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2020-2022年全球及中国锂电设备行业市场空间、需求及产能规划预测[图]

2020年03月11日 15:02:11字号:T|T

    2020年为锂电设备行业销量的拐点,2020-2025年得销量增长确定性较强,因此预计锂电设备行业同样会逐步回暖,迎来需求拐点。

    预测2020-2022年全球锂电池设备市场空间有望实现3年翻倍增长,由2019年的209亿元增长到2022年的402亿元,2020年-2022年市场空间为316.1亿、359.4、402.6亿元,同比增长51%、13.75%、12%,其中国内市场2019-2022年复合增速为12.47%,海外市场2019-2022年复合增速为50.5%。

全球锂电设备市场有望实现3年翻倍增长

数据来源:公开资料整理

    国内来看:从销量角度,预计国内新能源汽车2019-2025年复合增速达到32.1%,从带电量角度,假设乘用车单车EV、PHEV带电量略有提升(由于高端车型电动化加快),客车带电量维持稳定,专用车带电量有所提升(逐步向中大型化发展),2019年中国动力电池装机总量约为62.2GWh,同比增长9.3%,2020年有望同比增长38.7%,预计2019-2025年动力电池装机有望达到复合增长35.4%,到2025年有望达到384Gwh。

    海外来看:海外销量来看,2019年海外新能源汽车市场销量达到101万辆,同比增长33.4%,2020年有望同比增长59%,预计2019-2025年海外新能源汽车销量复合增速为44.1%,动力电池装机方面,2019年海外市场装机达到49.6Gwh,同比增长37%,2020年有望同比增长62.1%,预计海外整体2019-2025年装机复合增长有望达到45.48%,到2025年有望达到470Gwh。

2019-2025年国内动力电池装机有望达到复合增长35.4%

数据来源:公开资料整理

2019-2025年海外装机复合增长有望达到45.48%

数据来源:公开资料整理

    2019年全球销售新能源汽车约221万辆,同比增长10%,增速放缓,主要是由于国内市场补贴退坡以及欧洲车企尚处于预热阶段,新能源汽车市场将在2020年迎来较好的表现,有望同比增长40%,国内市场受益于国内市场补贴平稳,且长期规划确定,海外市场由特斯拉驱动、欧洲碳排放趋严,整体销量及长期增长确定性非常高,到2025年,全球电动车渗透率有望超过15%,2019渗透率仅为2.4%,全球新能源电动车2019-2025年复合增速有望达到38.2%。

全球新能源电动车2019-2025年复合增速有望达到38.2%

数据来源:公开资料整理

    国内市场2019年销售情况较为平淡,增速明显放缓,整体来看,2019实现新能源汽车销量120.6万辆,同比下降4%(2018年为同比增长62%),对应动力电池装机62.38GWh,同比增长9%。分月度来看,2019年7月份开始,由于补贴政策缓冲期结束,国内销量开始明显负增长,2019Q1-2019Q4单季同比增速分别为93%、30%、-20%、-37%。总体来看,2019年由于退坡力度持续并且整体汽车市场环境较差,导致行业需求一般。

2016-2019年分月度销量汇总

数据来源:公开资料整理

    对于2020的国内市场需求来看,预计将恢复到30%-40%的增长:1)类似model3、modely、ID4、奥迪e-tron等优质车型在国内上市,有望带动消费端的购买力;2)政策鼓励公务车、出租车等环节,补贴有望维持稳定,根据2019年5月20日,中国发布得第一个传统燃油车退出时间表研究报告《中国传统燃油车退出时间表研究》,在公务车、出租车(及网约车)等领域作为实现完全电动化的第一梯队,也有望形成一定得增长。

出租车等、公务车为全面电动化第一梯队

数据来源:公开资料整理

    根据国内、海外装机容量情况,产能利用率推算出整体产能情况,新增加的产能为对应设备的市场需求,根据单Gwh的投资额的情况,推算出整体设备的市场容量。假设国内2020-2022年产能利用率为29%、30%、32%,新增产能继为锂电设备市场需求,锂电设备单Gwh投资额2020-2022年为2.5、2.3、2.1亿。前段、中段、后段比例维持30%、40%、30%占比。假设海外2020-2022年产能利用率为70%、70%、70%,新增产能继为锂电设备市场需求,锂电设备单Gwh投资额2020-2022年为2.6、2.4、2.2亿。前段、中段、后段比例维持30%、40%、30%占比。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国锂电设备行业市场现状调研及投资策略研究报告》数据显示:国内锂电池设备市场有望从2019年157亿元,增长到2022年222.7亿元,年复合增速为12.47%,海外锂电池设备市场有望从2019年53亿元,增长到2022年180亿元,海外市场2019-2022年复合增速为50.5%。

主流电池厂仍有非常大的扩产动力

数据来源:公开资料整理

2020-2022年国内锂电设备需求(亿元)

数据来源:公开资料整理

2020-2022年海外锂电设备需求(亿元)

数据来源:公开资料整理

    海外日韩大型电池企业,均对于未来规划较大,LG化学规划到2024年动力电池销量提升5倍,销售业绩达到31.6万亿韩元(约合1843亿人民币)。

    三星SDI正在追加投资(13.2亿美元)以扩建其位于匈牙利工厂的产能,以扩大其供应能力为宝马集团提供动力电池。三星SDI在中国西安也建有电池厂,共计投资14.5亿美元,规划建成电池产能16Gwh。三星SDI在美国市场布局,计划投资6250万美元在底特律附近建设一座动力电池厂。

    松下继2019年1月22日与丰田就成立车载方形电池事业公司签订了事业合并合同以及合资合同一年之后,2020年2月3日,双方确定将合资公司定名为“泰星能源解决方案有限公司”,拟定于2020年4月1日成立,丰田与松下的股比分别为51%和49%,将共同开拓市场。
SKInnovation将在2019年底将产能从目前的5GWh提升至20GWh,而在2020年这一数字将升至40GWh,并且在2025达成100GWh的总产能。

海外电池厂规划较大

数据来源:公开资料整理

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