智研精品报告

2020年中国定制家具行业市场规模分析及预测[图]

定制家具李玲玲 2020-04-16 06:11 来源：智研咨询

定制家居渗透率低于预期，规模或将提前达到天花板。基于精装房趋势对定制家具渗透率提升有限，以及成品家具相对于定制家具的优势未受影响、客户群体不发生显著偏移；定制家具的渗透率低于预期且增速递减，或将提前达到天花板。随着家具总需求端的拉升，成品家具市场空间仍在扩张，未被定制家具过度挤压，尤其中高端成品家具凭借其产品标准化、制造工艺成熟的优势更少地被取代。此外，在家具各品类中，衣柜与橱柜受定制家具渗透较多而其他品类较少。

定制家具规模与渗透率预测

数据来源：公开资料整理

成品衣橱柜零售规模

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成品衣橱柜行业规模

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成品软体家具行业规模

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定制厨柜千亿市场规模即将释放

智研咨询发布的《2020-2026年中国全屋定制家具行业投资潜力分析及发展趋势分析报告》数据显示：近年来我国厨柜销量快速增长，从购置厨柜方式的角度划分，约69%的消费者选择购买整体厨柜，选择购买成品厨柜的消费者占13%左右，聘请木工上门打造的占比约11%，剩下约7%的消费者选择带精装的住宅。整体厨柜产品已经被消费者广泛接受，随着消费者品牌认知度的提高，未来品牌竞争更为激烈，同时也将提升行业产品标准化程度，促进“厨房智能化”、“厨电一体化”趋势。国务院发展中心研究办公室的数据表明，未来10年内厨柜消费将持续成为城乡居民消费的热点。

品类渗透，行业空间持续提升

在众多橱柜公司的引领下，定制家具行业无论起家于衣柜还是橱柜的公司均开启全屋定制战略，向不同品类渗透。随着全屋定制的稳步推进，我们测算2018年整体橱柜和定制衣柜（包含配套柜类）的市场规模（终端口径）分别为1606.52亿元/1035.43亿元（即定制家居总规模2641.95亿元）。

定制家具市场规模预测

定制家具市场规模预测
-	单位	2015	2016	2017	2018E	2019E	2020E
装修需求
住宅商品房销售面积	万平方米	112406	137540	144789	150580	155098	158200
YoY	6.87%	22.36%	5.27%	4.00%	3.00%	2.00%	-
平均每套房面积	平方米	100	100	100	100	100	100
住宅商品房销售套数	万套	1124.06	1375.4	1447.89	1505.8	1550.98	1582
新房装修需求	万套	1124.06	1375.4	1447.89	1505.8	1550.98	1582
存量房	万套	10828	11952	13328	14776	16281	17832
二次装修实际占比	-	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
二次装修需求	万套	162.42	179.28	199.92	221.64	244.215	267.48
装修总需求	万套	1286.48	1554.68	1647.81	1727.44	1795.2	1849.48
整体橱柜
渗透率	53%	56%	59%	62%	65%	68%	-
需求数量	万套	681.83	870.62	972.21	1071.01	1166.88	1257.65
市场价格	元/套	15000	15000	15000	15000	15000	15000
橱柜市场规模	亿元	1022.75	1305.93	1458.31	1606.52	1750.32	1886.47
YoY	-	-	27.69%	11.67%	10.16%	8.95%	7.78%
定制衣柜（包含配套柜类)
渗透率	-	25%	28%	32%	37%	42%	47%
每户衣柜数	-	2	2.1	2.4	2.7	3	3.3
需求数量	万套	643.24	914.15	1265.52	1725.71	2261.95	2868.54
市场价格	元/套	6000	6000	6000	6000	6000	6000
衣柜市场规模	亿元	385.94	548.49	759.31	1035.43	1357.17	1721.13
YoY	-	-	42.12%	38.44%	36.36%	31.07%	26.82%
定制家居
总体市场规模	亿元	1408.7	1854.42	2217.62	2641.95	3107.48	3607.6
YoY	-	-	31.64%	19.59%	19.13%	17.62%	16.09%