近年来,随着欧美羽绒服高端品牌在中国走红,为国内羽绒服行业引入到新的发展阶段。时尚化、高端概念化,成为行业发展的主旋律,这对羽绒服行业总体价格形成了有效的提升作用。在这样的背景下,中国羽绒服行业市场规模呈现出增长的趋势,到2019年行业市场规模增长至1183亿元。
2014-2019年中国羽绒服市场规模
资料来源:统计局,智研咨询整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国羽绒服销售行业市场全面调研及投资前景预测报告》显示:2011年之前,中国羽绒服行业处于爆发式增长时期,行业产能迅速扩大。而2013年之后,一方面由于禽流感疫情,用工成本上升的原因,行业生产成本大幅增长;另一方面行业已经产能过剩,市场竞争混乱等因素,中国羽绒服行业产量低迷不振,下滑趋势明显。
2014-2019年中国羽绒服产量规模
资料来源:统计局,智研咨询整理
中国已经成为全球最大的羽绒服生产基地,国产产品占有率达92.2%,主要集中在中低端产品领域。而进口产品羽绒服占有率为7.8%,主要集中在高端产品领域。
2019年中国羽绒服产品消费结构
资料来源:统计局、海关,智研咨询整理
经过多年发展,中国羽绒服进入调整阶段,行业进出口市场呈现出三大特征。
1、国产羽绒服产品出口规模萎缩,进口产品多为高端产品
2019年中国羽绒服出口9458万件,出口487万件,进出口水平均出现不同幅度萎缩。
2019年中国羽绒服进出总体情况
资料来源:海关,智研咨询整理
近几年,虽然进口规模出现明显的下降,但羽绒服进口单价大幅上涨,出口羽绒服价格维持平稳,说明进口产品针对高端市场需求,而国内出口采取性价比策略。
2019年中国羽绒服进出口均价
资料来源:海关,智研咨询整理
2、进口羽绒服男士为主要客户群体
相较出口市场,中国进口男士羽绒服占比明显高于女性羽绒服,说明在羽绒服领域,男士消费升级动力更强。
2019年中国羽绒服进出口产品男女需求差别
资料来源:海关,智研咨询整理
3、国内外羽绒服市场短款产品需求量更大
较出口市场80.5%的比率,进口羽绒服市场短款占比61.5%,两者虽然存在一定差距,但总体而言羽绒服消费市场更偏好短款产品。
2019年中国羽绒服进出口产品款式比较
资料来源:海关,智研咨询整理
目前中国羽绒服进口产品主要有两种类型,一种为加拿大、意大利等地区的高端产品,另一方面为更具成本优势的产品,如越南、缅甸地区生产的羽绒服产品。
2019年中国羽绒服行业十大进口地区
国家 | 数量:万件 | 金额:万美元 | 市场占比 |
越南 | 243.1 | 13935.3 | 29.41% |
加拿大 | 17.5 | 7616.1 | 16.08% |
罗马尼亚 | 11.6 | 6577.9 | 13.88% |
中国 | 58.4 | 3941.6 | 8.32% |
印度尼西亚 | 50.1 | 3614.6 | 7.63% |
亚美尼亚 | 4.1 | 2337.6 | 4.93% |
意大利 | 3.9 | 2302.5 | 4.86% |
缅甸 | 53.6 | 1742.2 | 3.68% |
孟加拉国 | 16.0 | 1002.5 | 2.12% |
摩尔多瓦 | 2.0 | 879.9 | 1.86% |
资料来源:海关,智研咨询整理
注:在商品进口国别中出现“中国”,此种现象是正常的。这种情况通常称为“国货复进口”,具体是指“在中国生产制造,并已运出关境(包括进入保税区、出口加工区等)的货物,因某些原因需要转运回国。”
而出口市场多集中在欧美日等发达地区。
2019年中国羽绒服行业十大出口地区
国家 | 数量:万件 | 金额:万美元 | 市场占比:% |
美国 | 1505.2 | 36874.7 | 15.35% |
日本 | 1044.0 | 29191.0 | 12.15% |
意大利 | 409.3 | 17611.6 | 7.33% |
韩国 | 690.4 | 14050.1 | 5.85% |
荷兰 | 329.1 | 11081.9 | 4.61% |
德国 | 367.9 | 10751.3 | 4.48% |
台澎金马关税区 | 541.0 | 10272.8 | 4.28% |
俄罗斯联邦 | 286.3 | 9883.4 | 4.11% |
加拿大 | 239.1 | 8737.5 | 3.64% |
法国 | 251.2 | 7135.1 | 2.97% |
资料来源:海关,智研咨询整理
2024-2030年中国羽绒服行业市场行情监测及市场分析预测报告
《2024-2030年中国羽绒服行业市场行情监测及市场分析预测报告》共十三章,包含2024-2030年中国羽绒服行业发展趋势与前景分析,2024-2030年中国羽绒服行业投资前景,研究结论及建议等内容。
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