2019年中国化工品物流需求、化工物流资质及化工品物流发展趋势分析[图]

化工品物流王密 2020-03-19 06:00 来源：智研咨询

一、需求

化工品物流属于刚需，产销分布不均长期存在，采购和物流量有望提升。我国5000 余种化工原料产销分布不均，以石油、天然气等为基础原材料的化工产业集群主要分布在西部地区，但化工园区更加集中在东部沿海地区，全国有 95%以上的危险货物需要异地运输。2019 年上半年，全国社会物流总额为 139.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.1%。2019 年 9 月份中国化工行业采购经理指数（CCPMI）为 51.82%，环比上升 1.26 个百分点，化工品采购市场活跃度提升。

在化工行业结构调整、竞争不断加剧的情况下，化工企业对物流环节的专业化需求增加，越来越多的化工综合型企业将物流环节的业务剥离，选择第三方专业物流服务商。化工行业企业通过将非核心业务外包给专业公司，可以更倾向于将有限的资源集中发展核心业务。2018 年化工物流市场规模 1.4 万亿，其中第三方化工物流市场占比 25%，规模约 3500 亿元。基于化工企业降本需求，第三方化工物流外包比例预计会持续提升，预计到 2022 年渗透率有望较 2019 年提升 7pct，达到 35%，市场规模有望达到 6300亿元，2019-2022 年复合增速为 14.5%。

2013-2021年中国化工物流市场规模及增速预测

数据来源：公开资料整理

第三方物流占化工物流比重的25%

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2018-2022年化工物流市场规模及预测

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2018-2022年第三方化工物流市场渗透率及预测

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2018-2022年第三方化工物流市场规模及预测

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化工物流行业目前处于高度分散状态，主要原因在于危化仓库和车辆资质的审批地域性导致地域上分散，从而行业小企业却众多。随着“退城入园”等生产安全监督政策的开展，化工产业快速园区化和集中化趋势显现，小型、不规范的危化物流企业将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。目前，全国重点化工园区或以石油和化工为主导产业的工业园区共有 600 多家。但是资质健全、提供规范服务的综合物流服务商数量和物流设施总量供给依旧不能满足于行业发展的需要，因而具备优质资源和服务能力的龙头企业的议价能力正在增强。

二、化工物流资质

化工物流技术要求严格、设备专业化程度高。化工物流是指与化学品相关的仓储和运输等服务，化工物流的运作复杂、安全性要求高，因此技术要求严格、设备专业化程度高。化工物流主要特点：我国石油和化工产品品种达 42000多个，其中 80%以上是危化品，具有易燃、易爆、有毒和腐蚀性等特性。化工物流运输量大，涉及区域广，运输方式多样化。一体化、信息化发展。

化工物流业具备较高的壁垒

壁垒类型	内容
认证和资质壁垒	供应链服务属于复合型行业，涉及领域广，社会安全责任大。因此，对于包含综合物流业务的供应链服务商，须在包括海关总局、航空运输协会、检验检疫局等相关监管部门进行备案或者取得监管部门核发的资质。相关资质的取得需要企业运营规范且具有一定业务规模，提高了行业的准入门槛。在化工物流细分领域，对物流过程的安全管控、运输及仓储的业务资质都有更严格的要求，业务开展须取得安监部门、交通运输管理部门等核发的行政许可，为化工物流设置了较高的行业壁垒。
资金壁垒	化工供应链服务行业对资金要求较高，企业在各地进行网络布局、仓储设施建设、运输设备购置以及货运代理业务和贸易业务垫资等，需要投入大量资金。因此，较大的资本投入形成了较高的行业资金壁垒。
技术及知识壁垒	供应链服务涉及服务环节多、跨度范围广，需要借助以信息技术为核心的技术水平。在化工供应链行业，由于不同化学品的物理性质和化学性质差异大，对各类品名的包装、堆存以及运输均有不同的技术要求，并且物流过程会受到气候、地形、道路、环境等多方面因素的影响。因此，在物流作业过程中，对包装材料、包装规格、储存、装卸、运输、以及消防与防爆技术、防雷、防静电技术等技术均有较高要求；此外，不同国家及地区对化工品的包装、装载、加固规定各有不同，需要化工供应链服务商熟知各国家相关规定和标准，从而保证货物能够在境外口岸顺利通关、及时交付。在此基础上，化工供应链服务商需要对物流作业全程进行安全管控，制订切实可行的安全标准和应急预案措施。综合来看，卓越的管理能力是在对行业深刻的认知基础上长期积累所形成的，化工物流行业相对一般物流行业的门槛更高。
人才壁垒	我国现代物流行业发展历史较短，高素质专业型人才储备有限，特别是对能够熟悉专业物流服务、掌握信息技术，同时又能对所服务的细分行业具有充分了解的人才更为稀缺。此外，化工供应链由于货物的特殊性，需要有注册安全工程师从事安全生产管理工作，同时驾驶人员、装卸管理人员、押运人员、集装箱装箱现场检查员等必须掌握有关知识，取得相关资质证书才能正式上岗。由于供应链发展所依赖的技术日趋复杂，高素质专业型、复合型人才的培养需要一定时间；同时，行业发展速度很快，需要对人员进行新知识和技能的持续培训，从而形成了现代物流行业的人才壁垒。
品牌壁垒	现代物流行业的市场竞争，集中体现在能否以专业、深入的服务成为客户长期稳定的合作伙伴。特别在化工物流领域，客户对提供服务的企业有更多要求，尤其是世界 500 强的化工企业，会高标准的综合审核物流供应商资质，对其服务质量、安全标准、品牌声誉、物流效率、运营合规情况等均有很高的要求。因此，安全管理、严谨规范的企业更容易树立品牌优势，从而形成品牌壁垒。

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2018 年以来，《危险货物道路运输规则》等 34 项交通运输行业标准发布、国务院安全生产委员会通知要求《提高政治站位全面开展自查进一步加快推进危险化学品安全综合治理工作》等国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。

未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。优质合规的危化仓作为稀缺资源，近几年来出现供不应求的局面，单位面积租金不断上涨，行业头部公司因此受益。

危险化工运输相关法律法规

国家部委	发布日期	文件
交通运输部	2019/2/16	危险货物道路运输安全管理办法（征求意见稿）
公安部	2019/1/22	易制爆危化品治安管理办法（征求意见稿）
环境保护部	2017/12/26	中国严格限制的有毒化学品名录
国家安全监管总局	2017/12/25	安全生产责任保险实施办法
交通运输部	2017/6/19	港口危险货物集中区域安全风险评估指南
交通运输部	2017/3/22	道路危险货物运输管理规定
国务院办公厅	2016/12/8	危险化学品安全综合治理方案
国务院	2016/7/4	涉及危险化学品安全风险的行业品种目录
交通运输部	2016/4/29	危险货物港口作业安全治理专项行动方案
国家安全监管总局	2016/1/4	化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录

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三、竞争格局

智研咨询发布的《2020-2026年中国物流市场发展前景分析及投资战略评估研究报告》数据显示：中国的化工品第三方物流运输市场则较为分散。2017-2018 年度，我国化工物流行业前 100 强道路运输合计货运总量为 2.25 亿吨，占全国危化品道路货运量的 19%；水路运输货运总量为 6959 万吨，占全国水路危化品货运量的 23%。目前，危化品物流市场的主要参与者包括化工企业下的物流子公司、央企型危化品物流企业和民营第三方物流公司。在中国化工物流业百强排行榜中，榜单中的综合服务企业中，密尔克卫排名第四。靠前的竞争者中，主要是化工企业下的物流子公司，以及央企型危化品物流企业：中化国际物流背靠中化集团，2018 年中化国际物流实现收入 40.6 亿元，市占率 1.35%。

危化品物流市场的主要参与者

市场参与者	主要业务	典型企业
化工企业下的物流子公司	承接母公司运输业务	浙江巨化物流、新奥能源物流、中化国际物流
央企型危化品物流企业	危化品运输、仓储等供应链服务	中远海运化工物流有限公司、中外运化工国际物流有限公司
民营第三方物流公司	专业三方-服务化工大客户为主	密尔克卫、金博物流等
-	小型无证企业-小散单	-

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国内化工物流综合服务商主要来自中外大型化工综合物流服务商，如百运达国际货运代理（上海）有限公司（BDP）、中外运化工国际物流有限公司、保税科技、恒基达鑫、上海北芳储运集团有限公司等。公司专注从事化工供应链服务，在该细分领域的其他综合物流服务商与公司直接构成竞争关系。

随着危险化学品的品种和数量日益增多（我国石油和化工产品品种达 42000 多个），化工物流企业的供应链管理日益成为影响产业快速发展的重要手段，对供应链反应速度的要求在不断提高，促使化工物流行业不断探索可以提高效率与服务质量的新技术。

物流企业从最初只承担简单的第三方物流，逐步拓展到全面介入企业的生产、销售阶段，并通过整合供应链上下游信息，优化企业各阶段的产销决策，物流企业专业化服务水平和效益显著提高。在国家政策的鼓励和引导下，更多物流企业向提供供应链服务方向延伸发展。化工物流行业也有望向综合物流发展。

综合物流以轻资产为主

分类	资产类型	提供服务	经营特点
基础物流	重资产为主	运输服务、仓储服务	1、集成程度较低，以运输或仓储服务收入为主；2、在运力和仓储方面有较大优势；3、固定资产占比较高，经营风险较大。
综合物流	轻资产为主	供应链服务	1、提供营销、运输方案咨询和设计、成本控制、集运、关务服务、仓储、配送等一系列集成度较高的综合服务；2、物流网络布局范围广；3、供应链管理整合收入及增值服务收入为主。

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化工物流未来发展趋势

主要发展趋势	具体内容
从严监管、行业准入门槛提高	由于化工物流的特殊性，国家将出台政策规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制，相关资质审批更加严格，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业将被淘汰。
园区化、集中化	国务院发布《物流业发展中长期规划（2014-2020 年）》中强调推进专业类物流园区的建设
运用现代信息技术	移动互联网、物联网、大数据等信息技术应用于物流的各个环节，打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，实现产业链的管理扁平化、协同化、智能化和网络化。

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本文采编：CY337

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