研判2026！中国运动鞋行业产业链、供需现状、竞争格局、主要上市企业对比及未来竞争趋势分析：品牌商毛利率远高于代工企业[图]

内容概要：运动鞋质地轻便柔软，穿着体验舒适自在，鞋面面料透气亲肤，减震缓冲性能优异，可有效消减行走与运动时脚部承受的冲击力，稳固保护脚踝与膝盖，大幅降低运动受伤概率，此外，其鞋底防滑耐磨，鞋型贴合足部线条，长时间出行行走也不易产生疲惫感，同时，运动鞋款式简约百搭，适配日常通勤、休闲出游、体育锻炼等多种场景，受众范围广泛，男女老少均可穿着，兼具实用价值与舒适体验，近年来，随着全民健身风潮的兴起，国民健康运动意识不断提升，运动鞋市场需求快速增长，据统计，2025年我国运动鞋需求量达20.7亿双，同比增长5.20%，在国内市场蓬勃发展的同时，海外出口市场同样势头强劲，据中国海关数据显示，2025年我国运动鞋出口量完成1.4亿双，其中，橡或塑外底，纺织材料鞋面运动鞋靴等占44.1%，橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴占7.4%，橡、塑或革外底，皮革制鞋面的其他运动鞋靴占48.5%。

相关上市企业：安踏体育（02020.HK）、李宁（02331.HK）、特步国际（01368.HK）、361度（01361.HK）、华利集团（300979）、申洲国际（02313.HK）、裕元集团（00551.HK）、滔搏（06110.HK）

关键词：运动鞋产业链、运动鞋市供需现状、运动鞋竞争格局、运动鞋主要上市企业对比、运动鞋发展趋势

一、概述

运动鞋是指为体育运动而设计制造的，具有特殊功能的鞋类，通常具备缓震、支撑、稳定、防滑等性能特点，以适应不同运动项目的力学需求和场地条件。按核心用途不同，运动鞋可以分为球鞋、跑步鞋、休闲运动鞋等类型。

我国运动鞋行业已形成上游原材料供应→中游设计制造→下游渠道零售→终端消费的完整闭环产业链，行业上游主要包括合成革、网布、飞织面料、抗菌面料、智能纤维、温控材料、橡胶、EVA、TPU等原材料供应商，鞋带、魔术贴、鞋眼、鞋垫、胶粘剂等辅料供应商以及生产设备供应商和包装材料供应商；行业中游为运动鞋研发、设计、生产等环节；行业下游主要包括品牌旗舰店、购物中心专柜、运动用品专卖店、电商等线上线下销售渠道以及终端消费者。

相关报告：智研咨询发布的《中国运动鞋行业投资策略探讨及市场规模预测报告》

二、市场现状

运动鞋质地轻便柔软，穿着体验舒适自在，鞋面面料透气亲肤，减震缓冲性能优异，可有效消减行走与运动时脚部承受的冲击力，稳固保护脚踝与膝盖，大幅降低运动受伤概率，此外，其鞋底防滑耐磨，鞋型贴合足部线条，长时间出行行走也不易产生疲惫感，同时，运动鞋款式简约百搭，适配日常通勤、休闲出游、体育锻炼等多种场景，受众范围广泛，男女老少均可穿着，兼具实用价值与舒适体验，近年来，随着全民健身风潮的兴起，国民健康运动意识不断提升，运动鞋市场需求快速增长，据统计，2025年我国运动鞋需求量达20.7亿双，同比增长5.20%，在国内市场蓬勃发展的同时，海外出口市场同样势头强劲，据中国海关数据显示，2025年我国运动鞋出口量完成1.4亿双，其中，橡或塑外底，纺织材料鞋面运动鞋靴等占44.1%，橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴占7.4%，橡、塑或革外底，皮革制鞋面的其他运动鞋靴占48.5%。

三、竞争格局

1、整体格局

全球运动鞋市场参与者众多，既有历经百年沉淀、见证行业变迁的经典老牌，也有依托创新技术与细分赛道快速崛起的新锐力量，从1898年创立的索康尼到2010年诞生的昂跑，品牌发展历史跨度超百年，发源地横跨美国、德国、日本、意大利、中国等多个国家，覆盖了大众日常、专业竞技、户外潮流等多元赛道，在历史底蕴、品牌定位、技术路线上各有侧重，既形成了耐克、阿迪达斯主导的第一梯队格局，也涌现出安踏、李宁等快速成长的中国力量，更催生了霍卡、昂跑等聚焦细分场景的专业品牌，共同构建了层次分明、竞争激烈又充满活力的全球运动鞋市场生态，推动着行业从规模扩张向技术创新、文化赋能的方向持续升级。

从企业格局来看，经过多年发展，全球运动鞋市场集中度明显提升，少数知名运动品牌占据了大部分的市场份额，据统计，2019年Nike、adidas的市占率分别为22.3%、13.5%，2025年Nike、adidas的市占率分别为18.8%、12.2%，受个别小众运动品牌突围抢占市场使得市占率有所下降，但是头部运动品牌厂商仍然占据了大部分的市场份额，品牌影响力相对较大，全球运动品牌厂商存在明显的马太效应。

从国内市场来看，我国运动鞋行业已从“国际品牌主导”进入“国产与国际品牌分庭抗礼”的新阶段，国潮崛起、技术创新、渠道变革三大核心力量，正深度重塑行业竞争版图，以耐克、阿迪达斯为代表的国际品牌，凭借长期积累的研发实力、成熟的设计体系与全球化营销优势，在高端专业市场仍占据重要地位，旗下篮球鞋、竞速跑鞋等标杆系列凭借性能与品牌力，持续受到消费者青睐；而安踏、李宁、特步等本土头部品牌，一方面深耕国潮文化IP、强化中国元素的设计表达，另一方面以持续迭代的中底科技、兼具性价比与品质的产品矩阵突围，市场占有率近年来持续攀升，不仅在大众市场站稳脚跟，更在中高端领域实现了对国际品牌的有效渗透。此外，我国运动鞋市场还有众多中小型企业与代工企业参与竞争，中小型企业聚焦细分赛道，凭借差异化定位、灵活的运营模式在功能鞋、小众场景鞋款等领域寻找机会，而代工企业则凭借成熟的制造工艺、规模化产能与完善的供应链优势，成为行业重要的生产支撑力量，部分头部代工企业更通过技术升级向ODM模式延伸，既为国际品牌提供核心产能保障，也为本土品牌的产品创新提供制造端支持，共同构成了多层次、多元化的市场竞争生态。

2、国内主要上市企业分析

目前，我国运动鞋行业内上市企业主要包括安踏体育、李宁、特步国际、361度、华利集团、申洲国际、裕元集团等，其中，安踏、李宁、特步国际、361度作为本土自主运动品牌企业，专注自有运动鞋产品研发与市场运营，围绕不同运动场景打造多元化鞋类产品，并依托自身品牌特色找准市场定位，深耕大众及专业运动消费市场，华利集团、申洲国际、裕元集团深耕产业链中游制造环节，聚焦运动鞋代工生产领域，根据自身产能与产业优势布局不同品类鞋品生产，凭借成熟制造能力对接海内外运动品牌生产需求，构建起稳固的运动鞋生产配套体系，共同搭建起国内运动鞋行业完整的产业发展格局。

从营收情况来看，本土运动品牌整体营收保持持续增长态势，其中，安踏体育增长势头最为迅猛，营收规模一路攀升至2025年的802.2亿元，稳居行业首位，市场扩张速度遥遥领先；李宁营收稳步上扬，2025年达296亿元，体量稳居第二，发展态势平稳向好；特步国际稳步实现营收扩容，2025年增至141.5亿元；361度前期增长平缓，后期增速明显加快，2025年达111.5亿元。代工制造企业营收表现差异较大，裕元集团前期营收基数最高，但整体波动下行，2025年将至564.5亿元；华利集团营收常年平稳递增，经营走势稳健，2025年增至249.8亿元；申洲国际营收缓慢抬升，2025年增至309.9亿元。整体来看，运动鞋终端品牌企业市场拓展能力更强，营收规模持续拉开差距，而上游代工企业受行业环境、订单结构影响，营收增长整体不及自有运动品牌。

从毛利率来看，本土运动品牌毛利率整体远高于代工制造企业，其中，安踏体育毛利率常年稳居第一，近年来长期维持在50%-63%之间，整体稳步上行后保持高位平稳，盈利实力与品牌溢价能力最为突出；李宁毛利率波动幅度较小，长期维持在48%-54%区间，盈利表现较为稳健；特步国际与361度毛利率数值相近，处于品牌企业中游位置，整体走势平缓，长期维持在40%-45%之间。与运动品牌相比，华利集团、申洲国际、裕元集团等代工企业，毛利率整体处于低位，多年来起伏下行，盈利空间单薄，毛利率基本维持在21%-28%之间。

四、未来竞争趋势

1、核心自研科技成为行业底层竞争壁垒

未来，运动鞋行业将彻底告别外观设计、版型模仿的浅层同质化竞争，全面进入核心技术驱动的硬核竞争阶段。行业竞争重心将从传统的渠道、营销比拼，转向运动功能科技的自研能力较量。头部品牌将持续深耕专属中底、缓震支撑、轻量化、透气耐磨等核心运动技术，搭建自主技术体系与专利壁垒。过往依赖公模、公料、通用技术的中小品牌将逐渐丧失市场竞争力，技术自研迭代能力、运动场景专属解决方案能力，将成为划分品牌层级、实现市场卡位的核心标准，科技实力将成为品牌长期生存发展的基础门槛。

2、细分场景垂直深耕替代全域粗放竞争

行业传统大而全的全域品类布局、大众化通用产品竞争模式将逐步失效，精细化、垂直化的赛道竞争成为主流。随着大众运动需求愈发多元、圈层化特征凸显，市场不再需要适配所有场景的通用运动鞋款，而是针对各类细分运动场景、人群需求的专业化产品。品牌将聚焦篮球、专业跑步、户外徒步、轻运动通勤、女性专属运动、儿童运动等垂直赛道深度深耕，打磨适配单一场景的产品体系、功能属性与产品调性。未来行业增量与竞争优势，均来自垂直细分赛道的专业化深耕，小众精准赛道将成为各品牌差异化突围的核心阵地。

3、品牌文化价值实现深层化、差异化竞争

国潮红利进入深耕阶段，行业品牌竞争从表层的国风图案、文化符号堆砌，升级为深层的本土文化叙事与品牌精神价值比拼。本土运动鞋牌将摆脱低价、平价的固有标签，依托中国本土运动文化、国民生活方式、本土体育IP打造独有的品牌内核，形成区别于国际品牌标准化、全球化形象的差异化认知。消费者的购买决策不再只依托产品功能，更看重品牌传递的价值理念、文化认同与情感共鸣。未来品牌软实力、文化调性、用户心智占领能力，将成为头部品牌拉开差距、实现高端化突破的关键。

4、全链路生态运营取代单一产品竞争

行业竞争维度全面升级，从单一的产品售卖竞争，转变为研发、生产、用户运营、服务体验一体化的全链路生态竞争。传统铺货式渠道营销、短期流量造势的模式逐渐乏力，品牌将聚焦用户全生命周期运营，通过搭建运动社群、落地线下运动赛事、输出运动内容、提供个性化定制服务等方式，构建产品、服务、内容、社群闭环生态。同时结合数字化能力优化产业链响应效率，精准匹配用户动态需求。未来品牌的核心竞争力，不再局限于产品本身，而是依托完整生态沉淀的用户粘性、品牌忠诚度与可持续运营能力。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国运动鞋行业投资策略探讨及市场规模预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。

智研咨询依托全链路上下游企业调研体系，整合供应商名录、交易占比、区域分布及客户画像等多维核心数据，通过可视化图谱技术，构建集供应商、客户、行业分布、市场占有率于一体的全景供应链图谱。助力企业快速锚定关键合作方、洞察行业竞争格局，为企业拓展产业版图、布局上下游合作、构建产业生态提供极具参考价值的全景视角与决策依据，实现被动响应到数智预判的供应链管理升级，为战略决策与资源整合提供高价值的数据底座。

企业供应链图谱服务内容：1.上下游企业深度调研：系统梳理供应链上游供应商、下游客户全名单，精准采集企业基本信息、交易金额占比、合作紧密度等核心数据。2.行业与区域分布解析：整合供应商/客户所属行业分类、区域分布特征，清晰呈现产业集聚格局与行业占比结构。3.全景图谱可视化呈现：基于调研数据构建供应链生态图谱，直观展示上下游关联关系、交易链路及市场份额分布。4.核心价值数据萃取：提取企业技术力量、市场占有率、商业模式等关键信息，同步呈现供应链核心竞争力与竞争态势。5.决策支撑服务：依托图谱数据，提供供应链风险节点识别、优质资源筛选、战略布局方向建议，赋能企业决策。