一、全国各地区各级医院ICU设备配置情况
2019-nCov致病严重程度与2009H1N1流感相似。2019-nCov与SARS同为冠状病毒科β属病毒,且已有研究表明其基因相似度高达75%-80%(ZhouPetal,2020)。但从流行病学和感染所致临床症状分析,2019-nCov在具备SARS部分属性的同时,也具备部分与流感类似的特性。2019-nCov确诊患者中有约81%为轻症,16%为重症,3%为危重症。从感染所致症状严重程度的角度,2019-nCov与2009H1N1有相似之处,但是致死率更高,当前全国死亡率约为3.9%,湖北以外死亡率约为0.86%。
2019-nCov与其他重大传染病感染、死亡人数比较
- | 季节性流感 | 2009H1N1大流行 | 2019-nCov | SARS | MERS |
潜伏期 | 2天(1-4天) | 1-4天(可长至7天) | 2-14天 | 2-7天(可长至10天) | 5天(2-14天) |
R0 | 1.28 | 1.48 | 1.4-2.5 | 最初2.9后降至2.0-3.5隔离后降至0.4 | 沙特阿拉伯均值<1,某些时间会有所增长 |
感染者人数(人) | 3400万-10亿 | 1000万-2亿 | 80552 | 8096 | 2494 |
死亡人数(人) | 29万-65万 | 10万-40万 | 3042 | 774 | 858 |
死亡比例 | 0.06% | 0.02% | 全国3.9%湖北以外0.86% | 9.56% | 34% |
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比较常规ICU配置,医院可通过扩增设备配置迅速满足急救需求。为应对此次新冠疫情,武汉地区紧急扩增重症监护病房的资源,其中监护仪、呼吸机、心电图机、床边便携超声、血气分析仪、除颤仪、ECMO等的数量也按临床需求比例配置,考虑到现有医院的ICU病房配置不足情况,现有医院可适当扩增相关的医疗设备以满足急救需求,且最大程度节约成本。
ICU高端医疗设备配置率低。华东地区经济发达,医院ICU的设备配置较为齐全,二三级医院均有不同类型的高端医疗设备,且三级综合性医院能够提供更加丰富的医疗资源,以体外膜肺氧合(ECMO)为例,华东地区的三级医院、二级医院配置率分别为23.80%、2.66%。
华东地区各级医院ICU设备配置情况
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部地区医院部分必需设备不足。以转运设备为例,二级医院转运监护仪、转运呼吸机的配置要少于三级医院,且部分三级、二级医院缺少可转运呼吸机,不利于重症患者转运手术室及特殊的影像检查。常规必备设备里,二级医院显著少于三级医院,其中,抗栓泵、降钙素原(PCT)监测仪、支气管镜、床旁超声等在三级医院的配置也不足50%。
西部地区重症医学科(ICU)拥有部分必备设备的比例
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西部地区重症医学科(ICU)拥有其他设备的比例
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二、海外疫情间ICU医疗资源亟需储备情况
海外新冠疫情正在快速爆发。截至3月11日,海外(除中国外)已经累计确诊37802例新冠肺炎,累计死亡1133例。疫情最严重的国家为意大利(10283例),伊朗(8042例),韩国(7577例),法国(1784例),西班牙(1695例)。
新冠肺炎疫情在亚洲多国爆发后,欧洲已经成为了新的疫情重灾区,目前意大利的确诊病例正在激增。
估计海外累计所需重症、危重症总床位数为7182张。截至3月11日,海外累计确诊37802例新冠肺炎,假设按照中国重症(13%)、危重症(6%)发病率估算,重症、危重症的发病病人数总计约为7182人,需要的重症、危重症总床位数为7182张。其中,意大利、韩国、伊朗累计所需ICU医疗资源的人数已经过千,需要加快医疗资源调配的同时,还需要加大防控力度,以防更大面积的感染。
从发达国家角度看,人均ICU床位数高,基本可满足重症患者救治。2018年全国重症医学科床位数为52568张,2018年中国总人口约为13.95亿,据此计算,中国每10万人拥有ICU床位数约3.8张远低于发达国家水平。中国ICU床位数比例约为2%,虽然低于美国的15%,但是与英国基本相持平,通过分析重症医学的实际发展情况来看,2005年至2007年,美国平均ICU床位使用率仅为70%左右,部分地区低危患者的比例甚至高达53%,而英国ICU病床使用率较高,且危重患者住院病死率相对较低。但是在本次新冠疫情中,欧洲逐渐成为新的疫情重灾区,虽然目前能够满足医疗救治需求,但估计存在一定供给压力。
国内外每10万人ICU床位数
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国内外ICU床位数/总床位数
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中、低收入国家医疗资源对外依赖程度高,急需医疗资源进口满足庞大人口的疫情需求。根据不同收入国家的外部医疗资源占医疗支出总额比重(外部资源包括从国外进入国家卫生系统的所有资金流入)来看,低收入国家、重债国家、最不发达国家严重依赖医疗资源进口。随着新冠肺炎疫情在全球范围内的传播,该部分国家可调度的应急医疗资源严重匮乏,急需从海外进口以满足医疗需求。其中,全球低收入国家覆盖人口达到约7.0亿人,面对新冠疫情的传播,低收入国家难以自主解决激增的医疗需求,急需海外进口以满足疫情需求。
不同收入国家的人口数量(截至2018年)
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三、各级医院ICU扩建将带动相关医疗设备增长
突发性公共卫生事件的资源配置要求高,必须未雨绸缪。因为传染病潜伏期与爆发传染性不可预期,导致需求信息滞后、需求变数大;而且,医疗资源时间要求高,不允许延迟配送,通常难以用其他物资替代,不同种类的药物也往往无法完全相互替代。由于医药物资特殊,对存储和运输也有相应要求。因此,突发性公共卫生事件的资源有效配置必须依赖充足的储备。
突发性公共卫生事件的资源配置特性
特点 | 具体情况 |
信息滞后 | 需求相关信息往往由于传染病潜伏期的存在而致需求信息滞后 |
需求变数大 | 传染性疾病爆发的不可预期性,且能够迅速地从一个地区扩散至另一个地区,需求变数大 |
时间受限和可替代性较低 | 医药物资不允许延迟配送,通常难以用其他物资替代,不同种类的药物也往往无法完全相互替代 |
运输要求高 | 医药物资对存储和运输也都有特殊要求。 |
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中国重症医学科处在成长发展期,后疫情期ICU建设有望提速。在2010年-2018年,中国公立医院数量由13912所增加到12072所,国内卫生机构拥有的重症医学科床位数由13912张增加到52568张,CAGR=18.1%。在2010年,重症医学科床位数与医院数量比例接近1,实现重症医学科床位在医院的基本覆盖,随着医疗改革的推进与医疗资源的持续投入,重症医疗科室发展更加注重质量与效率。同时,在此次新冠疫情应对中,也凸显出重症监护类应急医疗资源配置的不足。
国历年公立医院数量(所)与重症医学科床位数(张)情况
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比较美国ICU床位使用率,中国中位数高于75%,整体有扩张需求。比较来看,美国ICU床位使用率约为70%,但是中国各级医院床位使用率中位数都超过75%,其中顶级医院和地级医院超过85%。按照要求,三级综合医院重症医学科床位使用率以75%为宜,全年床位使用率平均超过85%时,应该适度扩大规模,因此中国ICU床位数有着较为迫切的扩张趋势。
中国医院ICU床位使用率
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预计疫情后,中国ICU床位数有望逐渐增加约84142张。美国每10万人ICU床位数为20张,平均床位使用率为70%,因此有效使用的每10万人ICU床位数14张,以此估算中国达到美国有效使用率后床位数为195300张,假设中国实际平均使用率为70%,以此来最终测算实际所需ICU床位数为136710张,中国2018年重症医学科床位数为52568张,因此新增ICU床位数为84142张
中国新增ICU床位数估计
国家 | 估算逻辑 | 数值 |
美国 | 每10万人ICU床位数(张) | 20 |
平均床位使用率 | 70% | |
有效使用的每10万人ICU床位数(张) | 14 | |
中国 | 中国2018年重症医学科床位数(张) | 52568 |
中国每10万人ICU床位数(张) | 3.8 | |
中国2018年人口数量(亿) | 13.95 | |
中国达到美国有效使用率后床位数(张) | 195300 | |
中国实际平均使用率(假设) | 70% | |
实际所需ICU床位数(按平均使用率折算) | 136710 | |
新增ICU床位数(张) | 84142 |
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注:美国有效使用的每10万人ICU床位数=每10万人ICU床位数*平均床位使用率
中国达到美国有效使用后床位数=中国2018年人口数量*美国有效使用的每10万人ICU床位数实际所需ICU床位数=中国达到美国有效使用后床位数*中国实际平均使用率新增ICU床位数量=实际所需ICU床位数-中国2018年重症医学科床位数。
ICU扩建将大幅拉动相关医疗设备需求。按照ICU设置标准估算,未来将新增的84142张ICU床位,根据《指南》要求ICU每床必备的医疗设备将按比例同量增加,因此,随着国家政策对医院ICU支持力度加大,将大幅拉动相关医疗设备需求。
常规ICU病房床位仪器设备配置标准与新增设备数量测算
基本配置 | 仪器设备 | 单位 |
每张床位 | 监护仪 | 1台 |
呼吸机 | 1台 | |
体外除颤仪 | 1台 | |
输液泵和微量注射泵 | 1台 | |
心电图机 | 1台 | |
肠外营养配置净化装置 | 1台 | |
临时心脏起搏仪 | 1台 | |
降温毯 | 1台 | |
设有6张床位的ICU | 血气生化分析仪 | 1台 |
血液净化机(CBP) | 1台 | |
设有8张床位的ICU支气管镜 | 1台 | |
中央输液管理系统 | 1套 | |
心肺功能监测仪 | 1台 | |
设立重症监护中心(科)并下设两个及两个以上ICU单元(专科ICU) | 床边X光机 | 1台 |
床边B超 | 1台 |
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族企业疫情期间响应及时,供应产品性价比高,为后疫情期医疗资源配置提供优质选择。一直以来,在国内的医疗设备的生产制造上,主要由外企占领高端市场,国内企业仅在少数产品实现打破垄断,树立了民族品牌。但是在本次疫情中,民族企业在疫情发生后第一时间内进行生产调度,及时满足疫情地区对重要医疗设备的需求。
疫情期间部分民族企业代表供货情况
公司 | 产品情况 | 具体情况 |
迈瑞医疗 | 监护仪、呼吸机、移动DR、除颤仪、输注泵、便携式彩超,体外诊断设备等 | 截至目前,迈瑞已向全国交付超过5万台设备。多种疫情继续产品的需求量翻了数倍,例如呼吸机国内的需求量达到了6倍 |
鱼跃医疗 | 呼吸机、制氧机、消毒液、额温枪等 | 截止目前,疫情期间公司已发出近250万台/支物资。其中,电子体温计在疫情期间月度发货量约为过去5年销量之和。“洁芙柔”系院内医用消毒感控清洗用品市占率第一,疫情期间供不应求。 |
理邦仪器 | 监护、心电、血氧及血气产品等 | 2月份,理邦仪器和此次疫情直接相关的血气产品出货量已经超过500台,而2019年全年,理邦仪器在国内市场的出货约600余台。 |
华大基因 | 核酸检测试剂盒 | 目前,华大基因已经在深圳建设了两个“火眼”实验室并运营,单日检测量最高可达1.8万人份。截至3月6日16时,华大基因在全国的新冠病毒核酸检测已完成41万人份,全国日通量可达6万人份 |
达安基因 | 核酸检测试剂盒 | 目前,公司核酸检测试剂盒的核心产能达到约20万人份/天,可以成规模化地提供给湖北及其他地区的CDC和医院 |
乐普医疗 | 额温枪、指血氧仪、医用雾化器、监护仪、制氧机、体外诊断仪器、设备等 | 其中,家用智能医疗器械类包含心血管、防疫、慢病管理等,销量同比增长数倍 |
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相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国医疗资源行业市场专项调查及发展前景规划分析报告》
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