-2019年市场监管总局、城乡建设部、国家认监委发布了《2019年产品质量国家监督抽查计划》、《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》对防水建材行业进一步进行规范,进一步明确了行业的准入门槛,在标准化体系的构建上也逐步与发达国家对标。
2014-2019年政策促进防水行业规范化
时间 | 法律法规名称 | 发布单位 | 涉及内容概要 |
2019 | 《2019年产品质量国家监督抽查计划》 | 市场监管总局 | 为提高产品质量国家监督抽查工作的针对性和有效性,更好营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境,对防水卷材在列产品质量监督抽查 |
2018 | 《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》 | 城乡建设部、国家认监委 | 推动建材行业转型升级,实现安全、健康、绿色发展。到2020年,绿色建材应用比例达到40%以上 |
2017 | 《建筑防水产品质量提升专项行动方案》 | 质检总局 | 将提升建筑防水产品质量与提高住房建设工程质量安全统筹起来,推动形成全产业链的质量提升工作机制,质检总局决定开展2017年建筑防水产品质量提升专项行动 |
2016 | 《关于推进建筑防水行业供给侧改革的若干意见》 | 中国建筑防水协会 | 坚决打击假冒伪劣和非标生产,继续实施证后监管;制定淘汰落后目录,制定联盟或团体标准,从而提高行业准入门槛;推动防水行业大气污染物排放标准的制定,通过节能、环保等手段淘汰落后产能;扶优扶强,推动行业并购重组。 |
2016 | 《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》 | 国务院办公厅 | 建材工业实现转型升级健康发展,要抓住产能过剩、结构扭曲、无序竞争等关键问题,在供给侧截长补短、压减过剩产能,有序推进联合重组,改善企业发展环境,增强企业创新能力,扩大新型、绿色建材生产和应用,优化产业布局和组织结构,有效提高建材工业的质量和效益 |
2014 | 《国家新型城镇化规划(2014-2020)》 | 国务院 | 2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重将从2012年的2%提升到2020年的50%。绿色建筑防水材料属新型建筑材料,绿色防水卷材作为建筑防水材料的主导产品是基本建设及相关行业不可缺少的重要功能材料,是朝阳产品 |
资料来源:智研咨询整理
建筑防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大类。
防水卷材适用于连续的大平面区域,常见于建筑屋顶、地下室、高铁、高速、隧道、桥梁等大型工程。而防水涂料则适用于任意形状以及薄涂层的区域,常见于小型民用建筑及厨房、卫生间、阳台等家装施工,因此总体来说防水卷材的施工强度更大、造价更高。
防水卷材和防水涂料的主要区别
领域 | 防水卷材 | 防水涂料 |
适用区域 | 适用于大平面或加厚的区域 | 适用任意形状以及薄涂层的区域 |
性能及强度 | 不透气、拉伸强度高但损坏后不易修补 | 透气性强、抗裂性能较弱、损坏后易修补 |
施工强度及造价 | 施工强度大、造价高 | 施工强度低、造价低 |
应用场景 | 建筑屋顶、地下室、高铁、高速、隧道、桥梁等大型工程 | 厨房、卫生间、阳台等家装施工 |
主要种类 | 高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等 | 有机防水涂料、无机防水涂料、浸渍防水涂料等 |
资料来源:中国建筑防水协会、智研咨询整理
根据中国建筑防水协会的统计,2019年全国沥青类防水卷材产量达18.5亿平方米,同比增长22.6%,2013-2019年国内沥青类防水卷材产量复合增长率16.37%,规模以上防水企业(营业收入大于2000万)收入规模达990亿元,同比增长12.2%。
2014-2019年全国规模以上沥青类防水卷材产量
资料来源:中国建筑防水协会、智研咨询整理
根据智研咨询发布的《2020-2026年中国防水材料产业运营现状及发展战略研究报告》数据显示:2015年,全国建筑防水涂料产量3.84亿平方米,根据建筑防水行业十三五规划年均增长率不低于6%的目标,防水材料产量规划23亿平方米,推测2019年国内建筑防水涂料产量约为4.44亿平方米,2013-2019年国内建筑防水涂料产量复合增长率5.08%。
2013-2019年中国建筑防水涂料产量走势图
资料来源:中国建筑防水协会、智研咨询整理
目前防水行业的质保期一般为5年,这一标准主要遵循的是2000年发布的《建设工程质量管理条例的规定》。2019年2月住建部发布《城乡给水工程项目规范》,其中《建筑和市政工程防水通用规范–征求意见稿》标志着现行防水质保期5年的规定大概率成为过去式,要做到“建筑不倒,地下不漏”,明确了新的防水设计工作年限:屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限不应低于25/25/30年。
根据现在国内建筑市场情况来看,国内第一批商品房建成于1980年代,2003年后房地产市场才开始快速发展,因此当前老旧房屋的存量市场巨大。
2021-2027年中国建筑防水行业市场竞争力分析及市场需求潜力报告
《2021-2027年中国建筑防水行业市场竞争力分析及市场需求潜力报告》共十二章,包含应用领域及行业供需分析,影响企业经营的关键趋势,2021-2027年建筑防水行业投资价值评估分析等内容。
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