2018年中国酱腌菜行业发展现状及趋势：榨菜、泡菜市占率[图]

    腌菜在我国发展至今已有 2000 年历史。18 年我国酱腌菜规模达 80.90 亿美元，增幅达 5%。从结构上看，榨菜占比约 1/9，而泡菜占比达到 8/9。从量价拆分看，未来仍存扩张空间。

2012-2018年中国腌菜市场规模及增速（亿美元）

数据来源：公开资料整理

中国腌菜人均消费量与日本仍存差距（克/人）

数据来源：公开资料整理

2011-2018年酱菜行业产能扩张但增幅放缓

数据来源：公开资料整理

酱菜企业产销基本平衡，无产能过剩现象发生

数据来源：公开资料整理

    我国腌菜吨价约为美国 1/4，日本 1/5，总体而言，相较于腌菜发展较成熟的地区，我国的零售吨价仍较低，这其中提升空间显著。

中国零售产品吨价缓慢增长（ 千美元/ 吨）

数据来源：公开资料整理

    一、榨菜

    智研咨询发布的《2020-2026年中国酱腌菜行业市场研究分析及投资策略探讨报告》数据显示：原料青菜头因生长环境限制，多种植于重庆、四川眉山及浙江地区，其中重庆涪陵地区占据全国产量的 46%。因青菜头极易变质，厂商须在青菜头成熟的一个月内进行预处理。为保持食材新鲜并减少运输成本，大部分企业在产地附近安营扎寨。原材料区域分布集中的前提下，先发型企业完成布局后形成原料采购的高壁垒，后进入的玩家难以控制产业链源头；此外头部企业账面现金充裕，集中采购时可及时付现，对上游的吸引力和议价权较强，因此大品牌规模优势愈发明显，形成马太效应。08 年行业龙头涪陵榨菜仅收获 14%的市占率，但到 2017 年，其市占率已逐步提升至 30%，单寡头地位凸显。

我国青菜头种植区域集中

数据来源：公开资料整理

    二、韩国泡菜

    韩国泡菜行业 CR2 超 75%，第一名市占率接近 50%。

韩国泡菜 CR2 超 77%

数据来源：公开资料整理

    目前泡菜市场规模超过 500 亿元，且泡菜销售具有区域性特征，主要集中于川渝、东北及山东地区，主要原因在于：1）四川作为泡菜的主要生产地，18 年产值达 330 亿元，约占整个中国泡菜市场规模的 50%。而眉山作为四川的泡菜重镇，18 年产值达 181.5 亿元，超四川泡菜产能的 50%。2）消费者培育尚未完全，因泡菜口味较榨菜而言更重，因而主力消费人群较为集中于适应辛辣及高盐饮食习惯的地区。3）泡菜保质期相较于榨菜通常更短，因而销售地更加集中于原料加工生产地。目前我国的泡菜生产主要地区为四川眉山、重庆江北及山东青岛等地。虽然泡菜的整体产值与销量相对集中，但就单个企业而言，行业竞争格局极为分散，有利于龙头企业崛起。

泡菜市场潜力大

数据来源：公开资料整理

泡菜企业营收规模相对较小

数据来源：公开资料整理

    泡菜本身可作为餐桌上的一道菜品，如泡椒风爪，泡白菜萝卜等，而榨菜佐餐、配料属性更重，菜品的附加值理应超过佐餐产品。

    多措并举促行业发展，消费者教育循序渐进。过去泡菜也只是韩国过冬储备蔬菜的方式、是餐桌上的简单配菜，而现在泡菜已经成本韩国的代名词之一，成为国民必不可少的消费品，这背后得益于多方面的努力。上世纪末，韩国泡菜产业受益于城镇化率提高、品牌意识崛起等原因，由家庭小作坊开始转向工业化生产。此后，各大品牌争相抢占份额，并开发相关衍生产品如泡菜类零食等扩展市场。 值得一提的是，配合大型活动的宣传 ，韩国泡菜的 影响力得到显著提升，主流泡菜生产商成立泡菜研究院，分析产品中的营养成分，并将 并将此作为科普依据进行消费者教育。

韩国泡菜产业发展的助推力

数据来源：公开资料整理