在国内汽车座椅市场方面,汽车座椅总成几乎全被几家外资和合资企业所掌控。佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔等,这三家企业(含其合资公司)约占中国 60%的市场份额。还有一些全球著名的汽车座椅企业如麦格纳、丰田纺织等看好中国汽车产业巨大的发展空间,通过在华设立独资或合资企业,除服务于其全球固有客户外,还为中国自主品牌整车厂提供汽车座椅零部件产品,并逐步占据了中国汽车座椅总成的部分市场,形成了垄断竞争的局面。中国本土企业平均规模较小、整体装备水平相对落后、技术创新层次较低,在与安道拓、李尔、佛吉亚等这些大型企业的竞争中很难得到整车企业的订单支持。在这种背景下,中国本土汽车座椅企业更多地是活跃在二级配套市场。
中国汽车座椅总成配套构件的主要生产厂家:
座椅零部件 | 主要生产厂家 |
座椅骨架 | 天津丰爱、延锋安道拓、李尔、重庆宏立至信、西德科东昌、上海沿浦 |
滑轨 | 上海博泽、光启技术、常州华阳、中航精机、上海沿浦、中精集团、佛吉亚 |
调角器 | 延锋安道拓、光启技术、常州华阳、无锡藤昌科技、中航精机 |
发泡材料 | 江森、李尔、天津合众达、上海华特、重庆贵美浙江俱进 |
头枕 | 佛吉亚、延锋江森、麦格纳、上海岱美、宁波继峰 |
升降器 | 佛吉亚、延锋江森、麦格纳、浙江龙生、常州华阳、常州晋美 |
电机/电控 | 博泽、江森自控、佛吉亚、博世、大陆、广州三叶电机、捷温汽车系统 |
弹簧 | 江苏大昌、浙江美力、无锡华光、立洲集团、广州卫亚、溧阳泓业 |
面套 | 佛吉亚、李尔、延锋江森、麦格纳、丰田纺织、浙江万方江森 |
资料来源:公开资料整理
由于商用车座椅功能相对于乘用车简单,附加值较低,同时应用范围较窄,商用车的订单量相对较小,不适宜大批量生产。我国人口众多,主要用于私人使用的乘用车需求量比商用车更大,因此公司生产的汽车座椅功能件和座椅骨架主要应用于乘用车,行业内具有一定生产规模的企业基本都是选择乘用车市场作为主要的业务发展方向。
2010-2019年中国基本乘用车(轿车)产量情况
资料来源:智研咨询整理
中国未来的乘用车座椅行业将会出现整车企业培养多个供应商、自主品牌产品供应市场竞争激烈、外资企业降价竞争、本土企业逐步与外资合并 等的发展趋势。
2010-2019年中国多功能乘用车(MPV)产量情况
资料来源:智研咨询整理
2010-2019年中国运动型多用途乘用车(SUV)产量情况
资料来源:智研咨询整理
2010-2019年中国交叉型乘用车产量情况
资料来源:智研咨询整理
随着我国的随着中国经济进入新常态以及我国居民的消费能力的持续提升、消费意识的改变,在国家城镇化以及新能源汽车产业的大力发展下,我国汽车消费预计将继续保持平稳的增长,汽车零部件产业与整车行业息息相关,同时也会随着汽车整车行业的发展而稳步增长。
2010-2019 年 1-6月我国乘用车座椅骨架以及座椅滑轨的需求数量
时间 | 主驾座椅骨架:万副 | 副驾座椅骨架:万副 | 中排座椅骨架:万副 | 后排座椅骨架:万副 | 滑轨:万件 |
2010年 | 1357.51 | 1357.51 | 297.06 | 1357.51 | 5430.04 |
2011年 | 1416.07 | 1416.07 | 273.85 | 1416.07 | 5664.28 |
2012年 | 1523.45 | 1523.45 | 275.58 | 1523.45 | 6093.8 |
2013年 | 1775.69 | 1775.69 | 295.28 | 1775.69 | 7102.76 |
2014年 | 1963.75 | 1963.75 | 326.87 | 1963.75 | 7855 |
2015年 | 2081.18 | 2081.18 | 320.24 | 2081.18 | 8324.72 |
2016年 | 2401.77 | 2401.77 | 315.52 | 2401.77 | 9607.08 |
2017年 | 2480.67 | 2480.67 | 258.19 | 2480.67 | 9922.68 |
2018年 | 2348.87 | 2348.87 | 210.01 | 2348.87 | 9395.47 |
2019年1-6月 | 997.53 | 997.53 | 85.76 | 997.53 | 3990.12 |
资料来源:智研咨询整理
由于每辆车座椅骨架和滑轨的配置数量是固定的,因此其使用量与汽车产量 呈紧密的正相关关系,随着汽车产量的增长而增长。2018 年我国的汽车保有量 为 2.4 亿辆,千人汽车保有量为 170 辆,跟世界平均水平和发达国家保有量还有较大的差距,我国汽车需求还有巨大的提升空间,包括座椅骨架和滑轨在内的汽车零部件需求也将受益于整个汽车行业的发展,继续保持稳定的增长。
相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车座椅行业市场现状调研及投资机会预测报告》
2022-2028年中国汽车座椅零部件行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2022-2028年中国汽车座椅零部件行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十三章,包含汽车座椅零部件行业投资价值评估,2022-2028年中国汽车座椅零部件行业发展预测分析,2022-2028年汽车座椅零部件行业投资机会与风险等内容。
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