2019年中国车载监控行业发展规模及行业发展方向分析[图]

车载监控管小红 2020-03-06 05:28 来源：智研咨询

一、车载视频监控系统的组成及车载无线网络视频监控系统与传统的定点视频监控系统的区别

安全是交通运输发展的永恒主题，是交通运输可持续发展的基本保障。只有加强安全生产管理，加强交通安全监管和应急体系建设，才能更好地保障经济社会持续健康发展和人民群众安全便捷出行。

随着社会经济的蓬勃发展，城市化进程明显加快，许多城市尤其是大城市中交通拥堵、环境恶化等问题愈发突显。在交通运输行业发展的过程中，运营安全受到普遍关注和监管部门的高度重视。人、车、路是交通安全的三个重要因素，而车辆运营是影响车辆安全的首要环节。

随着城市公交、长途客运、交通管理、运政执法、银行押运等行业对监控的逐步重视，深圳、广州等地开始实施公交车全面监控，各大城市也纷纷跟进。城市公交监控的大力投入也带来了车载摄像机，车载分割器需求的日益旺盛，无疑车载监控行业迎来了一个发展的春天。

车载视频监控系统是专为车载安防领域设计的新款视频监控设备。它采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统，结合了IT领域中最新的H.264音视频压缩/解压缩技术、GPS全球定位技术、3G无线通讯技术、USB通信技术、高级车载电源管理技术、GIS地理信息技术，适用于各类车型进行24小时监控。产品可进行音视频同步录像、全球定位、无线音视频实时传输，同时主机上预留多种接口，可以与车载显示屏、IC卡车载机、信号优先控制系统、车流量统计系统等车载设备连接，充分考虑用户的扩展需求。产品外观小巧简洁，低功耗，无噪音，安装灵活方便，系统运行稳定，可广泛应用于公交、长途客运、旅游大巴、物流货运、警用执法车辆、火车、地铁、轮船、飞机等移动交通工具。

车载视频监控系统的组成

数据来源：公开资料整理

传统固定点车载视频监控仅将车辆的视频进行录像保存，在2G网络环境（GPRS／EDGE／CDMA）下，只有部分厂家尝试进行图片、视频的即时网传。的网络传输网络的占用率的图片是低的，通常为约10秒至背面的影像传输到中央网络;视频网络传输网络是苛刻的，2G网络环境只能传输视频图像的低帧速率。

随着3G网络的不断普及,在3G网络环境下,网络带宽成倍增加,可以满足高帧率、较高图像质量的视频数据传输需求。原本简单的基于视频的车载视频监控解决方案渐渐向系统化，网络化，平台方向发展。逐渐满足用户对车辆远程视频浏览、车辆GPS卫星定位、以及车载终端与平台数据交互的需求。

无线网络适应性的需求

车载无线网络视频监控系统与传统的定点视频监控系统有明显的区别：

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二、全球车载视频监控设备的市场规模分析

车辆监控系统能够有效地提升车辆的运营安全性。未来几年，在物流产业壮大及各行业监控管理需求持续提高的带动下，车辆监控系统的市场需求还将持续扩大。

2019年全球车载视频监控设备的市场规模由2012年的5.80亿美元增长了188.62%，达到了16.74亿美元，期间年复合增长率为16.34%。

2013-2019年全球车载视频监控设备的市场规模走势

数据来源：公开资料整理

从地域分布来看，全球车载视频监控设备市场主要分布于美洲、亚洲及EMEA， 2014年，美洲、亚洲、EMEA市场份额占比分别为60%、22%、18%。美洲市场是最重要的市场，而亚洲及EMEA市场是增长较快的市场，预计到2019年，亚洲及EMEA市场规模分别从2014年的1.67亿美元、1.33亿美元增长至4.24亿美元、5.01亿美元。分别增长了154.56%、276.55%。

总的来说，伴随着移动互联网、物联网、信息技术、大数据及云计算等技术的快速发展，车载视频监控行业获得了较快的发展，市场规模不断扩大。

三、中国商用车车载监控行业分析

目前公交、出租、两客一危等商用车交通未大面积停运，重点停运的武汉及湖北地区，并非目前主流上市公司的主要业务来源地区，业务占比较小影响有限。此外，据生产和订单经验，二月为开工淡季，故延迟复工对业绩影响较小。

商用车车载监控行业技术升级路线图

数据来源：公开资料整理

中长期市场景气度较高。商用车监控信息化产品主要分为以下三大发展阶段，移动网络技术的进步对于商用车监控信息化产品升级起着至关重要的作用。目前商用车监控信息化市场主要集中于公共汽电车、出租车、两客一危、渣土/自卸车、重卡、网约车等领域。

政策要求以三代产品为核心，在公共汽电车、两客一危等市场快速推广。

2018年，交通运输部先后发布《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》（交办运〔2018〕115号）、《交通运输部关于认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神开展冬季公路水路安全生产行动的通知》（交安监发〔2018〕169号）等文件，明确推动城市公共汽电车和“两客一危”车辆安装智能视频监控装置，实现驾驶员不安全驾驶行为的自动识别、自动监控、实时报警；同时推动城市公共汽电车驾驶区域安装防护隔离设施，有效避免乘客侵扰攻击驾驶员安全驾驶等行为，大幅降低人为因素导致的运输安全事故。2019年12月13日，交通运输部外发《切实加强道路运输安全监管工作的通知》。交通运输部定义道路运输车辆：包括道路旅客运输车辆、道路普通货物运输车辆、道路危险货物运输车辆。要指导运输企业用好智能视频监控报警装置，发挥好智能视频监控报警装置在自动识别、自动提醒、自动纠正驾驶员不安全驾驶行为方面的作用，提升道路运输车辆安全科技保障能力，从源头预防和减少驾驶员违法违规导致的道路运输安全生产事故。公共汽电车车载监控市场2019年呈高增长趋势，两客一危三代产品进入密集替换周期。

渣土车智能监管系统落地加速，试点范围快速扩大。

随着AI技术发展及新型环保智能渣土车的推出，加上国家“蓝天保卫战”的政策推动，数十万的渣土车辆将逐步升级成具备智能监管系统的新型渣土车。

目前渣土清运安全监控及信息化市场尚处于起步发展阶段，仅有深圳、昆明、上海、徐州等少数城市项目真正落地，北京、广东、河北、山西、江苏等多个省市的大型项目尚处于筹划阶段，市场还有很大的增长空间。

网约车车载终端市场逐步打开，各地纷纷落地相关政策。

2017年1月，深圳市交委客运管理局发布的《深圳市网络预约出租汽车车载专用设备配置指引（暂行）》。深圳成为国内首个颁布网约车车载终端管理政策的地市。“深标”具有合法性、适用性和预测性。合法性：符合交通部《JT/T905-2014出租汽车服务管理信息系统》、《JT/T1068-2016网络预约出租汽车服务规范》等规范要求；适用性：结合深圳网络预约出租汽车行业的特点进行定制；预测性：通过视频智能算法，实现司机面部特征识别和乘客人数统计，进而解决司机合法性验证和网约车巡游等网约车行业特有的监管痛点。继深圳出台有关政策后，广州、福州、郑州、阜阳等地网约车智能车载终端政策纷纷落地，网约车车载终端市场逐步打开。

车载监控行业进入加速成长期，二代未见天花板、三代已开始崛起。

二代产品未见天花板：作为传统行业市场，公交、两客一危行业二代产品渗透率仍未见天花板。截至2018年，公交二代产品渗透率较高，略超60%，出租车二代产品渗透率仅略超20%，两客一危二代产品渗透率仅约50%。

商用车车载监控行业技术升级路线图

数据来源：公开资料整理

产业升级，三代产品渗透率较低，主动安全需求快速成长：三代产品能够支撑事前预防需求，如礼让行人、司机身份验证、疲劳驾驶提醒DSM、盲区检测BSD、障碍物距离检测、货物检查、路径识别、限停限速ADAS等功能，并可通过数据采集对司机进行绩效考核，与CAN总线适配后还可进行特殊情况下的车辆行驶状态控制，以及帮助指挥中心管理调度，符合主动安全需求，从根源上减少安全问题，需求快速增长。

中国巡游出租车保有量（万辆）

数据来源：公开资料整理

中国公共汽电车保有量（万辆）

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三代产品价值量显著提升，突破行业成长天花板：一般情形下，一套二代产品单价在2000-4000元，但三代产品单价有明显提高，突破传统行业天花板。

车载监控二代产品市场空间测算（以2018年商用车数量为基数）

数据来源：公开资料整理

车载监控三代产品市场空间测算（以2018年商用车数量为基数）

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5G有望在更长远的时间为行业带来再度产业升级，利好行业发展。移动网络技术的进步对于商用车监控信息化产品升级起着至关重要的作用。5G带宽更大、延时更短，有望为商用车ADAS、自动驾驶提供网络基础，推动商用车监控信息化市场向智能驾驶产品迭代，实现远程车辆控制、限停限速、自动驾驶等功能，进一步打开行业天花板。此外，还为运输公司解决实时调度、事前研判预警等问题提供管理基础。

此外，车联网板块整体有望于2020年实现快速落地。特斯拉Model3降价引起广泛关注，智能驾驶汽车有望加速普及。1月3日，特斯拉官宣“即日起，中国制造标准续航升级版Model3起售价由原来的35.58万元降价至32.38万元，降价幅度为3.2万，并且保留基础版Autopilot自动辅助驾驶系统”。按照2019年国家新能源车补贴政策规则计算，消费者购买一台国产Model3后驱标准续航升级版将可享受2.475万元补贴优惠，因此该车最终售价将达到29.905万元，同时免征购置税。特斯拉引领高端品牌智能驾驶汽车价格走向亲民化，智能驾驶有望加速普及。

车联网成为确定性机遇，政策支持下进入快速发展期。2019年3月，工信部部长苗圩表示，5G应用80%将用于物和物之间的通讯。“移动状态的物联网最大的一个市场可能就是车联网，以无人驾驶汽车为代表的5G技术的应用，可能是最早的一个应用。”苗圩表示工信部正在研究推动车联网的发展，并已与交通部部长达成共识，加快推动公路数字化、智能化改造。在5G基础设施建设、汽车电子普及、电动汽车快速发展的三大基础之上，车联网市场爆发成为确定性机遇。车联网有望成为5G最大的应用市场，产业发展已得到政策大力支持，进入快速发展期。

车联网万亿级别市场蓄势待发，全产业链共同受益。据三大运营商信息，5G在今年进入预商用阶段，2020年开始规模商用，时点临近。低延时、高密度、高可靠的通信网络为车联网打开突破口。在通信及互联网巨头的推动下，通信技术标准快速进步，应用场景得到明确定义，解决方案逐步成熟。预计，到2025年市场规模有望接近万亿级别，利好全产业链。

深度参与C-V2X技术标准制定，我国先发优势突出。由于LTE-V2X技术标准的研究制定过程中有华为、大唐的深度参与，再加上通信运营商的利益诉求和信息安全斱面的考虑，我国车联网市场采用LTE-V2X技术标准是大概率亊件。我国在C-V2X解决方案研发具有先发优势，而国外市场在技术路线选择上仍有分歧，为我国实现弯道超车提供了契机。

车辆自动化的不同等级对传输时延、传输速率的要求不同

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高精度地图是L4及以上级别自动驾驶不可或缺的基础设施。高精度地图能够提供传统地图没有的精细化信息，帮助汽车获得先验数据和超出传感器探测方位的远距离道路信息预判，配合高精度定位进行自身的精确定位，并降低传感器及处理系统成本。因此，对于L4及以上级别的自动驾驶，高精度地图成为不可或缺的基础设施。建议关注高精度地图龙头四维图新、智能驾驶舱龙头中科创达等。

车路协同V2X概念日趋成熟，有望于2021年进入规模化落地。北京、河北、广东、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南等九省快速推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。在长三角、京津冀、珠三角等地区开展自动驾驶的试点试验。车路协同路侧改造，硬件和改造成本约为几十万到几百万/公里，目前产业链不成熟，成本方差较大。除软件、平台外，还涉及LTE-VRSU、LTE-VOBU、智能红绿灯、传感器、地感线圈及接收器、毫米波雷达（测速）等硬件，以及土建实施等成本。

LTE-V典型应用及数据