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2019年中国帘子布行业供需端分析:涤纶帘子布行业龙头持续布局[图]

2020年02月20日 13:59:18字号:T|T

    帘子布是重要的轮胎用骨架材料。帘子布是用强力股线作经,用中、细支单纱作纬,织制的轮胎用骨架织物,因其经线排列紧密,纬纱排列稀疏,形似帘子而得名。经线(又称帘子线)承受负荷,纬纱固定经线位置。帘子布使轮胎等橡胶制品可以承受巨大压力、冲击负荷和强烈震动,从而提高轮胎等制品的使用性能和延长使用寿命。自十九世纪末充气轮胎发明以来,帘子布行业从无到有,并蓬勃发展至今。帘子布的编织材料也从最初的亚麻、帆布,逐渐演变并发展至目前的以涤纶、锦纶为主体,少量为粘胶的格局。

不同材质帘子布应用比较

数据来源:公开资料整理

帘子布在轮胎中的应用

数据来源:公开资料整理

    一、供给端:行业龙头持续布局,巩固龙头地位

    涤纶帘子布行业龙头持续布局,巩固龙头地位。作为全球汽车产业链的一环,帘子布行业的发展也与汽车行业发展类似,经历了从欧美兴起,再到日韩崛起,以及中国等发展中国家加入竞争的产业发展过程。在这一过程中,欧美企业由于设备老化、人员成本较高,导致竞争力下降逐渐退出行业竞争舞台的中央。2017年,老牌涤纶帘子布生产企业DuraFiber宣布将关闭位于美国的工厂。而泰国的Indorama则接连收购了位于欧洲的GlanzstoffGroup、位于墨西哥和法国的DuraFiber工厂。2018年6月,行业龙头晓星新材料决定在越南修建新的帘子布工厂,从而扩大其全球市场份额。海利得于2019年投产1.5万吨/年帘子布产能。未来竞争中,产业链一体化企业或将脱颖而出。2019年1-11月我国帘子布的产量为56.7万吨,同比降低7.7%,汽车市场景气度的持续下滑对上游的帘子布市场产生了一定的影响。

全球涤纶帘子布行业龙头持续布局巩固龙头地位

数据来源:公开资料整理

    二、需求端:下游需求持续看好

    智研咨询发布的《2020-2026年中国帘子布行业市场潜力分析及投资机会研究报告》数据显示:涤纶帘子布需求端增长主要受益于子午线轮胎增长。由于可以显著提高轮胎耐疲劳性、降低行驶生热,涤纶帘子布被广泛的应用于子午线轮胎的加工和制造过程,从而提高使用寿命和高速性能。随着我国汽车工业持续发展,我国轮胎工业进步迅速,子午化率不断提高。2018年1-10月,我国橡胶轮胎外胎总产量为7.1亿条,子午线轮胎总产量为5.4亿条,子午化率为75.9%,而2008年我国子午化率仅为47.1%,十年时间大幅提高28.7个百分点。但发达国家的轮胎子午化率几乎为100%,我国子午化率仍有较大提升空间。而在这一过程中,涤纶帘子布将逐渐替代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的市场份额,其需求增长速度将明显高于轮胎工业的增长率。

我国轮胎子午化率仍有较大提升空间

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轮胎成本结构占比

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    帘子布行业具有较高的认证壁垒。帘子布作为重要的轮胎骨架材料,不仅与轮胎和车辆的使用安全密切相关,而且直接关乎驾驶人员与乘客的生命安全。因此,每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的认证,特别是国际一线的高端品牌轮胎,对于产品的认证周期更长,一般需要经历两年左右,批量采购则需要更长的时间。

帘子布行业具有较高的认证壁垒

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    涤纶帘子布出口受中美贸易关系紧张带来的关税影响。我国出口美国的涤纶帘子布基础关税为8.8%,2019年美国对原产自中国的涤纶帘子布加征25%关税,使得国内帘子布业务在国际竞争中处于劣势,对销量产生一定影响。2019年1-11月,我国涤纶帘子布总出口量为11.2万吨,其中泰国、日本、印度、韩国是我国最大的帘子布出口国。美国占我国涤纶帘子布总出口量的1.9%,出口量为0.21万吨。

国内帘子布主要出口地区

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