帘子布是用强力股线作经,用中、细支单纱作纬,织制的轮胎用骨架织物,帘子布作为轮胎外胎的骨架材料,其质量约占外胎总质量的10%-15%,自十九世纪末充气轮胎发明以来,帘子布行业从无到有,并蓬勃发展至今。目前轮胎帘子布主要有锦纶帘子布、涤纶帘子布、粘胶帘子布等。
锦纶帘子布主要特征及应用领域
资料来源:智研咨询整理
帘子布作为重要的轮胎骨架材料,不仅与轮胎和车辆的使用安全密切相关,而且直接关乎驾驶人员与乘客的生命安全。因此,每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的认证,特别是国际一线的高端品牌轮胎,对于产品的认证周期更长,一般需要经历两年左右,批量采购则需要更长的时间。
2019年我国锦纶帘子布主要生产商区域分布情况
资料来源:智研咨询整理
目前我国锦纶帘子布行业主要生产商有神马实业股份有限公司、骏马化纤股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司、江苏海阳化纤有限公司、杭州帝凯工业布有限公司、山东东平金马有限公司、山东合盛化纺有限公司、山东时风集团、山东翔宇化纤纺织有限公司、江阴市强力化纤有限公司、安徽佳元工业纤维有限公司等。
受国内市场需求以及海外市场的影响,我国锦纶帘子布产量维持在25万吨左右,2017年我国锦纶帘子布产量为25.37万吨,2018年产量为25.75万吨,2019年我国锦纶帘子布产量在24.50万吨左右。
2011-2019年我国锦纶帘子布产量走势图
资料来源:智研咨询整理
神马实业股份有限公司是目前国内最大的锦纶帘子布生产商,2018年公司锦纶帘子布产量为6.50万吨,年度销售量为6.66万吨,2018年神马实业股份有限公司锦纶帘子布销售收入达到21.06亿元。
2011-2018年神马实业股份有限公司锦纶帘子布业务产销量及销售金额统计
资料来源:公司公告、智研咨询整理
根据海关统计数据2019年我国锦纶帘子布进口数量为7246.95吨,进口数量同比下降25.06%;进口金额为5008.00万美元,进口金额同比下降14.94%;进口均价为6910.50美元/吨,2019年锦纶帘子布进口均价同比增长13.50%(不考虑汇率因素)。
1992-2019年我国锦纶帘子布进出口数量统计
年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:千克 | 出口金额:美元 | 出口数量:千克 |
1992年 | $30,667,322 | 7,243,301 | $4,701,071 | 2,191,960 |
1993年 | $11,543,512 | 2,878,728 | $4,854,075 | 1,439,680 |
1994年 | $6,448,138 | 940,023 | $14,796,237 | 4,807,438 |
1995年 | $13,323,399 | 2,460,234 | $37,764,385 | 9,563,909 |
1996年 | $18,103,780 | 3,839,426 | $31,889,254 | 7,682,339 |
1997年 | $20,438,589 | 4,609,064 | $55,292,571 | 14,474,726 |
1998年 | $21,342,064 | 4,983,471 | $35,898,052 | 10,212,735 |
1999年 | $24,921,371 | 6,128,642 | $39,974,141 | 11,730,048 |
2000年 | $28,584,866 | 7,120,294 | $49,059,417 | 14,983,758 |
2001年 | $26,590,477 | 6,697,668 | $45,607,429 | 14,961,523 |
2002年 | $29,289,284 | 7,525,546 | $59,826,368 | 22,471,331 |
2003年 | $34,154,895 | 8,783,823 | $81,149,356 | 30,781,889 |
2004年 | $34,138,317 | 8,688,147 | $140,696,814 | 49,964,010 |
2005年 | $31,345,578 | 7,508,837 | $245,953,066 | 71,048,365 |
2006年 | $33,134,389 | 7,241,608 | $211,337,218 | 65,675,970 |
2007年 | $35,998,478 | 7,532,353 | $244,983,224 | 71,758,997 |
2008年 | $39,787,651 | 7,346,754 | $319,203,650 | 83,863,757 |
2009年 | $36,938,365 | 6,314,764 | $257,772,907 | 80,090,047 |
2010年 | $40,675,200 | 6,090,462 | $336,377,171 | 87,235,991 |
2011年 | $47,255,758 | 6,430,891 | $431,829,635 | 92,106,362 |
2012年 | $56,654,920 | 8,039,554 | $415,771,624 | 98,570,534 |
2013年 | $70,180,952 | 10,548,220 | $404,462,425 | 101,532,014 |
2014年 | $69,412,823 | 10,112,547 | $400,281,954 | 101,708,361 |
2015年 | $58,622,817 | 9,200,113 | $326,680,471 | 92,847,756 |
2016年 | $59,082,621 | 9,934,540 | $312,096,163 | 102,937,502 |
2017年 | $55,726,398 | 9,650,688 | $381,220,459 | 110,487,116 |
2018年 | $58,876,931 | 9,669,921 | $439,581,956 | 113,811,861 |
2019年 | $50,080,042 | 7,246,954 | $351,365,050 | 94,277,176 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2019年我国锦纶帘子布出口数量为94277.18吨,出口数量同比下降17.16%;出口金额为35136.51万美元,出口金额同比下降20.07%;出口均价为3726.94美元/吨,2019年锦纶帘子布出口均价同比下降3.51%。
1992-2019年我国锦纶帘子布出口均价走势图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
就出口区域而言,我国锦纶帘子布以亚洲周边市场为主,2019年出口至亚洲市场的产品总量为8.21万吨,总金额为2.97亿美元,区域出口均价为3615.60美元/吨;欧洲地区是我国锦纶帘子布第二大出口区域,年度出口总量为4170.73吨,总金额为1746.32万美元,区域出口均价为4187.09美元/吨;拉丁美洲地区是我国锦纶帘子布第三大出口区域,年度出口总量为3357.15吨,总金额为1712.46万美元,区域出口均价为5100.93美元/吨。
2019年我国锦纶帘子布出口分区域统计
地区 | 出口数量:千克 | 出口金额:美元 | 出口均价:美元/吨 |
全球 | 94277176 | 351365050 | 3726.94 |
亚洲 | 82099867 | 296839957 | 3615.60 |
非洲 | 1768081 | 7196422 | 4070.19 |
欧洲 | 4170730 | 17463221 | 4187.09 |
拉丁美洲 | 3357153 | 17124591 | 5100.93 |
北美洲 | 2875019 | 12711837 | 4421.48 |
大洋洲 | 6326 | 29022 | 4587.73 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
近年来我国轮胎制造业子午化率提升明显,其中全钢子午胎产量的快速增长对对载重斜交胎冲击最大。另外,橡胶等原材料上涨造成成本上升,使本来盈利能力就很低的斜交胎行业陷入盈利困境,因此,部分大型轮胎企业逐步萎缩、甚至退出斜交胎生产,由一些民营小企业补充进来,国内斜交胎产能、产量均开始趋于萎缩。中国橡胶工业协会轮胎分会统计数据显示:2018年中国汽车轮胎总产量约为6.48亿条,其中,子午胎产量为6.09亿条,斜交胎产量为0.39亿条;子午胎产量中,全钢子午胎产量为1.33亿条,半钢子午胎产量为4.76亿条。
2016-2018年我国不同类型汽车轮胎产量统计图
资料来源:中国橡胶工业协会轮胎分会、智研咨询整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国锦纶帘子布行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》显示:受斜交胎市场需求不旺的影响,近年来我国锦纶帘子布需求基本维持在15万吨左右的需求水平。综合海关数据测算:2018年我国锦纶帘子布消费量为15.34万吨,2019年消费量为15.79万吨。
2011-2019年我国锦纶帘子布供需平衡统计图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2019年我国锦纶帘子布制造行业销售收入约为73.21亿元,同期进口总金额为3.45亿元,国内锦纶帘子布出口总金额为24.24亿元,我国锦纶帘子布市场规模为52.42亿元。
2011-2019年我国锦纶帘子布销售收入及市场规模走势图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
受上游原材料价格走势、企业成本变动、产业竞争程度、下游需求景气度、锦纶帘子布生产商定价策略等因素的影响,近年来我国锦纶帘子布销售均价呈现出较大的波动性,2018年我国锦纶帘子布销售均价为3.12万元/吨,2019年销售均价约为3.32万元/吨。
2011-2019年我国锦纶帘子布销售均价走势图
资料来源:智研咨询整理
整体来看,我国十多家锦纶帘子布生产企业正常开工,帘子布总产量在25万吨左右,总体供求平衡。
虽然近年来我国子午线轮胎比例不断提高,斜交轮胎比例在下降,但轮胎总量仍将维持增长态势,受益于农用机械、工程机械、航空设备、工业设备庞大的市场存量及稳步增长的需求前景,未来我国锦纶帘子布市场需求仍将保持一定水平。
2024-2030年中国锦纶帘子布行业市场供需态势及前景战略研判报告
《2024-2030年中国锦纶帘子布行业市场供需态势及前景战略研判报告》共十二章,包含中国锦纶帘子布部分企业运行现状分析,2024-2030年中国锦纶帘子布产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国锦纶帘子布产业投资机会与风险分析等内容。
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